从忽必烈开国起，蒙古贵族与汉族人民间继续进行着种族斗争和阶级斗争，终于汉族人民胜利了。九十年长期斗争是非常残酷的，压迫与反抗，始终在紧张状态中发展着。
赵天麟说：“凡逃民都是没奈何的穷人，略能存活，谁愿逃亡？朝廷说人民取巧，避免差徭，我说这不是人民的罪过，实是官长的罪过。”赵天麟这些话是公正的。元朝不仅有大量的流民，而且还有更大量的饥民，因为官府禁止人民流亡，不得不困守乡土充当饥民，过着真正没奈何的生活。《元史》关于这类记载，比其他史书特别多，下面摘录几条有人户实数的记载（极大多数不载人户数）作例。
至元二十七年，平滦饥民一万五千四百六十五户，赈粟五千石，每户约得三斗；江阴、宁国等路大水，流民四十五万八千四百七十八户，赈粟五十八万二千八百八十九石，每户约得一石三斗。
大德二年，江西、江浙水灾，赈饥民二万四千九百余人，赈粟数不详。
四年，建康、常州、江陵饥民八十四万八千六十余人，赈粮二十二万九千三百九十余石，每人约得二斗七升。
至大元年，因北方流来贫民八十六万八千户，坐食官粮，不是久计，给钞一百五十万锭，币帛折钞五十万锭，停止发粮，每户得钞二锭余。江浙省大饥，流民一百三十三万九百五十户，赈米五十三万六千石，钞十八万七千锭，盐五千引，每户约得米四斗，钱十四贯，盐一斤余。假如按十四年前（元贞元年）京师平粜米价白粳米每石中统钞十五两，白米十四两，糙米六两五钱，十八年后（泰定二年）京师平粜米价每石十五贯作比例，江浙米价十四贯约得糙米一石。
泰定二年，雄州归信诸县水灾，饥民一万一千六百五十户，赈钞三万锭，每户约得三锭。
三年，锦州水灾，漂死一万人，每人给钞一锭。
天历二年，陕西诸路饥民一百二十三万四千余口，诸县流民又数十万，发粮八万石，及河南汉中所储官粮赈济，卫辉路饥民一万七千五百余户，赈数不详。池州、广德、宁国、太平、建康、镇江、常州、湖州、广元诸路及江阴州饥民六十万户，赈粮十四万三千余石，每户约得二斗余。大都兴和顺德、大名、彰德、怀庆、卫辉、汴梁、中兴诸路，泰安、高唐、曹、冠、徐、邳诸州饥民六十七万六千余户，赈钞九万锭，粮一万五千石，每户约得钱十三贯，粮二升余。凤翔府饥民十九万七千八百人，赈钞一万五千锭，每人约得钱七贯，益都莒、密二州水旱蝗灾，饥民三万一千四百户，赈粮一月。
至顺元年，泰安州饥民三千户，真定南乐县饥民七千七百户，松江府饥民一万八千三百户，东昌饥民三万三千六百户，赈数不详。中兴、峡州、归州、安陆、沔阳饥民三十万余户，赈粮四月。
二年，浙西诸路水旱，饥民八十五万余户，令官私儒学、寺观佃户向田主借贷钱谷，官不给赈粮，余户赈钞十万锭，僧道度牒一万道（托欢铁木耳元统元年，每道价五十贯）。檀、顺昌平等处饥民九万余户，发通州官粮赈济。益都饥民三万余户，赈钞三千五百锭，每户约得十五贯。
元统元年，京畿大水，饥民四十余万人，赈钞四万锭，每人约得钱十贯。宁夏饥民五万三千人，赈粮一月。
二年，江浙大饥，饥民五十九万五百六十四户，赈米六万七千石，钞二千八百锭，每户约得米一斗，钱四百余文。
至正十二年，大名路开、滑、浚三州，元城等十一县水旱虫蝗，饥民七十一万六千九百八十口，赈钞十万锭，每人约得钱十四贯。
以上只是《元史》全部记录中极小的一部，已经看出人民饥饿流亡，何等严重。元制，流民必需押解还乡，并禁聚至千人，犯禁罚杖一百。饥民困坐待赈，数极微小，官吏经手赈粮，无疑要刻扣自肥（至顺元年，中兴等处饥民三十万户，按《地理志》所载，中兴、峡、归、安陆、沔阳总户数仅二十四万户，官吏能妄报，无疑能刻扣）。佃户不得受赈，限令向田主借贷，自然债累更深。小有田产的农民，不出卖土地，或流落充佃户，不能保持生命，这样，在无数灾祸中，田地大量向地主官吏集中了。
从忽必烈灭宋起，直到亡国，汉族的反抗，始终没有停止过。下面摘录几条忽必烈时代规模宏大的事件作例。
至元十三年（破临安当年），阿术攻扬州，使人持宋太皇太后谢氏亲手写的命令，谕守将李庭芝、姜才投降。庭芝登城告使人道：“我奉命守城，不奉命降敌。”谢氏又发劝降命令道：“我同皇帝，都已降服，你还给谁守地？”庭芝怒，射使人死。城中粮尽，食糟糠牛皮，有些兵士甚至食自己的幼子，誓死力战不屈。庭芝与姜才率饥兵七千往泰州，令副将朱焕留守，朱焕开城降元。阿术分路追击。围泰州城，驱庭芝妻子至城下招降，姜才患背疽不能战，城破，庭芝、姜才被执。二人大骂，要求速死。阿术杀李庭芝、姜才。
宋静江府守将马塈与阿里海牙前后百余战，坚守不肯降。阿里海牙许塈做广西大都督，塈不理。忽必烈亲写信招降，塈焚信斩使。外城破，塈退守内城，内城又破，塈率残兵巷战，臂伤被擒，头颈斩断，据说还握拳直立，好久才仆地。副将黄文政被擒，大骂不屈，先割舌，次割鼻及脚，文政喷血含胡痛骂，头颈断才停声。
李庭芝、姜才、马塈、黄文政、娄钤辖以及同他们一起苦斗的将吏士兵，为发扬种族气节，拒绝招降，慷慨杀身，与转战闽、广的文天祥、张世杰、陆秀夫辈同是光芒万丈，永世不朽的义士。此后无数忠勇人民继承诸义士伟大的遗志，不屈不挠地进行着反蒙古战争。
至元十四年，汀漳民军首领陈吊眼又畲族（蛮族，即汉朝的山越，也称社民，大概因保持原始公社生活得名）女酋许夫人起兵响应张世杰。陈吊眼聚众数万，攻汀漳。元将完者都（钦察人）用头陀队（民军的一部）叛变首领黄华充先锋，进攻陈吊眼，吊眼军增至十万，连五十余寨，据险固守。十八年，元将高兴（汉人）诱杀陈吊眼，起义军被屠极惨。
二十一年，邕州宾州民黄大成等起义，桂州、韶州、衡州、漳州民众相继起义。
二十四年，婺州民柳分司，处州民詹老鹞，温州民林雄，徽州民汪千十，广东民邓太獠、刘太獠、阎太獠、萧太獠、严太獠、曾太獠、陈太獠（诸人当自有名，恶号疑元官所加）相继起义。
二十五年，贺州民七百余人，循州民万余人，泉州民二千余人，畲族民千余人，广东民董贤举率众万余人，自号大老，柳州民黄德清，潮州民蔡猛，处州民柳世英，大同民李伯祥等纷纷起义。
二十六年，畲族民邱大老集众千余人起义。台州民杨镇龙据王山起义，建号大兴国，聚众十二万，攻东阳、义乌、余姚、新昌、嵊、天台、永康，浙东大震。婺州民叶万五率众万余人攻武义县。
二十七年，建昌民邱元，号称大老，集众千余人攻南丰等县。江西民华大老、黄大老攻乐昌等县。太平县民叶大五集众攻宁国。婺州、处州民吕重二、杨元六，泉州民陈七师，兴化民朱三十五，处州民刘甲乙等起义。(www.xing528.com)
二十九年，汀漳民欧狗起义。湖广辰州蛮民起义。
起义全在江南地区（北方止大同一处），起义首领全是贫苦人民，蒙古军联合汉族地主官吏，陆续把起义军扑灭了。蒙古军杀夺异常残酷，连御史台也说讨贼官肆意剽掠，捕捉生口（俘虏）充赠品。杨镇龙败后，经御史台拣放生口一千六百余人，被俘作奴驱的当然更多。
托欢铁木耳时代，政治的腐败，军队的衰朽，地主豪强的剥削，水旱饥荒的扩大，都达到最高点。虽然朝廷屡次严禁汉人南人私藏兵器，甚至伯颜建议尽杀张王刘李赵五姓人，这只是说明蒙古统治事实上不能支持了。
至元三年正月，广州增城县民朱光卿起义，建号大金国（朱光卿汉人，迁居广东，知金不知宋）。四月，元将狗扎里擒朱光卿。
二月，河南汝宁信阳州民棒胡（本名胡闰儿）起义。棒胡烧香造预言，自称李老君太子，有弥勒佛像紫金印量天尺等器物，聚众攻破鹿邑县。
四月，四川合州大足县民韩法师起义，自称南朝赵王。广东惠州归善县民聂季卿（汉人）谭景山等造兵器，拜戴甲为定光佛，响应朱光卿。
四年，江西袁州民周子旺烧香起义，自称周王。福建南胜县民李志甫起义，围漳州城，元将别不花率浙闽江西广东军救漳州。六年，叛贼陈君用袭杀李志甫，龙岩县尉黄佐才屠杀志甫余党郑子箕等。
五年，河南行省掾范孟端诈造诏书，杀行省平章政事月鲁铁木耳，右丞劫烈，廉访使完者不花等。
至正元年四月湖南道州民唐大二蒋仁五等起义，攻破江华县。十一月，道州民何仁甫起义。十二月，山东燕南人民起义凡三百余处。
三年，元兵杀唐大二蒋仁五，蒋丙率余众攻破连桂二州，自号顺天王。
四年，山东益都路盐民郭你赤起义。
六年，三月，山东起义军攻兖州，元中书参知政事锁南班驻东平，防起义军。五月，广西象州人民起义。六月，福建汀州民罗天麟等攻破长汀县。十二月，山东河南人民纷纷起义，七年，山东河南起义军蔓延济宁滕邳徐州等处。集庆（南京）路及沿江一带人民起义。集庆起义军仅三十六人，击走元兵万余人。通州（河北通县）人民起义，监察御史奏称通州在京城附近，人民叛变，形势严重，请派大军速往平乱。
八年，福建汀漳二州、山东沂州各立分元帅府防起义军。辽阳民董哈剌起义。海宁州人民起义。浙东台州民方国珍起义。
托欢铁木耳为首的蒙古统治阶级，并不畏惧这些人民起义，他们依然淫虐贪婪，有加无已。这样腐朽的统治阶级，在全国性的人民起义打击下，似乎应该很快就崩溃了，可是起义军没有较强的组织，也没有较远的政见，此起彼伏，先后败灭，并不能获得起义的成效。直到至正十一年，刘福通红巾军起，才转上新的阶段。
刘福通——永年县（河北永年县）人韩山童，借白莲会（至大元年，曾禁白莲社，拆毁祠庙，令教徒归还民籍）烧香聚众，宣言天下当大乱，弥勒佛降生在河南淮、泗间。信徒颍州人刘福通与徒党罗文素、盛文郁、杜遵道、王显忠、韩咬住等称山童是宋徽宗（赵佶）八世孙，应当做中国君主。这是包含种族意义的有力号召，广大人民即时围绕在这个号召下，发生摧毁蒙古统治的力量。至正十一年五月，密谋发觉，山童被杀。刘福通等据颍州起事，攻破罗山、上蔡、真阳、确山等县，进攻叶、舞阳、汝宁、光息，众至十余万，元兵不能御。同时徐寿辉起蕲黄，布王三、孟海马起湘、汉，芝麻李、赵君用、彭二即起丰、沛，郭子兴起濠州，响应刘福通。各军都头裹红巾为号，称红巾军（简称红军），又称香军。十五年，福通寻得山童子韩林儿，迎归亳州，称皇帝，又称小明王，国号宋，年号龙凤。
十七年，福通遣将分路略地，李武、崔德破商州，入武关图陕西，毛贵取山东，福通自取汴梁。又分军三路，一路关先生、破头潘、冯长舅、沙刘二、王士诚等攻晋、冀，一路白不信、大刀敖、李喜喜等攻陕西，一路毛贵由山东北攻，逼近大都。托欢铁木耳大惊，议迁都避难。毛贵军被元兵击败，退归济南。刘福通得汴梁，作为韩林儿的都城。自己进兵攻路河北。关先生、破头潘又分军两路，一路出绛州，一路出沁州，越太行山，攻保定，转攻大同，出塞破上都，毁元诸宫殿，转掠辽阳，入高丽国，十九年，破辽阳，杀懿州路总管吕震。李喜喜军分路攻破宁夏，略灵武等边地。
红巾军所至，元朝文武官吏闻风遁逃，但红巾军本身也由胜利转到溃败，因为韩林儿仅拥空名，刘福通号令不行，诸将各自行动，兵无纪律，攻下城邑，多被元兵收复，人民从实际经验中感到失望，逐渐离心，声势浩大的红巾军，终于被察罕铁木耳、李思齐、扩廓铁木耳三人所率领的地主武装击破了。察罕铁木耳是汉化的乃蛮人，改姓李氏。世居沈邱（河南沈邱县），至正十二年，起乡兵数百人，与罗山人李思齐（汉人）合攻红巾军。十八年，陕西白不信、李喜喜兵败逃入四川，改称青巾军，归降明玉珍。十九年，察罕铁木耳、李思齐率大军自陕西攻汴梁，刘福通兵败，与韩林儿突围走安丰（安徽寿县西南）。毛贵据山东，诸将争权，赵君用谋杀毛贵。二十一年，察罕铁木耳乘机击平山东。二十二年，察罕铁木耳被红巾降将田丰刺死，义子扩廓铁木耳（本名王保保）统兵扫清红巾余众，山东、河南、陕西又归元朝所有。张士诚遣将吕珍攻安丰，杀刘福通，韩林儿逃出城，朱元璋击败吕珍，救林儿归。二十五年，朱元璋杀韩林儿。
郭子兴——安徽定远县人。父郭翁，算命为业。至正十二年，子兴聚众数千人袭据濠州（安徽凤阳县），朱元璋（明太祖）投子兴军充十夫长，屡立战功，子兴嫁义女马氏为元璋妻，十五年，子兴死，元璋杀子兴子天爵。
徐寿辉——湖北罗田县人，贩缯布为业。至正十一年，寿辉聚众攻破薪州、黄州，自称皇帝，国号天完。将士用红巾裹头，与刘福通同称红巾军。十二年，攻破武昌，分兵取江西、湖南地。十三年，自江西入浙西，破杭州。十六年，寿辉建都汉阳。十七年，部将明玉珍入四川。二十年，部将陈友谅杀徐寿辉。
陈友谅——湖北沔阳县人，父陈普才捕鱼为业。友谅幼年读书，略通文义，在徐寿辉军中，凶狡善阴谋，杀寿辉大将倪文俊、赵普胜，又杀寿辉，自称皇帝，国号大汉。友谅军用白旗，号称白军，朱元璋军用红旗，号称红军，两军日夜相攻，死伤无算。至正二十二年，友谅起兵六十万，朱元璋兵二十万，大战鄱阳湖中，友谅大败，死。子陈理走回武昌。二十四年，朱元璋破武昌，陈理降。
明玉珍——沔阳县人，父祖相传业农，玉珍始为该村中土豪。至正十一年，聚众降徐寿辉。十七年，入蜀攻取重庆，十八年取成都，占有四川全境。二十二年，自称皇帝，国号大夏，建都重庆，玉珍略知政治，禁军士劫掠，废僧道（止奉弥勒佛一神），赋税十分取一，免征力役，颇得四川人民的拥护。二十五年，玉珍病死，子明升继立。朱元璋洪武四年，明将汤和攻破重庆，明升降。
张士诚——江北泰州人，贩私盐为业。至正十三年，士诚聚盐丁万余人，攻泰州。受知府李齐招降，不久又叛去，破兴化、高邮。十四年，士诚自称诚王，国号大周，旗帜用赤色。十五年，攻下苏州城，得钱谷器械无数。朱元璋取集庆，又取镇江，与士诚湖、常二州接境。十六年，朱元璋攻破常州，士诚兵败降元。二十三年，取杭州，改称吴王。士诚占地南至绍兴，北至济宁，西接汝、颍、濠、泗，东临大海，在同时割据群雄中，最称富强。二十五年，朱元璋命大将徐达、常遇春督诸军二十万攻苏州。二十六年城破。张士诚死。
方国珍——浙东黄岩县人，贩私盐为业。至正八年，入海为盗，十一年，降元，十三年，据台温庆元三路地。助元攻张士诚，士诚战败降元。二十七年，汤和破庆元，方国珍降。
托欢铁木耳时代，农民起义的时机完全成熟了，上述几个首领，只是乘势利用，满足个人的野心，人民利益，种族大义，在他们心目中，是不甚重视的。由于这些首领们据地称雄，互相残杀，不能协力同心，驱逐蒙古，竟使垂亡的蒙古统治者，又一度大规模摧残中国人民的生计。据元人自己说：“将帅无不贪暴怯懦。纪律丧尽，战败报功，军溃求赏，经过地方，虏掠人财，鸡犬一空。探闻民军在南，急引兵向北，民军到西，急引兵向东，不幸遭遇民军，急飞奔溃逃。收复城邑，悉成荒墟，河南全省三千余里，仅存封邱、延津、登封、偃师等三四县。两淮南北，大河内（北）外（南），燕、赵、齐、鲁旧境，一望荒凉，人烟断绝。关、陕地区，保全无几。”黄河、淮水两大流域，遭受蒙古军这样巨大的残破，野心首领们与蒙古统治者应负同等罪恶的责任。
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