客户管理系统主要是对企业的潜在客户和客户进行管理。该系统分为三个角色：管理者、客户服务人员和销售经理。
（一）管理者的作用
管理者将潜在客户分配给销售经理，管理公司知识库，分析广告在一定时间内的效率等。
（1）顾客分配：自动分配是一种随机、平等的分配。人工分配是将一些潜在客户分配给销售人员，它还可以创建和查看潜在客户的信息，刷新最新潜在客户的客户服务输入。
保存后，客户由客户管理员管理，自动分配和手动分配客户给销售员。
（2）客户管理：已成为企业的客户，查询客户信息（姓名、电话、地址等）。
（3）知识库管理：创建问答，修改答案。一个问题有多个答案，每个答案都给出一个评分，以帮助销售人员根据问题/答案判断顾客、销售人员的有效性，从而提高沟通效率。
（4）统计报告：通过一定时间的客户分析，可以掌握某一广告来源的有效客户的转化率，也可以导出PDF格式的报表。
（5）无效客户：无效客户是被降级的推销员客户，不是有意客户。无效的客户信息（姓名、电话、地址、广告来源等）可以观看。
（二）客户服务人员
一个公司可以有多个客户服务人员，客户服务人员的主要工作就是进入潜在客户。为了确保客户不被泄露，客户服务人员无法看到其他人输入潜在的客户信息和客户信息。
客户服务人员系统提供以下功能：(www.xing528.com)
（1）客户服务人员的账号和密码由系统管理员指定，并可自行更改。
（2）输入新的潜在客户，包括姓名、电话、移动电话、性别、地址、广告来源等（姓名、电话号码、地点、通信地址）。必须设置一些必须填写的项目，方便销售员进行访问，如姓名、电话号码、地址等；客户服务只能建立新的潜在客户，只能查看初步数据，客户服务无权再修改客户数据。
（3）查看企业知识库：刷新、查看（问题、分数、答案）。
（三）销售经理（销售员）
销售人员管理潜在客户和客户。销售人员还可以查看企业知识库、无效客户等。一个企业可以有一个以上的销售员账户，每个账户只能看到他们访问的客户信息。为了防止销售人员拿走客户信息，销售人员没有出口功能，只能检查客户。
销售员系统的功能如下。
（1）潜在客户：查看指定的潜在客户，访问潜在客户（包括潜在客户的基本信息、地址信息、其他信息、备注信息、访问信息等），询问和回答客户的问题和答案，最终得分等。判断客户；升级有效客户，降级无效客户；及时更新管理员分配给他们的潜在客户。历史访问记录：检查访问潜在客户的所有记录（客户姓名、最新访问时间、最新访问内容、下一次访问时间、下一次访问内容、通信方式、创建时间、广告来源）；根据总分，潜在客户有效或无效。
（2）知识库：刷新、查看（问题、分数、答案）。
（3）无效客户：查看基本信息，包括客户姓名、电话号码、性别、手机、年龄、创作时间、广告来源等。
点击“立即访问”，进入呼叫页面，填写基本信息，回答问卷等。
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