明末清初之际，清兵入关占领北京，农民起义军李自成兵败退走，于1645年在湖北通山九宫山被害。另一支农民起义军领袖张献忠于1646年在西充凤凰山战死。于是，张献忠领导的农民起义军大西军余部孙可望、李定国、刘文秀、艾奇能4位将领退到昆明。永历元年（顺治四年，1647年）到永历十二年（清顺治十五年，1658年），农民起义军以昆明为中心控制半壁江山，北达川北保宁，东到湖南岳州、江西吉安，南抵广东新会，西南直抵云南边境。起义军以昆明为政治中心，影响全国局势达12年之久。与此同时，明王朝的残余势力在南方纷纷建立政权，史称南明。其中影响较大的有福王、鲁王、唐王、桂王4个政权。在这些借明皇帝后裔组织的各个王朝中，桂王政权由于得到农民起义军的支持，维持的时间最长。昆明就是桂王永历政权的最后一个中心“滇都”。南明永历皇帝朱由榔在昆明的时间从永历十年（清顺治十三年，1656年）三月到永历十二年（顺治十五年，1658年）十二月十五日，达2年多。
南明永历十三年（顺治十六年，1659年）正月，在三路清军的压迫下，南明永历皇帝在李定国、白文选等护驾下往滇西出走，从楚雄奔大理，上永昌到腾越。
《民国腾冲县志稿》记载：“十四年润正月十八日，帝至腾越，晋王李定国自为断后，滇平西王吴三桂，征南将军固山赵布泰等率大军追之。”永历皇帝翻越高黎贡山逃向腾冲，李定国率军6000人，设伏三道于永昌至腾冲之间，怒江两岸、高黎贡山东坡磨盘山岭之上，意图据险待敌，出其不意，一举歼灭清军。不料清军追至怒江边，得到大理寺卿卢桂生的告密，知明军有备，即采用避实就虚、迂回包抄的战术，先用新式火炮轰击设在森林中的明军阵地，然后派兵轻装前进，绕道袭击明营，短兵相接，白刃格斗，大将窦可望战死。因寡不敌众，加上清军突袭，明军伤亡惨重。
李定国军队失败以后，在腾冲的永历皇帝随臣、宫眷一片混乱，只得经腾冲往缅甸方向退走。
在退走的过程中，永历的爱妃窦氏病殁于腾冲，这位贵妃被草草葬于腾冲城近郊的叠水河畔。(www.xing528.com)
当永历皇帝经腾冲退往缅甸后，一些随臣在清军的追捕下，或自缢效忠，或躲进深山、隐居埋名，过着不问世俗的生活。现腾冲还有许多随臣的后裔。
南明永历十五年（顺治十八年，1661年），缅甸发生政变，缅王的弟弟猛白杀缅王自立，诱骗永历皇帝大臣沐天波等40余人过江盟誓，同饮咒水，结果猛白下令把这40多人都杀了，这就是所谓的“咒水之难”。次年2月，猛白又将永历皇帝及眷属送给清军，被吴三桂逼死在昆明篦子坡，从此结束了南明最后一个王朝。
清末，腾冲至八莫路上的走夷方人
南明永历皇帝在腾冲短短几日，留下了叠水河畔的窦妃墓，留下了腾冲“大救驾”的传奇故事。腾冲是永历皇帝在国内最后停留的地方，见证了南明王朝最后灭亡。
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