TPP：未来20年，经济大趋势，网上之网

美国不仅仅在地区矛盾和冲突方面扮演着一个煽风点火的角色，也从技术、贸易等角度，对中国进行封堵。其中，最典型的当属美国的TPP（跨太平洋伙伴关系协议，Trans-Pacific Partnership Agreement的缩写）战略。

TPP是什么？

从战略的角度来看，用四个字可以概括：网上之网！

亚洲国家彼此之间，或与亚洲以外其他国家签订了许多自由贸易协定，这些协定很多都把美国的势力排除在外。就像奥巴马所说：“我们必须像美国的竞争对手那样，积极地去寻求新的市场。如果其他国家签订贸易协定，而美国只是作为一个局外人袖手旁观，我们将会失去创造就业的机会。”1054

而美国通过一个覆盖亚太的跨太平洋伙伴关系协议，就把各国间已经织就的网（贸易协定）消融了，奥巴马所说的难题也就迎刃而解！因此，称TPP为“网上之网”，是最大、最强的网。

此网既出，他网不在！

此网既出，其他网被一网打尽。

TPP的一个突出特点就是“高标准、全覆盖”，它将农业、知识产权、劳工标准、环境标准、服务贸易、投资标准及政府采购等敏感议题悉数纳入，“100%撤销关税，不承认例外”。1055

TPP的前身是跨太平洋战略经济伙伴关系协定，它由亚太经合组织中的四个成员国新加坡、新西兰、智利和文莱于2005年发起。

2008年，美国决定加入谈判，从此改写了TPP的命运。TPP的目标是建立一个“面向21世纪、高标准、全面的自由贸易”的平台，是21世纪的贸易协定。美国加入后开始主导TPP谈判，参与谈判国家也扩展至12个国家，分别是美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、墨西哥、秘鲁、智利、新加坡、文莱、越南、马来西亚和日本。

需要指出的是，这12国的经济规模占世界经济总量将近40%，贸易规模也超过了全球贸易额的40%。TPP成员国已是美国最大的商品和服务出口市场。2012年，美国对亚太的产品出口额达到9420亿美元，占美国出口额的61%。1056

TPP为何如此重要？

美国要重返亚太，除了经济方面的主导权外，还涉及维持其在亚太地区政治和军事等各方面主导地位的内容，而维持和扩展政治、军事上的绝对优势必须以强大的经济实力为后盾，以此支撑其战略扩张。为此，就必须扩大出口，促进就业，纠正失衡的经济结构。相应地，美国的外交政策也进一步向经济倾斜。1057

2009年3月，美国政府公布了以“让贸易为美国家庭服务”为主体的《2010年贸易政策议程》和《2009年年度报告》，制定了今后5年内美国出口翻两番、创造200万个就业机会的目标。

这促使美国把以东亚为核心的亚太地区作为扩大出口的战略重点，而TPP将有助于填补亚太地区现有自由贸易协定之间的缺口，进而促进各协定的融合，为美国增加就业岗位，扩大美国的出口。1058

奥巴马把TPP作为他第二任期贸易议程的主要内容，并设置了在2013年之前完成谈判的目标。在实在无法完成的情况下，才推迟到2014年。美国对TPP的急迫感正是它“战略新移”的直接表现。

TPP规定了原产地规则。这意味着，中国在其他国家生产的产品，将算到相关国身上。比如，在马来西亚生产的汽车有65%的零件为中国制造就可能仍然算作马来西亚制造。有评论乐观地指出，鉴于参与TPP协定的12个太平洋国家中的大量制成品和零部件都来自中国，如果条款得到批准，中国几乎肯定会受益于销量的增加。1059

这个“漏洞”难道美国意识不到？

在这个“漏洞”之下，其实隐含着另外一个问题：这将对中国的企业产生巨大的诱惑力，从而，推动国内企业加速向参与TPP协定的相关国家转移制造业。制造业向外转移并不一定就是坏事，只要国内的制造业有强大的技术创新作为支撑，反而容易与外迁的制造业形成良性互动。

早在10年前，美国制造业的海外生产比例达30%多，几乎是日本的两倍，但因为美国自身不断地进行产业技术改造和创新，同时开放市场吸纳海外的优势产品，反而形成了良性循环。1060

问题是，中国的制造业缺少的恰恰是技术创新等方面的支持。

这也就意味着，中国制造业的外迁将加速中国国内制造业的空心化。这对于中国“世界工厂”的地位，将造成致命的冲击。一旦出现这种情况，中国房地产和金融两大泡沫所赖以存在的基础将坍塌，这将加速泡沫的破灭。

除此之外，美国想通过TPP谈判达到的战略意图还包括：

一是促进美国的出口。美国政府希望通过加强与亚太的贸易，实现其5年之内出口翻番、创造200万个就业机会的政策目标。通过TPP，美国可以充分发挥其技术和金融优势，打开更多的亚太经济体市场，以提升出口总量，助力美国由“消费驱动”向“出口驱动”转变。

二是借此制定新的国际贸易规则。与过去的经济合作协议不同，TPP增加了“战略合作”内容，这些内容更有助于美国推行有利于自己的贸易标准。也因此，TPP被认为是美国在WTO之外推动自由贸易的新途径。

三是提升美国在亚太地区的主导权。美国前国务卿希拉里•克林顿曾明确表示，把推动TPP作为美国重返亚洲战略的重点，以TPP为突破口，建立以美国为主导的横跨太平洋的亚太经济合作体系，并由此建立其主导的“亚太自贸区”，进而赢得全球的战略优势。1061

美国精心打造的TPP，就是要用美国所主导的国际规则约束和引导中国，使中国成为国际秩序的被动的遵守者。

四是传播美国的价值观。美国把劳工标准、环保标准、知识产权保护、可持续发展等内容包括在TPP之中，既是出于对自身利益的考虑，也在一定程度上反映了其自身的价值追求，体现着美国在国际事务中的道义诉求，使之站在一定的道德制高点上。这些内容或诉求短期内可能会在其他TPP国家中引起一些争议，因而延缓TPP谈判进程，但从长远来看，则有助于提升美国的影响力。1062

除此之外，还有非常重要的一项内容，就是割裂中国与TPP相关国家的贸易联系，从源头上打击中国经济较为依赖出口的软肋，从而抑制乃至扼杀中国这个潜在的竞争对手。所以，美国不仅竭力拉拢日本，还试图拉印尼、泰国等亚洲国家加入TPP谈判1063，以达到孤立中国的目的——当这一效果与中国制造业外迁的威力合二为一，对中国经济无疑将产生非常重要的影响。

为了推动TPP，美国与亚太盟国的军事演习逐步扩大，使地区安全局势恶化，强化他国对中国崛起的危机感。美国以此巩固与盟国的关系，冲击亚太地区已经形成的“经济上中国主导，安全上美国主导”的利益格局。简言之，就是通过不断扩大的军事演习，制造亚太地区的安全困境，逼迫中小国家在美中之间“重新站队”。1064

TPP的大网，已在慢慢撒开。

到此为止，世界几个主要大国的战略布局已经慢慢展开，接下来要上演的，将是更加惊心动魄的大博弈。有关未来（2016～2034年）的大趋势演变，以及楼市、大宗商品等的走势，将在《时寒冰说：未来二十年，经济大趋势（未来篇）》中展开具体和系统的分析。

[1]Greg Ip. The Little Book of Economics：How theEconomy Works in the Real World[M].John Wiley＆Sons，2010.

[2]Barry J. Naughton.The Chinese Economy：Transitionsand Growth[M].Massachusetts：MIT Press，2006.

[3]中国股市暗藏着的这种独特的功能，使得股市的运行轨迹与CPI有着一定的同步性，即当CPI由低于1%的位置缓慢上行的时候，此时的股市也处于上涨轨道（如2006年3月到2007年11月的中国股市），而当CPI从高于7%的位置逐步下行的时候，股市也往往从高位步入下跌轨道（如2008年2月到2008年11月的中国股市）。当然，这只是判断股市运行趋势的参照指标之一，准确判断中国股市还需要借助更精确、更简单的分析工具和分析方法。

[4]彭勇.深圳：小渔村建成现代大都市[OL].新华网，http：//news.xinhuanet.com/politics/2009/09/13/content_12044359.htm，2009-09-13.

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[13]张宇，卢荻.当代中国经济[M].北京：中国人民大学出版社，2012.

[14]生产要素市场是在生产经营活动中利用的各种经济资源的统称，一般包括土地、劳动力、资本、技术和信息等。市场经济要求生产要素商品化，以商品的形式在市场上通过市场交易实现流动和配置，从而形成各种生产要素市场。生产要素市场有金融市场（资金市场）、劳动力市场、房地产市场、技术市场、信息市场、生产资料市场等。

[15]拉尼斯—费景汉模型（Ranis-Feimodel）是一种从动态角度研究农业和工业均衡增长的二元结构理论。1961年，费景汉（John C.H.Fei）和古斯塔夫•拉尼斯（Gustav Ranis）认为，刘易斯模式有两大缺陷：一是没有足够重视农业在促进工业增长中的作用；二是没有注意到农业由于生产率的提高而出现剩余产品，应该是农业中的劳动力向工业流动的先决条件。于是，他们对刘易斯模型进行了改进，把农业生产率提高而出现农业剩余作为农业劳动力流入工业部门的先决条件。

[16]李文.再论我国20世纪80年代的农村经济体制改革[J].党史研究与教学，2009（4）.

[17]刘仲藜.新中国经济60年[M].北京：中国财政经济出版社，2009.

[18]Barry J. Naughton.The Chinese Economy：Transitionsand Growth[M].Massachusetts：MIT Press，2006。Barry J.Naughton原文提到的是“自‘大跃进’以来”，这种表述不够准确，在引述时，改成了“自‘大跃进’结束以后”。因为，20世纪50年代初至1960年，中国一直对外净出口粮食。1950～1960年，中国每年净出口粮食230万吨左右。在1959～1961年的“三年暂时困难”时期，1959年和1960年依然出口了过多的粮食，加重了国内的灾情。1958年，中国粮食净出口量比1957年猛增73.1%，1959年又比1958年增加45.9%，相当于1957年的2.5倍。1960年在粮食收不抵支的情况下，仍净出口20亿斤。中国从1961年开始净进口粮食。详见：尚长风.三年困难时期中国粮食进口实情[J].百年潮，2010（4）；罗平汉.一九五八年至一九六二年粮食产销的几个问题[J].中共党史研究，2006（1）。

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[22]Vassilis K. Fouskas, Bulent Gokay.TheFall of the US Empire：Global Fault-Lines and the Shifting Imperial Order[M].Pluto Press，2012.

[23]此处仅就经济问题而言，未涉及政治体制等方面的问题。

[24]邹东涛，欧阳日辉.新中国经济发展60年（1949～2009）[M].北京：人民出版社，2009.

[25]“剪刀差”是指工农业产品交换时，工业品价格高于价值，农产品价格低于价值所出现的差额。因用图表表示呈剪刀张开形态而得名。它表明工农业产品价值的不等价交换。如果价格背离价值的差额越来越大，叫扩大剪刀差；反之，叫缩小剪刀差。

[26]江苏省农调队课题组.中国农村经济调研报告2003[R].北京：中国统计出版社，2003.

[27]厉以宁，孟晓苏，李源潮，李克强.走向繁荣的战略选择[M].北京：经济日报出版社，1991.

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[33]邹东涛，欧阳日辉.新中国经济发展60年（1949～2009）[M].北京：人民出版社，2009.

[34]地方政府向外资廉价出让土地的做法是导致后来中国房价上涨的原因之一。因为地方政府为了“弥补”这一缺口，就需要推高住宅用地价格，以此增加财政收入。

[35]国家统计局.中国经济统计年鉴1993[M].北京：中国统计出版社，1993.

[36]国家统计局.改革开放30年报告之二：从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折[R].http：//www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/jnggkf30n/t20081028_402512576.htm，2008-10-28.

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[38]董辅礽.中华人民共和国经济史[M].北京：经济科学出版社，1999.

[39]汪海波.对党的经济纲领的历史考察[M].北京：中国社会科学出版社，2012.

[40]刘仲藜.新中国经济60年[M].北京：中国财政经济出版社，2009。笔者对本书中的数据都做了逐一核对，发现这组数据与《中国金融年鉴2004》所列数据有出入：1992～1994年全社会固定资产投资按经济类型分，与上年相比的增速分别为：44.4%、61.8%和30.4%；全社会固定资产投资按管理渠道分，1992～1994年与上年相比，分别增长42.4%、53.2%和39.5%。

[41]Jesus Huerta de Soto. Money, BankCredit, and Economic Cycles[M].Ludwig von Mises Institute，2009.

[42]刘仲藜.新中国经济60年[M].北京：中国财政经济出版社，2009.

[43]海口市建市之初面积不足300平方公里。2002年10月16日，国务院批复海口、琼山两市合并，成立新海口市，全市土地面积为2304.84平方公里。

[44]杨彬彬.20世纪90年代海南房地产泡沫警示[J].财经，2007-08-31.

[45]张国平.论如何提高我国货币政策的有效性[J].中国货币市场，2004（6）。在引用这组数据的时候，对照《中国金融年鉴2006》中公布的数据做了更正。

[46]刘仲藜.新中国经济60年[M].北京：中国财政经济出版社，2009.

[47]1986～1992年的数据，源自《中国金融年鉴1993》，1993年的数据源自《中国金融年鉴1996》。

[48]朱镕基.朱镕基讲话实录（第一卷）[M].北京：人民出版社，2011.

[49]朱镕基.朱镕基讲话实录（第一卷）[M].北京：人民出版社，2011.

[50]杨彬彬.20世纪90年代海南房地产泡沫警示[J].财经，2007-08-31.

[51]1979～1992年的数据源自《中国金融年鉴1993》，1993～2002年的数据分别源自各个年度的《中国金融年鉴》。

[52]张宇，卢荻.当代中国经济[M].北京：中国人民大学出版社，2012.

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[60]冯光明.提防免税实惠被“掏走”[N].上海证券报，2005-12-26.

[61]外向型经济是“内向型经济”的对应概念，指与国际市场紧密联系的某国或某地区的经济体系。外向型经济分广义和狭义两种。广义的外向型经济是指在世界范围内进行贸易、资本、技术、劳动力等方面的经济交流活动。狭义的外向型经济是指以国际市场为导向，以出口创汇为主要目标的经济活动。此处指的是狭义的外向型经济。

[62]经济学上这样定义实体经济和虚拟经济：实体经济是指人通过思想使用工具在地球上创造的经济，包括物质的、精神的产品和服务的生产、流通等经济活动。包括农业、工业、交通通信业、商业服务业、建筑业、文化产业等物质生产和服务部门，也包括教育、文化、知识、信息、艺术、体育等精神产品的生产和服务部门。实体经济始终是人类社会赖以生存和发展的基础。虚拟经济是相对实体经济而言的，是经济虚拟化或金融深化的必然产物，它从具有信用关系的虚拟资本衍生出来，并随着信用经济的高度发展而发展。广义地讲，虚拟经济除了目前研究较为集中的金融业、房地产业，还包括体育经济、博彩业、收藏业等。

[63]沈晓杰.房地产业成“暴富制造器”，八年房改催生社会不公[J].瞭望东方周刊，2007-03-01.

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[76]国内不少学者用M2/GDP来比较货币投放情况，但同时也有一部分学者认为M2与GDP并不可比。其理由如下。第一：广义货币M2是一个存量概念，而GDP是流量概念（认为M2/GDP具有参考价值的研究者，则反驳说流量毕竟是来源于存量，每年新增的GDP如果没有长时间积累起来的货币存量支撑，就不可能有增长。因此，以一年为单位，通胀水平、经济增速、失业率和国际收支等指标，都直接或间接地与M2存量有巨大的关系）。第二，不同国家居民的储蓄偏好不一样，储蓄率高的M2也高。由于大量资金被储蓄起来并未投入实体经济，就需要额外供给更多货币。另外，我国私人投资不足，使得过高的储蓄无法转化成GDP，导致M2/GDP显得比较高。这需要优化投资环境，使私人投资树立信心，鼓励私人投资。更重要的是强化社会保障体系，让民众有能力消费、敢于消费。第三，不同国家M2的统计口径存在差异。第四，中国以间接融资为主，而间接融资以银行为载体，商业银行创造出来的存款货币也计入M2。第五，人民币升值预期、外汇储备的增加等因素，使得外国投机资本大量流入，导致M2/GDP呈现上升趋势。而且，中国处于市场经济不断深化、货币化程度逐步加深的进程中，对货币量需求也大。M2/GDP的演进轨迹一般是先加速上升，然后增速逐渐减缓，最终趋于稳定状态。但是，中国的这个指标却一直呈现上涨态势。即使从反对M2/GDP科学性的专家的观点中，我们依然可以感受到M2/GDP的价值，这个比值的居高不下告诉我们：中国的经济环境并没有发生根本性的变化。

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[89]虽然地价经常是房价中最重要的一部分，但研究表明，房价对地价的影响远远超过地价对房价的影响，高房价才是导致地价上涨进而推动中国企业成本上升的根源。即先有“高房价”这只鸡，而后才有“高地价”这只蛋。抑制“房价惯性上涨”是抑制高房价、高地价的关键。可参见：黄居林.我国房价与地价、竣工房屋造价及销竣比的关系[J].西部论坛，2013（5）。

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[100]笔者原来打算选用联合国商品贸易统计数据库（UnitedNations Statistics Division-Commodity Trade Statistics Database）中的最新数据，后来发现，有关各国车床的最新数据统计，有的单位是台，有的是千克，没有统一。因此，仍然沿用了这组数据，其表达出来的意思与最新数据是一样的。

[101]兰建平.发展实体经济是第一要务[J].浙江经济，2012（5）.

[102]第三产业（tertiaryindustry），又称“第三次产业”，指不生产物质产品的行业，即服务业，是英国经济学家、新西兰奥塔哥大学教授费希尔于1935年首先提出来的。第一产业是指以利用自然力为主，生产不必经过深度加工就可消费的产品或工业原料的部门。其范围各国不尽相同。一般包括农业、林业、渔业、畜牧业和采集业。第二产业是指对初级产品进行再加工的部门。在我国包括工业（采掘业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业）和建筑业。

[103]孙建国，村上直树，陈文举.中日工业化进程比较[M].社会科学文献出版社，2013。原书中2009年的钢铁产量写的是5.68亿吨，引用时根据与国家统计局发布的权威数据对比，改成了5.72亿吨。

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[105]中新社.台湾业者预计大陆畅销书年销量会超2400万册[OL].中国网，http：//www.china.com.cn/chinese/TCC/haixia/96132.htm，2002-01-11.

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[119]1990年的美元与人民币汇率以5.22计算，2012年的美元与人民币汇率以6.28计算，2013年12月的美元与人民币汇率以6.05计算。

[120]2012年，中国的GDP为51.93万亿元，以当年人民币对美元平均汇率中间价6.3125计算，折合8.23万亿美元，而美国商务部2013年6月公布的数据显示：美国2012年的名义GDP为15.6万亿美元，实际GDP为13.4万亿美元。

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[122]2005年11月10日，美联储宣布：鉴于M3没有提供比M2更多的经济活动的信息，而且多年以来对货币政策没有影响，所以收集和发布这些信息的费用超过了它所能带来的益处，因而自2006年3月23日起将停止公布M3货币供应数据。这种理由非常牵强，著名金融学家古德哈特（Charles Goodhart）就指出，M3提前预警了2006～2007年的经济泡沫，是非常重要的数据指标。美国停止公布M3实际上是为了掩盖其货币扩张的进展及货币膨胀的严重程度。参见：Money Stock Measures：Discontinuance of M3[OL].Federal Reserve Statistical Release, http：//www.federalreserve.gov/releases/h6/discm3.htm，2005-11-10.

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[125]货币的外生性是指货币供给是由中央银行控制的外生变量。现代货币主义也即货币外生论的代表弗里德曼和施瓦茨认为，货币供应量由央行、商业银行系统和社会公众三个部门的共同行为所决定。在这三者之中，基础货币完全由央行所控制，并且央行通过直接决定基础货币，从而对存款准备比率和存款通货比率产生决定性影响，进而控制货币供应量，即货币供应量是外生变量。具体来讲，人民币没有完全实现自由兑换，投放的基础货币都在国内，并且贸易顺差和外国投资带来的大量外汇储备也需要用人民币兑换后投入国内市场，从而导致国内人民币供应量增加。而欧美等国则可以利用国际货币的优势，通过国际贸易、对外投资等方式，使货币流向其他国家，从而减少货币在国内的积存。说得再简单点，就是欧美发达国家发行的货币可以转嫁给其他国家，中国发行的货币只能自我消化。

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[157]即拯救阿富汗全国统一伊斯兰阵线，是一个由阿富汗伊斯兰国建立的军事政治联盟组织。它在美国的支持下，将阿富汗很多互相敌对的军事派别联合了起来，共同抵抗塔利班政权。

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[168]鲍威尔起初反对打击伊拉克，但从2003年1月末开始，鲍威尔在对伊战争问题上来了个180°大转弯，突然强硬起来。在当年2月5日的安理会会议上，鲍威尔向联合国安理会呈交了有关证据，证明伊拉克拥有大规模杀伤性武器，希望得到更多国家支持其对伊拉克采取军事行动。鲍威尔的这一惊人变化，国际上公认的观点是因为他看到小布什总统已下定了决心，要采取军事行动解除萨达姆的大规模杀伤性武器。

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[173]标普/凯斯-希勒房价指数（S＆P/CS）是由标准普尔公司编制的、反映美国住房价格的指数，是若干个大城市房价在报告期内的数值与上期初数值的比率。它包括一个全美房屋价格指数（national home price index）、一个20城综合指数（20-citycomposite index）、一个10城综合指数（10-city composite index），以及20个单独的都会房价指数（metroarea indices）。该指数的编制基于独户住宅的重复销售数据。其方法由经济学家卡尔•凯斯、罗伯特•希勒和艾伦•韦斯在20世纪80年代共同发展完成。

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[200]这是美国财政部和联邦储备委员会于2013年4月30日发布的数据。该数据是由Short-Term中的Treasury和Long-Term中的Treasury加总获得。有关中国持有美国国债的数据不包括我国香港、澳门和台湾。

[201]这是美国财政部和联邦储备委员会于2013年4月30日发布的数据。中国持有的美国国债和政府机构债券在美国公布的全部国外投资者持有的金融资产中占据非常高的比例，而股权和公司债券持有比例相对非常低。

[202]刘莉.中国购买美国国债只是简单机械运动——专访美国传统基金会亚洲研究中心研究员史剑道[N].东方早报，2010-03-12.

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[205]钉住汇率制指一国使本币同某外国货币或一篮子货币保持固定比价的汇率制度。在钉住汇率制之下，一国货币与其他某一种或某一篮子货币之间保持比较稳定的比价，即钉住所选择的货币。本国货币随所选货币的波动而波动，但相互之间的比价相对固定或只在小范围内浮动，一般幅度不超过1%。被钉住的一般是主要工业国家的货币（如美元）或IMF的特别提款权。大部分发展中国家实行的是钉住汇率制。按照钉住货币的不同，钉住汇率制可分为钉住单一货币和钉住一篮子货币。除钉住汇率制外的其他汇率制度，包括浮动汇率制，统称为弹性汇率制。

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[210]刘莉.中国购买美国国债只是简单机械运动——专访美国传统基金会亚洲研究中心研究员史剑道[N].东方早报，2010-03-12.

[211]2008年，修订后的《外汇管理条例》明确企业和个人可以按规定保留外汇或者将外汇卖给银行，强制结售汇制度从理论上退出了历史舞台，但在相当长的时间里，强制结汇实际上依然在实施。2012年4月16日，国家外汇局表示，随着涉外经济的发展，外汇管理部门适时调整并废止强制结售汇制度，企业和个人可自主保留外汇收入。

[212]Wayne M. Morrison, Marc Labonte.China'sHoldings of U.S.Securities：Implications for the U.S.Economy[EB/OL].Congressional ResearchService Report, http：//www.fas.org/sgp/crs/row/RL34314.pdf，2009-01-13.

[213]姜莉莉.我国持有美国国债的必然性和风险分析[J].中国财政，2010（12）.

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[215]Ronald I. McKinnon.The Unloved DollarStandard：From Bretton Woods to the Rise of China[M].Oxford University Press，2012.

[216]亦称黄金券或金券。美国财政部在南北战争结束后，以百分之百的黄金做准备而发行的一种足额的有价证券。1933年前在美国各家银行均可自由兑换黄金，曾作为美国的一种货币在市场上流通。1933年4月后，美国财政部开始逐步收回。从此以后，黄金证券逐步在美国金融市场上消失。

[217]Wayne M. Morrison, MarcLabonte.China's Holdings of U.S.Securities：Implications for theU.S.Economy[EB/OL].Congressional Research Service Report, http：//www.fas.org/sgp/crs/row/RL34314.pdf，2009-01-13.

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[219]沈国兵.美国出口管制与中美贸易平衡问题[J].世界经济与政治，2006（3）.

[220]由于中国外汇储备的具体构成不公开，因此，无法区分美元资产、欧元资产及其他资产的比例，但可以肯定的是，美元资产位居绝对的第一位。如果把外汇储备中美元资产的部分提出来计算，得出的结果显然要小于本图中的数据。这里只做相对宏观的大致对比。

[221]如前一个注释所解释的，这里的比较是假设外汇储备全部为美元资产，由于中国外汇储备的具体构成不公开，我们无法通过剔除欧元资产、日元资产等部分，仅用确定的美元资产来做学术意义上的严格对比。本对比仅做一个直观上的量化，便于普通读者理解。

[222]戴国强.货币金融学（第三版）[M].上海：上海财经大学出版社，2012.

[223]在查阅数据的时候要注意，狭义的外汇占款对应在货币当局资产负债表中国外资产项目下的“外汇”部分，广义的外汇占款对应在金融机构人民币信贷收支表中的“外汇占款”部分。广义外汇占款和狭义外汇占款的差额则对应在其他存款性公司资产负债表中的“国外资产部分”。“外汇占款”导致基础货币的增加量体现在央行向商业银行收购外汇资产时投出的本币。

[224]2012年4月中旬，国家外汇管理局发文，对外宣布：国家不再实行强制结售汇的做法，企业和个人可以自主保留外汇收入。但是，由于外管局在交易中出价最高，结果并没有多大改变，中国还因此屡屡被指责人为操纵人民币汇率。

[225]戴国强.货币金融学（第三版）[M].上海：上海财经大学出版社，2012.

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[229]Robert Peston, Laurence Knight. How DoWe Fix This Mess：The Economic Price of Having It All and the Route to LastingProsperity[M].Hodder＆Stoughton，2014.

[230]帕累托最优（ParetoOptimality），也称为“帕累托效率”（Pareto efficiency），是以意大利经济学家维尔弗雷多•帕累托的名字命名的。他在关于经济效率和收入分配的研究中最早使用了这个概念。帕累托最优是指资源分配的一种理想状态，假定固有的一群人和可分配的资源，从一种分配状态到另一种状态的变化中，在没有使任何人境况变坏的前提下，使得至少一个人变得更好。帕累托最优状态就是不可能再有更多的帕累托改进的余地，是达到帕累托最优的路径和方法。帕累托最优状态又称作“经济效率”，满足帕累托最优状态是最具有经济效率的。一般来说，达到帕累托最优时，会同时满足以下3个条件：交换的最优条件；生产的最优条件；交换和生产的最优条件。

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[251]世界创新竞争力涵盖了创新基础、创新环境、创新投入、创新产出和创新持续等五个方面的内容。这五个方面的因素是影响世界创新竞争力的重要环节，它们以提高劳动生产率、降低资源消耗和生产成本、实现经济社会的可持续发展为目的，优化配置科技创新资源，促进创新能力提升，综合反映了国家创新竞争力。

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[264]GW是gigawatt的缩写，常用来表示发电装机容量，代表十亿瓦特，1GW=1000兆瓦=100万千瓦。

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[287]最终消费率又称“消费率”，是指一个国家或地区在一定时期内（通常为1年）的最终消费（用于居民个人消费和社会消费的总额）占当年GDP的比率。它反映了一个国家生产的产品用于最终消费的比重，是衡量国民经济中消费比重的重要指标。一般按现行价格计算，其公式为：消费率=消费基金/GDP×100%。其中，消费基金包括居民消费和政府消费。

[288]张宇，卢荻.当代中国经济[M].北京：中国人民大学出版社，2012.

[289]《中国金融年鉴2012》中的数据是，2011年最终消费率为49.1%，这里的GDP是指支出法计算的国内生产总值。在核对数据的过程中，笔者发现国内研究者在最终消费率上引用的数字差异非常大，可能是所选取数据的统计方法或计算方法不同所致。比如，GDP核算用生产法和支出法得出的结果是不同的，而有的则是由于混淆了居民最终消费率和消费率的概念所致。其实，很多数据远没有人们的直观感受明确和直接。

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[304]2003～2007年的数据，来源于《2007年国民经济和社会发展统计公报》，2008～2012年的数据，来源于《2012年国民经济和社会发展统计公报》。

[305]财政部在2010年6月1日，下发《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》，决定从2011年1月1日起，把按预算外资金管理的收入（不含教育收费），全部纳入预算管理。所以，预算外资金收入的数据只公布到2010年。

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[309]即经济税源，它主要是指国民经济各个部门当年创造的国民收入或往年累积的国民收入。经济税源作为税收收入的经济来源，其丰裕程度决定着税收收入量的规模，税收收入随着国民经济的发展和国民收入的增加不断地增长。

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[317]GNP是Gross NationalProduct的简称，即国民生产总值。它是指一个国家（或地区）的国民经济在一定时期（一般一年）内以货币表现的全部最终产品（含货物和服务）价值的总和，是一国拥有的生产要素所生产的最终产品价值，是一个国民概念。GNP是按国民原则核算的，只要是本国（或地区）居民，无论是否在本国境内（或地区内）居住，其生产和经营活动新创造的增加值都应该计算在内。GDP是指一个国家（或地区）在一定时期内所有常住单位生产经营活动的全部最终成果。GDP是按国土原则核算的生产经营的最终成果。比方说，美国企业在中国境内创造的增加值计算在中国的GDP中，而计算在美国的GNP中，中国的GDP大于GNP，而美国的GNP大于GDP。

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[321]地方政府融资平台是由地方政府及其部门和机构、所属事业单位等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，具有政府公益性项目融资功能，并拥有独立企业法人资格的经济实体。它包括各类综合性投资公司，如建设投资公司、建设开发公司、投资开发公司、投资控股公司、投资发展公司、投资集团公司、国有资产运营公司、国有资本经营管理中心等，以及行业性投资公司，如交通投资公司等。

[322]Carl Walter, Fraser Howie. RedCapitalism：The Fragile Financial Foundation of China's ExtraordinaryRise[M].Wiley，2012.

[323]毕晓哲.应为土地市场急降温准备预案[N].证券时报，2011-07-21.

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[325]周小苑.地方债务规模或超20万亿[N].人民日报海外版，2013-04-19.

[326]周小苑.地方债务规模或超20万亿[N].人民日报海外版，2013-04-19.

[327]政府隐性债务包括政府负有担保责任或者是在出现违约情况下政府不得不使用财政资金进行最后“兜底”的各类型债务。在一定的条件下，这些隐性债务会通过违约的方式实现显性化，对银行体系造成冲击，所以仍然需要评估其对经济的潜在威胁。根据这样的定义，原铁道部负债、社保基金缺口、政策性银行负债、国有银行和非银行金融机构不良资产均为典型的政府隐性负债。

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[329]戴曼曼.中国地方债规模如迷雾，不同口径相差近10万亿[N].羊城晚报，2013-07-30.

[330]戴曼曼.中国地方债规模如迷雾，不同口径相差近10万亿[N].羊城晚报，2013-07-30.

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[357]ISM指数分为制造业指数和非制造业指数两项。ISM制造业数据是通过调查执行者对未来生产、新订单、库存、就业和交货预期来评估美国的经济状态。ISM制造业指标高于50一般表明扩张，低于50表明衰退.

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[373]总和生育率也称“总生育率”，是指该国家或地区的妇女在育龄期间，每个妇女平均的生育子女数，妇女育龄国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。一般来讲，如果总和生育率小于2.1（对于发达国家来说），新生人口是不足以弥补生育妇女和其伴侣数量的。

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[393]这点与中国人的感受差异很大。中国人贷款买房，虽然把房子抵押给了银行，但几乎每个人都觉得房子还是自己的，只是欠银行的钱而已，当贷款还不了的时候，自己的房子才会被银行收走。中美感受不同，但结果都是一样的。

[394]RealtyTrac Staff. Foreclosure ActivityIncreases 37 Percent In August[OL].Realty Trac, http：//www.realtytrac.com/content/press-releases/foreclosure-activity-increases-37-percent-in-august-2007-3085，2007-09-18。RealtyTracStaff最初公布的该数据为244000套，在当年10月又做了修正，改为239851套。

[395]Foreclosures：Is This TheRight Time to Buy？[J]. News Week, http：//www.newsweek.com/foreclosures-right-time-buy-89073，2008-09-22.

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[404]都会区又称城市带、城市圈、都市群或都市圈，是指以中心城市为核心，向周围辐射构成城市的集合区域。都会区的特点包括城市之间经济紧密联系、产业的分工与合作、交通与社会生活、都市计划和基础设施建设相互影响等方向。由多个都会区或单个大的都会区即可构成经济圈。

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[554]一种与农产品生产、价格不挂钩的固定补贴，政府以农民预先确定的作物面积和产量为基础对具体商品提供一种固定的补贴。

[555]政府预定一个农产品的销售价格，并以此价格贷款给农民，农民收获后如能在市场卖到这个价格，政府就不给予补贴。如农民的卖价低于此预定价格，二者之差就是政府给予农民的补贴。

[556]农民在收获后的10月份可得到上限为35%的计划支付，待翌年2月份可再得35%的支付，到12个月的市场运销结束后结账。当农产品的实际有效价格低于政府确定的目标价格时，政府向农民提供反周期补贴。该补贴与市场价格成反向运动，当农产品价格下跌时补贴增加，反之则减少。反周期波动补贴保证了农民的收入水平，也意味着政府为农民分担了生产风险，刺激农产品出口。

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[646]所谓“公租房并轨”是指公租房与廉租房并轨运行，然后通过财政发放房租补贴的方式。区别对“城市低保人群”“城市中低收入人群”等进行住房保障的手段，对于“低保”人群提供大比例租金补贴，并逐级根据保障对象收入水平，制定与之对等的租金补贴政策，从而完成对应人群的住房保障。目前，上海、合肥、石家庄等特大型城市和省会城市已经开始进行“公租房并轨”试点工作。

[647]指政府应该给予保障的群体。

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[671]“2002Q1=100”即把2002年第一季度的数据作为基数100，来计算相关年份的数据。

[672]2000～2013年的数据，选取的都是各年度第四季度的数据。这里的数据是英国国家统计署结构调整后的包含所有住宅（All dwellings）的住宅价格指数。英国国家统计署（Office for National Statistics）成立于1996年4月1日，由原中央统计署（CentralStatistical Office, CSO）、人口普查与调查署（Office of Population Censuses and Surveys, OPCS）合并而成。依照《2007年统计与登记服务法案》，英国统计局从2008年4月1日起成为一个不隶属于内阁而由英国国会直属的独立机构。

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[707]房地产开发企业自筹资金是指各地区、各部门及各企事业单位筹集用于房地产开发与经营的预算外资金。

[708]房地产开发企业其他资金来源是指在报告期收到的除以上各种资金之外其他用于房地产开发与经营的资金。包括国家预算内资金、债券、社会集资、个人资金、无偿捐赠的资金及征地迁移补偿费、移民费等进行房地产开发的资金。

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[769]朱格拉周期理论是针对资本主义经济中一种为期约10年的周期性波动而提出的理论。1862年，法国医生、经济学家克里门特•朱格拉在《论法国、英国和美国的商业危机以及发生周期》一书中首次提出这个概念，他认为市场经济存在着9～10年的周期波动。这种中等长度的经济周期被后人一般称为“朱格拉周期”，也称“朱格拉中周期”。

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[773]Phillipa Leighton-Jones. Soldfor£1.NYSE Euronext Take Over Libor[N].The wall street journal，2013-07-09.国内媒体在报道的时候，报道的是“1美元”，笔者在逐一核对报道、数据的时候，发现一个规律，国内只要第一家报道此事的媒体出错，其他媒体便都跟着错，因为很少有人去核对原始资料和数据。这种不严谨的态度是导致错误在中国很容易传播且很难纠正的重要原因。

[774]同业拆借有两个利率：拆进利率（BidRate）表示银行愿意借款的利率；拆出利率（Offered Rate）表示银行愿意贷款的利率。一家银行的拆进（借款）实际上也是另一家银行的拆出（贷款）。同一家银行的拆进利率和拆出利率相比较，拆进利率永远小于拆出利率，其差额就是银行的得益。

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[818]合规官一般负责协调、指导、协助涉及海外机构的法律诉讼、仲裁、法律咨询、合同审查、反洗钱等工作，督促海外机构按照当地监管要求开展合规工作，完善其反洗钱规章制度，规避合规风险。根据《新巴塞尔协议》的定义，“合规风险”指的是：银行因未能遵循法律法规，监管要求、规则，自律性组织制定的有关准则，已经适用于银行自身业务活动的行为准则，而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

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[868]英格兰银行（Bank of England，香港称英伦银行）成立于1694年，是英国的中央银行，也是世界上最早形成的中央银行，是各国中央银行体制的鼻祖。英格兰银行通过货币政策委员会（Monetary Policy Committee, MPC），对英国国家的货币政策负责。

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[884]“伦敦鲸”事件发生在2012年5月，因一名叫布鲁诺•伊克西尔（Bruno Iksil）的交易员引发，该交易员就职于美国摩根大通银行，绰号“伦敦鲸”（the London whale）。2012年，由于他对企业债的交易造成信贷市场的剧烈波动，导致摩根大通史上最大规模的衍生品押注高达65亿美元的亏损，这一事件被称为“伦敦鲸”事件。

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[888]此前的2000年和2004年，普京担任俄罗斯总统，2008年梅德韦杰夫为总统，普京担任总理。

[889]梅德韦杰夫2008年12月30日签署《宪法修正案》，延长总统任期与国家杜马任期：总统任期由4年延至6年，国家杜马任期由4年延至5年。

[890]贾靖峰.俄罗斯筹备隆重仪式迎接“新总统”普京[OL].中国新闻网，2012-05-07，http：//www.chinanews.com/gj/2012/05-07/3867906.shtml.

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[971]原油对外依存度是指一个国家原油净进口量占本国原油消费量的比例，体现了一国石油消费对国外石油的依赖程度。目前，原油对外依存有三种计算方法：原油和石油产品的净进口量占国内石油产品消费量的比重；在第一种算法的基础上加上进口原油在炼油过程中产生增量占国内石油产品消费量的比重；原油净进口量占国内用于炼油的原油净投入的比重。中国有关部门使用的是第一种算法，如采用上述第二种或第三种算法，中国目前原油对外依存度数值将更高。

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[989]防空识别区是指一国为保障本国领空不受侵犯，自主在领海上空毗连的国际空域划定的区域，作为本国领空的缓冲地带，对进出该区域的外国航空器进行快速识别、定位、监控和管制。国际法没有禁止设立防空识别区的规定。只要不违反《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》有关公海空域飞行自由的规定，各国均可出于正当国防需要自行划设。美国和加拿大是最早设立防空识别区的国家，分别于1950年和1951年设立。日本、冰岛、韩国、意大利、马来西亚、菲律宾、印度等20多个国家也已建立此类制度。

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[995]此处的“新”指俄罗斯、中国、巴西、印度、南非等新兴经济体，有关这一概念后文会做详细解读。

[996]印度支那一般特指属于原法国殖民地的越南、老挝、柬埔寨三国。广义的印度支那半岛即中南半岛，包括越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚的马来亚部分和新加坡。此处是指越南、老挝、柬埔寨三国。

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[1037]1960年，日本和美国修订了成为两国同盟关系基础的《日美安全保障条约》，该条约成为美国介入亚洲事务的重要手段。该条约第五条规定，美日任何一国如在日本管辖领土内遭到武力攻击，双方将采取行动对付共同威胁。

[1038]东北四省是指传统意思上的东北三省辽宁省、吉林省、黑龙江省加上中华民国时期塞北四省中的热河省。

[1039]石家铸.钓鱼岛问题的现状与中日关系[J].毛泽东邓小平理论研究，2004（4）.

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[1042]1943年，世界反法西斯战争开始进入反攻阶段，随着意大利的无条件投降，纳粹德国的覆灭只是时间问题。美国总统罗斯福决定召开由美、英、中、苏四国首脑参加的开罗会议，以加强反法西斯联盟，协同对日作战。由于蒋介石一向对苏联不友好，斯大林反对将中国列为四大强国，加上又瞧不起蒋介石，不愿与蒋会面，故对罗斯福的倡议迟迟未予答复。斯大林的态度和想法，使罗斯福颇感意外。考虑到斯大林与蒋介石的矛盾，罗斯福决定将四巨头会议分两次开，即先在埃及开罗开中、美、英首脑会议，然后再在伊朗德黑兰开美、英、苏首脑会议。这一想法得到中、英两国的赞同。

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