乌孙国，国王大昆弥住在赤谷城，距离长安八千九百里，有户口十二万户，人口六十三万，可以当兵服役的有十八万八千八百人。辅政官员有国相，大禄，左右大将两人，侯三人，大将、都尉各一人，大监两人，大吏一人，舍中大吏两人，骑君一人。向东抵达西域都护府，距离一千七百二十一里，向西抵达康居国的蕃内，距离五千里。乌孙地势平坦，一望无际，天气多雨，气候寒冷，山上多松樠。百姓不耕种田地，不栽植树木，逐水草放牧牲畜，其民风民俗与匈奴人相似。国中马匹很多，富人拥有四五千匹马。民众性情刚烈，喜欢争斗，贪婪，不讲信用，因此盗贼很多，是一个强国。乌孙曾经臣服于匈奴，后来变得强大，与匈奴联盟，但不肯到匈奴朝会。向东靠近匈奴，向西北靠近康居，向西靠近大宛，向南与西域诸国接壤。此地原来居住的是塞族人，大月氏西迁，赶走塞王，塞王向南翻越悬渡，大月氏遂占领原塞王领地。再后来，乌孙昆莫打败大月氏，大月氏继续西迁，迁至大夏，乌孙国昆莫带领本族移居大月氏留下的空地，乌孙百姓有塞族人，也有大月氏人。
当初，张骞奏报武帝，乌孙人与大月氏人原来生活在敦煌，现在乌孙强大，可以用厚礼笼络他们，让他们返回原住地，再把汉公主嫁给乌孙王，与他们结为兄弟，以钳制匈奴。详情记载在《张骞传》中。元鼎元年，武帝诏令张骞带着金币前往乌孙联络乌孙王。昆莫以单于身份接见张骞，张骞感到不可思议，对昆莫讲：“天子派我出使贵国，带来厚礼，大王不肯拜接，那么我这就将礼物带回去。”昆莫这才起身，拜受汉朝带来的礼物，其倨傲态度仍然没有改变。
昆莫有十几个儿子，二儿子大禄能力最强，善于领兵打仗，率领一万余骑兵在另一地驻扎。大禄的哥哥是太子，太子有一位儿子叫岑陬。太子去世得早，临死前对昆莫说：“一定要让岑陬当太子。”昆莫难过地答应了。大禄知道后大怒，联合其他兄弟率领军队叛乱，阴谋进攻岑陬。昆莫让岑陬率领一万骑兵驻扎在另一地域，自己身边也留下一万余骑兵。国家分为三部分，都属于昆莫节制。张骞来后，送完礼物，晓谕昆莫：“乌孙应该返回原东边住地，汉朝将会下嫁公主，作为昆莫夫人，与昆莫结为兄弟，联合起来对付匈奴，这样才能巩固国家。”乌孙距离汉朝遥远，也不知道汉朝国家大小，乌孙原来靠近匈奴，臣服于匈奴时间很久，国内大臣都不愿意再返回故地。昆莫年纪大了，国家现在分为三部分，乌孙王还不能完全控制，于是派使者护送张骞返回汉朝，同时向汉朝献上几十匹良马作为回礼。使者来到汉朝，才知道汉朝人口如此众多、如此富裕，回去后，乌孙对待汉使的态度就完全改变了。
匈奴听说乌孙与汉朝通使，大怒，欲进攻乌孙；再加上汉朝出使乌孙，继续向南，抵达大宛、大月氏，出使西域的汉使络绎不绝、首尾相望，乌孙开始恐惧，派使者向汉朝献上良马，希望尽快迎娶汉公主，结为兄弟。武帝问群臣，朝议的大臣都同意，武帝说：“乌孙要按照汉人习俗首先纳聘，再迎娶公主。”乌孙派人送上一千匹良马作为聘礼。元封年间，武帝把江都王刘建的女儿——细君作为汉室公主，下嫁昆莫为妻子。嫁妆有乘舆服饰及宫中御物，还配备了官属、宦官、侍御者，有数百人，陪嫁很丰厚。乌孙昆莫将汉公主封为右夫人。匈奴也嫁了一位女子，昆莫将匈奴女儿封为左夫人。
细君公主来到乌孙国，修建宫室，供自己居住，每年与昆莫聚会几次，在宫室设置酒宴，以钱币赏赐昆莫左右。昆莫年纪大了，语言又不通，公主哀愁，为此唱楚歌：“家人嫁我兮天隔一方，远托异域兮乌孙王。穹庐为室兮毡为墙，以肉为食兮酪为浆。梦归故土兮心内伤，愿变黄鹄兮归故乡。”武帝听说此事，可怜公主的处境，经常派使者带来帷帐、绵绣，慰问公主。
昆莫年纪大了，欲让孙子岑陬再娶细君公主。细君公主不愿意，上书朝廷，告诉此事，武帝回信：“按照乌孙的风俗处理婚事，汉还要与乌孙联合，抗拒匈奴。”此后，岑陬娶了细君公主。昆莫去世，岑陬即位。岑陬，是乌孙国官名，名字叫军须靡。“昆莫”，是国王的称号，名字叫猎骄靡，以后叫“昆弥”。岑陬娶了江都细君公主，生下女儿少夫。细君公主去世，武帝又把楚王刘戊的孙女解忧作为汉室公主，下嫁岑陬。岑陬娶的匈奴妻子生下的儿子泥靡还小，岑陬临死前，把国家托付给叔父大禄的儿子翁归靡，说：“泥靡长大，把国家交予泥靡继承。”
翁归靡即位，号称肥王，重新娶了解忧公主，生下三男两女：大儿子叫元贵靡；二儿子叫万年，后来做了莎车王；小儿子叫大乐，受拜为左大将；长女弟史是龟兹王绛宾的妻子；小女儿素光是若呼翕侯的妻子。
在昭帝朝，解忧公主上书：“匈奴征调骑兵，在车师屯田，车师与匈奴联合起来，共同侵犯乌孙，请求天子救援！”昭帝调动军队、战马，准备打击匈奴。不久，昭帝驾崩，宣帝即位，解忧公主与昆弥又派使者上书：“匈奴多次征调大军侵犯乌孙，夺取车延、恶师两地，虏获乌孙的百姓，还派人到乌孙来，欲劫持公主，妄图阻断乌孙与汉的联系。乌孙昆弥愿意征调国内一半精兵，有五万人马，竭尽全力反击匈奴。请求天子也派出兵马，拯救公主和昆弥。”宣帝征调十五万汉军骑兵，由五位将军率领，分路出击。详情记载在《匈奴传》中。宣帝还派了校尉常惠持符节，作为汉使督护乌孙军队，昆弥亲自率领翕侯以下五万骑兵攻入匈奴西部，进抵右谷蠡王庭，擒获单于的叔父和嫂子、居次王、名王、犁汙都尉、千长以及骑将以下四万余人，缴获马、牛、羊驴骆驼七十余万头，乌孙将缴获的牲畜带回。汉军撤回，宣帝封常惠为长罗侯，这一年，是本始三年。宣帝派常惠带着金币，赏赐乌孙贵族及战场上的立功者。
元康二年，乌孙昆弥通过常惠上书：“准备让汉室外孙元贵靡继承王位，元贵靡愿意迎娶汉公主，结为两重姻亲，与匈奴彻底断绝关系，以一千匹骡马作为聘礼。”宣帝下诏，让朝中公卿讨论，大鸿胪萧望之认为：“乌孙距离汉朝遥远，与汉的关系时好时坏，不应该再答应他们的和亲请求。”宣帝赞赏乌孙新立大功，又重视此前的和亲，于是派使者抵达乌孙，带走聘礼。昆弥及太子、左右大将、都尉派出使者，一共三百余人，来汉朝迎娶公主。宣帝以乌孙解忧公主的外甥女相夫作为汉公主，配备官属、侍御一百余人，在上林苑暂住，学习乌孙语言，宣帝亲自到平乐观视察，会见匈奴使者、外国君长及大角抵，安排音乐招待，而后为他们送行，派长罗侯光禄大夫常惠作为副使。此次前往西域的汉使有四人持符节，将少公主送至敦煌。还未出塞，就听说乌孙昆弥翁归靡病逝，乌孙贵族又商议，立岑陬的儿子泥靡继承昆弥，号称狂王。常惠上书：“少公主暂时留在敦煌，臣骑马到乌孙去，指责他们没有立元贵靡为昆弥，迎娶少公主。”宣帝将此事交予朝中公卿讨论，萧望之认为：“乌孙人首鼠两端，难以缔结盟约。此前公主在乌孙四十几年，关系并不亲密，汉朝边境也没有因此而获得安宁，此事已经有验证。而今，少公主因为元贵靡没有即位而返回，这表明汉朝并没有失信于夷狄，这其实是中原人的福气。少公主不停地送往乌孙，国内徭役加重，这也是原因之一。”宣帝接受建议，诏令少公主返回。
狂王再次娶解忧公主，生下儿子叫鸱靡，狂王与解忧公主的关系很糟，加上为人残暴，在乌孙国失去人心。宣帝派卫司马魏和意、副侯任昌送回乌孙人质，解忧公主告诉汉使，狂王被乌孙人所怨恨，应该杀掉狂王。汉使摆设酒宴，招待狂王，酒宴将要结束，武士拔出剑来，砍向狂王。一剑砍偏，狂王受伤，逃出帐外，上马落荒逃走。狂王的儿子细沈瘦派兵包围汉使，魏和意、任昌与解忧公主被困在赤谷城。几个月后，西域都护郑吉调动西域诸国军队救援，才得以解围。宣帝又派中郎将张遵带上医药，为狂王医伤，赐金二十斤，还有采缯，逮捕魏和意、任昌，用铁链锁起来，押上槛车，从尉犁送回长安，诛杀。车骑将军幕府长史张翁留在乌孙，审问解忧公主及使者合谋杀害狂王的经过，解忧公主不服，叩头谢罪，张翁揪住公主的头发，大声斥骂。解忧公主上书告状，张翁回来后，被判为死刑。副使季都另外派人医治狂王的刀伤，狂王率领十几名骑士护送季都。季都返回，朝廷认为，季都应该乘机处死狂王，没有及时下手，将季都逮捕，推下蚕室，施行腐刑。
肥王翁归靡娶的匈奴妻子，生下儿子叫乌就屠。狂王受伤后受惊，乌就暑与其他翕侯逃走，躲在北山，扬言要把母亲家族的匈奴军队请来。众人归附乌就屠，乌就屠又杀掉狂王，自立为昆弥。汉朝派破羌将军辛武贤率领一万五千人抵达敦煌，派使者竖立标志，在卑鞮侯井以西打下坎儿井，欲打出一条通渠运送粮食，准备修建居庐仓，讨伐乌就屠。
解忧公主出嫁乌孙时，带了一名陪嫁侍女，名字叫冯嫽，能读书识字，熟悉边疆事务，持汉朝符节，代表解忧公主出使西域诸国，赏赐西域诸王及贵族，西域诸国对冯嫽很尊敬，称冯嫽为冯夫人。后来，冯嫽嫁给乌孙国右大将，右大将与乌就屠的关系很好，西域都护郑吉指示冯夫人劝说乌就屠，告诉他汉军很快就要到达，一定要剿灭乌就屠，不如赶快投降，乌就屠害怕了，说：“我只希望保留一个小昆弥称号。”宣帝召冯夫人回长安，了解情况，派谒者竺次、期门甘延寿担任副使，护送冯夫人返回乌孙。冯夫人坐着锦车，持符节，作为汉廷正使，诏令乌就屠到长罗侯常惠驻地赤谷城大帐，立元贵靡为大昆靡，立乌就屠为小昆弥，同时颁发印绶。破羌将军辛武贤没有出塞，率领汉军返回。再后来，乌就屠并未将其他翕侯的部众还给元贵靡，朝廷又派长罗侯常惠率领三校汉军在赤谷城屯垦，借此划分乌孙的统治区域，大昆弥统领六万余户，小昆弥统领四万余户，可是乌孙的百姓多愿意归附小昆弥乌就屠。
大昆弥元贵靡和解忧公主与狂王生的儿子鸱靡先后病死，解忧公主上书，说年纪大了，思念故土，奏请朝廷把骸骨接回，葬在汉地。宣帝哀怜公主，派使者将公主接回长安，公主带上在乌孙生的三位孙儿女一起回到京师。这一年，是甘露三年。回国时，公主已经七十岁，宣帝赐予田宅奴婢。解忧公主在长安居住，安享晚年，得到丰厚的赏赐。解忧公主入朝觐见皇帝，参照汉室公主礼仪，两年后去世，三位孙儿女留在长安，守护坟墓。
元贵靡的儿子星靡即位，这是大昆弥，星靡懦弱，冯夫人上书，愿意出使乌孙，帮助星靡镇抚民众。元帝任命冯夫人为汉使出使乌孙，派一百余人护送。都护韩宣上奏，可以赐予乌孙大吏、大禄、大监金印紫绶，让他们辅佐大昆弥，元帝批准奏议。再后来，西域都护韩宣又上奏，星靡懦弱，可将其罢免，立星靡的叔父左大将乐为大昆弥，元帝没有批准。再后来，段会宗担任西域都护，招回叛逃的乌孙人，乌孙这才安定下来。
大昆弥星靡去世，儿子雌栗靡即位。小昆弥乌就屠去世，儿子拊离即位，后来，小昆弥拊离被弟弟日贰杀害。朝廷派使者立拊离的儿子安日为小昆弥。日贰逃往康居，汉军徙己校尉驻扎在姑墨，等待时机抓捕日贰。安日派贵族姑莫匿等三人佯装追随日贰逃亡，乘机刺杀日贰。西域都护廉褒赏姑莫匿，赐予金二十斤、缯三百匹。
后来，安日被投降的民众杀害，朝廷立安日的弟弟末振将为小昆弥。当时，大昆弥雌栗靡强势，各位翕侯都害怕他，告诉部众牧马、放养牲畜时，不要进入大昆弥的牧区，乌孙此时太平无事，与翁归靡在世时一样。小昆弥末振将担心被兼并，派乌日领诈降，刺杀雌栗靡。朝廷欲发兵征讨末振将，还未做出决定，又派中郎将段会宗持金币与西域都护谋划，准备报仇。此后，西域都护立雌栗靡的叔父，也是解忧公主的孙子伊称靡为大昆弥。朝廷将小昆弥末振将在长安的侍子逮捕，罚入官府为奴仆。又过了一段时间，大昆弥的翕侯难栖刺杀末振将，末振将哥哥安日的儿子安犁靡即位，成为小昆弥。朝廷仍然气愤，没有亲手斩杀末振将，又派段会宗出使乌孙，将末振将的太子番丘斩杀。返回后，朝廷赐段会宗爵关内侯。这一年，是成帝元延二年。
段会宗认为，翕侯难栖杀了末振将，虽然不是为汉朝报仇，也符合汉朝讨贼的意思，上奏朝廷，赐难栖为坚守都尉。朝廷传令，指责大禄、大吏、大监，看到雌栗靡被杀无所作为，褫夺他们的金印紫绶，改换成铜印墨绶。末振将的弟弟卑爰疐参与谋杀大昆弥，率领八万部众投降康居，还要借兵兼并这两位昆弥的领地。两位昆弥很害怕，纷纷向西域都护府告急。
哀帝元寿二年，大昆弥伊秩靡与匈奴单于入朝朝觐哀帝，汉朝以此为荣。在平帝元始年间，卑爰疐杀了乌日领，以报效汉朝，朝廷封卑爰疐为归义侯。两位昆弥此时都很懦弱，卑爰疐不断欺凌他们，西域都护孙建袭杀卑爰疐。自从乌孙分为两位昆弥，汉朝时而安抚，时而镇压，为此事而操心，没有一年得到安宁。
姑墨国，王城设在南城，距离长安八千一百五十里。有三千五百户，人口两万四千五百，可以当兵服役的有四千五百人。辅政官员有姑墨侯、辅国侯、都尉、左右将、左右骑君各一人，翻译两人。向东抵达西域都护府，距离两千零二十一里，向南抵达于阗，骑马要走十五日，向北与乌孙国接壤。此地出产铜、铁、雌黄。向东有大路通向龟兹，距离六百七十里。在王莽时，姑墨王丞杀害温宿王，兼并了其国家。
温宿国，王城在温宿城（新疆温宿县），距离长安八千三百五十里。有两千两百户，人口八千四百，可以当兵服役的有一千五百人。辅政官员有辅国侯、左右将、左右都尉、左右骑君、翻译各两人。向东抵达西域都护府，距离两千三百八十里，向西抵达尉头，有三百里，向北抵达乌孙国赤谷城，有六百一十里。土地物产与鄯善国相同，向东有道路通向姑墨国，有二百七十里。
龟兹国，王城在延城，距离长安七千四百八十里。有六千九百七十户，人口八万一千三百一十七，可以当兵服役的有两万一千零七十六人。辅政官员有大都尉丞、辅国侯、安国侯、击胡侯、却胡都尉、击车师都尉、左右将、左右都尉、左右骑君、左右力辅君各一人，还有东西南北四部，每部各有千长两人，却胡君三人，翻译四人。龟兹向南与精绝国、向东南与且末国、向西南与扜弥国、向北与乌孙国、向西与姑墨国接壤。懂得铸造冶炼技术，出产铅。向东抵达西域都护府衙乌垒城，距离三百五十里。
乌垒城，有一百一十户；人口一千两百，可以当兵服役的有三百人。辅政官员有城都尉、翻译各一人。和西域都护府在一处。向南三百三十里，可以抵达渠犁国。
渠犁城，有城都尉一人，有一百三十户，人口一千四百八十，可以当兵的有一百五十人。东北方与尉犁国、东南方与且末国、南面与精绝国接壤。西边有一条河，距离龟兹五百八十里。
武帝朝，汉使凿通西域，设置西域校尉在渠犁屯田。当时，汉军连年征战，长达三十二年，国内民穷财尽。武帝征和年间，贰师将军李广利率领汉军投降匈奴。武帝此时已经在反思连年征伐给国家带来的伤害，搜粟都尉桑弘羊与丞相、御史大夫提出奏议：“轮台以东的捷枝、渠犁，原为西域国家，那里地域辽阔、水草丰美，可以灌溉的农田有五千顷以上，当地气候温和，适合耕种，整修灌溉沟渠，可以种植粮食，庄稼生长的时间与中原相同。附近的西域诸国缺少兵器，当地人民喜欢黄金、采缯，汉使常以这些物品与他们交换粮食。在当地屯田，可以弥补西域驻军的粮食。臣愚以为，朝廷派屯田官到轮台以东，设置三名校尉，按照地形，画出图形，开通沟渠，因地制宜，种植粮食。张掖郡、酒泉郡派出骑兵、假司马巡逻，隶属于屯田校尉，根据情况处置紧急事务。在通往边关的途中设置驿站，传递信息。西域屯垦的粮食，每年留出一部分作为储备，从内地招募青壮年及敢于冒险者，让他们到西域参加屯垦，来到轮台，妥善安置，将内地的种田畜牧技术带到西域，加强水利建设。沿途修建亭障，让轮台以东的屯垦与边关保持联系。这样，屯田将士就可以震慑西域诸国，还可以帮助乌孙，有很多好处。臣等建议，派负责此项事务的大臣昌，率领部队巡视边郡，严令郡太守、郡都尉，守护烽火台，选择精兵强将、战马，以防备匈奴袭扰，储备粮草。奏请陛下，派使者稳定西域屯垦驻军。臣冒死奏请。”
武帝下诏，检讨使用武力、国家遭受损失的教训。武帝说：“有关官员上奏，再增加百姓三十钱的赋税，以助边用，这是在进一步加重贫苦百姓的负担。现在，又有人提出奏议，派遣汉军到轮台以东屯垦。轮台以西距离车师上千里，此前开陵侯成娩率领汉军攻打车师，危须、尉犁、楼兰六国留在京师的子弟归国，在当地征发牲畜粮食，用以资助汉军，还征调本国数万军队，国王亲自率领，围攻车师，迫使车师王投降。汉军罢兵，西域诸国已经没有力量在汉军返回时供给所需要的粮草，汉军破城之后军粮不够，战士自带的军粮不能满足需要，只好斩杀军马以补充军粮，因饥饿死在归途的军人有几千人。朕征调酒泉郡的粮食，用驴马骆驼载运出玉门，前去救济出征的汉军，又诏命张掖郡的吏卒接应。还没有走出多远，就有许多人掉队。此前，朕对情况判断不明，军候弘上书“匈奴将马的前后蹄捆绑，放置在长城下，对守关战士喊：‘秦人，快来取走马匹。’”汉出使匈奴的使者遭到羁押，长久不能返回，朝廷派贰师将军率领大批汉军出征匈奴，欲以此增加汉使的力量。在古时，朝中卿大夫在制订计划前要用蓍草、龟甲占卜，不吉利则不出征。因为匈奴人绑缚马匹，朕将边郡的奏书拿给丞相、御史大夫、二千石官员及诸大夫、文学士人传阅。属国都尉成忠、赵破奴等谏言：‘这是胡虏自己绑缚马匹，这种征兆不吉祥！’更多的大臣则认为：‘这是匈奴人妄图表示强大，色厉内荏。’朕专门看了《易经》，在大过里得到卦象，爻在九五，匈奴应该遭受挫败。公车署方士、太史，研究星象望气的大臣及太卜用龟甲、蓍草占卜，均认为是吉兆，匈奴一定会遭受挫败，机不可失。还有人说：‘派遣将军北伐，在釜山一定能够获取胜利。’朕在任命将军时，贰师将军的卦象最为吉利，朕诏命贰师将军，率领汉军攻下釜山，不要深入匈奴腹地。现在看来，所有的谋划、卦兆全是错的，得出的结果相反。重合侯莽通擒获胡虏侦探，侦探说：‘听说汉军要来，匈奴已经让巫师将生病的牛羊埋在途中，埋藏在水塘边。埋藏之前，这些牲畜都已经过诅咒。单于送予汉朝皇帝的裘皮，也让巫师诅咒过。这一次绑缚马匹，是在诅咒汉军的行动。’为此还卜了卦：‘汉军有一位将军不吉。’匈奴人常说：‘汉朝极大，但是汉朝人同样不能忍受饥渴，我们匈奴人丢失一只狼，要让汉朝人走失千只羊。’此前，贰师将军兵败，军士死亡逃亡者甚多，朕内心忧伤。现在朝中公卿又提出，要在遥远的轮台以东屯垦，沿途修建亭障烽火燧台。毫无疑问，此项奏议又会扰动天下，不是利民的举措，朕不忍心再做这件事。大鸿胪等谏言，欲招募囚徒护送匈奴使者返回，明确告诉他们，在匈奴为汉朝报仇，可以受封为列侯，这是连春秋五霸都不屑于做的事情。而且，匈奴得到投降的汉人，都要搜身，详加盘查。现在，边塞管理不善，私自出关的汉人很多，亭障侯派士卒捕捉野兽，为的是谋取皮肉，士卒们很辛苦，报警的烽火却长期无人过问，这些情况很少奏报上来，只是在捕获匈奴人或有投降的匈奴人，才能了解一些情况。当下要做的，首先要禁止官吏暴戾、虐待百姓，减少赋税，努力恢复生产，调整养马政策，只要能满足边防武备就行了。郡国二千石官员要提供马匹，以补充边郡防务，数字由上缴计簿的官员上报。”武帝没有批准屯田奏议，封丞相车千秋为富民侯，以表明朝廷已经下定决心与民休息，力图让百姓尽快富裕。
武帝朝，贰师将军李广利征伐大宛，返回的途中经过扜弥（于田县），扜弥王派太子赖丹作为人质留在龟兹。李广利指责龟兹王：“西域诸国已经臣服于汉朝，龟兹怎么敢再接受扜弥国的人质？”遂将赖丹带回长安。昭帝采纳桑弘羊提出的屯田奏议，拜扜弥国太子赖丹为校尉，率领汉军在轮台以东屯田，轮台与渠犁两地相连。龟兹贵族姑翼对龟兹王讲：“赖丹原来臣属于我们国家，现在佩带汉印，竟然压迫我国，前来屯垦，一定会危害到我们的利益。”龟兹王杀害赖丹，向朝廷上书请罪，汉廷没有派军队征伐龟兹。
宣帝朝，长罗侯常惠出使乌孙返回，临机决断，在西域征调诸国军队合计五万，进攻龟兹，指责他们杀害汉军校尉赖丹。龟兹王谢罪：“此前发生的事情，是我父亲生前被姑翼所误，这不关我的事。”龟兹王逮捕姑翼送予常惠，常惠斩杀了姑翼。当时，乌孙解忧公主把女儿送往京师学习弹琴，朝廷派遣侍郎乐奉护送解忧公主的女儿返回乌孙，途经龟兹。龟兹此前派人到乌孙，向乌孙王聘娶解忧公主的女儿，还未返回，正好碰上解忧公主的女儿途经龟兹、龟兹王将公主的女儿留下来，不让回去，派使者向解忧公主求婚，公主答应了婚事。后来，解忧公主上书，请求让她的女儿与刘氏宗亲一样，入朝觐见皇帝。龟兹王绛宾很爱他的夫人，也上书说已经娶了汉朝的外孙女，欲与夫人一起入朝觐见皇帝。宣帝元康元年，夫妇二人到长安朝贺。龟兹王与夫人均得到朝廷颁发的印绶，夫人号称汉公主，宣帝赐予车辆、旗鼓，歌咏吹弹艺人几十名，绮绣杂缯珍奇宝物，价值数千万钱。夫妇在长安居住一年，临行前，朝廷又赠送厚礼。再后来，他们几次到长安朝觐贡献，龟兹王很喜欢汉人的衣服、礼仪，回到龟兹也修建宫室，修建巡视的徼道长达六百五十里，出入传呼，撞击钟鼓，模仿汉家礼仪。西域的胡人说：“驴不像驴，马不像马，这个龟兹王像个骡子。”绛宾去世，绛宾的儿子丞德自称是汉外孙，成帝、哀帝朝多次来往于长安，朝廷对他很好，关系密切。
龟兹向东行，抵达尉犁，距离六百五十里。
尉犁国，王城设在尉犁城，距离长安六千七百五十里。有一千两百户，人口九千六百，可以当兵服役的有两千人。辅政官员有尉犁侯、安世侯、左右将、左右都尉、击胡君各一人，翻译两人。向西抵达西域都护府，距离三百里，南边与鄯善、且末接壤。
危须国，王城设在危须城，距离长安七千二百九十里。有七百户，人口四千九百，可以当兵服役的有两千人。辅政官员有击胡侯、击胡都尉、左右将、左右都尉、左右骑君、击胡君、翻译各一人。向西抵达西域都护府，距离五百里，距离焉耆一百里。
焉耆国，王城设在员渠城，距离长安七千三百里。有四千户，人口三万两千一百，可以当兵服役的有六千人。辅政官员有击胡侯、却胡侯、辅国侯、左右将、左右都尉、击胡左右君、击车师君、归义车师君各一人，击胡都尉、击胡君各两人，翻译三人。向西南抵达都护府，距离四百里，向南抵达尉犁国，有一百里，向北与乌孙国接壤。附近海中多鱼。
乌贪訾离国，王城设在于娄谷，距离长安一万零三百三十里。有四十一户，人口二百三十一，可以当兵服役的，有五十七人。辅政官员有辅国侯、左右都尉各一人。向东与单桓、向南与且弥、向西与乌孙国接壤。(www.xing528.com)
卑陆国，王城设在天山东乾当谷，距离长安八千六百八十里。有二百二十七户，人口一千三百八十七，可以当兵服役的有四百二十二人。辅政官员有辅国侯、左右将、左右都尉、左右翻译各一人。向西南抵达都护府，距离一千二百八十七里。
卑陆后国，王城设在番渠类谷，距离长安八千七百一十里。有四百六十二户，人口一千一百三十七，可以当兵服役的有三百五十人。辅政官员有辅国侯、都尉、翻译各一人，将军两人。向东与郁立师、向北与匈奴、向西与劫国、向南与车师国接壤。
郁立师国，王城设在内咄谷，距离长安八千八百三十里。有一百九十户，人口一千四百四十五，可以当兵服役的，有三百三十一人。辅政官员有辅国侯、左右都尉、翻译各一人。向东与车师国后城，向西与卑陆国，向北与匈奴接壤。
单桓国，王城设在单桓城，距离长安八千八百七十里。有二十七户，人口一百九十四，可以当兵的有四十五人。辅政官员有辅国侯、将军、左右都尉、翻译各一人。
蒲类国，王城设在天山西疏榆谷，距离长安八千三百六十里。有三百二十五户，人口两千零三十二，可以当兵服役的有七百九十九人。辅政官员有辅国侯、左右将、左右都尉各一人。向西南抵达都护府，距离一千三百八十七里。
蒲类后国，王城距离长安八千六百三十里。有一百户，人口一千零七十，可以当兵的有三百三十四人。辅政官员有辅国侯、将军、左右都尉、翻译各一人。
西且弥国，王城设在天山东边的于大谷，距离长安八千六百七十里。有三百三十二户，人口一千九百二十六，可以当兵服役的有七百三十八人。辅政官员有西且弥侯、左右将、左右骑君各一人。向西南抵达都护府，距离一千四百八十七里。
东且弥国，王城设在天山东边的兑虚谷，距离长安八千二百五十里。有一百九十一户，人口一千九百四十八，可以当兵服役的有五百七十二人。辅政官员有东且弥侯、左右都尉各一人。向西南抵达西域都护府，距离一千五百八十七里。
劫国，王城设在天山东丹渠谷，距离长安八千五百七十里。有九十九户，人口五百，可以当兵的有一百一十五人。辅政官员有辅国侯、都尉、翻译各一人。向西南抵达都护府，距离一千四百八十七里。
狐胡国，王城设在车师柳谷，距离长安八千二百里。有五十五户，人口二百六十四，可以当兵的有四十五人。辅政官员有辅国侯、左右都尉各一人。向西抵达都护府，距离一千一百四十七里，距离焉耆七百七十里。
山国，王城距离长安七千一百七十里。有四百五十户，人口五千，可以当兵的有一千人。辅政官员有辅国侯、左右将、左右都尉、翻译各一人。向西抵达尉犁，距离二百四十里，向西北抵达焉耆，距离一百六十里，向西抵达危须，距离二百六十里，向东南与鄯善国、且末国接壤。山上出产铁矿，百姓在山间居住，在焉耆国、危须国租地耕种，购买粮食。
车师前国，王城设在交河城。河水分流绕过城下，因此取名叫交河。距离长安八千一百五十里。有七百户，人口六千零五十，可以当兵服役的有一千八百六十五人。辅政官员有辅国侯、安国侯、左右将、都尉、归汉都尉、车师君、通善君、向善君各一人，翻译两人。向西南抵达都护府，距离一千八百零七里，距离焉耆八百三十五里。
车师后国，王城设在治务涂谷，距离长安八千九百五十里。有五百九十五户，人口四千七百七十四，可以当兵服役的有一千八百九十人。辅政官员有击胡侯、左右将、左右都尉、导民君、翻译各一人。向西南抵达都护府，距离一千二百三十七里。
车师都尉国，有四十户，人口三百三十三，可以当兵的有八十四人。
车师后城长国，有一百五十四户，人口九百六十，可以当兵的有二百六十人。
武帝天汉二年，武帝封投降的匈奴人介和王为开陵侯，率领楼兰军队，进攻车师，匈奴派右贤王率领数万骑兵救援，汉军战事不利，撤军。武帝征和四年，武帝又派重合侯莽通率领四万骑兵反击匈奴，途经车师以北，武帝再次派开陵侯率领楼兰、尉犁、危须等六国军队，分路进攻车师，以免车师截击重合侯。西域诸国围攻车师，车师王投降，臣服于汉朝。
昭帝朝，匈奴派出四千骑兵在车师屯田，宣帝即位，派出五位将军进攻匈奴，在车师屯田的匈奴人受到惊吓，仓皇离去，车师遂与汉朝恢复通使。匈奴人大怒，召车师太子军宿，欲扣押军宿为人质。军宿是焉耆王的外孙，不愿意在匈奴做人质，逃往焉耆国。车师王又重新立儿子乌贵为太子。乌贵即位，与匈奴缔结婚姻，教匈奴人截击汉朝派往乌孙的使者。
宣帝地节二年，宣帝派侍郎郑吉、校尉司马憙率领免除徒刑的犯人来到渠犁屯垦，储备粮食，以此作为进攻车师的出发地。等到秋收时节，郑吉、司马憙征发西域诸国军队，有一万余人，亲自率领，加上屯田汉军一千五百人，进攻车师交河城，最终破城，车师王躲在北边石城，没有将其抓获。此时，军粮将要耗尽，郑吉等暂时撤军，返回渠犁的屯田基地，秋收完毕，再次进攻车师王盘踞的石城。车师王听到汉军进攻的消息，向北仓皇逃窜，向匈奴人求救，匈奴没有发兵救援。车师王回国，与车师贵族苏犹商议向汉朝投降，又担心得不到汉军信任。苏犹教车师王进攻匈奴旁边的属国——小蒲类，斩杀小蒲类王，掳掠它的国民，借此向汉军表达诚意，投降郑吉。车师旁边的小金附国曾经跟随在汉军后面掳掠车师国，车师王亲自率领军队，先攻破金附国。
匈奴听说车师欲投降汉朝，发兵进攻车师，郑吉、司马憙率领汉军，北上迎敌，匈奴不敢继续前进。郑吉、司马憙留下一名军候和二十名士卒护卫车师王，郑吉等率军返回渠犁的屯垦基地。车师王担心匈奴会再次袭扰，到时将难以自保，骑马逃往乌孙。郑吉将车师王的妻子、儿女接到渠犁安置，而后返回长安，向朝廷汇报军情。抵达酒泉郡，宣帝下诏，让郑吉返回渠犁、车师，继续储备粮食，安定西域诸国，防备匈奴袭扰。郑吉返回西域，将车师王的妻子、儿女送往长安，宣帝给予她们丰厚的赏赐，每次会见四夷客人，都让她们露面，以显示身份尊贵。郑吉又分出三百名卒吏，驻扎在车师屯田。捕获的匈奴人招供，虚闾权渠单于的大臣们说：“车师土地肥沃，又靠近匈奴，如果让汉军占有，在那里屯垦，储备粮食，将会对匈奴造成威胁，不能不争夺。”虚闾权渠单于果然派匈奴骑兵袭扰屯田汉军，郑吉与屯田校尉率领一千五百名屯田汉军在车师屯田，匈奴又增加袭扰的骑兵，汉军屯田将士难以抵挡，只好退回车师交河城。匈奴将军在城下向郑吉喊话：“单于绝不会放弃车师，不准汉人在此地屯田。”匈奴围困交河城达数日之久后，解围而去。此后，匈奴经常派数千名骑兵前来骚扰车师，郑吉上书朝廷：“车师距离渠犁一千余里，中间有山河阻隔，向北靠近匈奴，渠犁的屯田汉军势单力薄，难以获得支援，希望增加屯田汉军。”朝中公卿廷议，认为路途遥远，花费巨大，可以撤回车师屯田汉军。宣帝没有同意，随后下诏，派长罗侯常惠率领张掖郡、酒泉郡汉军骑兵出击，来到车师以北，距离车师千余里的地方耀武扬威，以显示汉军在车师的存在。匈奴骑兵只好撤回，郑吉走出交河城，率领屯田汉军返回渠犁，朝廷安排三名校尉在渠犁屯田。
车师王逃往乌孙，乌孙王收留车师王，派使者向汉廷上书，愿意让车师王在乌孙暂且安身，以备国家有急事，可以从西道抗拒匈奴。宣帝批准了奏请。原车师太子军宿此刻留在焉耆国，朝廷立军宿为车师王，率领车师国民迁至渠犁，将车师土地留给匈奴人。车师王靠近屯田汉军，与匈奴断绝往来，安定下来，亲附汉朝。后来，汉朝派使者侍郎殷广德指责乌孙王，让他交出车师王乌贵带回长安，宣帝赐予车师王宅邸，让他与妻子、儿女在长安定居。这一年，是宣帝元康四年。再后来，朝廷在西域设置戊己校尉，戊己校尉统领西域屯田汉军，驻扎在车师故地。
平帝元始年间，车师后王开辟新通道，从五船北出发，直抵玉门关，西域往来商旅近了许多，戊己校尉徐普欲将这条通道扩大，往来西域，可以节省一半行程，还可以避开白龙堆险阻。车师后王姑句认为，一旦汉军将这条通道作为主要通道，车师就要在沿途设置许多帐篷接待来往汉使，为车师人增添额外的负担。而且，这里与匈奴的南将军领地接壤，徐普不听，说可以将车师疆域与匈奴疆域划分开，上报朝廷。徐普召姑句商议此事，姑句不肯来，徐普逮捕了姑句。姑句多次向汉军官吏送上牛羊，企图贿赂他们，仍然得不到释放。姑句家人做饭时，矛端发出火花，姑句的妻子股紫陬对姑句讲：“矛端发出火花，这是兵气，恐怕又要用兵。此前车师前王被都护司马杀掉，现在你又被长时间关押在这里，恐怕必死无疑，不如干脆投降匈奴。”姑句听信妻子的劝说，骑马逃出戊己校尉驻守的高昌壁，逃往匈奴。
去胡来王唐兜，其管辖的婼羌国与大种赤水羌国面积大小相同，多次遭到邻国袭扰，不能取胜，向西域都护府告急，都护但钦不能救援，国家处于危难，唐兜怨恨但钦，只好向东逃往玉门关。玉门关不准唐兜入关，唐兜无奈，带着妻子、儿女及属民一千余人逃往匈奴。匈奴接纳唐兜，派使者上书，说明原因。在当时，新都侯王莽执掌朝政，派中郎将王昌等出使匈奴，告诉乌珠留单于，西域诸国已经臣属于汉朝，是汉朝属国，匈奴不能再接受西域的逃亡者。乌珠留单于谢罪，将两位西域国王交还给使者带回。王莽派中郎王萌在西域恶都奴界上，接受两位亡命国王。乌珠留单于派使者护送，为两位国王求情，赦免他们的逃亡罪。使者向朝廷汇报，王莽不听，下诏集合西域诸王，排列军阵，将姑句、唐兜斩首示众。
王莽篡汉，始建国二年，王莽任命广新公甄丰为右伯，出使西域。车师后王须置离听说后，与右将股鞮、左将尸泥支等商议：“听说甄公作为西域太伯，将要出使西域。按照旧例，我们需要为使者准备粮食及牛马草料，还要准备翻译、向导。此前五威将军来，我们应该准备的东西没有备齐；此次太伯来，国家已经穷困，恐怕又难以满足要求。”就想逃亡匈奴。戊己校尉刁护获知消息，召来车师后王须置离查问，须置离招供有此事，刁护将须置离戴上刑具，押解至西域都护府但钦在所埒娄城的驻地。须置离国的百姓知道国王再也回不来了，都哭着为国王送行。来到都护府后，但钦将须置离斩首。须置离的哥哥辅国侯狐兰支率领须置离留下的国民两千余人，赶着牲畜，举国投降匈奴。
在当时，王莽将乌珠留单于的印玺改为印章，乌珠留单于心怀怨恨，接受狐兰支投降，派兵与狐兰支一起袭扰车师，杀了车师后城长，伤了都护司马，狐兰支返回匈奴。当时，戊己校尉刁护生病，派使者陈良率领汉军驻扎在桓且谷，以防备匈奴来袭，官吏终带来取粮食，司马丞韩玄负责各壁垒间守护，右曲侯任商负责各堡垒间守护，陈良与他们商议：“西域诸国背叛朝廷，一旦匈奴大举入侵，我们必死无疑。不如杀掉校尉，率领众人投降匈奴。”这些叛贼率领数千骑兵来到校尉府，胁迫亭障令点燃积累的薪柴，又分别告诉其他守护壁垒的汉军：“匈奴将有十万骑兵来犯，官吏将士一律手持兵器，准备迎战，违令者斩！”叛军聚集三四百人，来到距离校尉府几里外的地方驻扎，清晨点燃大火。校尉开门击鼓，传令汉军将士守备，陈良等随即闯入，杀害校尉刁护及其子等四人以及刁护兄弟的儿子，只留下妇女儿童。叛贼留在戊己校尉城派人与匈奴南将军联络，匈奴南将军派出两千骑兵迎接陈良等。陈良等胁迫戊己校尉手下的汉军将士男女共两千余人进入匈奴领地。乌珠留单于任命陈良、终带为乌贲都尉。
又过去三年，乌珠留单于去世，单于的弟弟乌累单于咸继位，重新与王莽和亲。王莽派使者带着许多金币赏赐新单于，向单于提出要求，赎买陈良、终带等叛贼。乌累单于将四位叛贼逮捕，还有亲手杀害刁护的芝音及其妻子以下二十七人，全部用槛车押解，交付王莽派来的使者。一行人回到长安，王莽用火刑将罪犯烧死。此后，王莽欺骗单于，和亲遂又断绝，匈奴大举袭扰北部边郡，西域随之瓦解。焉耆等国靠近匈奴，首先叛汉，杀了都护但钦（始建国五年），此时，王莽对西域发生的一切，已经无能为力。
天凤三年，王莽派五威将军王骏、西域都护李崇率领戊己校尉，再次进兵西域，西域诸国沿途迎送，为军队提供粮食。焉耆诈降，暗中布置军队，以防万一。王骏等率领莎车、龟兹军队，有七千余人，分多路进入焉耆，焉耆伏兵在途中截击王骏。到了姑墨、尉犁、危须，焉耆的军队又与他们内外呼应，一起袭击王骏率领的联军，联军覆亡。只有戊己校尉郭钦率领的另一支军队在后面进入焉耆，焉耆的军队还未返回，郭钦就将焉耆留在国内的老弱妇孺全部斩杀，撤军返回长安。王莽封郭钦为劋胡子爵。李崇收集残存将士返回龟兹，继续守护西域。几年后，王莽兵败被杀，李崇流落在西域，从此后，西域与内地断绝联系。
西域诸国，总计有大小五十几个国家。他们有官员设置，有翻译、城长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且渠、当户、将军、国相，还有侯、王，都佩带汉朝颁发的印绶，共计三百七十六人。康居、大月氏、安息、罽宾、乌弋等国相距遥远，不在西域都护管辖范围，他们到长安贡献，朝廷给予厚重的回礼，但不干涉他们国内的事务，不设置官员。
赞辞如下：在武帝朝，汉朝抗击匈奴，担心匈奴兼并西域诸国，扩大势力范围，再与祁连山以南的羌人结为联盟，对汉朝构成威胁。汉军攻占黄河以西，在匈奴西部设置四郡，开设玉门关。既而，武帝凿通西域，斩断匈奴右臂，隔断匈奴与祁连山以南羌戎、月氏的联系。迫使单于失去外援，不得不仓皇遁逃，从此以后，大漠以南，匈奴王庭不复存在。
经历文、景两朝对匈奴的妥协，五代帝王实施富民政策，汉朝已经很富裕，国库充盈，财力有余，军队强盛。武帝诏令汉军扫荡四夷，开疆拓土，朝廷有了新开拓疆域贡献的犀牛、象牙、玳瑁、珍珠等珍品。武帝在南粤故地设置珠崖等七个新郡，看到蜀郡出产的枸酱、竹杖，又开拓西南夷，设置牂柯郡、越巂郡，听说天马的传闻，品尝了葡萄的美味。武帝调集大军征伐大宛、安息。从此后，南方的龟甲、珍珠、玳瑁、犀角、翠羽陈列于后宫，西方的蒲梢、龙文、鱼目、汗血马游走于黄门，大象、狮子、猛犬、鸵鸟徜徉于上林。各方异物纷至沓来。武帝扩大上林苑，挖掘昆明池，修建千门万户的宫殿、神明台、通天台，布设甲乙二帐，缨络配上随氏珠、和氏璧。天子享用翠屏画扇，身上穿着锦衣翠披，臂膀枕着雕栏玉几，游弋在富贵乡，又设置酒池肉林，盛宴招待四夷宾客，制作《巴俞》都卢、海中《砀极》、漫衍鱼龙、角抵游戏，娱乐后宫嫔妃，赏赐馈送，万里迎送，劳师远征，花费难以胜计。最终，征伐加上奢靡，导致国库空虚、用度不足，武帝设置酒榷专卖、盐铁专营，铸造白金钱币、皮币，赋税涉及车船，六畜也难以幸免。武帝滥用民力，国家财用枯竭，再加上连年灾害，天下群盗蜂起，旅途变为凶途。武帝派直指绣衣使者走出京城，这些使者身穿绣衣，手中握有钦赐的利斧，在郡国肆意砍杀违法官吏及不法之徒，安定局面。到了晚年，武帝反省连年征伐造成的政策失误，下定决心，拒绝垦殖轮台的奏议，下诏为此前国策的失误，修订政策。仁圣之君，也有失误之时！从武帝凿通西域，使者穿行于大漠戈壁，经过白龙堆险阻，翻越巍峨的葱岭，一路上忍受发烧、头痛，攀援悬渡险关。淮南王、杜钦、扬雄对朝廷开疆拓土、开发西域提出谏言，认为这些地方是天地用以隔断华夏与蛮夷的界限，以险阻区分内外。《尚书》讲：“西戎有他们的安排。”大禹将他们排除在华夏以外，不以武德迫使他们向朝廷贡献。
西域诸国有君长，军队民众性情柔弱，没有统一为大国，虽然臣服于匈奴，但是并不亲附。匈奴向他们征收赋税，获取牲畜、马匹、毡罽，并不统领，不与他们共进退。他们距离汉朝遥远，得之不会带来利益，失之不会造成损失，我大汉以盛德对待，不对他们提出要求。从建武（东汉，公元25—57）以来，西域诸国依然思念汉德，西域人乐意内附。只有小国家如鄯善、车师，迫于匈奴压力，被匈奴人钳制，大的国家如莎车、于阗，多次派遣使者请求送来人质，恳请朝廷在西域设置都护。圣上（刘秀）远览古今、因时制宜，采取羁縻政策，没有答应，遵奉上古时大禹的政策，把西戎当作域外。周公拒绝作为贡品的白雉，汉文帝退回千里马，以谦虚态度对待贡献，做法既有情，又有义，以这样的态度对待域外，值得肯定！
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