拓跋焘忙着平灭大夏时，柔然又出来不停地捣乱。
拓跋焘眼中的这只“蠕蠕”，僵而不死，经过上次打击消停了一段时间，看到拓跋焘大举攻夏，无暇北顾，又开始经常性地侵扰边界，烧杀抢掠，特别是在神䴥二年（429年），柔然万余骑兵攻入塞内，掠走大量边民。
拓跋焘决心彻底踩死这只“蠕蠕”，但是他的想法遭到了绝大多数朝臣的反对，包括他很尊重的乳母，被尊称为保太后的窦氏，他们认为柔然虽然讨厌，但地处偏远，其地不可耕，其民不可驭，对犹如“鸡肋”的柔然大动干戈，耗费国力，劳损兵马，得不偿失。关键时刻，崔浩站出来力挺拓跋焘，他认为此次出征，出其不意，攻其不备，必会大胜而归，拓跋焘就此下定决心。
同年四月，拓跋焘亲率大军征讨柔然，他下令全军不带任何辎重，轻装快速前进，如崔浩所料，柔然没有任何防备，看到北魏大军像风一样呼啸而至，只能四散逃命，拓跋焘一口气打到今天蒙古杭爱山一带，原来受柔然控制的高车诸部趁机摆脱柔然，归降北魏的人有三十余万之多，所获牛马百万余匹，可谓大获全胜。
拓跋焘见好就收，没有继续追击，后来得知柔然可汗当时惊惧生病，身边只有些残兵败将，离北魏军队也只有一百八十里路程，“若复前行二日，则尽灭之矣”，如果乘胜攻击，柔然势力恐怕会被一网打尽，拓跋焘对此后悔不迭。
尽管没有将柔然赶尽杀绝，但经过这次致命打击，柔然一蹶不振，没有能力再与北魏抗衡，史书称“怖威北窜，不敢复南”，拓跋焘下令在边境设置六镇，抵御柔然可能的入侵，从此“边疆息警矣”。
解决柔然之患后，拓跋焘平灭了大夏。自此，北方还剩下一东一西两个政权，即北燕和北凉。其中北凉国主沮渠蒙逊很识时务，知道自己几斤几两，所以主动向北魏称臣纳贡，拓跋焘顺水推舟，封他为侍中、征西大将军、凉王。
拓跋焘面前的对手只剩“北燕”。
五胡十六国中，国号叫作“燕”的王朝大部分是由鲜卑慕容部所建，但北燕不同，他的国主姓冯，他不是鲜卑人，而是个汉人。
虽然如此，但这个王朝和慕容家也有着密切的联系，这一切都要从后燕的第二任皇帝慕容宝说起。
这位不成器的后燕皇帝，将他老爸慕容垂留下的厚实基业彻底败光。他一直被拓跋焘的爷爷拓跋珪追着打，丢弃国都中山，逃到老巢龙城，但厄运并没有结束，到达龙城不久后，他便被自己的舅父兰汗所杀，兰汗一不做二不休，接连杀掉慕容宝的太子慕容策以及王公大臣一万多人，自己做起了皇帝。
危难时刻，居然有个慕容宗室来自投罗网，他是慕容宝的庶长子慕容盛，慕容盛听闻父亲遇难，只身返回龙城吊丧，他如此大胆，一个很重要的原因是他的老婆是兰汗的女儿，他觉得老丈人不会对自己拿起屠刀。
兰汗看到自己的女婿出现在龙城，大吃一惊，他的兄弟都劝说他要杀掉慕容盛，以绝后患。关键时刻，兰汗的女儿兰妃出场了，她跑到宫里在父亲面前失声痛哭，请求老爸放过自己的老公，同时她还动员自己的母亲一起求情，兰汗看到生命中最重要的两个女人大哭大闹，最终决定放慕容盛一马。
兰汗显然没有读过“农夫与蛇”的故事，关键时刻的“心太软”最终把自己送上了绝路。
慕容盛对自己的老丈人丝毫没有感恩之情，反而暗中积蓄力量准备复仇。他一方面不断挑拨兰汗兄弟间的关系，另一方面拉拢宫中侍卫作为内应，处心积虑的慕容盛最终找到良机，成功捕杀了兰汗父子，然后自己做了皇帝，成为后燕的第三个皇帝。
慕容盛上台后，做的第一件事情竟然是要处死救他性命的兰妃，所幸兰妃人缘甚好，王公大臣都来求情，连慕容盛的母亲也为兰妃说话，这样慕容盛才放了兰妃一马，但将她打入冷宫，从此不再见面。
“刻薄寡恩”是慕容盛最大的特征，他上台后施刑严苛，搞得人人自危，结果在位三年便遇刺受重伤。死前，他召叔父慕容熙入朝辅政，但没想到的是，他看走了眼，慕容熙勾结自己的“情人”——当朝的丁太后，废掉了太子慕容定，自己当了皇帝。
慕容熙即位不久，便喜新厌旧，移情别恋，对丁太后疏远冷淡，转而宠爱苻氏姐妹，大姐叫娀娥，小妹叫训英，都是前秦宗室之女，慕容熙对姐妹俩宠爱有加，为她们大兴土木，营造宫殿花园，只可惜红颜薄命，这对姐妹年纪轻轻便相继病死，这一下把慕容熙搞得痛不欲生，竟然休克过去。
慕容熙不仅自己捶胸顿足伤痛不已，还下令让百官哭灵，无泪者处斩。为了保命，一些泪腺不发达的官员只能想办法，由于当时辣椒还没有传入中国，他们只好找些大蒜等刺激性东西偷偷地抹在眼边，像今天演员拍“哭戏”一样。
一场假哭闹剧后，慕容熙为自己心爱之人送葬，因为灵车修得过于高大，超过了城门的限高，慕容熙竟然下令拆毁城门，百姓不敢相信自己的眼睛，纷纷叹息道：“慕容氏自毁城门，怎么能够长久呢？”
果不其然，慕容熙前脚刚出城门，便发现城门居然关上，原来宫中发生政变，禁卫军统领冯跋等人实在受不了他，拥立慕容宝的养子慕容云为王。慕容熙反攻被击败，逃跑路上遭擒获，押回城后被处死，仅仅活了二十三岁。
慕容云成为新皇帝，他恢复自己原来的本姓“高”姓，国号仍然为“燕”，对此历史上有不同的说法，有的认为高云是后燕的最后一位皇帝，有的则认为他是北燕的开国皇帝。
其实哪种说法正确已不重要，高云只做了三年皇帝，就被身边贴身侍卫离班、桃仁所杀，这是一桩历史谜案，因为高云对这两位好的不能再好，不仅让两人饮食穿衣标准和自己一样，还经常赏赐他们金银财宝，“以慰其心”，搞不明白这两位是出于什么目的，把这位皇帝哥们送上了黄泉路。
这场事变最大的受益者是冯跋，他得知高云被杀，马上带兵闯入皇宫，杀掉离班、桃仁，从此，这个王朝便改姓“冯”了。(www.xing528.com)
冯跋算是十六国中难得的仁主，他上台后整顿朝政，肃清吏治，轻徭薄赋，重视教育，息兵止戈，北燕终于迎来了二十多年的安定时光。
冯跋还创造了一项吉尼斯记录，他一辈子居然拥有一百多个儿子，当仁不让地荣获中国古代皇帝的“生子冠军”。但令人扼腕的是，他死之后，这一百多个儿子都悉数被杀，制造这个滔天惨案的不是别人，正是这些孩子的叔叔，也就是他的弟弟冯弘。
太平二十二年（430年）秋，冯跋病危，他命太子冯翼总理政事。冯跋有个宠妃宋氏，她想让自己的儿子继位，便假传圣旨禁止太子入宫，这事被冯弘得知，他带兵入宫，囚禁宋氏母子，双方发生冲突，在冯跋的病床前，一个宫女被射杀，弥留之际的冯跋看到这样的景象，惊恐之余一命呜呼。
冯弘没有把皇位交给太子冯翼，控制朝局的他自立为天王，然后把包括冯翼在内的一百多个侄子全部杀掉，其中包括不少婴幼儿，这样的场景想想都觉得恐怖，冯跋创造了生子的记录，冯弘同样也创造了一个记录，那便是他成为中国古代史上一次杀掉侄子最多的狠毒叔父。
冯弘以极其血腥的方式夺得了皇位，但实际上他做皇帝后没过几天好日子，因为拓跋焘盯上了他。
延和元年（432年）六月十七日，拓跋焘从平城出发，发兵征讨北燕，一路上势如破竹，北燕十多个郡纷纷归降，很快便将龙城团团围困，这次和当年攻打统万城一样，拓跋焘率领的大部分都是骑兵，对攻城并不擅长，冯弘龟缩在城中，拓跋焘没有太好的办法，他把辽东地区三万多户百姓迁往幽州，然后班师回朝。
拓跋焘接下来采用了蚕食的方法，对北燕发动了数次攻击，每次都斩获不少，北燕的国土眼见一点点萎缩，人口也越来越少，冯弘觉得这样下去难以为继，他派使者到北魏，表示愿意臣服，并许诺将自己的女儿送给拓跋焘做妃子。对此拓跋焘表示附条件同意，这个条件就是要求冯弘将自己的太子冯王仁送到平城做人质。
冯弘和自己的皇后舍不得太子，于是找种种借口不让冯王仁动身，拓跋焘很不满，又想着对北燕动手。冯弘无奈，决定投靠江南的刘宋王朝，他派使者去表示愿意臣服，但刘宋离得实在太远，远水解不了近渴，除了得到一个虚头巴脑的封号外，冯弘一无所获。
走投无路的冯弘转而又再次向北魏求和，这次他坚决表示要将太子送去做人质，但这一切都太晚了，拓跋焘对他的请求不理不睬，下决心要灭掉北燕。
冯弘不愿坐等灭亡，思来想去，他决定投靠离得最近的高句丽。
大兴六年（436年）六月，冯弘带着宗亲大臣和百姓，逃往高句丽，离开龙城时，他下令焚毁城池，大火烧了整整十天，把宫殿和其他建筑彻底烧成了灰烬，至此，立国二十九年的北燕也在熊熊烈焰中灭亡了。
冯弘被高句丽王高琏安置在北丰（今辽宁新宾县），按说在走投无路时，高句丽伸出援手，冯弘应该感恩戴德，但他非但没有夹着尾巴做人，反而在当地作威作福，发号施令，俨然还把自己当作皇帝一般。
人最怕的就是找不准定位，高句丽王高琏对此很生气，下令驱散他的卫兵，并把太子冯王仁抓走当人质。冯弘觉得来错了地方，此处不留爷自有留爷处，他又派人向偏安江南的宋文帝申请“政治避难”，刘宋还挺够意思，派了七千人前往迎接，高琏得知此事，觉得冯弘实在太过分，一怒之下将冯弘全家老小统统杀掉了。
杀掉自己一百个多个侄子的冯弘，最后落了个满门抄斩，也算是一种报应吧。
如今只剩下一个“北凉”了，拓跋焘原本并没有打算吞并这个巴掌大的国家，因为北凉国主沮渠蒙逊很识时务，早早缴枪投降了，他不仅向北魏称臣纳贡，获得“凉王”的称号，还将儿子沮渠安国送到平城做人质，这点表现得比冯弘强得多。
沮渠蒙逊病死后，其子沮渠牧犍承袭王位。
沮渠牧犍和他老爹一样，对拓跋焘毕恭毕敬，他主动将妹妹献给拓跋焘，被拓跋焘纳为右昭仪。拓跋焘对他也不薄，加封他为“河西王”，并把自己的妹妹武威公主嫁给了他，沮渠牧犍本来有正室，但他清楚公主下嫁意味着什么，他将原来的正室迁往外地，确立武威公主为正室夫人。
然而问题就出在这桩政治婚姻上。
这位武威公主想必长相一般，至少无法引起沮渠牧犍的兴趣，沮渠牧犍对她更多的是一种敬畏，天天把她当作菩萨一样供着，双方没有什么感情基础。此时沮渠牧犍正值青壮年，旺盛的荷尔蒙需要找地方发泄，于是他便和自己的寡嫂李氏好上了，从此冷落了武威公主。
公主脾气上来可不是闹着玩的，武威公主将自己老公骂了个狗血喷头。李氏觉得武威公主不会轻易饶过她，为了能与沮渠牧犍继续好下去，她铤而走险，让人往公主饭食中下毒，不知是毒药质量不过关，还是剂量放少了，总之公主虽然出现了严重不良反应，但没有危及到性命。
拓跋焘听闻此事，震怒不已，一边派御医快马加鞭赶到北凉都城姑臧（今甘肃武威），为公主进行医治，一边严令沮渠牧犍将真凶李氏交出，沮渠牧犍实在舍不得心爱之人，对拓跋焘的要求置若罔闻。
拓跋焘很生气，后果很严重。他罗列了沮渠牧犍十二条罪状，亲率大军征讨北凉，很快便抵达姑臧城下，走投无路的沮渠牧犍开城投降，立国四十三年的北凉就此灭亡。
北凉的消失，具有重大的历史意义，标志着五胡十六国时代结束了，真正意义上的南北朝时期正式拉开了帷幕。
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