永淳元年（682），阿史那骨笃禄纠集阿史德元珍等突厥部落，据黑沙城（今内蒙古呼和浩特市北）反唐，后自称颉跌利施可汗，统一了大漠南北，建立“后突厥”汗国。武则天天授二年（691）默啜可汗即位后，势力达到极盛，拥兵40万。后突厥汗国是一个奴隶制政权，不断向唐河东道北部的云、朔、代、岚、并等州发动进攻，掠夺人口、财物，唐朝转入被动防守。神功元年（697），默啜可汗向唐索要六州降户（六州降户随李思摩渡河北上，遭薛延陀袭击，后又都渐渐回到塞内丰、胜、灵、夏、朔、代六州）及单于都护府之地和谷种、农器等，武则天迫于压力，将六州降户数千帐驱归默啜，并给谷种4万斛、杂彩5万段、农器3000件、铁4万斤，与默啜和亲。后突厥势力更加强盛。默啜可汗的不断南下骚扰，给唐朝造成极大的压力。史称“突厥默啜可汗自则天世为中国患，朝廷旰食，倾天下之力不能克”（《资治通鉴》二百一十一卷）。后突厥兴盛时期，朔州经常受到侵犯和骚扰。
唐与突厥力量对比发生转化的关键是三受降城的建成。唐中宗景龙二年（708），担任朔方道大总管的张仁愿乘突厥默啜可汗率众西击突骑施之机，出兵渡河夺取漠南，在黄河北阴山以南的丰州滩上修筑了中、西、东三座受降城，驻兵防戍，并设置烽堠1800所，把突厥挡在了阴山以北，史称“自是突厥不敢渡山畋牧”，唐北部边境获得安宁。
唐玄宗即位后，锐意革新，政兴国强。而后突厥默啜可汗年老昏聩，连年战争，导致内部混乱，从开元三年（715）起，漠北突厥十姓部落不断背叛默啜，南下降唐。开元四年（716），默啜可汗在内乱中被杀，突厥及其统辖的各族纷纷南下降唐，杂处于大河南北之地及河东太原以北。后突厥汗国勉强维持到天宝四年（745）而亡。至此，(www.xing528.com)
朔州地区不再受后突厥的骚扰，但又遇到了新的威胁。
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