突厥族原来游牧于中亚的叶尼塞河上游,后迁徙到高昌的北山(博格多山)。5世纪中叶,柔然征服了突厥,把他们迁徙到金山(阿尔泰山)南麓。6世纪以后,突厥在反抗柔然的斗争中,势力逐渐壮大。552年,突厥人在其首领阿史那土门的率领下大败柔然,土门称伊利可汗,建立突厥汗国。木杆可汗统治时(553年—572年),又不断向东西扩张,使突厥汗国的领土急剧扩大,“东自辽海(辽河)以西,西至西海(里海)万里,南自沙漠以北,北至北海(贝加尔湖)五六千里,皆属焉”。(《周书·突厥传》)木杆在于都斤山(鄂尔浑河上游杭爱山之北山)建牙,以统治整个汗国。
突厥和中原长期有着密切的联系,双方经常在塞上进行贸易。但突厥贵族为了掠夺奴隶和财富,在北齐、北周时就经常带兵向内地袭扰。北齐和北周的统治者都利用突厥贵族的力量来打击对方,对其骚扰不仅不加抵御,反而争相用财帛贿赂突厥。
隋初,在突厥汗国境内形成了五六个大的割据势力,其中尤以占据西域地区的达头可汗势力最强。当时,突厥名义上的最高统治者是沙钵略可汗,北周曾把千金公主嫁给他。582年,沙钵略打着为北周报仇的旗号,纠集四十万军队大举南下攻隋,在武威、天水、金城(甘肃兰州)、上郡(陕西富县)、延安等地大肆杀掠。隋朝派大军反击,沙钵略大败。从583年起,突厥另一可汗阿波与达头联合起来,占有西域地区,称西突厥,与东面的沙钵略抗衡,这样,突厥就分裂为东、西两个汗国。(www.xing528.com)
东突厥在沙钵略之子都蓝可汗时,曾和隋朝在缘边置市,开展贸易,双方经济交往相当频繁。后来,隋嫁安义公主与都蓝可汗的弟弟突利可汗,都蓝求婚,隋不应允。于是都蓝率兵攻突利,599年(开皇十九年),突利战败降隋,被封为启民可汗。不久,都蓝可汗为部下所杀,启民可汗完全占有突厥故地。此后,双方关系更加亲密。
603年(仁寿三年),西突厥发生内乱,达头可汗西奔青海盆地,不知所终,代之而立者是处罗可汗。隋统治者指使达头可汗之孙袭击处罗可汗。处罗战败,于611年(大业七年)投降隋朝。
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