（一）分析研究课题，确定资料搜集范围
在查阅文献之前，研究者必须确切地知道自己需要的是什么资料，首先要确定检索的主题和范围。
1.界定研究概念
课题中的研究概念有助于确定检索主题，研究者需明确其含义，必要时确定外文译法。但是当研究者对研究概念个别地加以考虑时，所找出的文献将数以千计，如果同时考虑主要概念和次要概念，则可以缩小和集中文献查阅的重点，甚至更为精确的文献也可以确定下来，包括主要概念和次要概念。
2.列出可能有关的概念
如果只按课题中所确定的关键概念查找，还不能获得全部有关资料，还要从其含义出发考虑同义语，把所能想到的同义概念及其关系都列出来，如领导，即管理者、决策者、行政人员、权力者、校长、副校长、教导主任、副教导主任等。
3.考虑有关文献的潜在标题
根据概念关系所确定的检索主题，研究者对于要查找的文献资料在头脑里形成一个大致的轮廓，并考虑可能的标题。如差生包括不善学者、低分组、弱势学习群体等。
4.确定检索范围
通过对研究课题的分析，进一步明确研究问题的实质，从而确定检索的范围，即内容范围、时间范围、文献类型范围、语种分布、地理分布等。
内容范围：设计哪些问题领域？相关的主题有哪些？
时间范围：需要哪些时间段的文献？这一点要与检索方法结合起来考虑。留意出版日期，以保证材料不至于过时。
文献类型分布：是书籍、期刊，还是论文？这与课题需要和检索工具有关。
语种分布：是否汉语？两三个月完成的小型研究课题可只找国内材料，必要时才找国外的。
地理分布：仅限于大陆出版物，还是包括港台出版物？这要视课题需要和经费条件而定。
例如，当前“研究性学习”若干理论问题概述。
文献检索的内容范围可以确定为：素质教育、课堂教学、教学策略、有关“研究性学习”实践总结报告等书籍、论文。
时间范围：近5年。
文献类型范围：教育论著、教育刊物、研究成果集。
（二）根据检索范围，确定检索手段和检索方法
1.选择检索手段
目前，可供利用的检索手段有手工检索系统和计算机检索系统，后者又可分为光盘检索和联机检索。研究者根据课题的时间要求和经费条件，选择合适的检索手段。
2.选择检索方法
文献检索方法是多种多样的，不同的方法有不同的特点和不同的适用范围，其中基本的方法有以下几种：
（1）顺查法。按时间范围，以课题研究的发生时间为检索始点，按事件发生、发展时序，由远及近、由旧到新的顺序查找。查找时可以随时比较筛选，要使查出的结果基本上反映事物发展的全貌。此法多用于范围较广泛、项目较复杂、所需文献较系统全面的研究课题以及学术文献的普查。(www.xing528.com)
（2）逆查法。以课题研究的时间作为检索的始点，按由近及远、由新到旧的顺序查找。这种方法多用于新文献的搜集、新课题的研究，因为这种课题大都是需要最近一段时间的较新论文、专著，不太关注历史渊源和全面系统。
（3）引文查找法。又称跟踪法，是以掌握的文献中所列的引用文献、附录的参考文献作为线索查找有关主题的文献。这种方法的优点在于：文献涉及范围比较集中，获取文献资料方便迅速，并可不断扩大线索。这种回溯过程往往会找出研究领域中重要的丰富的原始资料，缺点在于：查得的文献资料受原作者引用资料的局限性及主观随意性影响，往往比较杂乱，没有时代特点。因此，要注意文献的可靠性。
（4）综合查找法。将各种方法结合使用，以达到检索目的。
（三）根据研究需要，确定检索工具和检索途径
1.确定检索工具
常用的检索工具有以下几种：
（1）书目。书目，即图书目录，可以为研究者提供所要搜集文献的基本内容框架。
（2）文摘。文摘是简明、确切地记述原文献重要内容的语义连贯的短文。可以帮助研究者在短时间内了解有关课题或有关文章、书籍的基本内容，如《新华文摘》《高等学校文科学报文摘》《报刊文摘》《文摘报》等都辟有教育专栏，还有《教育文摘》《高教文摘》等。
（3）索引。将书目或题目摘录下来，分类编成便于检索的简括的条目，标明出处、时间、期数、页码等，如中文报刊教育论文索引、教育论文索引、全国报刊索引等。
2.选择检索途径
教育研究中常用的检索途径有：分类索引、著者索引、关键词索引等。一般途径包括号码途径、作者途径、内容途径、专刊途径。内容途径是以研究课题的内容要求为线索进行检索；作者途径是以已知作者为线索进行检索；号码途径是根据已经掌握的文献编号（书号、期刊号、文件号）进行检索；专刊途径是根据发表教育研究专门领域研究成果的途径进行检索。
（四）确定检索程序
对整个检索过程进行合理安排，可以节省时间，并有条不紊地完成检索任务。以下程序可供研究者参考：
首先，关注最近的几种研究资料，考查检索主题的当前动态，这些资料后附的文献目录能使研究者了解最近从事相同或类似课题的其他人所研究的课题。
其次，查找与此相关的专题书目，专题书目能提供基本的参考文献，省去研究者的许多检索工作。
再次，查阅研究综述与文献评论，这样可以利用别人已经做过的工作。
最后，查阅更多的文献资料，注意能否得到更多的有用信息，从而确定文献的饱和度，以决定查阅何时中止。
文献检索的基本要求是全面、准确，文献检索应注意以下方面：
1.全面
广泛查阅与课题相关的国内外有关研究成果。不仅要搜索与自己观点一致的材料，也要搜集那些与自己观点不一致或与自己的构思相矛盾的资料。不仅要广泛查阅中文资料，同时也应查阅外文资料，以便及时掌握最新的研究资料和动态。
2.准确
应注意搜集第一手资料，保证资料的准确性、可靠性，保证研究的客观性。
3.积累。要养成善于学习、勤于积累的习惯，掌握查阅文献资料的方法，逐步积累自己的资料目录。查阅文献要认真仔细，要通过细读，基本掌握所研究的课题，特别要注意近年来的新研究讨论过哪些问题，有哪些分歧，有哪些代表人物和主要著作、主要倾向，要认真推敲观点和论据，并做好记录，以保证客观准确地掌握已有研究的全部成果。
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