官渡大战后的第二年，借着向东面调兵以及给部队搞拉练的机会，曹操在徐州曾有一次小规模的用兵，对手是东海郡太守昌豨。
之前说过，昌豨也可以算作泰山帮的成员，与臧霸等人关系密切，在汉末三国时代他虽然名气不算太大，却是让曹操吃过败仗最多的人之一。
有人统计过，曹操一生亲自指挥的战役和战斗共51次，其中胜43次，负8次，胜率超过80%，在汉末三国时代，这是一份惊人的成绩单。
打败曹操的这8次，分别是由徐荣、吕布、张绣、孙权、刘备等人指挥，马超、袁绍也分别小胜过一次，还有一次即孙刘联军在赤壁大败曹操。
这份战绩表虽然收录了曹操一生50多次征战，但仍然存在很多遗漏，尤其是漏掉了一些虽然曹操没有亲自临阵却直接指挥的战役，在这些战役中，曹操的胜率明显没有那么高了。
最早对曹操一生军事成就做过系统性点评的也许是诸葛亮，他在《后出师表》一文中指出：“曹操的智慧计谋远远地超过一般人，他用起兵来就好像孙膑、吴起一样，可是他却曾在南阳受困，在乌巢处于险境，在祁连山上遭到危险，在黎阳被逼，几乎在北山失败，差一点死在潼关，后来才在表面上稳定了一段时间……曹操五次攻打昌霸没有获胜，四次渡过巢湖没有获得成功（五攻昌霸不下，四越巢湖不成），任用李服，可是李服却图谋杀死他，委任夏侯渊，可是夏侯渊却战败身亡。先帝常常称赞曹操是个有才能的人，但他还有这些失误的地方……”
就是在这篇文章里，诸葛亮说出了“臣鞠躬尽瘁，死而后已”那句名言。按照诸葛亮的评价，曹操虽然是当代的孙膑、吴起，但也有打败仗的时候。诸葛亮举了一些例子，尤其说到了五次攻昌霸不下、四次越巢湖不成，按照这个说法，曹操仅在这两个地方就吃了九次败仗。
诸葛亮此处并非贬低曹操，他想说的是现实中没有常胜将军，像曹操那么厉害的人，也有打不赢的时候。
具体情况虽然还有争论，不过这些事也是有来历的。昌霸虽然不像吕布、刘备、袁绍那样知名，但对曹操来说却更麻烦，官渡之战后，曹操一度分出了不少精力来对付他。
一般认为，昌霸即之前说过的泰山帮成员昌豨。
和臧霸不同，昌豨的忠诚度很低，曾随刘备在徐州起兵反叛。刘备后来投奔袁绍，昌豨也就散了，不过很快又在东海郡东山再起。
官渡大战后的第二年，曹操派夏侯渊分兵攻打昌豨，派张辽为副将，曹军将昌豨的大本营三公山围了起来，昌豨依托有利地形坚守。
现在叫三公山的地方有很多处，昌豨守的三公山在哪里已经不详，应该位于苏北、鲁南一带。当年曹操征陶谦曾围攻这一带的郯县，陶谦在外援刘备的帮助下打了一个漂亮的郯县保卫战，曹军攻城无果被迫撤军。如今曹军又在昌豨面前一筹莫展，围着三公山数月，居然没有打下来，曹军准备的粮食眼看要吃完了。
夏侯渊考虑撤军，但张辽不同意，他认为：“最近我发现敌军的箭和流石越来越少，大概这是昌豨心里犹豫不定，不想力战，我想试试能否把他招降。”
夏侯渊没有更好的办法，就说那试试吧。
张辽来到三公山下，让军士朝上面喊话：“曹公有令，让我来传达！”
昌豨听到后，果然从山上下来跟张辽对话。张辽力劝昌豨投降，昌豨居然听劝，表示愿意投降。张辽为了取得昌豨的信任，主动提出一个人随昌豨上山。
张辽到了昌豨的家，像老朋友一样拜访昌豨的家人。张辽的真诚打动了昌豨，昌豨随张辽下了山，后来又一同拜见曹操。曹操对昌豨既往不咎，仍然让他担任东海郡太守。
曹操听了张辽的叙述，想到张辽上三公山也有可能遇到危险，有点替张辽感到后怕。(www.xing528.com)
曹操责怪张辽说：“这可不是大将能做的呀（此非大将法也）！”
张辽很有信心，对曹操说：“明公您的威信著于四海，张辽奉命而行，昌豨必然不敢加害！”
昌豨的这次反叛虽然平定了，但青、徐一带仍然是曹军的软肋，冀州形势未定，曹操不可能在此过多停留，对于青、徐事务，曹操除了继续依靠臧霸、昌豨等人外，也想了一些办法，他先后派出一批人到地方上任职，培养嫡系势力，何夔和吕虔就是其中的代表。
何夔字叔龙，豫州刺史部陈国人，以孝行著称，他也是名门之后，跟袁术有亲戚关系，袁术表兄袁遗的母亲是何夔的姑妈。何夔避乱淮南期间曾被袁术征召，但他对袁术十分不看好，为逃避袁术一度跑到山里躲了起来。袁术很不高兴，但由于是亲戚，也没有过于为难他。
何夔后来潜回家乡，曹操担任司空后听说何夔的名气，就征召他为司空府下面的一名副处长（掾属）。
曹操治下很严，对于犯错的办事人员，动不动就施以杖刑，何夔身上常揣着毒药，打算遇到这种情况誓死也不受辱。
曹操开拓青州刺史部，在山东半岛一带设了一个长广郡，下辖六个县，治所在今山东省莱阳附近，这里远离“曹统区”，在当时近乎孤岛，曹操想物色一个能干的人到那里任职，他看中了何夔。
当时长广郡一带海盗盛行，其中以管承、王营等海盗头目势力最大，何夔到任后大力平息海盗，发展生产，在那里站稳了脚。
针对曹操刚刚颁布的一些新法令及租税征收政策，何夔认为长广郡新建，又紧邻敌占区，不宜于立即推行这些新法，就上书曹操建议缓行，同时认为管理郡国应该分远近新旧实行不同的标准，对于一些小事，可以由地方官权宜处理。
何夔的建议在现代管理学上就是分类管理、差异化经营，以及一级法人下的分级授权管理，对于长广郡这样成立时间不长、敌情又相当复杂的偏远郡国来说，这些都相当重要，曹操接受了何夔的建议。
何夔经营长广郡，为曹操在遥远的山东半岛打下了一根坚实的桩基，对于争夺青州、稳定整个东面的形势意义都十分重大。
除了何夔，吕虔也很能干。
吕虔字子恪，兖州刺史部任城国人，曹操担任兖州牧时便招吕虔为州政府属吏，看到他有勇有谋，便派他带兵驻扎在湖陆县，昌豨在东海郡反叛后，东海郡的襄贲县炅母等人响应昌豨，襄贲县公安局局长（县都尉）杜松无力平叛，曹操觉得吕虔有能力，就让他代替杜松担任襄贲都尉。
吕虔到任后展示出杰出的谋略和果敢，他设计诱使炅母等几十个叛乱头目来喝酒，派壮士隐秘于周围，等这些人喝醉之后，伏兵尽出，全部诛杀，形势稳定了下来。
曹操发现吕虔确实有才能，于是委派他担任了更重要的职务，到青州刺史部泰山郡当太守。泰山郡以出精兵而与江南的丹阳郡齐名，此地民风强悍，黄巾军余部活动频繁，在其头目徐和等人带领下攻城占地，势力很大。吕虔上任后，在夏侯渊所部配合下对徐和进行清剿，很快平定了泰山郡。
曹操下令表彰吕虔的功绩，表彰令说：“有了志向就去完成它，这是烈士不惜牺牲所追求的。你到泰山郡以来，擒奸除暴，百姓得以安居乐业。作战中你亲冒箭石，每次出征必获胜利。过去寇恂治理汝南郡、颍川郡出了名，耿弇在青州、兖州一带建立了功业，古今如此。”
曹操后来还让人举荐吕虔为茂才，加授他为骑都尉，让他在泰山继续当太守。吕虔前后在泰山郡任职十多年，为曹操巩固青州立下了大功。
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