前319年，岁在壬寅。庄周五十一岁。宋康王十九年。
周慎靓王二年。秦惠王更元六年。楚怀王十年。魏惠王后元十六年（卒）。韩宣王十四年。赵武灵王七年。齐威王三十九年（卒）＝齐宣王元年。燕王哙二年。鲁平公四年。卫孝襄侯十六年。越王无疆二十四年。中山先王九年。
秦惠王三十八岁，倚仗四位重臣。
魏人张仪六十二岁，担任相国。庶弟樗里疾三十三岁，担任大将。将相不和，明争暗斗。
齐人陈轸为张仪副手，楚人甘茂为樗里疾副将。二人依违于张、樗之间。
张仪在秦之时，陈轸、甘茂逢迎张仪。如今张仪在魏，陈轸、甘茂倒向樗里疾。
樗里疾、陈轸、甘茂三人，全都希望秦惠王不再信任张仪。
樗里疾上朝，率先发难：“张仪相魏三年，一再声称即将伐齐，至今毫无动静，显然与公孙衍一样，已经叛秦忠魏。”
秦惠王说：“张仪对寡人忠心不二！迟迟不能伐齐，必是公孙衍暗中作梗，公仲朋暗中阻挠，田婴暗中捣鬼。”
陈轸说：“大王可派甘茂领兵往魏，逼迫魏惠王伐齐。”
秦惠王采纳其策，命令甘茂驻兵秦、魏边境。
张仪上朝，威胁魏惠王：“大王三年不伐齐，秦惠王大为失望，如今驻兵边境，准备伐魏！”
魏惠王说：“寡人一直打算伐齐，但是公孙衍一再推托，说是尚未筹备就绪。”
张仪问：“大王乃是国君，为何受制于臣子？”
魏惠王立刻召见公孙衍：“寡人命你筹备伐齐，为何三年仍未准备就绪？”
公孙衍说：“刚刚准备就绪，大王随时可以伐齐！不过相国既然说，秦、魏共同伐齐，乃是为魏，并非为秦，那么伐齐必须秦军为主，魏军为辅。魏军必须穿秦衣，打秦旗。只有这样，才能伐齐得胜，魏收其利，伐齐失败，秦承其咎。”
张仪急于向秦惠王表忠，立刻同意：“全依将军之言！”
魏惠王随即派出使者，要求韩、赵、燕、中山遵守五国盟约，出兵助伐。
四国不愿卷入秦、魏、齐三强大战，拒绝出兵助伐。
甘茂率领秦军东行，越过秦、魏边境，穿越魏国西部，途经上党（今山西东南），借道韩国。
韩宣王采纳敌秦的公叔之言，拒绝向秦借道。
甘茂在*邑（今河南*陵）击败韩军。秦军到达魏国东部的大梁，与穿秦衣、打秦旗的魏军合兵，开赴魏、齐边境。
陈仲子吩咐弟子匡章：“商鞅变法以来，秦人斩首计功，伐取魏国河西、河东，未曾一败。秦、齐东西远隔，从未交战。我固然反对田因齐称王争霸，然而不愿齐民受到秦军屠戮。如今孙膑已遁，田忌已老，田因齐无人可用，你可请将出战，击败暴秦！”
匡章遵从师命，晋见齐威王：“秦人斩首计功，滥杀无辜！我愿为了齐国百姓和天下万民，击败虎狼之秦！”
齐威王大悦，欲授将印。
田婴谏阻：“陈仲子身为田氏宗室，反对大王称王，隐居於陵（今山东邹平），被天下士人敬称为於陵仲子。匡章身为大王臣民，反对大王称王，离齐仕魏多年，归齐以后虽被大王供养于稷下，仍然师从陈仲子，不断非议大王。此战关系重大，大王怎能任命匡章为将？”
齐威王说：“陈仲子、匡章敢于反对寡人，正是《周易》所言‘不事王侯，高尚其事’的贤人。寡人怎能不用贤人？”
仍命匡章为将，郑重许诺：“秦惠王去年与齐联姻，今年悍然伐齐，毫无信义，将军不可轻敌！寡人听说，令尊杀死令堂，埋在马厩下面。将军一旦凯旋，寡人必定另选吉地，隆重迁葬令堂。”
匡章断然谢绝：“家父杀死家母，自有理由。我身为人子，不能违背家父意愿，迁葬家母。”
匡章领兵迎敌，迟迟不与秦军开战。
田婴派人侦察，连续三人禀报：“匡章畏惧秦军，迟迟不敢开战，似乎准备投降！”
齐威王不予理睬，随即传来捷报：“匡章大败秦军！”
原来匡章得到仕魏之时交好的公孙衍密报，魏军穿秦衣，打秦旗，于是延迟开战，赶制秦衣秦旗，让齐军也穿秦衣，也打秦旗，另标暗记，然后开战。
秦、魏士兵难辨敌我，阵脚大乱，全军覆没。秦军遭遇商鞅变法以来首次败绩。
秦惠王急派使者至齐，谢罪求和，自称“西藩之臣”。
田婴问齐威王：“连续三人都说匡章畏秦欲降，大王为何不疑匡章？”
齐威王说：“匡章身为人子，不愿背叛死父。身为人臣，怎会背叛寡人？”
魏惠王未雪桂陵、马陵之耻，未报庞涓、魏申之仇，第三次大败于齐，羞愤而死，终年八十二岁（前400—前319）。三十二岁即位，在位五十一年（前369—前319）。第三十六年称王改元，前元三十五年（前369—前335）为侯，后元十六年（前334—前319）为王。
魏文侯、魏武侯之时雄霸中原的强魏，到了魏惠王末年，已经变成向齐、秦称臣的弱魏。河西七百里地被秦收复，河东大片魏地被秦攻取。东又失地于齐，南又失地于楚。
太子魏嗣继位，即魏襄王。
魏国首次以王礼为国君治丧，诸侯无不遣使吊丧。
中山先王魏离开灵寿（今河北平山），亲赴大梁（今河南开封），吊唁堂伯魏惠王，朝拜堂兄魏襄王。
魏担心，魏惠王一死，中山更难凭借魏国抵御赵国威胁，于是更加亲齐。
孟轲去年离滕至魏，魏惠王先予礼遇，后予冷落。如今魏惠王一死，孟轲又晋见魏襄王。
魏襄王问：“天下如何才能安定？”
孟轲说：“安定于统一天下的王者。”
魏襄王问：“怎样的王者，才能统一天下？”
孟轲说：“不好战嗜杀的王者，必能统一天下。”
魏襄王问：“不好战嗜杀，谁能把天下给予王者？”
孟轲说：“天下人无不愿意把天下给予不好战嗜杀的王者。大王是否知道如何种植禾苗？七八月份，如果大旱，禾苗就会枯槁。一旦天空油然成云，沛然下雨，禾苗立刻从枯槁转为兴盛，谁又能够阻止？当今天下诸侯，无不好战嗜杀。一旦出现不好战嗜杀的王者，天下万民必将伸长脖颈，仰慕归附，如同水之就下，谁又能够阻止？”
魏襄王大笑：“真是书生之见，先生也太想当然了！”
孟轲愤然辞出，告诉弟子公孙丑：“魏襄王远望不像人君，近看无法令人敬畏。魏惠王比我年长二十八岁，仍然非常尊重我，敬称我为老先生。魏襄王与我年纪相仿，竟然对我毫不尊重！”(www.xing528.com)
立刻带着公孙丑，离魏往齐。
途经齐国范邑（今河南范县），远远望见出游打猎的齐国太子田辟疆。
孟轲不禁赞叹：“居处迁移气质，颐养改变体魄。如何居处颐养，真是大事！各国太子的宫室、车马、衣冠并无不同，但是齐国太子气质如此不凡，必是居处颐养与众不同。”
公孙丑受教。
孟轲五十四岁，离魏至齐。一到临淄，齐威王死了。
齐威王田因齐，破格启用匡章，大胜未曾一败的暴秦，喜极而死。在位三十九年（前357—前319），实计三十八年。前三年不理国政，第三年变法图强，威行三十六年。三败强魏，一败暴秦，跃居中原最强，成为第一个叛周称王的中原诸侯。
三十三岁的太子田辟疆继位，即齐宣王。王后是秦惠王之女。
齐国首次以王礼为国君治丧，诸侯无不遣使吊丧。
齐宣王服丧一月即止，立刻即位，当年改元。
孟轲大失所望：“齐宣王极具圣君风范，竟然不知礼仪，服丧如此之短！”
公孙丑附和：“是啊！至少应该遵循常例，服丧一年，明年改元。”
孟轲怒斥：“服丧一年，仍然太短！你怎能降低标准，盲从常例？假如弟弟殴打哥哥，你难道会劝弟弟打得轻些，不能打得太重？你应该教导弟弟：必须尊敬哥哥，不能殴打哥哥！正如应该教导儿子：必须为父服丧三年，不能盲从常例！”
公孙丑附和老师，反被申斥，深感委屈。
孟轲先去拜见齐威王之时的两位老友，稷下祭酒淳于髡，齐国大将匡章。得到举荐，三次晋见齐宣王，面谀齐宣王气质非凡，有圣君风范。
齐宣王大悦，礼聘孟轲为稷下学士、列大夫，食禄万钟。
公孙丑问：“夫子三次晋见齐宣王，为何仅仅称颂气质风范，却不批评服丧太短？”
孟轲说：“我先要攻其邪恶之心！邪恶之心乃是大体，服丧太短仅是小端。”
公孙丑说：“当年齐威王仅聘夫子为稷下学士，不聘为列大夫，夫子认为不受尊重，于是离齐往宋。如今齐宣王既聘夫子为稷下学士，又聘夫子为列大夫，夫子认为受到尊重，于是不斥其非。既然齐宣王是圣君，应该只有夫子所言恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心，为何竟有邪恶之心？”
孟轲无言以对。
齐威王在位之时，庶子田婴早早参政，取代邹忌为相，功勋卓著，授爵封君。
田辟疆身为太子，长期不能参政，对长期为相的庶兄田婴嫉恨已久。除丧即位以后，立刻罢免田婴。
田婴罢相，带着兒说、公孙闬、张丑等众多门客，回到封地薛邑。
兒说三十二岁，眼见田婴郁郁寡欢，又从薛邑返回临淄，晋见齐宣王：“薛公相齐二十三年，尽心辅佐先王，功勋卓著，齐国取代魏国，成为中原最强。大王为何刚刚即位，立刻罢免薛公？”
齐宣王强压怒气：“薛公对待先生，是否非常喜爱，言听计从？”
兒说说：“喜爱或有，听从则无。先王之时，我曾献策薛公：‘太子面相不仁，将来必定不利主公。主公应向大王进言，改立卫姬之子田郊师为太子。’薛公立刻垂泪：‘我怎么忍心伤害太子？’假如薛公对我言听计从，如今怎会罢相？”
齐宣王大惊：“没想到薛公竟对寡人如此情深义重！寡人年少无知，举措失当。”
即命兒说为使，恭请田婴复相。亲往临淄郊外三十里，迎接田婴返都。
庄子五十一岁，魏惠王、齐威王先后死去。
惠施六十二岁，得知魏惠王死讯，离开商丘北行，绕道蒙邑，告别庄子：“张仪伐齐大败，魏惠王含恨而死。魏襄王必将罢免张仪，驱逐归秦。我准备重返大梁，特向先生告辞。”
庄子说：“先生乃是君子，不是小人的对手。何必重返魏国，再次同流合污？”
惠施不听。
庄子带着蔺且，远送惠施。
三人乘舟，沿着濠水前往大梁。
船夫被惠施催促快行，与对面船只相撞。
双方船夫互相责怪，大起争执。
庄子告诫惠施：“先生过于着急，反而欲速不达。”
船行数日，舍舟登岸。
庄子站在濠水桥梁之上，指着水中游鱼：“你看那些鲦鱼，出游从容，多么快乐！”
惠施明白，庄子乃是即景设喻，劝阻自己返魏，于是反问：“你不是鱼，如何得知鱼的快乐？”
庄子也反问：“你不是我，如何得知我不知鱼的快乐？”
惠施说：“我不是你，当然不知你。你不是鱼，同样不知鱼的快乐。”
庄子说：“请你回到开头。你问我如何得知鱼的快乐，只有已知我得知鱼的快乐，才能如此问我。我得知鱼的快乐，是在濠水的桥梁之上。”
惠施没有闲心与庄子斗口，匆匆揖别庄子，换乘马车，直奔大梁而去。
庄子站在桥上，目送马车渐行渐远，吟诵《小雅·鹤鸣》：
鹤鸣于九皋，声闻于野；鱼潜在渊，或在于渚。
乐彼之园，爰有树檀，其下维萚；它山之石，可以为错。
鹤鸣于九皋，声闻于天；鱼在于渚，或潜在渊。
乐彼之园，爰有树檀，其下维谷；它山之石，可以攻玉。
蔺且问：“夫子吟《诗》，是不是说，惠施只求鹤鸣九皋，声闻于天，不愿鱼在于渚，或潜在渊？”
庄子说：“惠施既有大才，又很正直，但以墨子之道，劝诫否君非攻偃兵，肯定无效。他与所有墨者一样，过于急躁。我们来时，惠施用舟急躁，结果发生撞船，双方吵架。驾舟而行，若有空船撞来，船夫即使天性急躁，终究不会发怒。忽见来船有人，船夫就会大喊对方左避，大喊对方右避。一喊对方不听，二喊对方不听，三喊必出恶声。船夫起初以为是空船，所以不怒。后来明白不是空船，才会发怒。人能虚己游世，谁又能够害他？惠施上次相魏，险些丧命。如今返魏谋求复相，恐怕仍然斗不过小人。”
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