北魏统一北方，挫败后燕政权-参合陂之战

淝水战后，北方再次分裂，各少数民族上层分子乘前秦崩溃之机，纷纷建立政权，摆脱前秦统治。从淝水之战到北魏统一北方，北方大地在短短的56年（383—439年），先后出现十二个割据政权。在关东地区，鲜卑慕容氏先后建立了后燕、西燕、南燕，还有汉人建的北燕；在关中地区，有羌族姚氏建的后秦、匈奴族铁弗部赫连氏建的夏和鲜卑乞伏氏建的西秦；在河西地区，有氐族吕氏建的后凉、鲜卑秃发氏建的南凉、卢水胡沮渠氏建的北凉和汉人李氏建立的西凉；在代北，有鲜卑拓跋氏建的北魏。这真是扰攘纷争，群雄角逐的年代，各少数民族政权不断进行攻伐，最后，新兴于塞外的鲜卑拓跋部脱颖而出，凭借本民族的勇猛剽悍和开明政策，统一了北方，结束了战乱不堪的五胡十六国时代。

鲜卑拓跋部是“五胡”中进入中原最晚、文化最落后的部族。拓跋部的祖先最早生活在今大兴安岭北部大鲜卑山附近。拓跋部祖先世代生活在这里，过着游牧射猎的生活。东汉时期，匈奴族发生分裂，南匈奴南迁，北匈奴西迁，他们原来生活的蒙古草原出现了真空地带。拓跋鲜卑在他们的首领诘汾的带领下，走出茫茫的高山深谷，来到蒙古高原。拓跋部最早与中原汉族朝廷发生联系是261年（曹魏景元二年），当时拓跋部的首领是拓跋力微，他们迁居在定襄的盛乐（今内蒙古和林格尔县境）。拓跋力微派他的儿子沙漠汗到曹魏朝廷做质子（即人质），正式接触汉族文化，从此与中原朝廷关系往来不断。晋武帝时，沙漠汗请求回国，得到允许，晋武帝还送给他许多礼物。275年，沙漠汗又一次来到洛阳，当年冬天返回。当他走到并州（今山西太原西南）时，西晋大臣卫懽见沙漠汗威武雄俊，才貌超群，担心以后会成为祸患，便将沙漠汗暂留不放。他用金帛贿赂拓跋部各部大人，让他们除掉太子。277年，沙漠汗被允许回国。他父亲力微派各部酋长到阴馆（今山西代县西北）去迎接。沙漠汗在宴会上，侃侃而谈，引弓发弹，打落飞鸟。迎接他的酋长们对此感到惊奇，认为沙漠汗学了晋人的奇术。他们见久居洛阳的沙漠汗言谈风采，服装打扮，都与汉族人差不多，心里很不舒服。这些接受了卫懽贿赂的部落大人们，担心沙漠汗继承大酋长后，改变拓跋人旧有习俗，对他们不利，就向拓跋力微进谗言，将沙漠汗杀死在归国途中。这件事说明拓跋族的文化落后，这是先进的中原文化与落后的鲜卑文化的第一次冲突。

拓跋力微死后，拓跋部分成三部分，后拓跋猗卢再度统一三部，到西晋末年，他们有骑士四十多万，不断向外扩张，曾打败匈奴和乌桓，成为北方塞外一支强悍的部族。

西晋末年，中原大乱，五胡入主中原，北方大地陷入战火纷飞的年代。西晋并州刺史刘琨为抵抗刘裕、石勒，争取拓跋猗卢的帮助，请求朝廷封猗卢为代公，后又晋封为代王，并割陉岭以北（今山西代县西勾注山以北）的马邑、阴馆、楼烦、繁峙、崞五县之地给猗卢，从此拓跋氏进入中原的边地。到什翼犍做代王时期，他重用汉人，制定法律，定都盛乐，发展农业，开始定居生活，拓跋部由原始社会进入了阶级社会，迈进了文明社会的大门。正当拓跋部蓬勃向前发展时，苻坚大举进攻，于376年（东晋太元元年），代国灭亡，拓跋部发展的历史中断了。

淝水之战后，前秦统治土崩瓦解，什翼犍的孙子拓跋珪乘机招集旧部，重振雄风，于386年（北魏登国元年）即代王位，改国号魏，历史上称这个政权为北魏。

拓跋珪，字涉圭，是什翼犍的嫡孙，是拓跋寔的遗腹子。他虽出生在一个部落酋长的家庭，可他从小就多灾多难，命运多舛。早在他出生之前，他父亲拓跋寔就在部落内乱中被杀死。这个没有父亲的孩子出生分量特别重，鲜卑人认为孩子生下来分量重将来就会有出息，所以众人寄予厚望。他长得一表人才，双目炯炯有神，天庭饱满，双耳有轮，英俊魁梧。在他六岁的时候，他的祖父什翼犍被前秦俘虏，部落分崩离析，国破家亡。为避难，母亲带着拓跋珪到处流浪，辗转寄居在几个部落。那些部落首领妒忌这位前代王的孙子，多次企图暗算他，他都幸运地躲过了。在他15岁时，他和母亲寄居在刘卫辰部，刘卫辰部大人刘显要害拓跋珪，拓跋珪在他祖父的旧部将和母亲的帮助下，逃离刘卫辰部，逃到他舅父贺兰部。生活的坎坷和磨难，练就了拓跋珪坚韧不拔的性格，他早熟和坚强，并具有丰富的经验和机敏才智，使他后来成为拓跋部杰出的领袖人物。

拓跋珪即代王位，建魏国时，年仅16岁。拓跋珪建立政权后，首先统一大漠诸部，东破库莫奚，西破高车，然后灭匈奴别部刘库仁、刘卫辰两部，虏获大量人口和数十万战马、牛羊，拓跋部在对外掠夺中获得大量物资财富，发展壮大起来。统一诸部后，拓跋珪没有急于南下中原，而是在边塞发展自己实力，在盛乐附近，解散原来的氏族组织，定居下来，发展农业，在五原至稒阳（今河套地区）屯田，养精蓄锐，成为塞外唯一强国。

北魏政权的强大，引起已基本统一中原的后燕政权的恐慌，后燕大举出兵，双方进行了一场生死存亡的战争——参合陂之战。

后燕是鲜卑慕容垂所建立的政权。慕容垂，字道明，是前燕君主慕容皝的第五子。慕容日韦时，因执政者慕容评的猜忌而投奔前秦苻坚。慕容垂是位有谋略、有才干的乱世豪杰，具有非凡的军事才干和政治才干。苻坚为得此人而高兴，封他为冠军将军、宾都侯。王猛认为慕容垂不是久居人下的人，野心很大，劝苻坚杀他，苻坚不听。苻坚要对东晋作战，慕容垂积极支持。在淝水之战中，苻坚命慕容垂率三万兵力进攻东晋勋城（今湖北安陆），没有参加淝水会战，军队没受到任何损失，全师而回。淝水战后，苻坚势力大大削弱，慕容垂以回邺城扫墓为名，回到了自己的故国，摆脱了苻坚的控制。他杀死前秦大将苻飞龙，正式与前秦决裂，384年（东晋太元九年），慕容垂在荥阳自称大将军、大都督、燕王，立慕容宝为太子，分封百官，建立政权。

慕容垂称燕王后，进攻前燕镇守邺城的苻坚庶长子苻丕，385年，苻丕撤出邺城，西迁晋阳，河北地区尽归慕容垂。386年（太和十一年），慕容垂称皇帝，定都中山（今河北定县），史称其政权为后燕。

慕容垂称帝后，继续进行征伐，他首先进攻丁零族翟氏。淝水战后，丁零人翟斌在河南起兵反秦，苻丕命慕容垂带兵攻打翟斌，慕容垂却与翟斌联合起来，共同反秦。慕容垂建立政权后，翟斌想做尚书令，慕容垂不许，翟斌在慕容垂围攻苻丕镇守的邺城时，就与苻丕私通，合谋攻打慕容垂。慕容垂知道后，就杀死翟斌，从此丁零翟氏就与慕容垂绝交。翟斌的族人翟辽占据黎阳（今河南浚县），后迁居滑台（今河南滑县），称魏天王，设置百官，建立政权，历史称这个政权为翟魏。因为它势力小，历史短，所以不在十六国之内。翟辽死后，翟钊继立。392年（太元十七年），慕容垂进攻翟钊，钊战败逃跑，慕容垂占据翟魏所统辖的七郡，三万八千户百姓尽归其所有。

消灭翟魏后，慕容垂的下一个目标就是西燕。西燕也是鲜卑慕容氏所建立的政权，他们都是慕容廆的后代。

前秦苻坚灭前燕后，曾将慕容日韦等鲜卑四万多户迁到关中长安城附近。这些人对前秦有灭国亡家的刻骨仇恨，所以当苻坚在淝水战败后，384年（太元九年），慕容日韦的弟弟慕容泓就在关内外鲜卑推举下，在华阴起兵，称济北王，第一个举起反前秦大旗，这是西燕的开始。慕容泓的弟弟慕容冲也在河东起兵响应。他们大败秦军，队伍发展到十万余人。后因泓太残暴苛刻，鲜卑贵族杀死泓，立慕容冲为主。慕容冲率兵攻打长安，不久攻占长安城西的阿房，慕容冲在这里称帝，改元更始。

385年，慕容冲攻占长安，便想定都长安，这引起那些久思故里，要返回故乡的鲜卑贵族和族人的强烈反对，为此发生内乱，他们杀死慕容冲，立慕容永为主，慕容永便率领关中鲜卑男女三十余万口东归。他们走至长子（今山西长子）时，慕容永称帝，定都在这里。

393年（太元十八年），慕容垂向西燕发动了进攻。394年，攻下长子，杀了慕容永，灭亡西燕，得到西燕所统辖的八郡、七万六千八百户，尽有西燕之地。西燕从384年慕容泓称王改元起，到394年慕容永被杀止，共存11年。

灭亡西燕后，慕容垂派他的儿子慕容农，利用东晋内乱之机，攻取东晋的青、兖等州郡，把势力一直扩展到海边，成为十六国后期中原地区最强盛的政权。它的北面是北魏，西面是羌族姚苌所建的后秦，慕容垂知道后秦政权兵强马壮，势力比自己大，无力与它争夺关中地区，就把目光转向北方的北魏，准备出兵，灭亡北魏。

北魏与后燕作为邻国，拓跋氏与慕容氏世代婚姻，关系不错，慕容垂曾派兵支持拓跋珪统一诸部。后因后燕战马缺乏，扣留出使后燕的拓跋珪弟弟拓跋觚，让北魏用良马换人质。拓跋珪不给，双方关系破裂。北魏主拓跋珪早有进攻后燕的打算，他曾派拓跋仪出使后燕，观察后燕动静。

回国后，拓跋仪对拓跋珪说：“据我观察，燕国君主年事已高，智力衰竭，太子慕容宝愚昧软弱。范阳王慕容德才干出众，非常自负，不是继位的年轻君主的忠臣。慕容垂去世后，一定会发生内乱，到那时候，万可以谋取。现在，时机还不成熟。”

拓跋珪完全同意拓跋仪的意见，可是，他不进攻后燕，后燕却打上门来。

395年（东晋太元二十年），慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟统率八万大军，浩浩荡荡地向北魏进攻。又派范阳王慕容德率步骑兵一万八千人为后继。慕容垂此次出兵，遭到许多大臣的反对，但他一意孤行，发动了这场战争。

面对后燕大敌压境，北魏政权到了生死存亡的紧要关头。北魏长史张衮对拓跋珪说：“燕国一直陶醉在灭翟魏和西燕的胜利之中，现在倾全国的兵力前来交战，一定骄傲轻敌。我们应利用他们这种心理，故意表现我们软弱，使他们更加骄傲，这样我们才可以战胜他们。”

拓跋珪接受了张衮的建议，率领部落带着牲畜和家产，渡过黄河，向西迁移一千多里，躲避后燕兵锋，然后将二十多万大军转移到黄河以南，进行周密部署，准备反击。

慕容宝率大军抵达五原（今内蒙古包头市境内），降服北魏旁支部族三万余家，收取田里粮食百余万斛，兴筑黑城，然而，他们连北魏主力队伍的影都没见到。慕容宝下令赶造渡船，准备渡河，寻找北魏主力。可是突然刮起暴风，将其数十艘战船刮到南岸，船上的三百余名将士全被魏军俘虏。

慕容宝从京城中山出发时，他父亲慕容垂已身患重病。慕容宝率大军抵达五原时，拓跋珪便派兵切断他与中山的交通联络，发现来往通讯使者，全部扣押。慕容宝出兵半年，既不能与北魏军队决战，又不能得知父亲病情，心里十分焦急。拓跋珪把俘获的后燕使者押到黄河岸边，令其告诉慕容宝说：“你父亲已经去世，为何还不尽快回去？”

消息传到后燕军营，军心不稳，慕容宝也非常焦虑不安。

十月下旬，慕容宝下令焚烧战船，夜间偷偷撤军。当时，黄河水才结薄冰，人马不能在上面行走，慕容宝满以为退兵之后，北魏军一时过不了黄河，沿河没有设任何观察哨，监视敌情。

十一月初，暴风骤起，气温急剧下降，黄河河面很快就封冻。拓跋珪已先派堂弟拓跋遵带领骑兵七万，堵塞了燕军南归之路。这时，他亲自带精骑两万，留下辎重，轻装渡河，跟踪追击后燕军队。

后燕大军退到参合陂（今内蒙古凉城县西北五十里石匣子沟东），在那里安营扎寨。随军名僧支昙猛对慕容宝说：“为防止魏军追来，我们应当派兵防御。”

慕容宝觉得自己的大军已经与魏兵相距甚远，不用设防，所以对支昙猛的话一笑了之。支昙猛再三请求，慕容麟怒气冲冲地说：“以殿下的神武英明，军队又如此强大，足可以使我们在沙漠中畅行无阻，索虏（指北魏，因为鲜卑拓跋部梳辫子，所以汉族人和其他少数民族蔑称之。）怎敢远道追来？支昙猛妖言惑众，扰乱军心，应当斩首示众！”

支昙猛哭着说：“苻坚以百万军队，在淝水惨遭失败，正是由于仗恃自己强大，轻视敌人而致。”

慕容德也劝告慕容宝听从支昙猛的建议，慕容宝这才派慕容麟率三万骑兵，跟在大军后面，以防意外。可是慕容麟认为此举纯属多余，他率领部队一边行军，一边打猎，根本就没有用心防范魏军。他所派出的骑兵侦察员不认真侦察，只向后走了十余里，就下马解鞍酣睡。

就在后燕大军麻痹大意之际，灭顶之灾降临了。十一月九日黄昏，拓跋珪率领大军日夜兼程，抵达了参合陂西。后燕的军队正在参合陂东，把营盘扎在蟠羊山以南的河边上，对已到达的北魏大军竟毫无觉察。入夜，拓跋珪命将士悄悄围拢上来，第二天清晨，魏军登上蟠羊山，与事先派去的拓跋遵大军会合，将后燕军队团团包围。后燕军队正要起营东行，将士们猛然抬头，突然发现满山遍野的魏军，顿时乱成一团。拓跋珪下令全面出击，北魏将士如猛虎一般，冲入敌阵。一时间，后燕军队四五万人无路可逃，只好乖乖地投降，慕容宝单骑逃走，只有数千人逃出性命。

拓跋珪大获全胜，所获兵器、铠甲、粮草数以亿计。拓跋珪在俘虏的官员中，挑选一些有才干的人，留下加以任用，其余的将士原打算发给些衣粮，一律遣还，以便感化和招徕中原百姓。中部大人王建劝阻道：“燕国兵众势强，这次倾全国兵力前来与我们决战，我们侥幸获得胜利。如今我们不如把俘虏全部杀掉，造成他国内空虚，再进兵攻取，就比较容易了。擒获敌寇，又把他们放还，这样恐怕不合适。”

拓跋珪听从了王建的建议，将俘虏全部坑杀，制造了一起骇人的历史惨案，从此后燕衰落下去。

慕容宝不甘心自己的失败，回到中山后，劝父亲慕容垂亲自出马，攻打北魏，以报仇雪恨。慕容德也劝慕容垂亲征，他说：“魏会因为参合大捷而轻视太子，陛下应凭着您的神略打败他们，不然将为后患。”

慕容垂接受建议，于396年（太元二十一年），从中山出发，率军亲征。慕容垂秘密凿山通路，过青岭，经天门，直接偷袭北魏军事重镇平城（今山西大同市东北）。北魏守将拓跋虔战死，慕容垂攻下平城，收魏军三万多人。魏主拓跋珪退保阴山，慕容垂追击，行军到参合陂，见去年交战的地方，积尸如山，白骨累累，军中恸哭之声，响彻山谷。慕容垂年逾古稀又老病在身，见此情景，惭愤吐血，病情加重，还师到上谷的沮阳（今河北怀来）时，病死。

慕容垂死后，慕容宝继位，后燕的国力更加衰落。拓跋珪见进攻后燕，争霸中原的时机到了，就在慕容垂死的当年，即396年，亲率步骑兵四十万，向后燕发动进攻，攻下后燕军事重镇晋阳，然后出井陉关，占据真定（今河北正定县南），攻下信都（今河北冀县），进而围攻后燕都城中山。在大敌压境情况下，慕容氏宗室还在互相残杀。397年（晋隆安元年），慕容宝率一万余骑兵冲破重围，逃往龙城（今辽宁朝阳）。不久，拓跋珪便攻占中山，北魏尽占黄河以北今山西、河北之地，成为中原地区最大的霸主。

398年（隆安二年），拓跋珪将都城迁到平城，进称魏帝，他就是北魏太祖道武帝。

拓跋鲜卑这个民族进入中原较晚，文明程度很低，他们凭借本民族的剽悍与勇猛，占据中原，建立政权。但如何治理早已进入封建社会、文明高度发展的中原地区，如何才能使政权巩固下来、长治久安？拓跋珪根据以往胡族政权的统治经验，重用那些有渊博学识和丰富统治经验的汉族地主知识分子，让他们来帮助自己建设和发展政权。拓跋珪命吏部郎邓渊厘定官制，整理音律，议曹郎董谧制定礼仪，三公郎王德修订法律，太史令晁崇考察天象，吏部尚书崔宏总负责，确定永久遵行的各项制度。他为了加快本民族的文明速度，尊崇儒学，兴办学校，设立五经博士，增加国子太学学生名额，太学学生达三千人。

拓跋珪迁都平城后，不仅将拓跋部人迁到平城，而且还将几十万汉族人民和其他民族的人民都迁到平城附近，对他们实行“计口授田”，即根据人口分给他们土地和耕牛，强迫他们进行农业生产。平城附近，被划为“王畿”，王畿之外，又设“四维”、“四方”，统称“八国”，由皇帝直接派官员管理，管理这些地方的官员叫“八部大夫”。原来以游牧为业的鲜卑人，在“方”、“维”内定居下来，原来的“部大人”被皇帝任命的官员所代替，这些官员不同于原来的“部大人”，他们主要的任务是监督和劝课农耕。朝廷按照各地收入多少，来考核官吏的政绩。这些对于拓跋部来说，是一个重大的进步，它标志着拓跋部经过几代人的努力，终于迈进封建文明的大门。

拓跋珪统治晚期，性情暴躁，喜怒无常，据考证，可能是患有精神分裂症。他有时一连几天不吃饭，整夜不睡，自言自语，好像与鬼神对话一样。他怀疑群臣和左右侍从，认为没有一个人可以信任。文武百官前来奏事时，拓跋珪便回忆以前旧怨，盛怒之下，就会立即将他杀死。他一旦发现大臣脸色有些异常，或者呼吸不大均匀，或者走路时脚步不稳，或者言辞有点差错，都被认为是心中怀有恶意而流露于外的表现，就将他们杀死，然后把尸体陈列于皇宫前面。皇帝的残暴，使朝臣人人自危，朝廷内外，危机重重。

409年（东晋义熙五年），拓跋珪被他儿子拓跋绍杀死，年仅39岁。当时太子拓跋嗣逃亡在外，听到消息后，回到京城，在文武百官的支持下，杀死拓跋绍，继承了皇位，历史上称魏明元帝。拓跋嗣在位很短，423年（北魏泰常八年）病死。太子拓跋焘即位，他就是最后完成北魏统一北方大业的世祖太武帝。

拓跋焘即位时，北方与北魏政权同时存在的还有北燕、北凉、大夏等，北魏的北面还有一个正在强大的游牧民族柔然。大夏和柔然，是北魏的两个劲敌。(www.xing528.com)

拓跋珪像

柔然是鲜卑的一支，又叫蠕蠕或芮芮，长期游牧在拓跋部的北边，冬天从漠北迁到漠南，夏天又回到漠北。柔然世代臣服拓跋代国，前秦灭亡代国后，柔然便归附匈奴刘卫辰部。拓跋珪复国，于391年（北魏登国六年），亲率大军出击柔然。把柔然部众全部迁到云中（今内蒙古托克托）。394年（登国九年），柔然首领社山仑逃走，并征服了另外一个游牧部落高车诸部，雄踞漠北，自称豆伐可汗，建立起一个很强大的游牧政权。它所统辖的地区，东到朝鲜故地之西，西到焉耆（今新疆焉耆回族自治县），北到贝加尔湖，南面与北魏隔一片宽阔的牧地。柔然经常骚扰北魏北部边境，成为北魏的重大边患。在拓跋嗣时期，北魏大将长孙嵩被柔然包围在牛川（今内蒙古呼和浩特市东），拓跋嗣率兵亲征，杜山仑才退走。423年（泰常八年），柔然又进犯北魏边境。拓跋嗣下令修筑一条从赤城（今河北赤城）到五原的长城，并设置一些镇戍，防止柔然南下，保卫首都平城。由于柔然作为游牧民族，飘游不定，北魏一时难以制服它，只好采取防御政策。

424年（始光元年），柔然纥升盖可汗郁久闾大檀听到拓跋嗣去世的消息，率六万骑兵攻入云中，屠杀掳掠城中官民，并攻陷旧都盛乐。这使北魏都城受到严重威胁，朝廷上下一片恐慌。刚继位的新主拓跋焘立即率军亲征，从平城出发，经三天两夜，抵达云中。郁久闾大檀引兵把魏军包围五十余重，柔然的骑兵逼近拓跋焘的马头，紧紧排列，如同一堵墙。北魏将士十分恐惧，而拓跋焘却神情自若，非常镇静，才使军心渐渐稳定下来。郁久闾大檀命他侄子郁久闾于陟斤为主帅，指挥作战。拓跋焘身先士卒，英勇拼杀，将郁久闾于陟斤射杀。郁久闾大檀惊慌失措，下令撤退，北魏军队这才解围。

为了防止柔然再次来犯，当年十二月，拓跋焘派安集将军长孙翰、安北将军尉眷率兵，主动出击柔然，拓跋焘亲自率领主力进驻柞山（今山西省大同市西）。柔然部众向北逃窜，魏军跟踪追击，大胜而归。

425年十月，拓跋焘兵分五路，再次征伐柔然。北魏大军抵达漠南（今蒙古高原大沙漠以南地区），舍弃辎重，轻骑各带十五日军粮，深入沙漠腹地攻击柔然。柔然部众向北逃走，不见踪影。

429年（神二年）四月，拓跋焘又率军亲征，大规模地征讨柔然。拓跋焘率大军抵达漠南后，舍弃辎重，轻骑前进，直达栗水（在今蒙古人民共和国西北部）。柔然可汗郁久闾大檀毫无防备，部众和牲畜布满田野，见魏军突然到来，纷纷四处逃散。郁久闾大檀也向西逃走，不见踪影。拓跋焘派兵分头搜寻，在东西五千里、南北三千里范围内，俘杀大量柔然人。柔然原来控制的各部落，先后归降北魏，有三十余万落。魏军俘获战马一百多万匹，还有大量牲畜、车辆、帐篷等，大获全胜。

拓跋焘回师途中，又顺路袭击高车，降服数十万落，俘获马、牛、羊百余万。

拓跋焘将归降的部众迁到漠南，安置在东至濡源（今河北省东北部），西到五原（今内蒙古包头市）阴山的三千里范围内，让他们耕田放牧，向北魏朝廷交纳贡赋。从此后，北魏民间的马牛羊和毡毛、皮革的价钱都跌落了。经过这次重大打击，柔然再也无力南下进攻北魏，北魏彻底解除了北部边患。

拓跋焘在进攻北方强敌柔然的同时，对他西部的大夏政权也发动了进攻。

大夏是匈奴族铁弗部赫连勃勃所建立的政权。赫连勃勃本姓刘，与刘渊是同族，他的曾祖父刘武，刘聪时因为是宗室，封为楼烦公，拜安北将军、监鲜卑诸军事、丁零中郎将，雄踞肆卢川。后为鲜卑拓跋猗卢所败。他的祖父刘豹子时，又招集部落，重新强大起来。石虎封他为平北将军、左贤王、丁零单于。他父亲刘卫辰时，又入居塞内，苻坚封他为西单于，到前秦统治瓦解时，他已占据朔方之地，有将士三万八千人。后刘卫辰被北魏拓跋珪所杀，赫连勃勃投奔后秦姚兴高平公没奕于，姚兴封他为安北将军、五原公，并配给他二万多兵力，令他镇守朔方，抗击北魏。

姚兴和没奕于都认为赫连勃勃是“济世之才”，姚兴要与他共同平定天下，没奕于将女儿嫁给勃勃。可是赫连勃勃是个野心很大的人，他决不甘心久居人下。406年（东晋义熙年），他杀死岳父没奕于，兼并了他的部众。407年便自称天王、大单于，建元龙升元年，设置百官。他认为匈奴是夏后氏的后代，所以国号为大夏。又认为匈奴从母姓刘不合理，他改姓赫连，意思是刚强锐利，如同钢铁一样，无坚不摧。从此，他脱离了后秦统治，割据一方。413年（义熙九年），定都统万（今内蒙古乌审旗南白城子）。他凭着自己强大的骑兵，不断侵扰后秦北边，消耗后秦国力。417年（义熙十三年），东晋刘裕率军北伐，灭亡后秦。刘裕南回，赫连勃勃乘机打败刘裕留下的部队，攻占了长安。418年，赫连勃勃称皇帝，留他儿子赫连珪守长安，自己回到都城统万。

赫连勃勃特别凶狠残暴，他所建立的政权不是靠发展生产来维持，而是靠他的骑兵到处烧杀抢掠来保证供应。他嗜杀成性，在打败南凉秃发傉檀时，杀伤万计，把人头堆在一起，号“髑髅台”，当做景观来欣赏。他命将作大匠（管建筑的官）叱于阿利征发夷夏十万多人修建都城统万，为什么修建都城叫统万呢？赫连勃勃说：“朕要统一天下，君临万邦，所以名统万。”

统万城有四个门，东门叫招魏门，南门叫朝宋门，西门叫服凉门，北门叫平朔门。统万城可以说是用各族人民的血肉筑成的。在修城时，所用的土要蒸过再用，墙修好后，用铁锥加以查验，如果铁锥插入一寸，就要杀掉筑墙的人，然后把尸体和泥土一起筑城，民工死亡无数。赫连勃勃还征集工匠打造兵器，兵器打成之后，用箭射甲，射不穿甲就杀死制造弓箭的工匠；如果箭穿透甲，就斩制造铠甲的工匠。由此而被杀的工匠有数千人。

赫连勃勃不仅对平民百姓如此，对文武百官也是如此。他常常把弓、剑放在身边，如果讨厌谁或忽然愤怒时，便随手杀人。大臣如果侧目看他，就要将眼珠挖出；如果谁放声大笑，就要被豁开嘴唇，砍下脑袋；如果谁敢进谏，就先截断舌头，然后杀死。如此残暴的统治，使朝野内外，人人自危，朝政不稳。

425年（北魏始兴二年），赫连勃勃去世，诸子争位，相互残杀，后来他的三儿子赫连昌继位，大夏国力受到严重削弱。

426年，拓跋焘乘大夏衰落之机，兵分两路，进攻大夏。一路攻长安，一路攻统万。当年便攻下长安，第二年攻占统万。直到431年（神四年），北魏才最后消灭大夏的残余势力，大夏灭亡。大夏政权共历25年（407—431年）而亡。

拓跋焘灭亡大夏后，便将进攻的矛头指向占据辽东、辽西的北燕政权。

北燕是后燕政权在辽西的延续。当年拓跋珪攻下中山后，后燕主慕容宝率众奔辽西龙城。至此后燕仅有辽西等辽水流域的地方，地狭力弱，而宗室还互相残杀，慕容宝被杀死。他的后继者慕容盛和慕容熙都是荒淫残暴之徒。407年（晋义熙三年），中卫将军、鲜卑化汉人冯跋推慕容宝的养子高句丽人高云（又称慕容云）为天王，杀死慕容熙，后燕至此灭亡。

后燕自慕容垂至慕容熙，共历24年（384—407年）而亡。

409年（东晋义熙五年），高云被部下所杀，冯跋称天王，建立北燕。

冯跋字文起，长乐信都（今河北冀县）人。祖父冯和，永嘉之乱时，避乱到上党（今山西长子县境）。父安，在西燕为官，西燕灭亡，迁居龙城。慕容宝末年，任中卫将军。在慕容熙执政时，由于赋役繁重，人人思乱，冯跋就与他兄弟等二十二人定计，杀死慕容熙，拥立高云。后高云被杀，冯跋称天王，建元太平，国号仍旧为燕，史称北燕。冯跋继承后燕的典章制度，但冯跋执政期问，北燕政局比较稳定。他勤于政事，政治比较清明。下令革除前朝苛政，轻徭薄赋，劝课农桑。他规定老百姓每人植桑一百株，种柘（也叫黄桑，叶可喂蚕）二十株，使辽东地区的蚕桑业得到发展。他还禁止贿赂得官；兴办学校，发展教育；崇尚节俭，反对厚葬等等，北燕的社会比较稳定。

430年（北魏神三年），冯跋病死，他的弟弟尽杀冯跋的儿子，自立为燕天王。431年，北魏前来进攻，辽东等四郡投降，北魏迁四郡民三万余户而归。从此北魏不断进攻，直到436年（北魏太延二年），冯弘在北魏强大攻势下，烧毁龙城宫殿，逃往高句丽，北燕至此灭亡。北燕从冯跋至冯弘，共历28年（409—436年）而亡。

拓跋焘灭掉北燕后，北方所存在的对手就只有河西地区的北凉了，于是，拓跋焘集中兵力，向北凉发动了进攻。

久据河西走廊的张氏前凉被前秦苻坚灭亡后，河西走廊一度归属于前秦。前秦在淝水之战失败后，国力衰弱，河西地区的各少数民族上层分子乘机纷纷建立政权，从淝水战后的385年（东晋太元十年）到北魏灭北凉，统一北方的439年（北魏太延五年），短短的55年时间里，河西地区先后并存四个政权，即氐人吕光所建的后凉；鲜卑秃发部秃发乌孤建的南凉；卢水胡沮渠蒙逊建的北凉；汉人李暠建的西凉。

前秦苻坚统一北方后，于383年（晋太元八年）命太尉吕婆楼的儿子吕光统率七万五千步骑兵征讨西域。吕光到达龟兹城（今新疆库车），西域三十多个国家陆续归附。苻坚任命吕光为使持节、都督玉门以西诸军事、安西将军、西域校尉，经营西域。苻坚淝水战败后，吕光率军东归，走到玉门关，前秦凉州刺史梁熙发兵，在酒泉拦截吕光，吕光大败梁熙，乘机占领凉州刺史的治所姑臧城（今甘肃武威）。386年（太元十一年），自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。历史上称他的政权为后凉。389年，吕光称三河王，396年称天王。

吕光占据凉州后，刑法苛刻，晚年又听信谗言，朝政日益衰败，各地反叛不断。他的部将沮渠蒙逊、段业起兵反吕光，拥兵自立。399年（晋隆安三年），吕光死，太子吕绍继立，吕氏子孙开始互相残杀，国力更加削弱。吕隆执政时，后秦姚兴、南凉秃发傉檀、北凉沮渠蒙逊交相进攻，战争连年，生产大受破坏，国库空虚，百姓更是饥苦难熬，无法生活下去。在沮渠蒙逊围困姑臧时，姑臧城内一斗米卖五千文，人吃人，饿死十多万口人。城门昼夜紧闭，不准百姓出城砍柴。老百姓乞求出城为其他族做奴婢的，每天都有数百人。吕隆怕扰乱人心，竟丧心病狂地将这些百姓杀死，尸体堆满街道。在这种走投无路的情况下，403年（晋元兴二年），吕隆向后秦投降，后凉灭亡。后凉自吕光据凉州到吕隆投降，共历18年（386—403年）。

在后凉晚期，河西地区进入分裂割据时期，继后凉之后，出现南凉、西凉、北凉并立的局面。

南凉是河西鲜卑秃发氏所建立的政权。“秃发”是“拓跋”的不同译法，是拓跋鲜卑的一支，在汉、魏之际，由部族酋长秃发疋孤统率，由塞北迁到河西，所以又称“河西鲜卑”。他们在河西地区定居下来，进行畜牧和农业生产。到秃发乌孤时，部众强大起来。吕光据凉州，封秃发乌孤为冠军大将军、河西鲜卑大都督、广武县侯。397年（晋隆安元年），秃发乌孤自称大将军、大单于、西平王，定都廉川堡（今青海乐都县东）。后攻占金城，改称武威王，迁都乐都（今青海乐都）。399年，乌孤从马上掉下来摔死，他的弟弟秃发利鹿孤继立，迁都西平（今青海西宁），改称河西王，向后秦姚兴称臣。利鹿孤死，他的弟弟秃发傉檀继立。又将都城迁回乐都，改称凉王，历史上称这个政权为南凉。

后凉吕隆投降后秦，姚兴取得姑臧，由于姑臧距长安太远，后秦无力派兵统治，便命秃发傅檀为凉州刺史，镇守姑臧。傅檀占据姑臧后，立即与姚兴决裂，成为独立的割据政权。秃发傅檀非常好战，407年（义熙三年），他大举进攻北凉沮渠蒙逊，结果被蒙逊打败。这一年，大夏赫连勃勃又来进攻，掠走百姓二万七千余口，牛马羊数十万头，给南凉以沉重打击。秃发傅檀再次进攻北凉，又被沮渠蒙逊打败。他在河西走廊已没有立足之地，只好迁都回乐都。沮渠蒙逊穷追不舍，曾三次包围乐都。由于连年累月的战争，生产无法进行。傉檀为解决粮食危机，进攻西部乙弗部，夺取些羊马。西秦乞伏炽磐乘机占领乐都，并将城中文武百姓万余口迁到袍罕（今甘肃临夏县东北）。都城已失，部下逃散，傉檀无路可走，只好于414年（义熙十年）投降西秦，南凉灭亡。南凉自秃发乌孤称王到傉檀投降西秦，共历18年（397—414年）而亡。

南凉灭亡后，河西地区只剩下西凉和北凉两个政权了。

西凉是汉人陇西大姓李暠所建立的政权。李暠，字玄盛，陇西狄道（今甘肃临洮）人。吕光末年，段业叛据张掖，自称凉州牧，以李暠为效谷令，后为敦煌太守。400年（晋隆安四年），李暠自称大都督、大将军、凉公，领秦凉二州牧，建年号庚子，历史上称他的政权为西凉。于是，分封官吏，攻取玉门关以西地区，并且大种田谷，准备东伐北凉。但是，西凉是河西诸凉中力量最弱的一个，它所统辖的地区只有今天甘肃的酒泉、玉门、安西、敦煌几个县的地方，并且只有三万步骑兵，根本无法与别的政权相比。不过，李暠是位博涉经史的儒生，他大力提倡发展儒学，兴办学校，增加高门学生五百人。河西名儒刘昞、宋繇等都被他重用。他对河西文化的保留与发展，起了重要作用。

405年（义熙元年），为了东抗北凉沮渠蒙逊，迁都酒泉，但国力有限，李暠统一河西的愿望无法实现。417年（义熙十三年），李暠病死，李歆继位。

李歆继位后，不恤民力，大修宫殿，并且严刑峻法，统治残暴，使西凉国力更弱，再加上北凉沮渠蒙逊不断进攻，政权衰落下去。420年（宋永初元年），李歆听说北凉沮渠蒙逊要出兵东伐西秦乞伏炽磐，就想乘机偷袭沮渠蒙逊的根据地张掖，不想正中沮渠蒙逊的圈套。蒙逊根本没去东征，而是把军队埋伏在西凉进军的路上。李歆率步骑三万，倾巢而出，结果全军覆灭，李歆也战死，西凉灭亡。西凉自李暠称王到李歆战死，共历21年（400—420年）。

西凉灭亡后，北凉统一了河西走廊，成为十六国后期河西诸凉中最强大的政权。

沮渠蒙逊，临松（今甘肃张掖县境）卢水胡人。匈奴设左、右沮渠官，蒙逊的祖先为左沮渠官，便以官为姓。卢水就是今天甘肃的黑河，沮渠氏世代居住在这里，为部落酋长，都以雄健勇猛而著称。蒙逊的祖父沮渠祁复延，封狄地王；父亲法弘，任苻坚的中田护军。蒙逊继统父亲部众，他雄才大略，有勇有谋，被诸胡所推崇。他们主要集中居住在河西走廊的张掖一带，是河西地区较有实力和影响的军事力量。397年（晋隆安元年），后凉吕光命蒙逊的伯父沮渠罗仇、麹粥与他弟弟吕延一起征伐西秦，结果失败，吕延战死，吕光怪罪罗仇和麴粥，将他们俩杀死。当时蒙逊正在姑臧领兵，担任保卫工作。当罗仇与麴粥的尸体运到临松时，卢水胡诸部都来送葬，有万余人。蒙逊也回到临松，他以为伯父报仇为名，与诸部结盟起兵，攻下临松郡，屯据金山（今甘肃山丹县境）。他与堂兄沮渠男成共推后凉建业太守段业为主。段业称大都督、凉州牧、建康公；以蒙逊为镇西将军、张掖太守；男成为辅国将军、酒泉太守。段业占据张掖，称凉王。401年（隆安五年），蒙逊诬告男成谋反，诱使段业杀成男。蒙逊又以段业滥杀无辜为借口，乘机攻杀段业，攻下张掖，自称大都督、大将军、凉州牧、张掖公，改元永安，历史称他的政权为北凉。

沮渠蒙逊像

蒙逊占据张掖后，以张掖为据点，四面出击。他几次围攻南凉，迫使秃发傉檀放弃都城姑臧，迁都乐都。蒙逊占领姑臧，并把都城迁到这里，改称河西王。随后又进攻西凉，消灭西凉，占领酒泉、敦煌等地，统一了河西走廊。他全盛时期，拥有武威、张掖、敦煌、酒泉、西海、金城、西平、乐都等广大地区，就连西域各国都纷纷向他称臣。

沮渠蒙逊不仅有卓越的军事才能，能征善战，而且还有丰富的统治经验。他虽是卢水胡人，但已完全汉化，有较高的文化修养。他博涉经史，深明治国之道，并且有较丰富的封建政权管理经验。在用人上知人善任，没有民族偏见，只要有才能，都给予重用。如阚骃、张湛、刘昞、索敞、阴兴、宗钦等，这些人既有河西旧姓，又有避难来此的中原士人，都被他重用。他注意发展农业生产，减免百姓徭役，使百姓专心生产，实行轻徭薄赋，与民休息的统治政策，这是他政权能够稳定和强大的重要原因。沮渠蒙逊统治最值得称颂的是他重视文化教育，崇尚儒学。对于那些汉族文人，都加以重用。沮渠蒙逊在平西凉酒泉时，从宋繇家中得到数千卷书，蒙逊慨叹道：“我不以打败李歆为喜，高兴的是得到了宋繇！”可见他对汉族文人的重视。

蒙逊这种重视汉族文化，崇礼儒学，重用汉族文人的思想被他的后继人沮渠牧犍所继承。他拜儒学大师刘昞为国师，并亲自率百官跟刘昞学习。437年（宋元嘉十四年），牧犍派使臣到宋，送给刘宋河西文人所著的书籍一百五十四卷，可见河西地区文人之多，文化之盛。从这方面可以说，沮渠氏对中华民族文化的保存、发展和传播，贡献是巨大的。

433年（宋元嘉十年），蒙逊病死，他的三儿子沮渠牧犍继位。这时北魏已统一中原和关中地区，于439年（北魏太延五年），拓跋焘率军进攻北凉，占领姑臧，擒牧犍，北凉亡。北凉自沮渠蒙逊到牧犍，共历39年（401—439年）而亡。

至此，拓跋焘以其卓绝的军事才能，完成了北方的统一大业，从而结束了130多年五胡十六国分裂割据的局面，历史进入一个新的时期，即南北朝时期。