在武帝朝，汉使凿通西域，西域有三十六个国家，后来又分为五十几个小国，西域的位置，在匈奴西边，乌孙南面，南北有两座大山（昆仑山、天山），中间有一条大河（塔里木河），东西宽约六千余里，南北长约一千余里，东面靠近汉朝边郡。汉朝以玉门关、阳关为边关，西域西面以葱岭为界，南面有高山（昆仑山），向东延伸至金城郡，与南山（祁连山）相连。流经西域的大河有两条水源：一条来自葱岭，一条来自阗，于阗在昆仑山的脚下，山上流下的雪水向北流淌，与葱岭下来的水汇合，向东注入蒲昌海。蒲昌海还有一个名字叫盐泽（罗布泊），距离玉门关、阳关有三百余里，湖面广阔，有三百余里，湖水不流动，冬夏湖水不增减，有地下水补充。人们认为，水在地下潜行，向南通过积石山汩汩流出，流出后就是中原的黄河。
出玉门关、阳关，有两条通道，从鄯善走，靠近南山（昆仑山）的北面，沿塔里木河向西行，抵达莎车，这是南道，南道向西翻越葱岭，可抵达大月氏、安息。从车师前王庭顺着北山（天山），沿塔里木河向西行，抵达疏勒，这是北道，北道向西翻越葱岭，可抵达大宛、康居、奄蔡。
周室衰落，戎狄迁至中原，在泾河、渭河以北与华夏民族杂居。始皇驱逐戎狄，修筑长城，作为北部边界，西部还没有越过临洮县。
汉在武帝朝出兵征伐四夷，彰显汉军武威，张骞出使，凿通西域。再后来，骠骑将军霍去病攻占匈奴西部，迫使浑邪王、休屠王投降，在西部，从令居县向西，武帝设置酒泉郡，迁徙内地大量的百姓移民实边，此后，武帝设置武威郡、张掖郡、敦煌郡，加上酒泉郡，共有四郡，开设玉门、阳关。自从贰师将军征伐大宛，西域诸国惊恐万状，多次派使者前来贡献，朝觐皇帝，汉廷也派出使者回访，许多汉使得到朝廷任命。从敦煌向西行至盐泽（罗布泊），边陲建起许多亭障，在轮台、渠犁安排士卒屯田戍边，有几百人，设置屯田校尉，管理西域的屯田汉军，为出使西域的使者提供给养。
在宣帝朝，宣帝派卫司马管理鄯善以西诸国。汉军打败姑师，并未将其灭亡，将姑师分为车师前国与车师后国。天山以北有六个小国，汉当时还只能控制天山南道，不能控制天山北道，匈奴已经坐立不安。再后来，匈奴日逐王背叛单于，率领部众投降汉朝，管护鄯善以西的使臣郑吉迎接日逐王，日逐王到长安后，宣帝封为归德侯，封郑吉为安远侯。这一年，是神爵三年。此后，汉朝控制天山北道，宣帝诏命郑吉同时管护天山南道、北道，官职为都护，汉朝设置西域都护，郑吉是首任都护，建立都护府。匈奴的童仆都尉在西域不复存在，匈奴不敢再靠近西域。汉军在西域大肆屯田，在北胥鞬、莎车等地，均有汉军的屯田部队驻扎，屯田校尉隶属于西域都护，都护负责督查乌孙、康居等西域国家，一旦发现有轻举妄动，即向朝廷奏报，能够安抚则安抚，需要打击则打击。西域都护在乌垒城建立都护府，距离阳关两千七百三十八里，靠近渠犁的屯田部队，此地土壤肥沃，处于西域中部，因此将都护府设在此地。
在元帝朝，元帝又在西域设置戊己校尉，负责在车师前王庭屯田。当时，匈奴东蒲类王兹力支率领一千七百余部众投降西域都护，都护在车师后国西边，分出乌贪訾离国，安置归降的匈奴人。
从宣帝、元帝以后，单于向汉朝称臣，西域诸国完全臣服于汉朝，西域的土地山川王侯户数道里远近，完全掌握在朝廷手中，可以翔实记载下来。
走出阳关，最近的西域国叫婼羌。婼羌王又叫去胡来王。婼羌距离阳关一千八百里，距离长安六千三百里，处在西南方向的偏僻位置，不在西域大道旁。国内有四百五十户人家，人口一千七百五十，可以当兵的有五百人，西边和且末国接壤。国民逐水草放牧牲畜，不从事农业生产，需要倚赖鄯善、且末供应粮食。山上有铁矿，自己生产兵器，兵器有弓、矛、短刀、剑、甲。向西北行，可抵达鄯善，鄯善靠近大道。
鄯善国，原来叫楼兰，都城设在扜泥城，距离阳关一千六百里，距离长安六千一百里。有一千五百七十户人家，一万四千一百口人，可以当兵服役的有两千九百一十二人。辅政官员有国侯、却胡侯、鄯善都尉、击车师都尉、左右且渠、击车师君各一人，有翻译两人。向西北行，距离都护府一千七百八十五里，距离山国一千三百六十五里，向西北行，抵达车师国，有一千八百九十里。土地多沙，多盐碱，耕地稀少，粮食倚赖西域其他国家供给。国内出产玉，有很多湖沼，出产芦苇、柽（chēng）柳、胡杨、白草。民众逐水草放牧牲畜，牲畜有驴马，有骆驼。能够制造兵器，和婼羌国一样。
当初，武帝被张骞的建议所打动，下决心开辟通往大宛的西域通道，出使西域的使者络绎不绝，一年有十几批。楼兰、姑师等国拦截汉使，给汉使造成很大困难，还抢劫汉使王恢等，多次充当匈奴人的耳目，让匈奴人在途中截杀汉使。返回的使者，很多人证实，西域诸国虽然有城邑，但是兵力很弱，容易打击。于是，武帝派从骠侯赵破奴率领属国骑兵，再加上边郡的数万汉军进攻姑师。王恢曾经多次受到楼兰人刁难，武帝诏令王恢配合赵破奴，打击西域诸国。赵破奴率领七百轻骑兵先期抵达，擒获楼兰王，打败姑师国，以汉军武威震慑乌孙、大宛等国。凯旋，武帝封赵破奴为浞野侯，封王恢为浩侯。在通往西域的大道旁，汉朝修建亭障，一直修至玉门关下。
楼兰国投降，入朝贡献，匈奴听说后，发兵进攻楼兰。楼兰王送一个儿子到匈奴充当人质，送一个儿子到汉朝充当人质。再后来，贰师将军攻打大宛，匈奴企图在中途拦截，由于贰师将军率领的汉军强大，匈奴不敢轻举妄动，匈奴又派出骑兵，欲在汉使路过楼兰时袭击汉使，以阻断汉使来往于西域。当时，汉将军任文正率领汉军在玉门关屯垦，为贰师将军殿后，捕获匈奴的俘虏，知道匈奴人的阴谋，奏报朝廷。武帝下诏，让汉军顺道逮捕楼兰王，将楼兰王带回长安，朝廷指责楼兰王，楼兰王回答：“小国处在大国之间，不得不左右逢源，否则难以自保。愿将楼兰国民迁至汉地居住。”武帝认为楼兰王讲的也有道理，放楼兰王回去，随时向汉军汇报匈奴的动静。匈奴人不再信任楼兰王。
武帝征和元年，楼兰王去世，楼兰人请求留在长安的人质回去继承王位。楼兰王的儿子在汉朝犯法，已经被投入蚕室，受了宫刑，不能回去。汉朝答复楼兰人：“楼兰侍子在汉朝受到天子喜爱，不能送回去。你们再立一位楼兰王的儿子继承王位。”楼兰人立了另一位王子即位，汉朝让楼兰王向汉朝送来人质，楼兰王同时向匈奴送去了人质。再后来，楼兰王去世，匈奴先得到消息，将楼兰人质先送回，立为楼兰王。汉朝派使者诏令新楼兰王，入朝觐见皇帝，天子将给予赏赐。原楼兰王的后妻，是楼兰王的继母，对他讲：“先王送了两位人质到汉朝，都没有返回，你还敢再到长安朝觐天子？”楼兰王同意她的见解，向汉使谢道：“刚刚即位，国家还未安定，待到后年，再朝觐天子。”然而楼兰国在西域东陲，距离汉朝最近，靠近白龙堆，那里水草匮乏，出使西域的汉使常需要楼兰王派出向导，还要楼兰国负责饮用水和粮食供应。在迎送汉使时，楼兰人多次被汉朝吏卒欺负，对汉人没有好感，不想与汉朝保持关系，又受到匈奴人挑拨，帮助匈奴多次拦截杀害汉使。楼兰王的弟弟尉屠耆后来投降汉朝，将楼兰的情况报告了朝廷。
昭帝元凤四年，大将军霍光奏报昭帝，派平乐监傅介子前往楼兰国，刺杀楼兰王。傅介子轻装简从，率领勇士，带着金币，对外宣称要犒赏西域诸国。到了楼兰，欺骗楼兰王，要犒赏国王，楼兰王大喜，与傅介子饮酒，酒酣耳热，傅介子将楼兰王带到屏幕后边耳语，汉使带来的两名壮士从后面刺杀楼兰王，楼兰贵族与左右随从慌忙逃走。傅介子告谕他们：“楼兰王负汉，犯下重罪，天子派我来诛杀楼兰王，重新立楼兰王的弟弟、在汉的尉屠耆为楼兰王。汉军马上就要到达，不要轻举妄动，否则灭国！”傅介子砍下楼兰王尝归的头颅飞驰回长安，朝廷将楼兰王的头颅悬挂在北阙。昭帝封傅介子为义阳侯，重新立尉屠耆为楼兰王，将楼兰国更名为鄯善，为新王刻制印章，赐予宫女作为鄯善王的夫人，准备车骑辎重，丞相将军率领百官在横门外祭祀路神为国王饯行，并将其送回鄯善国。鄯善王奏请昭帝：“在汉的时间很久，而今返回祖国，势单力薄，楼兰王的儿子还在，担心被他杀害。鄯善国有一座伊循城，那里的土地肥沃，请求朝廷派遣一位屯田将军在那里屯田驻守，臣也可以有所依靠。”于是，朝廷派了一名司马、四十名士卒在伊循城屯田，以镇抚鄯善国，后来又设置都尉。伊循城设置官衙，从此时开始。
鄯善国处于汉朝通往西域的交通要道，向西抵达且末国，相距七百二十里。从且末开始，国民种植粮食，土地上生长的植物，饲养的牲畜，制作的兵器，与汉朝类似，如有不同，则注明。
且末国，都城在且末城，距离长安六千八百二十里。有二百三十户，人口一千六百一十，可以当兵服役的有三百二十人。有辅政国侯、左右将、翻译各一人。向西北行，距离都护府有两千两百五十八里，北边邻近尉犁，南边可抵达小宛国，要走三日，有葡萄等水果。向西行可到达精绝国，距离两千里。
小宛国，都城在扜零城，距离长安七千二百一十里。有一百五十户，人口一千零五十，可以当兵服役的有二百人。治理国家的有辅国侯、左右都尉各一人。向西北抵达都护府，距离两千五百五十八里，向东与婼羌接壤，偏南，不靠近大道。
精绝国，都城在精绝城，距离长安八千八百二十里。有四百八十户，人口三千三百六十，可以当兵服役的有五百人。官吏有精绝都尉、左右将、翻译各一人。向北抵达都护府，距离二千七百二十三里，向南抵达戎卢国，需要四天时间，地域狭窄，向西抵达扜弥国，有四百六十里。
戎卢国，都城在卑品城，距离长安八千三百里。有二百四十户，人口一千六百一十，可以当兵服役的有三百人。向东北抵达都护府，距离两千八百五十八里，向东与小宛国、向南与婼羌、向西与渠勒接壤，地处偏南，不在大道旁。
扜弥国，都城在扜弥城，距离长安九千二百八十里。有三千三百四十户，人口两万零四十，可以当兵服役的有三千五百四十人。治理国家的有辅国侯、左右将、左右都尉、左右骑君各一人，翻译两人。向东北抵达都护府，距离三千五百五十三里，向南与渠勒，东北与龟兹，西北与姑墨接壤，向西抵达于阗，距离三百九十里。现在的名字叫宁弥。
渠勒国，都城在鞬都城，距离长安九千九百五十里。有三百一十户，人口两千一百七十，可以当兵服役的有三百人。向东北抵达都护府，距离三千八百五十二里，向东与戎卢、向西与婼羌、向北与扜弥接壤。
于阗国，都城在西城，距离长安九千六百七十里。有三千三百户，人口一万九千三百，可以当兵服役的有两千四百人。治理国家的有辅国侯、左右将、左右骑君、东西城长、翻译各一人。向东北抵达都护府，距离三千九百四十七里，向南与婼羌接壤，向北与姑墨接壤。于阗的西面，有河水流过，注入西海；于阗的东面，有河水向东流，注入盐泽（罗布泊），黄河在这里发源。出产玉石。向西通向皮山，距离三百八十里。
皮山国，都城在皮山城，距离长安一万零五十里。有五百户，人口三千五百，可以当兵服役的有五百人。国家有左右将、左右都尉、骑君、翻译各一人。向东北抵达都护府，距离四千二百九十二里，向西南至乌秅（chá）国，有一千三百四十里，向南与天笃（天竺）相连，向北抵达姑墨，距离一千四百五十里，向西南到罽宾，有通向乌弋山离（阿富汗坎大哈）的道路，向西北抵达莎车，距离三百八十里。
乌秅国，都城在乌秅城，距离长安九千九百五十里。有四百九十户，人口两千七百三十三，可以当兵服役的有七百四十人。向东北抵达都护府，距离四千八百九十二里，向北与子合、蒲犁接壤，向西与难兜接壤。此地多山，民众住在山间，田地散布在山谷间，生长有白草。居民垒石为屋。从山上引溪水作为饮用水。本地出产一种小步马，饲养驴，没有牛。向西行有一个地名叫悬渡，距离阳关五千八百八十八里，距离都护府五千零二十里。悬渡是一座石山，峡谷间没有道路，需要用绳索连接在两山之间，把人拉过去。
西夜国，国王号称子合王，管理呼犍谷，距离长安一万零二百五十里。有三百五十户，人口四千，可以当兵服役的有一千人。向东北抵达都护府，距离五千零四十六里，向东与皮山、向西南与乌秅、向北与莎车、向西与蒲犁接壤。蒲犁和依耐、无雷国和西夜国属于同一个民族。西夜和匈奴是不同的种族，他们和羌人、氐人相似，也是逐水草放牧牲畜。在子合，有玉石出产。
蒲犁国，都城在蒲犁谷，距离长安九千五百五十里。有六百五十户，人口五千，可以当兵服役的有两千人。向东北抵达都护府，距离五千三百九十六里，向东抵达莎车，有五百四十里，向北抵达疏勒，有五百五十里，向南和西夜国、子合接壤，向西和无雷接壤，有五百四十里。国中辅政的有侯、都尉各一人。在莎车租农田耕种。民族风俗与子合相同。
依耐国，都城距离长安一万零一百五十里。有一百二十五户，人口六百七十，可以当兵服役的有三百五十人。向东北抵达都护府，距离两千七百三十里，抵达莎车，有五百四十里，抵达无雷，有五百四十里，向北抵达疏勒，有六百五十里，向南与子合接壤，风俗和子合相同，粮食出产很少，在疏勒、莎车租农田耕种。
无雷国，都城在卢城，距离长安九千九百五十里。有一千户，人口七千，可以当兵服役的有三千人。向东北抵达都护府，距离两千四百六十五里，向南抵达蒲犁，有五百四十里，向南与乌秅、向北与捐毒、向西与大月氏接壤。衣服和乌孙国相似，风俗和子合国相同。
难兜国，都城距离长安一万零一百五十里，有五千户，人口三万一千，可以当兵服役的有八千人。向东北抵达都护府，距离两千八百五十里，向西抵达无雷，有三百四十里，向西南抵达罽宾，有三百三十里，向南与婼羌、向北与休循、向西与大月氏接壤。种植粮食、葡萄各种水果。出产银铜铁，制作兵器与其他国家相同，隶属于罽宾国。
罽（jì）宾国，都城在循鲜城，距离长安一万两千两百里，不归西域都护府管辖。能够当兵服役的人有很多，是一个大国。向东北抵达都护府，距离六千八百四十里，向东抵达乌秅国，距离两千两百五十里，向东北抵达难兜国，需要九天时间，西北与大月氏、西南与乌弋山离接壤。
匈奴打败大月氏，大月氏向西迁徙，抵达大夏国，大夏国塞王向南迁至罽宾，塞人因此而分散，居住在几个国家。从疏勒向西北，休循、捐毒等国的居民，都是塞族人。(www.xing528.com)
罽宾国的地势平坦，气候温和，种植苜蓿，当地生长奇花异木，有檀树、櫰（huái）树、梓树、竹子、漆树。种植粮食及葡萄，各种瓜果，向农田施粪肥，在田园精耕细作。地下水源充足，土壤湿润，种植水稻，冬天吃生菜。居民擅长手工艺，雕文镂刻，修建宫室，织地毯壁挂，刺绣花纹图案，喜欢烹调饮食。出产金银铜锡等器具，制作的器物很精美，将产品在市场上销售，以金银为钱币，正面为骑马的图案，背面为人面图案。出产封牛、水牛、大象、大狗、沐猴、孔雀、珠玑、珊瑚、琥珀、宝石。其他牲畜与别的国家相同。
武帝朝，汉使凿通西域，汉人来到罽宾国，罽宾人自以为距离汉朝遥远，汉军难以到达，其国王乌头劳多次杀害汉使。乌头劳去世，儿子即位，派使者向汉朝贡献。汉朝派关都尉文忠将其送回。国王又想杀害文忠，被文忠查觉，与容屈王的儿子阴末赴合谋，进攻罽宾王，杀了国王，而后立阴末赴为罽宾王，由汉朝授予印绶。再后来，军候赵德出使罽宾国，与阴末赴失和，阴末赴竟然用铁链把赵德锁起来，杀害汉朝副使以下七十余人，而后派使者向朝廷上书请罪。元帝认为，地域遥远，没有逮捕罽宾国的使者，又在悬渡将使者送回，此后与他们断绝关系。
成帝朝，罽宾国又派使者来贡献，同时谢罪，汉朝欲派使者回访，同时送罽宾使者返回，杜钦劝说大将军王凤：“此前罽宾王阴末赴，是汉朝帮助其即位，之后又背叛汉朝。德莫大于拥有国家百姓，罪莫大于杀害使者，罽宾王不肯报恩，不害怕汉朝的报复，自以为路途遥远，汉军不能到达。对汉朝有所求，则卑躬屈膝；对汉朝无所求，则骄横不法，始终不肯向汉朝称臣。中原之所以与蛮夷通使，厚待蛮夷，满足他们的要求，是因为与蛮夷的土地接壤，为的是睦邻友好，不让他们成为汉的边患。悬渡隔断罽宾通向汉的道路，罽宾人难以通过。我们与他们搞好关系，通使往来，不足以安抚西域；即使他们不肯归附，也不会危及汉在西域的利益。此前他们悖逆，在西域行凶，是因为道路阻隔，汉朝没有惩罚；而今他们悔过，欲通使，却没有派一位显贵，来贡献的都是做生意的商人，只是以通使为名，行买卖之实。既然他们来做买卖，就没有必要再派汉使送他们过悬渡，以免被他们利用。每次汉使送客，都要在途中防备受到强盗的侵害。从皮山国以南，有四五个小国不属于都护府管辖，派出探路的士卒一百余人，分成五批在夜间敲击刁斗，日夜守卫，还时常会受到强盗袭击。牲畜驮载粮食，要在西域诸国补充给养，才能维持来回的消耗。有些西域小国贫穷，连自己吃的都不够，还有些小国狡黠，不愿意帮助汉使，即使汉使带着强汉的符节，也不得不在山谷间挨饿受冻，欲向西域人乞食，难上加难，要不了一二十天，人畜就会抛尸在荒野，魂魄难以返回故乡。汉使还要经过大、小头痛山，赤土、身热阪，走到那里，人会发烧，面无人色，头痛呕吐，牲畜也是这样。还有三池、盘石阪，路径狭窄，宽处只有一尺六七寸，长度却有三十余里。从山间小道俯视下面，是万丈深渊，山石嶙峋，山峰峥嵘，行人只能步行，小心翼翼地牵着马匹，用绳索引导，行走两千余里到达悬渡，坠入深谷的牲畜不计其数，山谷里遍布尸骨残骸；人从山上坠落，只能听天由命，根本没有救援的可能。如此险阻，难以胜言。在远古，圣王将天下划分为九州，制定五服朝贡，强调在国内加强治理，不把重点放在域外。而今汉朝派出使者，接受皇上使命，送的却是蛮夷的商人，士卒劳苦，在险途跋涉，备受艰辛，去做无益之事，这不是长久之计。使者已经接受诏命，到皮山国就可以返回。”王凤将杜钦的一番话奏报成帝。罽宾来者果然是牟利的商人，他们几年就要往返一次。
乌弋山离国，王城距离长安一万两千两百里。不属于西域都护府管辖。其人口和军队可以当作一个大国。向东北抵达都护府，有六十天路程，向东与罽宾国、向北与扑挑国、向西与犁靬国（古罗马）、条支国接壤。
从乌弋山离国向西，再走一百余天，就到了条支国。条支国靠近西海，气候暑热潮湿，种植水稻。当地有一种大鸟（鸵鸟），产的卵有瓮大，人口众多，由很多小酋长管理，隶属于安息国（古伊朗）管辖，是安息的藩国，有很多善于变魔术的艺人。安息国的长老听说条支国有弱水，有西王母，只是从未见过。从条支国坐船向西行，经过一百余天，就到了人们传说中日落的地方。
乌弋国的土地干旱炎热，地势平坦广阔，当地的草木、牲畜、五谷、果蔬、饮食、宫室、市场贸易、钱币、兵器、金珠之类，均与罽宾国相同，出产桃拔、狮子、犀牛。当地的风俗，不能肆意猎杀野兽。钱币的正面文饰是人头，背面是骏马。以金银装饰手杖。距离汉朝路途遥远，汉使很少到达那里。出玉门关、阳关走南道，经过鄯善向南行，抵达乌弋山离，就是南道的终点。再向北转，而后向东行，就到了安息。
安息国，王城在番兜城，距离长安一万一千六百里。不属于西域都护管辖。北面与康居、东面与乌弋山离、西面与条支国接壤。土地风俗、物产所有、民风民俗与乌弋、罽宾国相同，也使用银子铸造钱币，钱币正面是国王头像，背面为王后头像，国王去世，重新铸币。当地出产大马雀（鸵鸟），有大小几百个城邑，地方广阔达数千里，是西域最大的国家，靠近妫水（阿姆河），商人通过车船到邻国贸易，在羊皮上书写文字，字体横写。
武帝派使者到安息国，安息王命令将军率领两万骑兵在东界迎接。东界距离都城数千里，走到都城，沿途要经过数十个城市，沿途人民不断。安息国同时派使者跟随汉使来到汉地，把鸵鸟蛋和杂耍艺人作为礼物贡献给武帝，武帝看了后很高兴。安息国的东边就是大月氏。
大月氏国，都城在监氏城，距离长安一万一千六百里。不属于西域都护管辖。国内有十万户，人口四十万，可以当兵服役的有十万人。向东抵达都护府，距离四千七百四十里，向西抵达安息国，有四十九天的行程，向南与罽宾国接壤。民风习俗、物产所有、土地钱币与安息国相同。出产单峰骆驼。
大月氏本来以游牧为主，跟随牲畜迁徙，与匈奴的习俗相同，有控弦战士十余万，自恃强大，轻视匈奴。大月氏本来居住在敦煌、祁连山间，匈奴冒顿单于攻破月氏，杀了月氏王（文帝四年），把月氏王的头颅用来做酒器，月氏人只得离开原来的居住地，迁徙至远方，先到大宛，向西进攻大夏国，将大夏国臣服，在妫水以北设立王庭。不愿意追随的小部落就留在祁连山南麓，成为后来的羌人，号称小月氏。
大夏国没有统一的国君，城邑只设置小酋长，百姓性情柔弱，不愿意打仗，大月氏迁徙此地，将他们作为臣民役使。大月氏和大夏都接受汉朝西域都护府节制，国内分为五部，各有一位翕侯管辖：一个叫休密翕侯，在和墨城设置都城，距离西域都护府两千八百四十一里，距离阳关七千八百零二里；第二个叫双靡翕侯，在双靡城设置都城，距离西域都护府三千七百四十一里，距离阳关七千七百八十二里；第三个叫贵霜翕侯，在护澡城设置都城，距离西域都护府五千九百四十里，距离阳关七千九百八十二里；第四个叫肸（xī）顿翕侯，在蒲茅城设置都城，距离西域都护府五千九百六十二里，距离阳关八千二百零二里；第五个叫高附翕侯，在高附城设置都城，距离西域都护府六千零四十一里，距离阳关九千二百八十三里。这五位翕侯都属于大月氏。
康居国，王城冬天设置在乐越匿地，位于卑阗城，距离长安一万两千三百里，不属于西域都护府管辖。到达乐越匿地骑马要走七日，距离夏天的王城蕃内有九千一百零四里。国内有十二万户，人口六十万，可以当兵服役的有十二万人。向东距离都护府，有五千五百五十里。与大月氏的风俗相同。东面受到匈奴控制。
宣帝朝，匈奴国内动乱，五位单于争位，汉朝帮助呼韩邪单于，郅支单于因怨生恨，杀害汉使，向西迁徙，倚赖康居国的地利。再后来，西域都护甘延寿、副校尉陈汤征发戊己校尉驻扎在西域的汉军，再加上西域诸国军队，征伐康居国，杀了匈奴郅支单于，详情记载在《甘延寿传》和《陈汤传》中。这一年，是元帝建昭三年。
到了成帝朝，康居国派王子到长安来侍奉皇上，同时贡献礼物，可是，康居国仍然认为汉朝遥远，对汉使骄横无礼，不肯像西域诸国一样向汉朝称臣。西域都护郭舜多次上书：“在匈奴强盛时，并非因为降服乌孙、康居；及至匈奴衰弱，对汉称臣，也并非因为失去这两个国家。汉虽然接受他们的人质，可是这三个国家依然私下里相互馈赠，同过去一样往来，看准机会就会制造事端；关系好，不能信任，关系不好，也不会役使。譬如说，我们与乌孙友好，并未带来利益，反而给我们带来麻烦。乌孙在此前与汉朝有盟约，他们与匈奴一样，向汉朝称臣，从义的角度讲，汉朝不能拒绝。然而康居人狡黠，不肯拜见汉使。西域都护派去的官吏，坐的位置被安排在乌孙使者下面，康居王和其臣属先吃饭，然后才招呼西域都护派去的官吏，态度倨傲，向西域诸国炫耀。如此看来。为什么还要把王子送到长安充当人质？这就像商人做生意，用欺诈手段。匈奴是百蛮领袖，仍然对汉朝称臣纳贡，康居看到汉使不拜，让单于有一种卑下的羞辱感，应该将康居的王子送回，断绝往来，以表明汉廷不与无礼之国通使。敦煌郡、酒泉郡及天山南道的八个西域国家，均为汉使提供人马驴骆驼和必需的食物，非常辛苦。经过沿途驿站，花费甚多，迎送这些狡黠小国，得不偿失。”朝廷认为这是新通使国家，考虑他们路途遥远，汉朝应该招徕远方客人，对他们实施羁縻，没有与康居断绝关系。
康居国向西北大约两千里，有奄蔡国。国内有控弦战士十余万。与康居国的风俗相同。靠近大水泽（咸海），没有山丘，靠近北海（里海）。
康居国有五位小王：一位叫苏䪥（xiè）王，住在苏䪥城，距离都护府五千七百七十六里，距离阳关八千零二十五里；第二位叫附墨王，住在附墨城，距离西域都护府五千七百六十七里，距离阳关八千零二十五里；第三位叫窳匿王，住在窳匿城，距离西域都护府五千二百六十六里，距离阳关七千五百二十五里；第四位叫罽王，住在罽城，距离西域都护府六千二百九十六里，距离阳关八千五百五十五里；第五位叫奥鞬王，住在奥鞬城，距离西域都护府六千九百零六里，距离阳关八千三百五十五里。这五位王都属于康居国。
大宛国，都城设在贵山城，距离长安一万两千五百五十里。国内有六万户，人口三十万，可以当兵服役的有六万人。辅佐治理的有副王、辅王各一人。向东至都护府，距离四千零三十一里，向北至康居国卑阗城，距离一千五百一十里，向西南至大月氏，距离六百九十里。向北与康居、向南与大月氏接壤，土地物产及民风民俗与大月氏、安息国相同。大宛国种植葡萄用来造酒，富人家窖藏葡萄酒，多达一万余石，酒储藏的时间长达几十年而不坏。当地风俗，人们喜欢饮酒，马的饲料是苜蓿。
大宛国有七十多座城邑，善于养马。饲养一种汗血马，据说是天马的后代。
张骞向武帝介绍天马，武帝派使者带上千金和一匹黄金铸马，欲购买大宛国的良马。大宛王认为汉朝遥远，汉军不可能到达大宛国，不愿意将宝马卖与汉人。汉使出言不逊，大宛国杀害汉使，还夺走了汉使带去的财物。武帝派贰师将军李广利率领十几万汉军征伐大宛，前后经历四年。大宛人杀了他们的国王毋寡，斩下头颅交予汉军，献上三千匹良马，汉军凯旋，详情记载在《张骞传》中。贰师将军杀了大宛王，又立了大宛的贵族，平素与汉朝关系好的昧蔡为大宛王。又过了一年多，大宛贵族认为昧蔡讨好汉人，使得大宛国遭受兵灾，杀了昧蔡，重新立毋寡的弟弟蝉封为王，而后送大宛王的儿子到汉朝充当人质，汉朝也通过使者送去很多财物，加以镇抚。先后有十几批汉使出使大宛，汉使还抵达大宛西边的邻国寻求宝物，以征讨大宛国为例，向西域诸国宣示武德。大宛王蝉封与汉朝约定，每年献上两匹天马，汉朝派使者到大宛国采摘葡萄、苜蓿种籽带回汉朝。天子认为天马已经够多，而且外国来的使者很多，应该多种些葡萄、苜蓿，把这些植物栽遍了离宫别馆，看上去很壮观。
从大宛国向西抵达安息国，语言略有差异，但也大致相同，他们之间能听懂对方。这里的人深目，脸上多须髯。善于做生意，为一点小利可以辎铢必较。女子在家里受尊重；妻子在家里讲的话，丈夫一定要照办。这里不产蚕丝、漆树，不知道如何铸造铁器，后来有出使的汉人留在当地，教会他们铸造铁器、兵器。从汉人那里得到的黄金、白银，他们用来制作器具，不再用来铸造钱币。
从乌孙国向西抵达安息国，靠近匈奴。匈奴蹂躏过大月氏，匈奴来的使者，只要手持单于的一封书信，沿途各国就会热情地招待，不敢怠慢。汉使来到这里，必须拿出钱币或物品交换，否则得不到食物，不买牲畜，得不到坐骑，之所以这样，是因为汉朝距离此地太远，汉使又特别有钱，带来很多财物，所以汉人一定要拿出钱才能买到需要的东西。呼韩邪单于臣服于汉朝，沿途诸国对待汉使的态度才变得恭敬起来。
桃槐国，王城距离长安一万一千零八十里。国内有七百户，人口有五千，可以当兵的有一千。
休循国，王城在鸟飞谷，葱岭以西，距离长安一万零两百一十里。有三百五十八户，人口一千零三十，可以当兵的有四百八十人。向东抵达都护府，距离三千一百二十一里，抵达捐毒衍敦谷，距离两百六十里，向西北抵达大宛国，距离九百二十里，向西抵达大月氏，距离一千六百一十里。民众穿的衣服与乌孙国人相似，逐水草放牧牲畜，属于塞种人。
捐毒国，王城在衍敦谷，距离长安九千八百六十里。有三百八十户，人口一千一百，可以当兵服役的有五百人。向东抵达西域都护府，距离二千八百六十一里。抵达疏勒也是这样的距离。向南距离葱岭很近，此地荒凉，没有人居住。向西翻越葱岭，就是休循国。向西北抵达大宛国，距离一千零三十里，向北与乌孙国相邻。衣服和乌孙民众穿戴相同，逐水草游牧，靠近葱岭，属于塞种人。
莎车国，王城在莎车城，距离长安九千九百五十里。有两千三百三十九户，人口一万六千三百七十三，可以当兵服役的，有三千零四十九人。治理国家的有辅国侯、左右将、左右骑君、备西夜君各一人，都尉两人，翻译四人。向东北抵达西域都护府，距离四千七百四十六里，向西抵达疏勒国，距离五百六十里，向西南抵达蒲犁国，距离七百四十里。山上出产铁矿，出产青玉。
在宣帝朝，汉公主生的小儿子万年，莎车王很喜欢。莎车王去世时，万年正在汉朝充当人质。莎车人欲归附汉朝，又想与乌孙搞好关系，上书皇帝，请求让万年做莎车王。朝廷答应莎车人的请求，派使者奚充国护送万年归国。万年即位，凶恶残暴，莎车人大失所望。莎车王的弟弟呼屠征杀了万年，还杀了汉使，自立为王，与西域诸国联合起来，背叛汉朝。恰好卫侯冯奉世出使西域，护送大宛国的客人，临机决断，征发西域诸国军队进攻莎车国，杀了莎车王，重新立莎车王弟弟的儿子为莎车王。返回后，朝廷拜冯奉世为光禄大夫。这一年，是宣帝元康元年。
疏勒国，王城在疏勒城，距离长安九千三百五十里。国内有一千五百一十户，人口一万八千六百四十七，可以当兵服役的有两千人。辅政官员有疏勒侯、击胡侯、辅国侯、都尉、左右将、左右骑君、左右翻译各一人。向东抵达都护府，距离两千两百一十里，向南抵达莎车，距离五百六十里。有集市贸易，向西有通往大月氏、大宛国、康居国的道路。
尉头国，王城在尉头谷，距离长安八千六百五十里。国内有三百户，人口两千三百，可以当兵服役的有八百人。辅政有左右都尉各一人、左右骑君各一人。向东抵达都护府，距离一千四百一十一里，向南与疏勒接壤，山路不通，向西抵达捐毒国，距离一千三百一十四里，通过山间路径，骑马两天才能抵达。当地人种田，同时逐水草放牧牲畜，衣服和乌孙国人相似。
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