江汉流域是蛮族根据地。姬瑕（昭王）征伐南蛮，全军覆没，君臣淹死在汉水，周天子声威大损。姬满、姬静曾经南征，没有什么成功。汉水流域有些姓姬的诸侯，全是弱国，这给熊绎子孙很好的发展机会。春秋初年，熊通正式称王，统率蛮族，不承认周天子的地位。
西周外患最紧急的是西北方戎狄族。戎狄散布地域很广，陕西西部北部，山西河北极大部分都被戎狄占有。戎狄是中国人给他们的名称，他们自称鬼（方）、混（夷）、犬（戎或夷）、獯鬻、獫狁。中国人把他们看作兽类，用恶字写译音，方、夷、戎等字也是中国人附加的（战国以后称胡，称匈奴）。周都镐京，接近戎狄，汧（qiān）渭两水中间，是西戎入寇的路线。姬诵时候曾打一次大仗，俘获鬼方一万三千八十一人，斩首馘（guó。杀敌人割取左耳）耳的人数，大概也不少。此后戎狄屡次寇周，姬囏（懿王）甚至被逼迁居槐里（陕西兴平县）。姬静时候，侵略更加急暴，经过多次战争，互有胜败，筑城防御，仅能阻止深入。姬静子姬宫涅，宠爱褒姒，想杀太子宜臼（东周平王），立褒姒的儿子伯服做太子，宜臼的母亲是申侯的女儿，申侯勾结犬戎攻姬宫涅，杀姬宫涅骊山下。西周灭亡。宜臼靠诸侯的援助迁居洛邑。
姬静号称中兴贤王，他的功业是征讨异族，获得相当胜利。可是连年用兵，耗费很大。姬胡专利，被国人驱逐，他继位后，不能不对国人减轻压迫，把费用转嫁到农民肩上。三十九年（前789年）伐姜戎大败，姬静几乎被擒。他为补充兵力，想出料民（调查户口）的办法。因为农民负担过重，不愿出力拥护周室，所以姬宫涅被犬戎一击就破亡。(www.xing528.com)
姬辟方（孝王）（姬静前三世）封养马人非子一小块土地，地名秦（甘肃清水县）在戎狄间。姬静封非子曾孙秦仲做大夫，攻西戎战死。子孙都专力攻戎，国势渐盛。秦仲孙襄公救姬宫涅有功，宜臼避戎东迁洛阳，襄公派兵护送。宜臼封襄公做诸侯，逐渐收复周失地，成为西方大国。
秦、楚先是最小的附庸国家，从艰苦斗争中变成强大；唐和鲁卫先是大国，从富贵安乐中变成贫弱甚至灭亡。
西周从姬发灭殷到姬宫涅亡国凡十一世十二王，据说共二百五十七年。中国历史有真实年代从共和元年（前841年）开始。以前年代都不可靠。
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