2011年山西经济金融运行分析及预测

山西省2011年银行业运行分析与预测

2011年，山西省银行业认真落实中央决策部署和银监会监管要求，整体运行健康平稳，有力支持地方经济转型发展。

一、山西银行业运行总体呈现稳健发展态势，促进经济转型发展效果明显

（一）规模业务适度发展，经营效益稳定增长

2011年末（下同），山西省银行业总资产25055.8亿元，较年初增加2855.9亿元，同比增长12.9％（全国18.3％）；总负债24462.1亿元，较年初增加2741.3亿元，同比增长12.6％（全国18％）。

各项存款21003.2亿元，较年初增加2408.5亿元，同比少增471.5亿元，增长12.7％（全国增长13.5％）；各项贷款11265.6亿元，较年初增加1595.1亿元，同比少增221.3亿元，增长15.8％（全国增长15.7％）。

所有者权益593.7亿元，较年初增加114.6亿元，同比增长23.9％，实现税后利润233.1亿元，同比增长23.3％。

（二）业务发展节奏符合宏观调控方向，信贷投放与经济发展基本匹配

与2009年和2010年相比，山西省银行业资产同比增幅分别回落7.9个和8.1个百分点，负债同比增幅分别回落8.2个和6.3个百分点；存款增幅分别回落9.9个和5.4个百分点，贷款增幅分别回落14.6个和6.6个百分点。存款增长基本呈逐季放缓趋势，四个季度分别增加937.2亿元、751亿元、251.1亿元、469.2亿元；信贷投放节奏比较均衡，四个季度分别增加488亿元、393.6亿元、327.6亿元、386亿元。从银行规模与业务发展的速度和节奏看，较好地落实了货币政策由适度宽松转为稳健的调控要求。全年，山西省各项贷款同比增长15.8％，高于13％的GDP增幅（三季度）2.8个百分点，信贷投放与经济发展的水平基本匹配。

（三）单位和个人新增存款相近，单位存款同比少增

单位存款9378.8亿元，占各项存款的44.7％，比年初增加1096.5亿元，占新增存款的45.5％，同比少增544.7亿元，其中活期存款6180.2亿元，占单位存款的65.9％，比年初增加513.1亿元；定期存款1766.4亿元，占单位存款的18.8％，比年初增加328.8亿元。个人存款10547.3亿元，占各项存款的50.2％，比年初增加1282.9亿元，占新增存款的53.3％，同比多增158.4亿元，其中储蓄存款10494.5亿元，比年初增加1261.1亿元，同比多增162.2亿元。

（四）新增贷款长期化，票据融资规模扩大

短期贷款4292.6亿元，占各项贷款的38.1％，比年初增加516亿元，占新增贷款的32.4％，同比多增97.9亿元，增长13.7％（全国增长21.8％）；中长期贷款6422.7亿元，占各项贷款的57.1％，比年初增加953.3亿元，占新增贷款的59.8％，同比少增532亿元，增长17.4％（全国增长11.8％）；票据融资528.1亿元，占各项贷款的4.7％，比年初增加117.5亿元，占新增贷款的7.4％，同比多增277.4亿元（去年同期较年初减少159.9亿元），增长28.6％（全国增长2.1％）。在信贷规模调控的大背景下，票据融资趋于活跃。

（五）信贷质量继续好转，整体不良贷款实现“双降”

山西省银行业不良贷款余额458.3亿元，较年初减少55.67亿元，不良率4.06％，较年初下降1.27个百分点。

（六）信贷投向重点突出，有力助推经济转型发展

积极支持传统产业转型升级和新兴产业发展。山西省银行业采矿业贷款2609.2亿元，占全部贷款的23.1％，较年初增加611.6亿元，占全部新增贷款的37.2％，增长30.6％，有力推动了山西省煤炭资源整合工作的顺利完成；批发零售业贷款1270.2亿元，占全部贷款的11.3％，较年初增加233.9亿元，占全部新增贷款的14.2％，增长22.6％；制造业贷款1961.2亿元，占全部贷款的17.4％，较年初增加157.3亿元，占全部新增贷款的9.6％，增长8.7％；电力、燃气及水的生产和供应业贷款995.8亿元，占全部贷款的8.8％，比年初增加94.6亿元，占全部新增贷款的5.8％，增长10.5％；山西省银行业中长期并购贷款242.5亿元，比年初增加116亿元，增长91.7％，大力支持传统产业的改造升级和新兴产业的发展壮大。

积极支持重点项目特别是交通基础设施建设。山西省银行业中长期贷款6422.7亿元，比年初增加953.3亿元，增长17.4％；固定资产贷款3179.5亿元，比年初增加446.6亿元，增长16.3％；银团贷款654.3亿元，比年初增加73.8亿元，增长12.7％，有力支持重点项目建设；交通运输行业贷款1798.1亿元，占各项贷款的16％，较年初增加119.5亿元，有效支持了山西省铁路、公路等重大基础设施建设。

积极支持教育、消费和保障性安居工程。山西省银行业教育行业信贷投放139.8亿元，较年初增加20.6亿元，增长17.3％；个人非经营性贷款519.9亿元，比年初增加80.1亿元。11月末，山西省银行业对保障性安居工程信贷支持45.3亿元，较年初增加36亿元，同比增长302.8％，对公租、廉租及棚户房建设信贷支持37.9亿元，较年初增加30.4亿元，同比增长306.9％，积极推动居民消费结构升级和民生改善。

积极支持中小企业和“三农”发展。2011年末，山西省中小企业贷款3678亿元，占全部贷款的33％，较年初增加639亿元，占山西省贷款增量的40％，较年初增长21％，高出全部贷款增幅4.6个百分点，其中中型企业贷款1918亿元，增加356亿元，增长22.8％，小企业贷款1760亿元，增加283亿元，增长19.2％，分别高出山西省贷款增幅6.4和2.8个百分点；涉农贷款4199亿元，占全部贷款的37.2％，比年初增加829亿元，占全部新增贷款的50.5％，增长24.6％，有效缓解了中小企业和农村经济发展的融资瓶颈，进一步激活了县域经济，更好地推动经济转型发展。

二、银行业运行中存在的不稳定因素

（一）平台贷款后续整改面临挑战

前期，山西省平台贷款的清理规范稳步推进，总体上控制了风险。但目前平台贷款的整改工作遇到多重挑战：一是债权银行方面，个别机构对平台风险的认识仍需提高，贷款合同补正工作需加快推进。二是政府及平台单位方面，由于地方特别是县级财力有限，政府无力为平台提供有效的抵质押品。(www.xing528.com)

（二）房地产领域贷款风险需严密盯防

去年以来房地产调控效应进一步显现，国内房市开始步入调整期，潜在风险因素明显上升。一是严防房地产开发企业资金链断裂风险。二是高度警惕房地产贷款风险的传导和扩散。

（三）贷款集中度风险仍显突出

山西省银行业总体运行稳健，但一些结构性问题仍然突出。一是贷款主体政府化，因平台运作不规范、县级政府财力有限，还款不确定因素加大。二是授信大额化和客户大型化，集团客户多头授信、业务复杂、关联隐蔽，风险防范难度较大。三是贷款期限长期化，投放行业比较集中。

（四）流动性风险压力明显加大

2011年以来，银行业承受的流动性压力明显上升，流动性管理难度持续加大。2011年山西省银行业各项存款持续同比少增，全年累计比上年少增380.9亿元，增幅比上年回落5.6个百分点；存款增长不够稳定，个别时段、个别地区、个别银行出现存款负增长，特别是季度当月较快增长、季后迅速大幅回落现象非常明显；银行间市场利率提高，部分机构通过理财业务等变相高息揽存或直接高息揽存；特别是部分机构不理性发展，引发负债业务的过度竞争，也极易滋生操作风险隐患。

三、2012年走势预测及促进经济金融持续稳健发展的政策建议

2012年中央经济工作会议进一步明确“稳中求进”的经济社会发展总基调，统筹处理速度、结构、物价三者关系，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，努力实现“稳增长、控物价、调结构、惠民生”的发展目标。依此预计，2012年山西省经济保持平稳较快增长，GDP增速达10％以上，经济转型取得积极成效，运行质量和效益继续向好，物价基本平稳，山西省银行业保持健康平稳运行，各项存款增加3150亿元，增长15％，各项贷款增加2160亿元，增长19％，与此同时银行业金融机构认真落实中央“稳中求进”的决策部署和山西“转型综改试验区”建设的目标要求，进一步优化信贷结构和信贷质量，经营效益保持稳步增长。为实现上述发展目标，当前应重点把握好以下几个方面：

（一）继续保持政策的连续性和稳定性，稳中求进

各级各部门要认真贯彻落实中央经济工作会议精神，准确理解和把握中央“稳中求进”的经济社会发展总基调和国家宏观调控政策，继续实施积极的财政政策和稳健得货币政策，保持各项政策措施的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系，加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，着力扩大国内需求，着力加强自主创新和节能减排，着力深化改革开放，着力保障和改善民生，保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定，保持经济社会发展良好势头，稳中求进，迎难而上，实现国民经济平稳较快发展。

（二）深入推进平台贷款风险防控工作

银行业金融机构要认真贯彻落实9月份国务院地方政府债务问题专题会议精神，在继续落实以往监管要求的基础上，对平台贷款实施严格准确分类管理，既要避免重点项目出现“半拉子”工程，又要防范平台贷款假借“保续建”之名违规增长，继续落实存量平台贷款风险管理和抵补措施，对退出平台公司的贷款不放松风险管控标准，不得向退出类平台公司发放由政府变相提供担保、承诺的贷款，要杜绝逃废悬空债务行为，同时对于近三年到期的债务，要积极推动做好偿债安排。

（三）积极加强房地产贷款风险防范

银行业金融机构要继续严格执行差别化房贷政策，合理支持真实自住购房需求，并对新发放房地产开发贷款保持高度审慎态度，加强对已有授信的风险排查，进一步加强对土地、房产等押品的及时估值和持续管理。同时，要加强房地产市场监测和压力测试，要把压力测试结果与风险管理有机结合，前瞻性地采取预防措施防范风险，对炒作升温的商业房地产保持高度警觉。并在风险可控的前提下积极加大对保障性安居工程建设的支持力度。

（四）加强政策引导和监督检查

银行监管部门要积极引导银行业金融机构进一步巩固依法、合规、审慎经营意识，督促银行业金融机构持续深入落实“三个办法一个指引”等贷款新规，切实做好贷款“三查”和全流程管理，科学确定授信额度，加强对贷款资金的支付审核，强化贷款资金流向的跟踪检查和风险排查，确保信贷资金真正用于实体经济发展。与此同时，银行监管部门也要及时严肃查处各种违规经营行为，巩固与发展山西省金融秩序稳定的良好局面，特别是针对违规吸收存款有所抬头的问题，要发现一起查处一起，把问题解决在萌芽状态。要继续深化银行业改革和案件治理，狠抓不良贷款和集中度风险压降；坚持“成本对称”原则，继续规范银信合作业务，加强理财、信贷资产转让、同业代付等表外业务的监管，杜绝绕规模等违规行为，严防监管套利。要全面整顿违规票据业务，严禁挪用信贷资金发放委托贷款。加强对新机构的监管，规范其经营管理，防范各类风险。密切监测民间融资情况，严厉打击非法集资、高利贷、金融传销等违法活动，消除对经济金融运行的负面影响。

（五）科学定位，稳健设定发展目标，防范系统性风险

银行业金融机构要遵循客观规律，在可持续发展的前提下，科学合理设定经营计划，健全科学的流动性考核体系，加强融资来源稳定性管理，坚决纠正一味追求高指标、快增长的做法，避免压力过大引发不规范经营行为和不正当市场竞争。要合理引导分支机构和员工，不得层层加码，不切实际提高考核要求，要使其经营行为能够体现科学的经营理念和发展要求。银行监管部门要加强对银行业金融机构的绩效考评监管，对存在不合理情况的，对绩效考评中存在指标层层加码等问题的，要加大现场检查力度，及时予以纠正。

（六）在风险可控和商业可持续的基础上，加强和改善薄弱环节金融服务

银行监管部门要引导各银行业金融机构深入贯彻落实中央的战略部署与宏观调控政策和国务院关于支持小微企业发展的“九项金融财税政策措施”，结合山西省经济金融现状，继续完善小企业金融服务“六项机制”，积极探索破解小企业融资难题的工作思路，用足用好银监会颁布的小企业金融服务“十条措施”和“八条补充意见”（银监发〔2011〕59号和94号），加强对符合国家产业和信贷政策小微企业的金融扶持，努力实现小微企业贷款增速不低于全部贷款平均增速、增量高于上年同期水平的目标。同时，继续加强对“三农”、绿色信贷、就业、消费、节能环保、科技创新等重点领域和薄弱环节的金融服务，防范环境和社会风险，创新贷款产品和服务，支持节能减排和结构调整，促进山西省经济全面快速可持续发展。

供稿单位：中国银行业监督管理委员会山西监管局