欧洲付费电视业：普及率72%，天空电视台在市场快速扩张！

随着传媒科技、媒介市场等方面的急剧发展变化，欧洲付费电视业正面临市场内部和外部的多种挑战，正通过积极变革寻求新的发展机会。根据对欧洲37个国家的统计，2013年欧洲共有运营商7898家。其中，有线电视运营商7551家，IPTV运营商为181家，卫星电视运营商为80家，付费数字地面电视运营商为33家，手机电视运营商53家。相比2009年，运营商总数下降了5.8%。此前在2009年，有线电视运营商8079家，IPTV运营商为127家，卫星电视运营商为73家，付费数字地面电视运营商为25家，手机电视运营商77家。^[43]有线电视是欧洲电视运营业的主要形式之一。根据欧洲有线（Cable Europe）2017年3月公布的数据，欧洲有线业2016年度营业收入总额为234.5亿欧元，与2015年相比增长4.6%。其中，有线电视业的营业收入为3.3亿欧元。欧洲电视订户总数为5487万，其中66.3%为数字用户，其余为模拟用户。^[44]

当前，电视运营业的重中之重是基础设施的更新换代，尤其随着融合发展的推进，电视节目传输、分发等相关基础设施的技术水平尤显关键。就欧盟国家而言，基础设施整体水平还存在较大差异。根据欧盟数字经济和数字社会指数（DESI），欧盟在2016年的数字经济和数字社会指数为0.52。该指数包括五个要素：连接性、数字技术融合程度、数字人力成本、互联网使用情况和数字公共服务。在欧盟国家中，2016年数字经济和数字社会指数最高的国家是丹麦、荷兰和瑞士。奥地利、德国、爱沙尼亚、马耳他、荷兰和葡萄牙在数字经济和数字社会发展方面高于欧盟的平均指数，而且增速超过了欧盟的平均增长水平。英国、比利时和瑞典在数字经济和数字社会发展方面高于欧盟的平均指数，但增速低于欧盟的平均增长水平。西班牙、意大利、罗马尼亚这三个国家在数字经济和数字社会发展方面低于欧盟的平均指数，但差距在缩小。法国、希腊、捷克、匈牙利和波兰这五个国家在数字经济和数字社会发展方面低于欧盟的平均指数，而且差距在扩大。基础设施是推进媒体融合时代，多网合一（二网合一、三网合一、四网合一和五网合一）的基础，而媒体融合业务是付费电视运营业的主要业务模式。一项研究数据显示，欧洲三网合一业务的价格相对较低，例如，法国三维合一业务价格为43美元，英国为53美元。而美国三网合一业务2012年底的平均价格为118美元。欧洲付费电视运营业最显著的特征就是高度市场化和商业化，资本变动和股权交易非常活跃，这主要是欧洲付费电视业直接对接市场，需要因应营利模式、市场发展等方面的变化采取相应的市场举措和运营战略。根据2017年3月数据，“电视无处不在”（TVE）业务在欧洲付费电视业中的普及率已经达到了72%。下一步，付费电视运营商将会在全球战略中更好地融入网络电视业务，并将新推出单一的网络电视业务，最终欧洲电视运营商会依托网络电视技术有效整合电视和视频业务。

新兴媒体发展正在促进欧洲电视运营业务的变革与多元化。根据2017年9月西欧网络电视和视频预测报告（Western Europe OTT TV & Video Forecasts report），西欧18个国家网络电视的影视剧订费收入在2022年有望达到146.5亿美元，与2016年的69亿美元相比呈现大幅增长态势。网络视频点播业务的订户规模在2022年预计为6507万，与2016年的3396万相比有较大增幅。就电视家庭中网络视频点播业务的普及程度而言，2022年西欧18个国家网络视频点播业务的渗透率预计为37.1%，此前在2016年为19.7%。其中，挪威、丹麦和瑞典相对较高，2022年时分别为76.6%、74.4%和70.0%；英国和荷兰紧随其后，分别为68.0%和62.0%；法国、瑞士、葡萄牙和西班牙等国则低于平均水平，分别为25.0%、25.0%、18.5%和14.2%。^[45](www.xing528.com)

英国在欧洲付费电视运营业中非常活跃。2013年，英国沃达丰公司（Vodafone）以110亿欧元的价格收购了德国有线电视公司76.57%的股份。2013年9月欧盟委员会正式批准了这一巨额交易，10月正式完成了收购。德国有线电视公司是欧洲规模最大的有线电视运营公司，覆盖德国16个州中的13个州。截止到2013年4月，德国有线电视公司的有线电视用户数为756万，其中付费电视节目用户为210万。另外，该公司还有380万互联网和电话用户。德国有线电视公司隶属于Providence Equity Partners。2013年，德国电信公司（Deutsche Telekom）斥资5300万欧元收购了斯洛伐克数视公司（Digi TV）全部股份，2013年9月完成全部收购手续成为该公司的独资股东。数视公司此前隶属于罗马尼亚有线和数字系统公司（Romania Cable Systems & Data Systems，简称RCS-RDS）。数视公司是斯洛伐克最主要的电视运营商之一。该公司的直播卫星电视平台共有70多个频道。2014年，英国天空广播公司（BSkyB）宣布斥资近50亿英镑收购德国天空公司（Sky Deutschland）和意大利天空公司（Sky Italia），其中以29亿英镑的价格收购德国天空公司57.4%的股份，以24.5亿英镑的价格收购意大利天空公司的全部股份。2014年10月，德国媒体监管机构正式批准英国天空广播公司收购意大利天空电视台和德国天空电视台的股份。此举使得天空电视台扩大了在欧洲的付费电视业务，拥有了约2千万订户，并有望进一步开拓欧洲付费电视市场。由此，英国天空公司创建“欧洲天空公司”（Sky Europe），该公司在英国、爱尔兰、德国、奥地利和意大利拥有3.1万员工和2000万用户。年度营业收入将超过110万英镑，节目内容支出为46亿英镑。2014年，英国天空广播公司在正式完成了对意大利天空公司和德国天空公司的股权收购，并将公司的品牌名称和在伦敦证交所的股票名称统一为“天空”（Sky）。英国天空广播公司在这次重新命名时去除了“英国”（British）和“广播”（Broadcasting）两个概念，体现了国际化和多元化的发展战略，其主营业务从目前节目播出向多平台内容分发转变。2014年9月，法国欧云吉公司与西班牙Jazztel电信公司达成收购协议，交易价格达到34亿欧元。2014年，英国沃达丰公司以72亿欧元的价格收购了西班牙乌诺公司（Ono）。乌诺公司是西班牙最大的有线电视运营商，拥有西班牙近60%的有线电视用户。近年来，该公司着力发展二网合一和三网合一业务，同时还通过发展电话和宽带业务来增加用户规模。乌诺公司近九成的用户都已经使用了捆绑业务，其中一半左右的用户开通了三网合一业务。该公司三网合一业务的基础价格是每月20.9欧元，另外还有价位为45.9欧元的三合一业务，其宽带服务较基础价位套餐具有更好的品质，网速为50Mpbs。截止到2014年3月，乌诺公司用户总数为190万，覆盖家庭总数为720万。此前在2013年4月，该公司的电视用户总数为84.3万，2013年7月用户规模为82.99万。2012年，该公司营收总额为15.7亿欧元，比2011年度增长了5.9%。

相比英国，法国和德国也在欧洲市场上商业化、资本化运作的重要参与者和构建者。2013年，法国维旺迪集团斥资10.2亿欧元现金从法国Legardere集团购买了凯勒普拉斯集团（Canal+Group）20%的股份，由此实现对凯勒普拉斯集团的全资拥有。凯勒普拉斯集团是一家付费电视运营商，在法国电视市场中处于领先地位，该集团还在非洲法语国家、波兰和越南等国从事电视相关业务。凯勒普拉斯集团旗下的凯勒影业（StudioCanal）从事节目制作、内容集成、节目分发和国际电影销售等业务。2015年，德国电信集团（Deutsche Telekom）确认斥资9亿欧元收购斯洛伐克电信公司（Slovak Telekom）49%的股份。德国电信集团是从斯洛伐克共和国国资基金中收购这些股份的。斯洛伐克电信公司是斯洛伐克唯一具备开展四网合一业务的公司，这也是德国电信集团所看重的。