（1935年10月19日——1936年7月1日）
1935年10月20日张国焘以“军委主席”名义发布《天芦名雅邛大战役计划》，提出。以主力乘胜向天、芦、名出动，彻底消灭杨、刘，并迎击主要的敌人刘湘、邓锡侯部，取得天全、芦山、名山、雅州、16州、大邑广大的根据地为目的。对康定、荥经、灌县方向，采取佯攻姿势，配合主力行动”。24日，红四方面军翻越夹金山，向宝兴、天全、芦山发起攻击。
10月29日陕甘支队经保安进至甘泉以西地区，与红十五军团会师。
11月初中共中央决定组成新的西北革命军事委员会（简称西北军委），毛泽东任主席，周恩来、彭德怀任副主席；决定恢复红一方面军番号，彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，王稼祥任政治部主任（后改为杨尚昆）。红一方面军辖红一军团（原工一、三军团合编、林彪任军团长，聂荣臻任政治委员）和红十五军团（该军团编入红一方面军）。
11月1日红四方面军攻占宝兴。10日，攻占天全，包围芦山。12日，芦山守敌弃城逃跑，红军占领芦由县城。至此，红四方面军占领了那妹山以西、大渡河以东、青衣江以北相骸功以南的川康边广大地区。12日，张国焘电一，三军团和中央军委领导人，夸大南下所取得的战水上的胜利，说“这一胜利打开了川西门户，奠定了川康苏区胜利的基础”，“是进攻路线的胜利”云云。
11月13日中共中央发表《为日本帝国主义并吞华北及蒋介石出卖中国宣言》。宣言指出：“中国现在是处在亡国灭种的危急关头。“抗日反蒋是全国民众救国回存的唯一出路。”宣言说，中央红军主力经过二万五千余里的长征，跨过了十一个省的中国领土，以一年多艰苦奋斗不屈不挠的精神，最后胜利的到达了中国的西北地区，同陕甘红军会合，巩固和扩大了陕甘苏区，在中国西北部创造了中国新的苏维埃革命根据地与领导中心。宣言号召全中国人民“动员起来，武装起来，组织起来，拥护与参与中国共产党所领导的抗日反蒋的斗争！”“一切抗日反蒋的中国人民与武装队伍，不论他们的党派、信仰、性别、职业、年龄有如何的不同，都应该联合起来，为打倒日本帝国主义与蒋介石国民党而血战！”
11月19日张国焘企图与刘湘主力在邛蛛、大邑一带决战，令红四方面军向名山、邛崃推进。16日，红军攻占名山东北要镇百丈关。19日，刘湘以十几个旅在飞机大炮掩护下，由北、东、南三面向红军百丈关突出阵地猛烈反攻。红军与敌反复苦战七昼夜，被迫撤出百丈关一带阵地，转移到九顶山至莲花山一线防守。是役，是张国焘率军南下从进攻作战转入防御作战的转折点，也是他南下方针失败的开始。
11月20日至24日国民党第五十七国董英斌部四个师和第六十七军王以哲部一个师，分别由含水和富县东西对进，妄图围歼红一方面军于葫芦河、洛河西北地区。20日，敌军主力先头第一零九师刘元峰部被红军诱至富县直罗镇，红一军团和红十五军团即分别进入直罗镇以北和以南阵地，将该敌包围。21日拂晓，红军对该敌发起总攻，战至下午二时，歼其大部。随后，红军主力转入打援。23日，又歼敌一零六师沈克部一个团子黑水寺。24日，直罗镇残敌也在突围中被全歼，师长牛元峰战败自杀。是役共俘敌五干三百余人，缴枪三干五百余支、迫使董英斌率部退回陇东，王以哲部一一七师退出富县。至此，蒋介石对陕甘边区的第三次“围剿”被彻底粉碎。直罗镇战役的胜利，给中共中央把全国革命大本营安放在西北的任务，举行了一个奠基礼。
11月26日中共中央到达陕北后，外有敌军“围剿”，内有陕甘边和陕北根据地肃反扩大化错误造成的危险局面。中共中央和毛泽东在亲自指挥红军粉碎敌军“围剿”的同时，又采取有效措施纠正了肃反扩大化的错误，释放了刘志丹等一批被冤屈、被错捕的同志，从而团结巩固了内部，挽救了陕甘边和陕北根据地。是日，中共西北中央局作出《审查肃反工作的决定》。提出纠正过去肃反工作中小资产阶级的“极‘左’主义”和“疯狂病”的严重错误。
11月27日红四方面军于11月25日克荥经，进逼汉源。27日，蒋介石令第二路军薛岳所部经洪雅取捷径向荥经、汉源一带“兜剿”，堵截红军南下。12月初，蒋介石为防止红四方面军南渡大渡河，回攻滇、黔，与红二、六军团会合，又电令探岳所部速取捷径，先行攻取荥经。12月15日，薛岳所部第九十师攻占荥经县城，红军撤出荥经、汉源地区，向天全方向撤退。
11月28日是日前，中国共产党驻共产国际代表团成员（中华全国总工会驻赤色职工国际代表）、出席共产国际“七大”代表张浩（林育英）从莫斯科回国，到达陕北瓦窑堡。张浩受共产国际委托，向中共中央口头传达了共产国际“七大”关于建立反法西斯统一战线的方针和中共《八一宣言》的内容。是日，中华苏维埃共和国中央政府和中国工农红军革命军事委员会发表《抗日救国宣言》。宣言向全国人民宣告：“不论任何政治派别、任何武装队伍、任何社会团体、任何个人类别，只要他们愿意抗日反蒋者，我们不但愿意同他们订立抗日反蒋的作战协定，而且愿意更进一步同他们组织抗日联军与国防政府。”并提出抗日联军与国防政府的十大纲领。
11月30日红一方面军召开营以上干部大会。毛泽东作《直罗镇战役同目前的形势与任务》的报告。报告分斩了直罗镇战役胜利的原因，阐述了战役胜利的重大意义，提出了今后的任务。
12月5日张国焘以伪“党团中央”名义电毛泽东、彭德怀等，宣称：“甲、此间已用党中央、少共中央、中央政府、中革军委、总司令部等名义对外发表文件，并和你们发生关系。乙、你们应以党北方局、陕甘政府和北路军，不得再冒用党中央名义。丙、一、四方面军名义已取消。丁、你们应将北力局、北路军和政府组织状况报告前来，以便批准。”
12月9日北平学生在中国共产党的领导和推动下，爆发“一二·九”抗日救亡运动。是日，北平大、中学生数千人为反对华北自治运动，反对日本侵略华北，举行大规模示威游行，高呼“反对华北防共自治运动”、“打倒日本帝国主义”、“停止内战，一致抗日”等口号。12月16日，北平学生万余人举行更大规模的“一二·一六”示威游行，抗议冀察政务委员会成立。全国各大城市学生纷纷响应，工人团体通电拥护。“一二·九”、“一二·一六”运动标志着抗日民族革命新高潮业已到来。
12月17日至27日中共中央政治局日12月17日起，在陕北瓦窑堡举行会议。会议分析了当前政治形势，着重批评了党内长期存在的“左”倾关门主义错误，确定了党的抗日民族统一战线的策略方针。
23日，会议通过了《关于军事战略问题的决议》。决议根据全国形势和党的策略总方针，提出“把国内战争同民族战争结合起来”、“准备直接对日作战的力量”和“猛烈扩大红军”的方针。同时规定红一方面军在行动部署上应放在“打通抗日路线”与“巩固扩大现有苏区”这两个任务的基础上。决议还提出了游击战争在战胜日本帝国主义及汉奸卖国贼中的战略作用以及执行“抗日联军”的策略。这个决议，在军事行动问题上，体现了毛泽东主张的“以发展求巩固”的战略指导思想。
25日，会议通过了《关于目前政治形势与党的任务决议》。决议指出日本帝国主义要把“全中国从各帝国主义的半殖民地变为日本的殖民地，这是目前时局的基本的特点。”“因此，党的策略路线，是在发动、团结与组织全中国全民族—切革命力量去反对当前主要的敌人——日本帝国主义与卖国贼头子蒋介石。”决议在分析形势时，阐述了中央红军二万五千里长征胜利的伟大历史意义、指出：“中央红军以十二个月工夫。用二万五千里的长征，战胜了蒋介石的长追、宣告了帝国主义及其走狗蒋介石围追堵截的破产，突破了历史上军事远征的记录。并且以宣传队的作用，向着他纵横驰骋的十一个省区二万万以上民众，指出了解除痛苦救己救国的道路。以播种机的作用，散布了许多的革命种子。”
27日，毛泽东根据中央政治的此窑堡会议的决议。在党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告，系统地说明了党的抗日民族统一战线的策略方针，批评了党内存在的“左”倾关门主义错误。报告进一步阐明了红军长征的意义，指出：“长征是历史纪录上的第一次。长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。”“长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。”“长征一结束，新局面就开始。”
1936年1月16日中共中央秘书处将12月25日瓦窑堡会议政治决议案内容摘要电告红四方面军和张国焘，并责成其转达红二、六军团。
1月22日鉴于张国焘只立中央的反党行为，中共中央政治局作出《关于张国焘同志成立第二“中央”的决定》，指出这是张国焘。自绝于党，自绝于中国革命”，并责令其立即取消第二“中央”，放弃一切反党活动；决定在党内公布1935年9月12日中央政治局在俄界的决定。
1月24日国际代表林育英电告张国焘：“共产国际完全同意于中国党中央的政治路线”、“中央红军的万里长征是胜利了，”并要张国焘取消的中央，“可即成立西南局，直属代表团（按：指中共驻共产国际代表团）”。至于与中央在原则上的争论“可提交国际解决”。为了党内统一，敦促张国焘放弃伪中央，解决党的组织问题。同日，张闻天代表中共中央电张国焘提出，只要“放弃第二党，则他事更好商量。”“组织仿东北局例，成立西南局直属国际代表团，暂与此间发生横的关系”，“原有之西北局、北方局、上海局、南方局的组织关系照旧”。
1月25日红军将领毛泽东、周恩来、彭德怀、叶剑英、聂荣臻、刘志丹等二十人致书东北军全体将士，提出“中国苏维埃政府与工农红军愿意与任何抗日的武装队伍联合起来，组织国防政府与抗日联举，去同日本帝国主义作战。我们愿意首先同东北军来共同实现这一主张，为全中国人民抗日的先锋。”并提出。请互派代表共同协商。”
1月27日张国焘复电林育英、张闻天，表示“在原则上完全同意”12月25日瓦窑堡会议决议。但却提出“党中央此时最好能在白区”，“或出国际代表团暂代中央”，“亦可兄处相此间同时改为西北局和西南局”。
2月11日至23日红四方面军前有强敌，后无巩固的后万，兵员、粮弹得不到补充，无法与敌长期周旋。11日，国民党第二路军薛岳所部六个师和川军主力在天全、芦山地区向红四方面军发动总攻；国民党第五十三师李韫珩部由康定向丹巴进攻，策应东线作战。15日，红军放弃天全。23日，红军撤离宝兴，经过懋功，越过党岭山，向西康东北地区转移。
2月17日红一方面军根据瓦窑堡会议确定的东渡黄河，进入山西作战，尔后相机向北发展的战略计划，经过充分而周密的准备，发起东征战役。东征一为打通抗日路线，准备直接对日作战，推动抗日民族统一战线的建立；二为贯彻“发展中求巩固”的方针，以巩固陕北根据地，扩大抗日红军和抗日游击队。是日，中华苏维埃人民共和国中央政府和中国抗日红军革命军事委员会发布《东征宣言》，组成“中国人民红军抗日先锋军”。
中国人民红军抗日先锋军由红一军团、红十五军团和红二十八军组成。彭德怀任司令员，毛泽东任政治委员，叶剑英任参谋长，杨尚昆任政治部主任。(www.xing528.com)
2月20日至21日红一军团和红十五军团从陕北清涧以东的沟口至河口间约五十公里的地段，同时渡过黄河，突破敌军防线。
2月25日中共中央代表李克农由瓦窑堡抵消川晤见东北军将领王以哲，就红军与东北军第六十七军抗日合作问题达成口头协定。
3月初红二、六军团击安顺受阻，遂改向滇东地区行动，并始了历时二十余天，转战千余里的乌蒙山大回族战。突破了敌军包围，于3月28日进占盘县、亦资孔地区，进到南北盘江之间。红二、六军团领导机关决定在南北盘江和牛栏江以东广大地区开辟游击根据地。
3月3日张学良由南京飞返西安，次日飞洛川，与李克农会谈。张学良同意李克农、王以哲会谈所达成的局部停战协议，同时对“反蒋抗日”主张提出疑问。表示希望会见毛泽东或周恩来，作进一步会谈。
3月6日蒋介石为阻止中国人民红军抗日先锋军东进抗日，援助山西军阀阎锡山，决定派“中央军”入晋“协剿”。
3月中旬至下旬红四方面军撤离天（全）芦（山）宝（兴）地区后，前卫红二十军于3月1日攻占道孚，15日占炉霍，继占甘孜。红四军一部南下占瞻化（今新龙）。时至3月下旬，红四方面军各部先后到达道孚、炉霍、甘孜地区。至此，红四方面军减员一半，由南下时八万多人减至四万多人。
3月15日，张国焘在道孚召开团以上干部会议，作所谓《关于苏维埃运动发展前途》的报告，继续坚持错误路线，攻击中共中央北上抗日的正确方针，压制党内民主，以维护其错误。
3月下旬张国焘以红军总政委和朱德总司令联名的名义，电红二、六军团，要其西行渡金沙江，到西康与红四方面军会合，“大举北进”。红二、六军团领导初不明白过江原因，在盘县再次向红军总部请示行动方向，并指出在滇黔边建立根据地的可能性仍然存在。3月30日，红军总部复电红二、六军团：最好是渡江北进，但究竟北进或留江南，仍须按实际情况决定。二、六军团领导认为，“大举北进”，是出于全国革命战略的要求，因此毅然放弃在江南建立根据地的意图，决定北渡金沙江，会合红四方面军共同北上，以迎接抗日民族革命高潮。31日，红二、六军团主力撤离盘县，向西疾进，并以一部作佯攻昆明的姿态。
4月1日张国焘在道孚召开机关活动分子会议，作所谓《中国苏维埃运动发展的前途和我们当前任务》的报告，继续吹嘘南下的“胜利和意义”，攻击中共中央北上抗日“是‘左’倾空谈掩盖下的退却路线”，并打击、恐吓拥护中央路线的干部。
4月初刘志丹率领红二十八军由神府的张家川东谈黄河，与红十五军团在临县白文镇会师。
4月9日周恩来受中共中央的委托和张学良的邀请，偕同李克农，到延安与张学良举行秘密会谈，会商抗日救国大计。周恩来与张学良具体分析了“退蒋抗日”的可能性，讨论了红军与东北军互不侵犯、互相帮助、互派代表以及帮助东北军进行抗日教育等具体协定。
4月9日红二军团在六里地区进行阻击战，予尾追之敌滇军孙渡纵队的两个旅以沉重打击，迫使滇军不敢紧迫。
4月14日红二十八军奉命围攻三交镇，军长刘志丹不幸牺牲。
4月30日红二、六军团越过雪山到达中甸。
5月5日为了团结抗日和避免不利决战，中共中央命令中国人民红军抗日先锋军全部西渡黄河，回师陕北。
5月初，东征红军分批经清水关、铁罗关西渡黄河，至5月5日，全部返回陕北延长、延川、永平地区。东征战役历时七十五天。歼敌约七个团，俘敌四千余人，扩大红军八千人，筹款三十余万元，在山西的二十多个县开展了群众工作，扩大了中国共产党抗日民族统一战线政策的影响。
5月18日西北革命军事委员会下达西征命令，决定以红一方面军一部由周恩来指挥，钳制山西和陕西渭北地区之敌；以主力组成西方野战军，向陕甘宁三省边界的广大地区进攻。西北野战军由红一军团、红十五军团、第八十一师以及红二十八军组成。彭德怀任司令员兼政治委员。
5月21日张国焘印发以伪中央政治同名义作出的所谓《关于中国苏维埃运动发展前途和目前紧急任务决议大纲》，被迫承认“主力红军如果比较长久停留在现在的川康区域内是不利的。”一方面“不能适应目前全国抗日反蒋的局势；另方面粮食的缺乏，使我们在现有地区少数民族工作中增加困难”。提出所谓“夺取西北地区，创立西北广大地区的抗日根据地”的方针。
6月3日红六军团先头部队第十六师与红四方面军之第三十二军在甲洼寺会师。6日，红六军团全部到达理化县城。20日，红二军团到达白玉县城。22日，红六军团到达甘孜附近蒲玉隆，与红四方面军总指挥部会合。
30日，红六军团移驻干海子；红二军团到达绒坝岔，与红四方面军之第三十军会师。
6月6日张国焘被这宣布取消他的伪中央，准备按照中共中央意见组成西北局。
6月10日张国焘电告中共中央领导人，准备6月底北上，“内夏、挑西北行动”。
6月25日中央军委电朱备、张国焘，询问“何日发始北上？经何路？何日可达何处？敌情如何？我陕甘应如何策应？”并电告两广事变爆发，时局发展，指出“如能迅出甘南，对时局助益非栈”。又告以“西方野战军连战皆捷”，“开辟了九个苏维埃县”。
6月底中共中央由瓦窑堡移驻保定。中共中央迁保安后，与共产国际恢复电台联络。
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