全球服务外包发展趋势及中印比较研究

第四节　全球服务外包的发展趋势

进入21世纪以来，服务业全球化的趋势日益明显，而服务外包则成为服务业全球化的主要载体。特别是近十年来，服务外包在全球范围内的快速发展成为新一轮全球产业结构调整的重要特征，也成为国际产业转移的最重要推动因素。尽管受到金融危机带来的全球经济普遍衰退的影响，服务外包增速略有下降，但是随着世界经济步入企稳回暖的复苏轨道以及投资者和消费者市场信心的恢复，全球性专业化分工将得到进一步加强，全球化不可逆转。服务外包市场将呈现出以下主要发展趋势。

一、市场总量稳定增长，交易规模稳定扩大

越来越多的企业将服务外包作为提高效率、增强竞争力的重要手段。服务外包的市场总量也将随着经济全球化进程进一步推进而增长。联合国贸发会议（UNCTAD）2004年的研究报告显示，在全球1 000家最大的跨国公司中，仍有70%的公司没有将任何业务外包到低成本地区，服务外包的潜力巨大。而美国Forrest Research Inc.预测，到2015年，美国将有330万白领工作岗位和1 360万美元的工资转移到海外。尽管不同的机构预测的结果不尽相同，但毋庸置疑，巨大的市场空间与市场潜力使服务外包成为新一轮全球产业革命和产业转移的重要方式。

2008年以来，席卷全球的金融风暴演化为一场百年一遇的金融危机，全球经济增长速度已经放缓，短期内服务外包市场将受到一定的影响，增长速度将随之放缓（见图3- 4）。另一方面，金融危机的蔓延使得压缩成本、提高劳动生产率和经营效率成为发包企业的主要目标，中国、印度等成本较低的国家获得更多的业务机会，因此，服务外包的市场总量将保持稳定增长，长期发展趋势仍普遍看好。

图3-4　全球服务外包市场增长趋势（2007-2012）

数据来源：IDC，2008，转引自商务部外资司资料。

在总量稳定增长的基础上，服务外包的交易规模日趋扩大。2007年全球10大外包交易额达到1 158亿美元，占全部IT服务外包交易额的73.8%，其中最大的单笔交易额达到了500亿美元。此外，在全部的服务外包市场中，业务流程外包的比例逐年提高，成为继IT外包之后的另一个新的增长点。根据全球外包调研机构国际技术伙伴公司（TPI）的调查，2004年业务流程外包合同的数量增长了50%。在2004年签订的全部外包合同中，IT外包合同占67%，业务流程外包合同占33%。而2003年业务流程外包合同仅占22%。

二、涵盖领域不断拓展，业务模式不断创新

随着全球范围内服务业的长足发展，服务行业已经完成了从以产品为中心到以客户为中心的转变，更好地满足客户的需求成为企业成功的重要因素。近年来，随着全球产业价值链的形成和分工逐渐细化，服务外包加速向产业价值链上下游两端延伸，分别是向上游的研发设计环节和下游的售后服务环节延伸，服务外包所涵盖的领域越来越广泛，涵盖了所有的IT产业、研发与设计、风险管理、会计服务、金融分析、人力资源管理、法律服务等技术服务领域，其中，高技术含量、高附加值、资本密集型项目在服务外包中所占的比例也逐渐提高。同时，随着技术的发展和知识价值的提升，服务外包发包企业对高端服务的需求也不断增加，处于服务外包价值链高端的KPO市场的增速十分显著。毕马威（KPMG）的研究报告显示，金融服务领域的服务外包市场总额预计在2010年将达到50亿美元。

从业务的提供来看，服务外包的业务提供模式不断创新。服务外包模式的创新总体来看包括三个方面：一是合作模式的创新。随着服务外包的进一步发展，单一的合作模式将被更多元化的商务模式所取代，供应方之间，甚至是互为竞争对手的供应方，通过建立企业联盟、合资企业、合作企业、虚拟组织等形式，协调合作，共同提供外包服务；此外，服务的发包商与服务的承包商之间的关系逐渐发展成为新型的战略合作伙伴关系，很多承包商已经成为跨国公司全球价值链上的重要组成部分。需要指出的是，由于一些发展中国家劳动力资源供应丰富且价格低廉，软硬环境完善，承接服务外包的成本优势日益明显，许多跨国公司为在降低成本的前提下保持相同或以上的服务质量，越来越倾向于采取离岸服务外包的方式拓展自身业务。如通用公司（GE）提出公司外包业务的70%采用离岸模式。二是交付模式的创新。为尽可能地减少地域差异所带来的风险与管理成本，外包的服务也由单纯的项目外包拓展到离岸开发中心和全球交付的方式，由单纯的离岸模式拓展为在岸与离岸的混合模式甚至是离岸、近岸与在岸结合的多层次模式。电子数据系统公司（EDS）利用全球资源优势的最优交付模式“best shore”和“灵活的外包交付模式”被越来越多的大型接包企业所采用。三是服务模式的创新。随着技术的升级，基于开放源代码、web2.0等新技术平台，越来越多的IT服务提供商向业务流程领域拓展，以此为客户提供ITO和BPO捆绑的“一揽子”整合服务。软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）以及在此基础上混合演进而来的物联网、云计算等使供应商能够提供多元化的一对多的服务模式。

三、参与企业不断增多，服务外包的提供日趋专业化

众所周知，随着经济全球化程度的提高、互联网络技术的进一步稳定与成熟，服务外包市场规模不断扩大，越来越多国家和地区的企业看到了将服务外包和承接服务外包所带来的利益，因此越来越多的企业参与到了服务外包之中。据科尔尼公司的数据显示，目前全球有70多个国家和地区出台了鼓励服务外包发展的政策措施，更多的国家加入了接包市场的行列。除了发达国家的企业以外，一些发展中国家的企业为了降低成本也将部分业务外包出去，因此，外包的客户范围进一步扩大。同时，随着各国对服务外包重视程度的提高，一些发展中国家的企业纷纷参与到承接服务外包的市场中来，除此之外，一些发达国家的欠发达地区为促进本地区就业和本地区经济的发展，也积极推动企业参与到接包市场的行列，如美国爱荷达州的博伊西鼓励和支持企业承接服务外包。服务外包的参与企业日益增多。商务部的数据显示，2004年，全球前十大服务供应商共占有57%的市场，而在2003年是68%。前六大服务提供商在2004年赢得了全部外包合同的44%，而在2003年是71%，市场份额明显减少。特别是在信息技术外包方面，全球前六大服务供应商在欧洲的市场份额从2003年的73%下降到了36%。英国Datamonitor表示，这种趋势表明有些顾客开始有选择地将他们的IT和内勤事务分别分包给特定的顾问服务公司，而不再继续将整个IT部分托管给一个单一供应商。这在一定程度上表示中小企业承接服务外包的机会增多。与此同时，承接企业的不断增多也直接导致服务外包竞争激烈，外包合同价值与金额也随之降低。从承包企业的角度看，为了吸引客户实现企业服务提供的规模化从而实现利益的最大化，服务外包的承包商不断地推出更加标准化、更加专业化的服务，服务市场也像产品市场一样出现了服务流程化和标准化的趋势。同时，面对承包企业雨后春笋般地涌现，承包方企业不得不进一步细分市场，改变了承接一个项目提供所有问题解决方案的传统模式，收缩产品供应链，向特定的目标企业提供专业化、数字化、标准化的服务。随着服务外包市场的成熟度提高，专门提供某个方面外包服务的企业也应运而生。例如，Exult公司专门为企业提供人力资源和薪酬管理的服务。从发包方的角度来看，随着服务外包领域的不断拓宽，服务需求随之增多，发包方往往向承包方提出为自己量身定做更加个性化的服务，以突出自身的特色。

四、发包市场格局逐步调整，欧洲市场将持续扩大

英国《经济学家》杂志认为，全球服务外包发展的重要趋势之一是欧洲超过美国成为全球最大的服务外包来源地。尽管在目前的服务外包市场中，美国仍然是是世界上最大的外包市场，同时，美国服务提供商的竞争力也遥遥领先，而且全球前六大服务提供商IBM、惠普、埃森哲、CSC、EDS以及ACS都来自美国，但是，数据显示，欧洲作为全球第二大服务外包发包市场，其发包额持续扩大，正在逐步超过美国，悄悄改变着全球发包市场的基本格局。(www.xing528.com)

根据全球服务外包调研机构TPI的研究数据，2004年欧洲签订的金额超过5 000万美元的单笔服务外包合同数已占到了全球总数的49%，而美国则下降到了42%。欧洲的国家普遍认为，将服务外包到低成本的国家其总体的生产经营成本将下降1／3左右，可以显著地提高在全球市场中的竞争力。德国的服务外包业务发包起始于2002年，到2004年，其外包业务量已经占到了全球市场的12.5%，仅次于占比重为19.5%的英国。与此同时，在欧洲公司的挤压下，均来自美国的全球前六大服务提供商2004年的市场份额为36%，而在2003年曾达到71%。联合国贸发会议和世贸组织的报告认为，在100家接受调查的欧洲大公司中，39%的公司已把部分业务外包，44%的公司准备在未来几年把某些业务外包。在准备把部分业务外包的欧洲企业中，英国占61%，德国占15%；而美国却因反对的呼声日隆而出现外包的金额下降^[12]。可以预见，未来几年内欧洲服务外包市场将持续扩大。

【注释】

[1]商务部.中国服务外包发展报告2007.商务部内部报告.

[2]赵楠.外商直接投资产业选择趋势与我国服务外包基地建设[J].经济经纬，2008（1）.

[3]隆国强.全球化下的中国产业如何升级[J].中国投资，2007（10）。

[4]曲玲年.印度软件产业考察报告.2005，商务部内部资料.

[5]于培伟.抓住国际服务业大转移的重大机遇[J].科学决策月刊，2007（1）.

[6]卢峰.服务外包的经济学分析：产品内分工视角[M].北京：北京大学出版社，2007：81.

[7]张芬霞，刘景江.离岸外包发展评述[J].经济问题，2005（8）.

[8]隆国强.外商直接投资与“十一五”利用外资.外商投资报告（2006），商务部内部报告.

[9][美]迈克尔・斯彭斯.中国改革开放的成功经验与新挑战[J].国情报告，2008（8）.

[10]江小涓.服务全球化与服务外包：现状、趋势及理论分析[M].北京：人民出版社，2008.

[11]李志能.印度IT服务也面临的挑战及对中国的启示[N].国际商报，2 005- 3- 21.

[12]谭力文，刘林青等.跨国公司制造和服务外包发展趋势与中国相关政策研究[M].北京：人民出版社，2008.