前323年，岁在戊戌。庄周四十七岁。宋康王十五年。
周显王四十六年。秦惠王更元二年。楚怀王六年。魏惠王后元十二年。韩宣王十年。赵武灵王三年（称王）。齐威王三十五年。燕易王十年（称王）。鲁景公二十三年（卒）。卫孝襄侯十二年。越王无疆二十年。中山先王五年（称王）。
年初，魏、韩、赵、燕、中山五国诸侯应公孙衍之约，齐聚魏都大梁，举行叛周称王的盛大会盟。
魏惠王此前已在齐地徐州叛周称王，韩宣王此前已在魏地巫沙叛周称王。
赵武灵侯、燕易公、中山君魏，此时在魏都大梁叛周称王，史称赵武灵王、燕易王、中山先王。
五国诸侯均戴王冠，分庭抗礼，歃血为盟，相互承认王号，史称五国相王。
魏惠王七十八岁，成为五王盟主，更加倚重公孙衍，又重用其二弟公孙喜（字犀武）、三弟公孙弘。
惠施五十八岁，虽未罢相，已无实权。
公孙衍五十三岁，成功组建了以魏为首的中原五国联盟，广积天下人脉，赚足政治资本。天下仰视，不称其名，敬称其字：犀首。
五国相王一毕，魏惠王立刻召见公孙衍：“寡人身为五国盟主，不可不报齐威王破魏杀子之仇。寡人打算派遣勇士，刺杀齐威王！”
公孙衍说：“大王身为万乘之君，怎能以匹夫的方式报仇？我愿率领二十万甲兵，邀约韩、赵、燕、中山共同伐齐。掳获齐民，劫掠牛马，让齐威王内热发疮。攻破临淄，抓住田忌，打断其脊梁。”
魏惠王大悦。
季真进谏：“修筑十仞的城墙，已经筑到七仞，却又拆毁，筑城工人必定怨苦。大王与诸侯偃兵七年，已经打下王业根基，足以号令天下，不该重启战端。公孙衍是作乱之人，大王不可听信！”
子华子进谏：“公孙衍劝说大王伐齐报仇，确是作乱之人。季真劝说大王号令天下，也是作乱之人。惠施反对公孙衍，支持季真，仍是作乱之人。”
魏惠王问：“那么寡人应该如何？”
子华子说：“大王应该遵循天道！”
魏惠王瞠目结舌。
庄子四十七岁，去年游魏，逗留大梁至今，住在惠施相府，亲历五国相王。
惠施请求庄子：“魏惠王为了称霸中原，争霸天下，两次伐赵，被齐威王连败于桂陵、马陵，国力大损，被迫接受我的偃兵主张。如今偃兵数年，国力小复，重建五国联盟，再起野心，又被好战的公孙衍唆使，打算伐齐报仇。先生曾经谏阻楚威王伐越，能否谏阻魏惠王伐齐？”
庄子慨然允诺。
魏惠王说：“先生乃是天下大贤，为何如此困顿？”
庄子说：“士人不能顺道循德而行，才是困顿。衣破鞋烂，仅是贫穷，并非困顿。我如此贫穷，乃是因为不遇有道之世。大王难道没见过腾跃的猿猴吗？猿猴如果栖于高大乔木，身处楠树、梓树、榆树、樟树之间，可以自由腾跃，攀揽树端，成为森林之王，即便后羿、逢蒙也不敢轻视。猿猴一旦栖于多刺灌木，身处柘树、棘树、枳树、枸树之间，只能慎行侧目，惊惶失措，成为虎狼的猎物。猿猴并非筋骨僵硬，不再柔软，而是外境险恶，难以发挥才能。如今我身处昏君乱相之间，怎么可能不贫穷呢？正是由于时势险恶，比干才被商纣剖心！”
魏惠王不悦：“先生是否认为，寡人也是昏君，惠施也是乱相？”
庄子一笑：“大王是否昏君，惠施是否乱相，无须我来评判，后世自有公论。《曹风·候人》有言：‘彼其之子，不称其服。’世间常态，正是天之小人沐猴而冠，冒充人之君子；天之君子被褐怀玉，降为人之小人。”
魏惠王默然。
庄子话锋一转：“大王知道蜗牛吗？”
魏惠王面色稍和：“知道。”
庄子说：“蜗牛左角的邦国，名叫触氏。蜗牛右角的邦国，名叫蛮氏。蛮、触之君，时常争地攻战，伏尸数万。追逐败北之敌，十五天才能返回。”
魏惠王失笑：“先生之言，岂非虚妄？”
庄子说：“并不虚妄，可为大王指实。大王认为，四方上下有无穷尽？”
魏惠王说：“无穷尽。”
庄子说：“大王既然能够游心无穷，那么返观天下，岂非渺小得若存若亡？”
魏惠王说：“是的。”
庄子说：“天下之中有魏国，魏国之中有大梁，大梁之中有大王。大王与蛮、触之君，有无分别？”
魏惠王说：“无分别。”
庄子辞出，与蔺且离开大梁，返回蒙邑。
魏惠王对惠施感叹：“庄子真是至人，尧舜不足以相提并论。寡人决定放弃伐齐！”
惠施说：“人吹箫管，其声呜呜；人吹剑环，其声嘘嘘。世人无不称誉尧舜，但在庄子面前称道尧舜，犹如一声嘘嘘。”
赵武灵王、燕易王、中山先王遣使通报天下：“敝国之君，业已称王。今后两国交往，请以王礼相待。”
田婴献策齐威王：“魏惠王举行五国相王，组建五国联盟，不利于齐国西进中原。大王若想瓦解五国联盟，不妨承认赵、燕称王，不承认中山称王，以免魏氏一宗两王，风头重新盖过齐国。”
齐威王于是拒见中山使者，命人申斥：“齐国是万乘之国，中山是千乘之国。中山君怎么敢与寡人同享王号，与寡人分庭抗礼？”
随后接见赵、燕使者：“寡人羞与中山君同享王号，愿与赵、燕共伐中山，命其取消王号。伐得中山之地，尽归赵、燕。”
中山先王大为恐惧，问策司马熹：“齐威王以中山之地预许赵、燕，赵武灵王、燕易王必将贪地，背叛五国联盟，助齐伐我。寡人称王，反而召来亡国之祸。”(www.xing528.com)
司马熹说：“大王不必忧虑！我派张登使齐，必能阻止此事。”
张登奉命秘密使齐，献上重金，拜见田婴：“齐威王邀约赵、燕共伐中山，以中山之地预许赵、燕，乃是为赵、燕驱羊。赵、燕瓜分中山之地以后，将比现在强大，不利齐国。”
田婴说：“赵、燕、中山同时称王，大王独对中山大怒，乃因赵、燕亲齐，中山亲魏。”
张登说：“中山弱小，害怕三国共伐。中山君愿意取消王号，朝拜齐威王，不再亲魏，改为亲齐。”
田婴笑纳重金，献策齐威王：“大王邀约赵、燕共伐中山，不仅破费，而且危险。赵、燕瓜分中山之地，不利齐国。何况中山与魏同宗，魏惠王必定不肯坐视。大王不如遣使申斥中山君：‘寡人不悦，乃是因为中山亲魏不亲齐。只要中山君来见寡人，寡人愿意承认中山称王。’魏、韩、赵、燕得知中山君朝齐，必将视为背叛五国联盟，而与中山绝交。那时大王再与中山绝交，中山君必将陷入孤立，只能取消王号。”
齐威王听从其言。
张登返回中山复命。
中山先王大悦，立刻前往临淄，朝拜齐威王。
齐威王大喜，允许中山保留王号。
昭阳献策楚怀王：“三年前秦惠君称王，韩威侯称王，大王姑息不伐，结果今年赵、燕、中山又一起称王。魏惠王举行五国相王，组建五国联盟，不利于楚国北进中原。大王不能再予姑息，应该立刻伐魏！”
楚怀王听从其言，命其伐魏。
昭阳领兵伐魏，在襄陵（今河南睢县）大败魏军，攻取了八座城邑。
张仪献策秦惠王：“魏惠王举行五国相王，组建五国联盟，不利于秦国东进中原。大王应与齐、楚共商对策。”
秦惠王听从其言，派遣张仪的亲信陈轸出使齐、楚。
陈轸到达临淄，晋见齐威王：“秦惠王提议，秦、齐、楚三国之相共赴楚地，会商对付五国联盟之策。”
齐威王欣然同意。
昭阳伐魏，已取八城。得知齐威王承认赵、燕、中山称王，于是移师伐齐。
齐威王问陈轸：“秦惠王派遣先生联络齐、楚会盟，如今昭阳竟然伐齐，寡人怎能参加三国会盟？”
陈轸说：“我正要使楚，愿为大王劝说昭阳退兵。”
陈轸前往楚营，拜见昭阳：“按照楚国之法，武将破敌有何奖赏？”
昭阳说：“官位可至上柱国，爵位可至三公。”
陈轸问：“有无更高官位？”
昭阳说：“只有令尹。令尹是最高文官，上柱国是最高武官。”
陈轸说：“我有一个故事，相公是否愿闻？”
昭阳说：“愿闻。”
陈轸说：“有人赐给全体门客一壶酒。门客们互相商量：‘这么多人喝一壶酒，不能尽兴。不如大家在地上画蛇，谁先画完，酒就归谁。’一个门客最先画完，左手拿起酒壶，右手又为蛇添上四足。尚未添完，另一个门客画完，夺过酒壶。相公官位已是令尹兼上柱国，爵位已至三公，仅在楚王一人之下。奉了王命伐魏大胜，已经不能升官晋爵。未奉王命擅自伐齐，实为画蛇添足，取胜不能升官晋爵，战败必将身死夺爵。”
昭阳说：“先生言之有理，我立刻退兵！”
陈轸又说：“秦惠王命我出使齐、楚，联络三国之相共赴楚地，商议应对五国联盟之策。齐威王已经同意派遣田婴赴会，只等楚怀王同意。”
昭阳于是班师，带着陈轸晋见楚怀王。
楚怀王同意举行三国会盟。
陈轸返秦复命。
秦相张仪、齐相田婴随即共赴楚地啮桑（今江苏沛县），与楚相昭阳会商应对五国联盟之策。
巴国之君，蜀国之君，得知五国相王，也趁乱称王。
鲁景公姬匽，眼见天下诸侯纷纷叛周称王，痛心于周礼彻底崩坏，含恨而死，在位二十三年（前345—前323）。
太子姬叔继位，即鲁平公。
宋康王召见群臣：“以前魏国强盛，魏惠王举行四国朝魏、逢泽之会，强迫诸侯朝拜，每次都有宋国。如今魏国衰弱，魏惠王举行五国相王，与诸侯平等结盟，却邀请韩、赵、燕、中山，不邀请寡人。寡人难以容忍！”
唐鞅说：“魏惠王举行四国朝魏、逢泽之会之时，魏相均为魏人白圭。如今魏惠王举行五国相王，魏相已是宋人惠施。惠施不邀请大王，乃是背叛母邦，蔑视大王。”
田不礼说：“诸侯称王，都有其他诸侯承认。唯有大王称王，没有其他诸侯承认，十分孤立。大王只有扩充武备，强迫诸侯承认！”
宋康王听从唐鞅、田不礼，横征暴敛，扩军备战，欲与天下诸侯一决雌雄。
庄子、蔺且从大梁回到蒙邑，宋康王正在征兵。
宋国境内的陶匠，负责烧制宋国步卒随身携带的陶釜，免服兵役。
庄遍学陶，得以免服兵役。
蔺且、庄咸年幼，免服兵役。
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