夏、辽河套之战后,辽兴宗深以南壁之败为耻,“君臣谋议,通报丁口,简募甲兵,日夜教阅,思雪前耻”(《西夏书事》卷18)。而元昊也害怕辽朝报复,故“贡献位勤”。
夏天授礼法延祚九年(1046)十一月,辽兴宗派遣西南招讨使萧蒲奴率领两万兵马进攻西夏。战前,辽军在黄河上架起浮桥,作为退路。制作巨舰数艘,在上游钩取浮物。辽军过河作战失利,西夏军在上游放大木,欲撞坏浮桥,断辽军归路。辽军赖有巨船大钩钩取大木,方保住退路,安全撤退。第二年二月,萧蒲奴又一次率兵深入西夏国境内,西夏军抵抗不力,辽军“大掠而还”。(《辽史·萧蒲奴传》)
夏天授礼法延祚十一年(1048)元昊死后,刚满周岁的谅祚被立为皇帝,谅祚的母亲没藏氏临朝,由谅祚母舅没藏讹庞为首的三大臣分治其国。元昊临终遗言曰:“异日力弱势衰,宜附中国(指宋朝),不可专从契丹。盖契丹残虐,中国则仁慈,顺中国则子孙安宁,又得岁赐、官爵;若为契丹所胁,则吾国危矣。”(《西夏书事》卷19)
夏毅宗延嗣宁国元年(1049)谅祚遣使于辽,辽兴宗因前次南壁战败和党项部逃到西夏等旧怨,借口贺正使迟到,不敬,趁其主少国危,再度亲率大军讨伐西夏,辽、夏第二阶段战争开始。战争在宁夏北部石嘴山地区进行,平罗境内为主战场。
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是年六月,夏“遣使贡于契丹,契丹复留使者不遣”(《辽史·兴宗本纪》)。七月,辽兴宗兵分三路:以韩王萧惠作为河南道行军都统,赵王萧孝友、汉王贴不作为副都统,是为南路军,渡过黄河后,先攻破西夏的唐隆镇(今陕西神木县北);北路以耶律敌鲁古为北道行军都统,突入西夏右部地区,转而南攻凉州;中路以天齐王耶律重元、北院大王耶律仁先作为先锋。辽兴宗亲率中路军随后出发。九月,辽军战舰粮船绵亘数百里,由萧惠率兵沿黄河南进。西夏军突然出击,萧惠麻痹大意,辽军猝不及防,兵士死亡众多,损失严重。十月,辽北道行军都统耶律敌鲁古率军进攻凉州(今天的甘肃武威县),挥兵东进到贺兰山西夏离宫(即今天平罗境内崇岗西南的大水沟口一带),俘获元昊妻没口移氏和西夏贵族家属数十人。没藏讹庞率领3000骑兵出战,遭到辽国大军痛击而撤退。此次战争,夏、辽两军互有胜负,此后几年双方时有军事冲突,夏天祐垂圣元年(1050)二月,没藏讹庞派大将洼普、猥货、乙灵纪等,率兵进攻金肃城,被辽南林牙耶律高家奴、辽西南招讨使耶律仆里笃率兵攻击,猥货、乙灵纪等相继战死,洼普中箭而逃。三月,辽兴宗命萧蒲奴等率军队讨伐西夏,行宫都部署别古得监战,遣同知北院枢密使萧革进军边城声援。四月,萧蒲奴率军攻入西夏境内大肆掠夺后返回。五月,辽兴宗命萧蒲奴、耶律宣新、萧抹等率军乘胜进攻兴庆府。辽重兵包围兴庆府,大肆纵兵烧杀掳掠。没藏氏不敢出战,严令夏军诸将闭城坚守。六月,辽军攻破贺兰山西北的摊粮城,将西夏国储备粮食全部运回辽国,西夏兵仍然闭垒不敢出战。十月,没藏氏在辽国接连不断的打击下,只好派人赴辽,请依旧例称藩。夏、辽重新讲和,西夏仍然向辽称臣纳贡。
辽、夏盟好的真正恢复,表现在辽朝方面的举动是:当西夏罗兀城为宋军攻占,夏国收复有困难并向辽求援时,辽朝皇帝随即发兵30万帮助解困。不久,宋又攻夏,夏再次遣使向辽朝求援,辽朝皇帝便遣使入宋“诘问兵端”,予以调和。辽在夏、宋之间的斡旋,多少对维持三国鼎立的局势起了作用。
西夏建国以后,随着封建所有制关系的确立和发展,社会内部的各种矛盾也更加错综复杂。统治阶级内部为争夺皇权的斗争接连不断;人民不堪官府的盘剥也时常揭竿而起。西夏社会的这些矛盾,随着崇宗乾顺的亲政和皇权的巩固,有些有所缓和,但有些则随着封建所有制的进一步发展而加剧。西夏官僚地主和贵族,在日趋封建化和接受汉文化的同时,也纷纷开始横征暴敛和巧取豪夺,激起各族人民的激烈反抗。
夏大德五年六月(1139),西夏第四个皇帝乾顺病逝,他的儿子仁孝即位。仁孝即位初,西夏境内发生了严重的饥荒,米价暴涨,按当时计量单位,一升米竟高至百钱,人民贫困交加,度日维艰。西夏大庆四年(1143)三至四月间,西夏京畿(今宁夏平原地区)地震,“愈月不止,地震沉陷民宅数千户,人畜死亡者万数”。这年七月,这一带又出现大饥荒,“诸部无食,群起为盗”。夏国人民不甘坐以待毙,部落起义相继发生。西夏境内的威州(今宁夏同心县韦州镇)的大斌,静州(今宁夏青铜峡市境内)的埋庆,定州(今宁夏平罗县姚伏镇)的 浪、富儿等部落人民纷纷起义。起义规模多者万人,少者也有五六千人。起义军杀富济贫,“攻击州城,州将出兵镇压也无济于事。各郡,县连连告急”。这次暴动对西夏统治者威胁很大,夏多数大臣主张调兵镇压,唯有枢密承旨苏执礼主张招安。仁孝便采取了赈济灾民与派兵镇压并行的办法,首先下令各州按灾荒轻重,赈济灾民,兴、定二州遭地震严重,家中死2人者免租税3年,死1人者免租税2年,伤者免租税1年。西夏统治者企图通过赈灾抚恤等手段平息暴动,但人民无以为食的现实情况依然没有改变,暴动不但没有停止,而且日益高涨。仁孝赈济平息未能奏效,便派西平都统任得敬领兵镇压,起义军队伍逐步瓦解。唯独定州的 浪、富儿两族群众,在哆讹的领导下,在今天平罗姚伏恃险坚守阵地,坚持抗击西夏官军达4个月。到了这年十月,任得敬乘夜发兵偷袭义军堡寨,疯狂屠杀起义军,浪、富儿两族群众的起义惨遭失败,起义领袖哆讹亦被杀害。
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