2019年中国邮轮产业发展概况

一、全球邮轮市场发展总体状况（2018年）

1.全球邮轮供给状况

2018年全球邮轮运力部署保持高速增长态势，运营船舶数量由2017年的342艘增长到386艘，邮轮客位规模达到56.3万床位。

表1　2018年嘉年华邮轮集团市场运力一览

表2　2018年皇家加勒比邮轮集团市场运力一览

表3　2018年诺唯真游轮集团市场运力一览

表4　2018年云顶（香港）集团市场运力一览

2.全球邮轮需求状况

2018年全球邮轮市场规模达到2850万人，与2017年相比增长了10.4%。从地区来看，北美仍然以强大的优势占据第一大客源市场的地位，2018年共提供了超1424万人的邮轮游客，且增长势头非常强劲，增长率为9.4%；西欧市场也维持稳定的增长，共有673.1万人选择邮轮旅游出行，稳居全球第二大客源市场；南美的发展也非常惊人，邮轮游客人连续多年上升，2018年共有88.3万人邮轮乘客，增长率达到10.5%。

表5　2016—2018年全球邮轮市场规模（按地区）
单位：万人

资料来源：CLIA

图1　2018年主要邮轮旅游地区市场份额比例图

资料来源：CIN.

从国家来看，美国市场规模仍是最大，达到1309.1万人，与2017年相比增长9.6%。中国大陆市场在经过近年的高速发展后进入市场调整期，2018年市场规模较2017年有所下降，达到235.7万人。

表6　2016—2018年全球邮轮市场规模国家前10位（万人）

资料来源：CLIA，2019.

从邮轮旅游目的地来看，加勒比、巴哈马及百慕大地区仍是最热门的区域，规模人达到1133.5万人。亚洲市场受益于中国市场的推动，市场规模达到425.4万人，排名全球第二。地中海地区也以其强劲的发展态势居全球第三，市场规模达306.8万人。

图2　2018年全球邮轮旅游目的地市场规模前10位（万人）

资料来源：CLIA，2019.

二、全球主要邮轮区域市场动态

1.北美地区

从客源市场进行分析，2018年北美地区约有92%的邮轮乘客来自美国，约1309万人，同比2017年增长了10%；加拿大约97万人，占比7%；而来自美洲其他地区如墨西哥和百慕大等的乘客只占1%左右。

北美地区不仅是最大的邮轮旅游客源地，而且是最大的邮轮旅游目的地。2018年从北美地区登轮的游客数量占全球的一半，达到1424万人，比2017年上升了9.4%。

表7　2018年北美地区邮轮客源市场分布

资料来源：CLIA，2019.

2.欧洲地区

据国际邮轮协会（CLIA）统计，2018年欧洲远洋邮轮市场规模达到717万人，较2017年增长了3.3%。德国、英国及爱尔兰和意大利市场占据欧洲邮轮市场的大半江山，德国邮轮市场规模达到223.3万人，同比增长3.0%；英国和爱尔兰市场达到200.9万人，增长2.0%；意大利市场达到83.1万人，同比增长8.0%。

图3　2018年欧洲邮轮客源市场分布比例图（万人）

资料来源：CLIA，2019.

地中海区域仍是欧洲邮轮旅游最热门的目的地，达到227万人；北欧地区也逐渐升温，达到143万人，同比2017年上升了4.8%。其他地区，如加那利群岛和比利时等也呈现出迅猛的增长趋势。欧洲邮轮乘客的平均年龄49.9岁，其中意大利邮轮乘客的平均年龄最低，为43岁；英国平均年龄最高为57岁。邮轮旅游航程因市场而异，德国平均航程为10.1天，英国和爱尔兰地区为10.1天，意大利为7.3天。

三、全球著名邮轮集团运营情况（2018—2019年）

1.嘉年华集团

嘉年华邮轮集团是全球最大的休闲旅游公司，并且是邮轮和度假行业中盈利能力和综合财务能力最强的公司之一。作为最大的邮轮公司和全球主要邮轮目的地度假供应商，嘉年华邮轮通过在北美、澳大利亚、欧洲和亚洲等地区的运营，每年为超过全球数量一半的邮轮乘客提供浸入式的邮轮产品、服务和假期体验。

嘉年华邮轮集团目前下设嘉年华邮轮、公主邮轮、荷美邮轮、世邦邮轮、歌诗达邮轮、阿依达邮轮、冠达邮轮、P&O邮轮（澳大利亚）及P&O邮轮（英国）等9个邮轮品牌共105艘船舶。在北美和澳大利亚地区部署68艘邮轮共152510个客位，在欧洲和亚洲共部署36艘邮轮共84400个客位。嘉年华集团不断追求运力扩张，持续向市场推出新型、节能以及可以给游客提供更佳体验的定制邮轮，计划于2019—2025年交付20艘新船。除经营邮轮业务外，嘉年华集团还在阿拉斯加和加拿大育空地区经营荷美阿拉斯加旅游公司以及拥有一些满足游客偏好的私人港口和岛屿。

嘉年华邮轮集团的主要收入来自船票收入，2018年船票收入达到139.3亿美元，船上消费达到46.8亿美元，占总收入的25%。船上消费项目收入主要来自：

•酒水饮料

•网络服务

•赌博游戏

•水疗服务

•岸上观光

•特色餐厅

•礼品商店

•艺术品销售

•照相服务

•干洗服务

表8　2018年嘉年华邮轮集团综合收益表（亿美元）

资料来源：Carnival Corporation& plc.2018 Annual Report.

2.皇家加勒比集团

皇家加勒比集团是世界第二大邮轮公司，截止到2018年12月31日，该公司全球品牌及合作品牌共运营52艘船舶，总客位容量约132 084个，不断追求运力扩张，计划于2019—2026年新增16艘邮轮进入市场服务。皇家加勒比邮轮秉持只有深入市场才能对市场条件及时反应和充分理解游客偏好的理念，所以在世界各地都设有办事处及销售网络，运营航线涉及7大洲的126国家的1000多个目的地。2018年皇家加勒比集团营业收入达到94.94亿美元。

表9　2018年皇家加勒比邮轮集团运营相关数据（1）

资料来源：RCCL 2018 Annual Report.

表10　2018年皇家加勒比邮轮集团运营相关数据（2）

资料来源：RCCL 2018 Annual Report.

3.诺唯真游轮

诺唯真游轮集团目前拥有诺唯真游轮、大洋邮轮以及丽晶七海邮轮三个邮轮品牌，共超过54846个客位的26艘邮轮。运营航线涉及包括巴拿马的私属岛屿——大马镫礁在内的超过450多个目的地。诺唯真游轮保持积极的扩张态势，到2027年为止将新增11艘邮轮（共约27700个客位）。受益于全球邮轮旅游需求的爆发式增长，诺唯真游轮2018年的总收入达到历史新高，为60.6亿美元，与2017年相比上升了12.2%。

表11　2018年诺唯真游轮集团运营相关数据（1）

资料来源：NCL 2018 Annual Report.

表12　2018年诺唯真游轮集团运营相关数据（2）

续表

资料来源：NCL 2018 Annual Report.

4.云顶香港邮轮集团

云顶香港是全球休闲、娱乐和旅游及酒店服务业的领先企业，核心业务涵盖陆地和海上旅游事业。云顶邮轮旗下拥有部署国际航线的水晶邮轮和部署快速发展的亚洲市场的丽星邮轮和星梦邮轮三个子品牌，为游客提供从时尚型到奢华型的邮轮度假体验。2018年邮轮收入达到16亿美元，相比2017年的12亿美元上升了34%，主要是因为全年运营天数和上座率的提升。

表13　2018年云顶香港邮轮集团运营相关数据（亿美元）

(www.xing528.com)

资料来源：Genting HK NCL 2018 Annual Report.

表14　2018年云顶香港邮轮集团运营相关数据（2）

资料来源：Genting HK 2018 Annual Report.

5.地中海邮轮

MSC地中海邮轮是全球增速最快的邮轮公司，隶属于运输和物流行业的领军企业MSC地中海航运集团。MSC地中海航运集团及MSC地中海邮轮总部均位于瑞士日内瓦。

目前，MSC地中海邮轮船队共有17艘超现代、极富创新且设计典雅的邮轮，也是业内最为环保的邮轮舰队之一。MSC地中海邮轮深知对人类和自然环境所肩负的重任，致力于环境保护工作，坚持采用创新、先进、高效的科技，不断减少和改善邮轮运营对海陆环境造成的影响。

根据MSC地中海邮轮行业空前的116亿欧元的投资计划，在2027年MSC地中海邮轮船队将壮大至25艘超大型邮轮。此外，MSC地中海邮轮集团邮轮业务部门将额外投资20亿欧元，打造一个全新豪华邮轮品牌，旗下将包括四艘高奢邮轮，四艘高奢邮轮将分别在2023年至2026年间逐年下水服役。

MSC地中海邮轮航线遍布全球五大洲的200多个目的地，触及世界180多个国家和地区。MSC地中海邮轮提供新鲜地道的全球美食、世界级娱乐表演、屡获殊荣的家庭亲子项目和最具创新的邮轮科技等，让宾客尽享沉浸式欧式邮轮度假体验。

四、全球邮轮建造及订单（2019—2027年）

2019—2027年计划共有142艘邮轮建造运营，总价值约为772亿美元，平均吨位为86822吨，平均载客量为2105位，总客位达290590个。

表15　2019—2027年全球邮轮建造订单一览表
2019：

续表

2020:

续表

2021:

续表

2022:

续表

2023:

续表

2024:

2025:

续表

2026:

2027:

Coastal Ships:

续表

*In Millions （USD）| Costs May Be Estimated
：LNG Powered
：Expedition Vessel
：China/Asia Market Dedicated Vessel
：Delivered
TBA：To Be Announced
Last Updated：May 31，2019
资料来源：CIN.

纵观2019—2027年全球邮轮建造订单，从邮轮订单数量维度来看，地中海邮轮与维京海轮新船订单数量最多，达到14单，每年平均近2艘新船投入运营；从邮轮总吨位数维度来看，皇家加勒比邮轮的“绿洲级”邮轮总吨位数仍位居第一，高达227625吨，大众型邮轮也纷纷追求单体规模经济，邮轮总吨位数不断增加；从邮轮船厂维度来看，建造豪华邮轮的造船市场呈现寡头垄断态势，欧洲三家邮轮船厂（意大利芬坎蒂尼34.5%，德国迈尔16.2%，法国大西洋9.8%）占据全球60.5%的市场份额。

五、全球邮轮产业发展展望（2019—2020年）

据CLIA数据，2019年有3000万邮轮游客。为了满足不断增长的需求，2019年共有272艘邮轮提供服务，其中包括24艘新邮轮的下水。

1.邮轮产业发展特征

（1）乘客数量持续增长

据CLIA数据，2019年邮轮游客规模仍维持增长趋势，达到3000万人乘客，如下图所示。

图4　全球远洋邮轮乘客接待量（百万人）

资料来源：2019 Cruise Trends&Industry outlook.

（2）船队规模不断壮大

2019年共有272艘邮轮在全球运营，其中包括新下水的18艘邮轮（远洋邮轮14艘），邮轮运力规模不断增长。下表为2019年部分新投入运营远洋邮轮概况。

表16　2019年部分投入运营远洋邮轮概况

资料来源：CLIA、CIN.

（3）运力部署多元化

加勒比海地区和地中海地区仍以其独特优势成为最主要的邮轮旅游目的地；欧洲市场发展强劲，稳步前行；中国市场进入调整期，运力部署份额与2017年相比稍有下降，但仍然是第三大邮轮目的地，如下图所示。

图5　2019年全球邮轮运力部署

资料来源：CLIA.

（4）邮轮经济影响力进一步扩大

2018年全球共有2850万名邮轮乘客，提供超过110多万个工作岗位，产生超450多亿美元的薪资，全球邮轮经济产出高达1340亿美元。

2.2019年邮轮情况总结

在社交网络平台分享旅游照片引发人们进行旅游的兴趣，随着邮轮上网络的链接，旅游者们乐于在社交平台上分享岸上和船上愉快的邮轮体验。

疲于生活与工作压力，旅游者们纷纷想远离日常工作、生活环境，得到全身心的放松享受。邮轮公司为满足旅游者的需求，提供一系列休闲SPA服务、船上氧吧以及各类健康餐饮服务。

体验式旅行越来越受旅游者青睐，他们不满足过去仅仅观光式的旅游。

邮轮乘客们希望在邮轮旅游时也能够使用智能科技，邮轮公司为满足游客的这些需求，提供个性化的旅游体验，在房卡、APP等运用上都融入了科技元素。

旅游者倾向于以一种意念性的方式参与旅游，漫步于邮轮旅游目的地，参观当地景观，体验文化，而最小化旅游行为对环境的破环。

旅游者开始向往去往那些之前不能到达的地方，如加拉帕戈斯群岛和南极等地逐渐受欢迎，而邮轮旅游却正好可以满足这些旅游者的需求。

“Z一代”（出生于1995—2012年）将在2020年成为最大的消费群体，他们重精神享受高于物质享受，追求多样的目的地和独特的体验，如海上音乐节等项目安排将会吸引大量这一群体的游客。

错峰旅游也逐渐被邮轮旅游者接受，在冬季体验邮轮旅游别有风味，比如观赏北极光、看企鹅和体验欧洲的圣诞夜等活动也是种愉快的体验。

一些邮轮旅游者开始在邮轮度假的时候偶尔工作，在Wi-Fi、咖啡等的陪伴下享受悠闲度假时光的同时跟上工作节奏。

随着越来越多的女性游客参与到邮轮旅游中来，很多旅行社设计了基于女性兴趣需求的邮轮旅游产品。

“独自游”成为一种趋势，邮轮旅游对于独自旅游的游客非常友好，游客可以在远游他方时不用考虑如酒店、住宿和交通等问题。