孔子离开鲁国以后来到了卫国，先寄住在弟子子路的亲戚颜浊邹的家里。卫国国君卫灵公对孔子的贤能早就有所耳闻，就召见了孔子，询问他说：“你在鲁国能够获得多少俸禄？”孔子回答自己在鲁国能够获得6万小斗的粟米。卫灵公也照例给孔子同样多的俸禄，让他参与卫国的朝政。可是没过多久，卫国的大臣嫉妒孔子，在卫灵公面前诽谤他。卫灵公对孔子产生了怀疑，于是派遣公孙余假带领兵将监视孔子的行动。孔子害怕在卫国受到陷害，仅仅居住了10个月就离开了卫国。
孔子准备到陈国去，当他率领弟子经过匡城的时候，弟子颜刻为他赶车。颜刻用马鞭子指着匡城城墙的一个缺口说：“以前我来这座城，就是从这个缺口进去的。”鲁国阳虎曾经残害过匡城的百姓，当年他也是从城墙的这处缺口进城的。匡城的百姓听到了颜刻的话，又发现孔子的相貌非常接近阳虎，把他误认为是阳虎，他们把孔子和弟子们围困起来，一行人整整被困了5天，孔子的弟子颜渊才赶来相救。孔子嫌他来得太晚，生气地质问他说：“我还以为你已经死了呢！”颜渊回答说：“老师您还活着，我怎么敢先去死呢！”匡地百姓加强了对孔子等人的围攻，孔子的弟子们都非常害怕。孔子安慰他们说：“周文王已经去世很长时间了，只有我们真正懂得周代的礼乐制度，才能把它传承下去。上天如果真的要毁灭这些礼乐制度的话，就不会让我们了解并学会它。既然上天要保留这些礼乐制度，匡地的百姓又能把我们怎么样呢！”随后，孔子派一个随从到卫国的宁武子那里称臣，最终脱离了危险。
颜渊：即颜回（公元前521年—前481年），曹姓，颜氏，名回，字子 渊，鲁国人，春秋末期鲁国思想家，孔门七十二贤之首。他14岁拜孔子为师，是孔子最得意的门生。孔子对颜回称赞最多，赞其好学仁人。周敬王三十九年（公元前481年），去世。历代文人学士对颜回推尊有加，配享孔子、祀以太牢，追赠兖国公，封为复圣，陪祭于孔庙。
孔子离开匡地以后，来到了蒲地。一个多月以后，他率领弟子又回到卫国，暂时住在蘧伯玉的家里。卫灵公有个非常宠爱的夫人，叫做南子，她派人通知孔子：“凡是来自各个诸侯国的君子，只要看得起卫国国君，愿意和卫国建立深厚的友谊的，一定会首先拜见南子夫人，南子夫人也非常愿意会见您。”孔子觉得不合适，婉言谢绝了。但南子夫人一再要求见见孔子，孔子无奈，只好去拜见她。南子夫人坐在葛布制成的帷帐里面接见孔子。孔子进入房门后，面向北方跪拜行礼，南子夫人在帷帐里面还礼，她身上佩戴的玉器首饰互相撞击，发出了清脆的响声。会见完毕后，孔子对弟子说：“我原本就不想拜见南子夫人，但是现在既然见她，就必须要符合礼仪。”子路听到之后，非常不高兴，认为老师言行不一。孔子见无法解释清楚，就对天发誓说：“如果我做了什么不对的事情的话，上天一定会厌弃我的！”孔子在卫国住了一个多月后，卫灵公和夫人南子同乘坐一辆车子，宦官在旁边侍奉他们，而让孔子乘坐另一辆车子跟随在后面，大摇大摆地经过闹市。孔子对卫灵公的做法非常不满，他感慨地说：“我还没有遇见过喜好高尚道德超过喜欢美色的人啊！”他不愿再待下去，就率领弟子们离开卫国，到曹国去了。(www.xing528.com)
孔子经过曹国来到宋国，经常带领弟子们在大树下面演习礼仪。宋国的司马桓魋（tuí）特别讨厌孔子，更不喜欢孔子推行的那套礼仪，把那棵大树砍倒了。孔子知道桓魋想杀他，只好离开宋国。临行时，弟子们害怕桓魋赶来追杀他们，催促孔子快走。孔子从容地说：“上天既然已经赋予我们传播道德的重任，桓魋又能把我们怎么样呢？”
桓魋：又称向魋，东周春秋时期宋国（今河南商丘）人。任宋国司马，掌控宋国兵权。他是宋桓公的后代，深受宋景公宠爱，他的弟弟司马牛是孔子的弟子。
经过一路奔波，孔子来到了郑国，但是却和弟子们走散了。子贡四处打听，寻找老师，一个郑国人对他说：“我看到东门有一个人，他的额头长得像唐尧，脖子长得像皋陶，肩膀长得像郑国的子产，但是腰部以下的部分却比夏禹短了3寸，他那幅狼狈不堪的样子真像是一条找不到主人家的狗（丧家之犬）。”子贡找到孔子以后，把这个人的话如实告诉了孔子。孔子苦笑着说：“他形容我的相貌不一定准确，但他说我像一条找不到主人家的狗，真是太准确了，太准确了！”
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