（参阅附图27、附图31、附图34）
腾冲平原，当地人称“坝子”，是一个椭圆形山间盆地，东西宽约5—10公里不等，南北长约30余公里。盆地四面环山，其间遍布稻田，腾冲城位于盆地南端。
拱卫腾冲城的四座高山，向南约2000米为来凤山，向西约3000—4000米为宝峰山（亦称宝凤山），向北约4000米为蜚凤山，向东北约2000米为飞凤山。历代文人墨客称这种地形为“四凤求凰”，给腾城宝地增加了不少文化内涵。其中，军事价值上最重要的是南侧的来凤山，占据该处后能直接俯瞰腾冲城。此外，在城西不远有大盈江流过，城东北有饮马水河环绕。
腾冲城为滇西重镇，系明朝正统十年（1445年）南征麓川[1]期间动用15000名将士历时三年筑成。城垣外侧根基以当地的火山条石、上为巨砖砌成，高约8米，宽约6米，近乎直立，略微内倾；城垣内侧为夯土而成的缓坡，从城内各处沿此缓坡均可登上城垣，而不需要专设阶梯。该城是标准的“八里城”——城墙为正方形，每边长2华里，周长约为8华里。[2]城墙四面正中，各有一座高13米的城门。因城墙西、北、东三面为水网秧田，拓展无空间，城墙南门外的大片区域遂发展为“商业区”，如明清北京城前门外的天桥市场，暗合“北城南市”的旧制。
当我大军进入腾冲坝子时，稻田已遍植秧苗，葱茏碧绿，随风荡漾，景色宜人。惜遭战火弥漫，官兵欣赏无心。据载，自1942年5月10日沦陷以来，腾冲城区除敌寇及汉奸宵小潜居外，市民多疏散远避。敌伪曾多方策划引诱，劝令迁回，并恢复城区市集（腾冲平日五日一市集，赶集时万余人，颇为热闹），但市民始终不肯迁回，也不愿到城区集市贸易，使腾冲城成为一死城，城里城外荒草遍地，荆棘丛生。[3]
据日军战史：
当远征军第11集团军发起左翼攻势后，第56师团即决定将主力向龙陵方面转进，令148联队长藏重康美在龙川江谷地及腾北方面逐步收缩战线，而后退守腾冲。6月14日，藏重部队后退到了桥头街，15日后退到江苴街、瓦甸，22日将主力集结在腾冲周围，同时掌握了原腾越守备队，[4]藏重大佐接任守备队长。随后，立即配备兵力日夜构筑防御阵地。
在此过程中，远征军第20集团军主力（5个师），伴随藏重部队的撤退，逐次围追而来，在大致黄坡、酒店一线集结兵力，补充损耗恢复战力；并令一部兵力推进到日军阵地前沿，进行攻击准备。
这时，56师团主力已完成了对龙陵守备队的解围联系，继而准备在龙陵东北向第11集团军反击，实施所谓“蚌渺会战”。为了使战力更加集中，要求腾越守备队抽派有力的兵力增援。
尽管此时腾冲城防兵力不足，藏重大佐还是被迫按照松山师团长的要求，派遣守备队的骨干兵力步兵第148联队第3大队（大队长宫原春树少佐）主力前往。于是，宫原大队于6月27日晨自腾冲出发，向主战场龙陵转进。[5]
对此，日军卫生兵吉野孝公曾有如此回忆：
经过长时间作战，已精疲力尽的官兵们，进入腾冲城以后，来不及喘息，便马上着手构筑阵地工事。
我们从马鞍山突围出来，在冷水沟阵地作战时生食马肉以后，大部分人都得了严重的肠炎，腹泻不止，疼痛难忍，苦不堪言。严重的每隔15到20分钟就要拉一次。在这种情况下，构筑阵地时就显得极为困难。各个部队可能都存在这种情况。但经过全体官兵的共同努力，守备队阵地终于构筑完毕。
我们被部署在城内东北角的碉堡里，该碉堡是我军占领腾冲后，由守备队构筑的混凝土结构的坚固阵地。警备任务由卫生队6名士兵和通信队的6名士兵交替负责。在城墙上，我们每隔100米挖置一个洞穴，作为射击口。战斗准备已经就绪。
付出千辛万苦构筑完阵地以后，我们只等着迎击敌人。就在这时，接到了师团出人意料的命令：“腾越守备队：为救出龙陵部队，速派第3大队前往龙陵！”
守备队三千余人的命运遂到了生死关头。更明确地说，师团这一命令宣告了腾越守备队全军覆没的开始。藏重联队长满面愁容，但作为军人，对于军事命令唯有绝对服从。
第3大队长宫原少佐接到命令后，只好放弃刚刚构筑完毕的飞凤山阵地，带着留恋遗憾的心情，挥泪离开腾冲。
残存的腾越守备队继第1大队出走（缅北）以后，赖以作战的第3大队又去了龙陵，剩下的主力部队就只有第2大队了。其他人员只是些大队本部及从各战场撤下来的伤员。[6]
同时奉令转赴龙陵增援的，还有野炮第56联队第1中队。据该中队第1小队下士官伊藤清泰撰述，本来该中队拟留守腾冲，26日仍在来凤山修筑阵地，忽然奉命转赴龙陵，于是从阵地撤回城内做出发准备。傍晚以汽车运送火炮先行出发；给驮马装蹄之后，也于夜间出发。伤员、病号和体力严重衰弱的人员20名，及本中队在高黎贡山作战中阵亡的28柱官兵遗骨、行李，则被留在了腾冲。[7]
在宫原大队及野炮第1中队转进龙陵后，藏重大佐变更了6月22日拟定的部分配备，并决定放弃宫原大队原担负防御的飞凤山。[8]此时，日军腾越守备队的兵力总计约2025名。[9]
表9 日军腾越守备队序列及阵地兵力配置情况[10]
（1944年6月）
守备队长：步兵第148联队长藏重康美大佐（陆士26期）
步兵第148联队本部110名
同 第2大队主力（长 日隈太郎大尉——陆士53期）650名
同 第1大队残留队（长 宫崎德藏中尉——召）80名
同 第3大队残留队（长 野田末雄中尉[11]——召）70名
同 联队直辖部队（联队炮中队、速射炮中队、通信中队、行李队、乘马小队[12]）共340名
第56步兵团残留队（长 三坂岩雄主计少佐——召）42名
野炮第56联队第1大队本部及第1、第3中队各一部（长 岛中曹长——召）35名(www.xing528.com)
师团通信中队之1个分队（长 井手梅雄伍长——召）12名
师团卫生队（长 朝仓晃中尉——召）20名
第1野战病院主力（长 五十川秀夫军医少佐——召）150名
同上收容患者（太田正人大尉——召）约250名
芒市宪兵分队腾越派遣队（长 真仲辰夫宪兵中尉）10名
201野战邮便所（长 山中伍长）7名
师团防疫给水部之1个小队（长 上田判夫军医中尉——召）约45名
师团病马场之一部（长 水野三治兽医大尉——召）25名
工兵第56联队1个小队约40名
步兵第114联队第1大队残留队约100名
辎重兵第56联队之一部（长 猪仓正则军曹——召）18名
步兵第146联队之一部7名
合计约2025名
这一部署，与36师在瓦甸缴获敌文件所载部署情况基本一致。
日军收缩阵线欲据守腾冲死守，第20集团军则以四路纵队南下追击。其进军过程在前章已有概略性综述，因各部任务、战斗经历不同，仍需详细分述如下。
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[1] 麓川是1311—1448年由傣族头领思可法及其儿孙三代建立的强大地方政权，其中心位于今陇川，统治区域包括今滇西及缅北广大地区。明朝于1441—1449年间曾出兵三征麓川，战争持续9年，损耗巨大，终于瓦解了麓川政权。
[2] 据清《腾越厅志》：腾冲城初建成时城形方正，周七里三分，厚一丈八尺，高二丈五尺，砌以青石。雉堞连云，鸿沟浸月；四门有楼，高峻坚固。东曰“沾化”，西曰“永安”，南曰“靖边”，北曰“溥润”。史称“极边第一城”，徐霞客赞为“迤西所无”。
[3] 黄槐荣（整理）：《腾冲的全民抗战》。据《腾冲文史资料选集》第一辑抗日战争专辑，第202页。
[4] 在高黎贡山战事期间，腾冲城守备由第56步兵团留守人员担任。
[5] 中华民国史资料丛稿译稿《缅甸作战（下）》，第165-166页。
[6] ［日］吉野孝公：《腾越玉碎记》，第40—41页。
[7] 《炮烟——龙野炮兵第56联队战记》，第386页。董旻靖译文。
[8] 实际上飞凤山仍留有第3大队警戒兵力约45名，并同时兼顾蜚凤山之守备，由野田末雄中尉指挥。
[9] 中华民国史资料丛稿译稿《缅甸作战（下）》，第165—166页。
[10] 据日军对华作战纪要丛书《伊洛瓦底会战——缅甸防卫的失败》（第355页）日军兵力及部署情况制表。
[11] 《第五十六师团将校职员表》中查无此人，疑为第3大队副官野田舆一中尉。
[12] 据《第五十六师团将校职员表》，各部指挥官分别是：联队炮中队成合盛大尉、速射炮中队高木利夫中尉、通信中队内野伊三二中尉、联队行李队铃木三郎中尉、乘马小队永岛胜少尉。
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