（参阅附图2、附图33、附图34、附图35）
从日军的角度来看，被其命名为“イ号讨伐”的前次扫荡战无疑是失败的，因为其兵力刚刚回撤，预2师和抗日县政府即接踵而来，几乎连个喘息休整之机都未获得。
据其公刊战史记述：
12月中旬，该（预2）师又与第88师一部相策应，以固东街、瓦甸附近为据点，在腾越周围地区开始活动。除此之外，中国军还派遣了第11集团军隶下的谢晋生到拖角方面，着手将自卫军改编为保安大队（实为游击支队），并令其驻扎于片马、罗孔[1]附近。并计划令其第一线前出到西尼克方面，与孙布拉蚌附近英军取得联系。此外，在大盈江河谷沿岸方面还有数百名自卫军于干崖、盏西开始了游击活动。拉孟（松山）正面，怒江东岸之敌也正在积极加强工事，更令其一部潜入怒江西岸，侦察我军情。
另一方面，滚弄方面的新编第39师由于我对老街附近的讨伐，已向东北方败退。但在讨伐队回到驻扎地后，又显示出准备南下的气势。在平戛地区，龙潞游击支队[2]与第87师及新编第39师之各一部，扬言要展开1月攻势而在平戛周围活动。但经过1月中旬开始的讨伐而败退到猛板附近。
在腊戍东方怒江右岸地区，自1943年1月下旬以来有数百名游击队开始活跃起来，频繁地掠夺附近村庄，扰乱治安。
第56师团所属各部队，在直接警备腾越、龙陵、拉孟、芒市、遮放、畹町、平戛、滚弄、腊戍等管内各要冲的同时，不断实施小规模讨伐，努力确保治安和宣抚。[3]
可知，此期间虽无大规模战斗，但我军不断争取主动向敌袭扰。这种蔓延在整个滇西地区“按下葫芦起来瓢”的游击战，显然令日军头痛不已。为了达成所谓“管内治安”局面，日军所实施的“小规模讨伐”，在张问德报告中，以12月6日至8日腾北曲石江沿岸及马站街战斗为最要，其次则为腾南盏西的两次战斗。
12月6日拂晓前，敌400余人、附炮2门，在马站街以南发动攻势。马站街我守军兵力单薄，乃向马站街以西朝阳寺、面街、旧村转移，同日拂晓抵达曲石江南岸。向我向阳桥、灰窑桥进犯之敌，以一部向西窜扰黑龙湾，我即转移兵力于碗窑东北之团山及碗窑以北之杨梅山。7日拂晓，碗窑失守，固东吃紧，县政府应预2师之邀，暂时迁移至水井坡办公。
据预2师判断，以为敌此次进犯之兵力不超过一千人，拟诱敌深入施行歼灭战。但因这一企图暴露过早，由上营渡过龙川江向海口及由三岔河、奎甸向哨坡推进之两路我军行动过快，致使尚滞留在曲石江及碗窑大河一带之敌军，过早感觉到包围压力，于8日开始回窜。我各路部队遂转为追击，最后停止于海口、哨坡一线。战斗结束，县政府于9日迁回界头办公。
11月14日至15日，及1943年1月2日至3日腾南盏西两次战斗，日军行动如出一辙。一部沿盏西至腾冲之骡马大道推进；一部沿槟榔江向北推进，进抵盏西会合，与吴祖伯大队（即盏西独立大队）发生战斗，互有死伤。吴大队各部以李祖科、杨成秀两部作战较力。[4]
在这种情况下，为了实施稳定的占领与控制，并着眼“压制敌军反攻于未来”，日军第56师团长松山祐三中将[5]亲自筹谋指导，纠集重兵，于1943年2月初开始实施所谓第一期至第三期“讨伐”作战。
其第一期作战，主要在缅北境内展开。即以腊戍警备队（第146联队第3大队长山本恒正中佐指挥的该大队主力为基干），自2月4日至21日期间，在腊戍以东至怒江区域，对我第2军（军长王凌云）游击部队实施“扫荡”。但是，由于我军回避与敌进袭部队作战，巧妙地反复集散，日军并未能给予重大打击。[6]
于是，自第一期作战末期，日军又以56师团主力开始了对腾北我预2师的第二期作战。在我方史料中，将此次战事称为“二一四”战役，较之前述“九一八”战役规模更大。
据日军战史：
2月11日夜，今冈部队（第146联队长今冈宗四郎大佐指挥的该联队主力为基干）从畹町出发，经猛卯街、龙川江北进，沿江苴街——林家铺道路进入高黎贡山脉东麓。
13日，松本部队（第148联队长松本喜六大佐指挥的该联队主力为基干）自腾越出发，击破在马站街、固东街附近占领着阵地的预备第2师第4团后，经明光前出到桥头街。
腊戍警备队（山本部队），在完成腊戍东方第一期讨伐后，立即反转北进，于12日从畹町出发，沿龙陵——腾越——固东街道路疾进，又从固东街南方经分水岭，于16日晨突入瓦甸。但，当面之敌（第5团）主力已经败走，部队立即追击。败退之敌早已退到马面关。
师团战斗司令所12日自芒市出发进入瓦甸。
当面的中国军发现我讨伐队进入腾越以北，似才开始察知我行动。[7]
从日军战史中可知，此次从畹町调来的第146联队是其主力，刚刚完工的龙陵至腾冲道路，显然对输送该部发挥了作用。到达腾冲后，日军分为三路进击，即以两路循腾冲至固东街道路推进，而后分别在明光、固东右旋，翻山追击我军至马面关；一路沿江苴街至林家铺道路推进，经南斋公房翻越高黎贡山攻占大塘子，而后溯怒江北进至栗柴坝渡口包抄我军退路。
然而在张问德、尹明德等人的撰述中，均对日军来路讲述不清，且都开列了缅北日军从昔董至古永、罗孔至片马，龙陵日军自镇安街至红木树的进入路线。[8]由此，可知此次我军仍属事先无情报的仓促应战。日军战史中“当面的中国军发现我讨伐队进入腾越以北，似才开始察知我行动”的记述，所言为事实。
关于此次作战梗概，日军战史记述为：
16日拂晓，今冈部队于林家铺东方高地击破约60名敌人，继续经积雪的险路进入高黎贡山里，分路冒雪急袭了据守天险的约200名敌人。当日，先遣队很快冲进该山东麓大塘子。先遣队立即急追，将敌压向怒江。同时以一部占领双虹桥附近。今冈部队（第146联队）主力也于17日拂晓，集结于大塘子附近。
高黎贡山顶及大塘子附近之敌属于第88师之第264团第1营，被今冈部队击溃后向北方溃退。先遣队于18日黎明开始北进，途中击溃部分敌人后占领勐古渡。部队主力亦陆续进入该地附近集结兵力。
——据我军战史记述：“19日敌在双虹桥附近施放烟幕，并利用飞机、大炮之掩护，施行数次强渡（怒江）。我军沉着应战，将渡江进犯之敌军全部歼灭于水际；敌以计不得逞，乃以一部转犯敢顶街。”[9]但日军战史中，对此没有记述。
松本部队（第148联队）当前之敌，是预2师之一部及渡过怒江救援第88师之一部，其兵力约1000人，利用以马面关为中心的高黎贡山之险据守数线阵地。松本部队为了攻击该敌，18日晨开始命有力之一部迂回，由于地形险峻，山洞深，加之时而降雨及浓雾，使部队前进更加困难。苦斗结果，17时30分终于前出到敌阵地侧翼开始攻击。但敌方利用天险顽抗，未能轻易获得成功。经彻夜攻击，19日8时50分将敌击退。松本大佐立即部署追击队急追。追击队于高黎贡山脉内，边击退抵抗之敌边前进，20日中午突破冷水沟。
在此之前，师团长曾明令今冈部队（第146联队）沿怒江西岸北进，并令一部向冷水沟、主力向栗柴坝渡前进。21日黄昏，先遣队前出到该地并扫荡附近和破坏了军事设施。今冈部队的主力，紧跟先遣队继续向栗柴坝渡北进。根据师团长命令，21日17时中止追击，反转到勐古渡附近。
山本部队（第146联队第3大队）于瓦甸，担当该地警备，收集粮秣及从事向后方护送今冈部队患者等后勤工作。
师团长于26日由瓦甸出发，前进到马面关、冷水沟，视察该地附近松本部队的战场，28日返回瓦甸。
2月22日晨，松本部队的上田大队（第148联队第3大队，大队长上田孝中佐）从桥头街出发，开始向片马北进，当日于中寨南方击溃预2师第4团第3营的约200名敌人。接着，23日16时30分于空查河（即空树河）南方击溃西进中的50—60名敌人后继续北进，于26日11时占领片马。部队破坏了片马附近敌设施后，28日晨从该地出发向茶山河方面反转。
第56师团长鉴于已经达到覆灭敌据点目的，2月28日以后命令讨伐队首先向龙川江畔，继而向腾越周围集结，准备下期讨伐作战。今冈、松本两讨伐队逐次撤回兵力，3月5日左右分别集结于腾越周围地区。[10]
据张问德报告：
当时预2师在腾北之兵力仅有两个团，因来犯之敌兵力过大，只能逐次抵抗，准备于马面关既设阵地决战。计划为以第5团附两个炮兵连扼守阵地，以第4团自明光转移攻势。
此期间，张问德又率县政府于13日撤出界头，抵马面关阵地内；14日行抵北斋公房；15日渡过怒江；16日抵漕涧设立行署，以待战局变化。
16日当天，马面关战斗开始。此后三天，这方幅宽18华里的阵地前，战斗情形至为激烈。19日拂晓，日军利用大雾，由马面关阵地左侧洼地向我冲击，我军失守朝阳地，马面关阵地至北斋公房之退路遂被敌切断。[11]
在前述“九一八”战事中，马面关阻敌曾给人留下深刻印象。在此次战事中，马面关之战再次成为具有决战意义的关键点。虽然日军战史中对松本部队攻击马面关留下了“苦斗”的记述，但此次该阵地仅三天即因被敌迂回突破而失去阻敌价值，不能不说是一个遗憾。
预2师第5团第5连连长吴堪曾亲历此战。
据其介绍，1942年入秋后，为防备日军秋后骚扰，该连先是在瓦甸构筑工事设防，后调至马面关据守。因第6团在前次战斗中损失极大，已撤至江东漕涧休整，此次高黎贡山西麓一带由第5团防守。当时团长由师参谋长马涤心兼任，[12]他刚从陆大毕业。
一天，日军利用夜袭小部队，在我连阵地结合部偷袭成功，我连及机枪连与后方的联系被敌切断，经过几次冲杀也没打通去营、团的路。我与机枪连长易书光（军校14期同学）商量：必须在拂晓前脱离阵地，否则会腹背受敌。在他带领下，我们沿着山麓，穿越丛林悬崖，转移了出来。后来才知道日军袭向马面关背后，所以我团受了挫折。此次战斗牺牲较大，82迫击炮全部丢失，士气也受了影响。(www.xing528.com)
我们沿高黎贡山麓北行，走了两天一夜，来到一个傈僳村寨，傈僳同胞欢迎我们进寨，并为我们煮了稀粥。在寨中休息了三天，体力得到恢复后，我们两个连即奔向营盘山、明光镇，乘夜向第4团靠拢。到明光镇时，接到第4团团长吴心庄手令，命令我们从小田河越高黎贡山，过怒江到师部驻地漕涧集中。我们在高黎贡山原始森林中穿行，有时发现三五成群的日军便衣队，带着警犬和电台，潜伏在丛林深处侦察袭击我部队。经过艰难跋涉，我们翻越高黎贡山来到怒江边，扎筏东渡，到达漕涧。
全师检查了这次马面关战斗失败的教训，营长赵某因脱离部队，作战不力，被军法处决。[13]
这位承担丢失阵地责任而被军法处决的第5团营长赵某，笔者在第54军滇西作战参战营以上主官姓名表中未找到，这当然可以理解。马面关阵地，也因此愈发成为一个醒目印记，并且直接警示着当时我军对于日军战术和战斗作风的认识。据县府民政科长兼党部书记长李嘉祜后来为我反攻部队所撰《腾冲敌情报告书》：“敌人惯用包围战，如其攻击一阵地，除正面攻击外，必出奇兵包围左右翼，占据高地，从上压迫而来，或绕出后方，使我守军腹背受敌，左右遇创。去年（1943年）我预2师在马面关之役，左右皆悬崖峭壁，敌人犹以人梯攀援而上，绕至我军背后，登高截击，其用兵之迂回勇敢，可以概见。”[14]
“随军”征战的县政府里，连地方职员也被逼迫出了相当的军事素养。
在张问德报告中，以我方视角记述了后续战况：
15日，龙川江东岸预2师任江防之一个团（第5团），因大塘子失陷，我侧翼堪虞，已逐渐撤退至高黎贡山东麓芒宽街、西牙街（即西亚村）之附近。自17日起战斗至为猛烈，18日黄昏，蛮云街又复失守，19日下午小横沟发生战况，于是北斋公房至栗柴坝通路亦告断绝。此时，马面关阵地内之我军及北斋公房之我军，处境极为困难。而原来计划由明光转移攻势之一个团（第4团），亦在明光附近遭受自固东来犯之敌夹击。20日，北斋公房之我军遂由高黎贡山脊向六库撤退，退守江防。
参照日军战史，上述战事记录中的时间均有一两天的提前量。如，16日日军才攻占大塘子，但第5团早一天即远远地撤走了；21日黄昏，今冈部队先遣队方抵达冷水沟、栗柴坝，则18日蛮云街、19日小横沟的战事自然不可能发生。可以想见，张问德所记下的这些时间概念，一定是由预2师事后提供的，其目的只在铺垫一个事实：所以彼时撤退，是基于日军之压迫。经对比可知，我方的“压迫反应”，来得未免太敏感太提前了一点。
所幸的是，留在战线后方、被日军合围于马面关的我守军最后逃了出去。20日黄昏起至21日拂晓，马面关阵地内之我军利用暗夜溜下悬崖，由九渡河、小田河附近向西冲击，22日与明光之第4团会合，23日摆脱明光敌之围攻，向腾冲西北的姊妹山转进，以后亦绕经怒江上游六库，回到怒江东岸。
29日，因腾南大盈江流域发生战事，腾北日军全部南撤。[15]
据载，此期间腾南大盈江流域之莲山战事再起，迫使腾北日军南转。但奇怪的是，日军战史中仅泛泛地提及：“在以上（第二期）讨伐期间，龙陵、芒市地区也不停地反复进行肃清作战，使敌游击队不能活动”[16]，却唯独对战事发生地盏达、莲山只字未提。
如前所述，经腾南芒东三次战斗以后，我军原用以控制土司之力量失去重心，各土司向敌投降者甚多。但有两支游击武装，仍显示出坚强的抗战决心。其一，为莲山太平街刘金生、芒允许本和、昔马寸时金各一个大队，合并称为莲山独立支队，以腾冲人明增慧任司令。据“宣慰”专员尹明德评价，“莲山之昔马、太平街、芒允各地大都为汉人居住，民间枪支甚多，民气亦强”。[17]此外，盏西抚夷李祖科、神护关抚夷杨成秀、支那隘抚夷孟守义、猛豹隘抚夷安定邦，亦各组织一个游击中队，合为盏西独立大队，由预2师参谋吴祖伯任大队长。县长张问德记述，因“盏西大队[18]全系（军方）派人组织，枪支甚多，声势甚大”。[19]
战事的大致脉络如下：
1943年2月20日，缅北日军约200人自拉弄入境，寸时金率本部百余人迎敌。先派出两位景颇族青年许忠国、赖小海前出搜索敌情，在景颇寨子公邦样附近遭遇敌尖兵二人。由于距敌太近，许忠国与一名日军搂抱在一起摔起了跤，赖小海于昏头昏脑中开枪，却打在许忠国身上。枪响后，寸大队与日军迅速跑步对向开进，在距寨子半公里处遭遇交火。由于寸时金指挥有方，我占据有利地形在先，战斗中击毙日军八九人，我仅伤亡自卫队员李生富、保正玉两人。战斗持续两小时后，日军即退回缅境拉弄。[20]
3月1日，缅北日军一部约300人再度从拉弄向昔马进犯。寸时金大队凭借巨石关优良地形，与敌激战二日，敌死伤甚重。日军乃增援再犯，围攻昔马，五日未下。此时，莲山独立支队明增慧司令率领援军由外夹击，敌溃去。[21]
于是，日军决定调集正对我腾北预2师实施第二期“讨伐”之兵力，除以一部返回缅北原驻地外，其余全部使用，分路由盈江南下，再由盏西西侵。10日，盏西陷落。
3月11日，干崖土司护印刀保固投敌，并率夷人数百为敌作战。太平街刘金生部因情报错误，[22]致使太平街失守。12日，由缅境东进之敌（一说为自马面关南下之敌）亦抵芒允附近，许本和部与敌激战两日，亦因众寡悬殊而失败，芒允遂为敌所占。15日，昔马亦沦陷。于是，我在槟榔江及盈江之三角地带已无法立足。
此后，日军在莲山也成立了伪组织，并派驻部队，使我军原拟由此逐渐向滇缅公路发展之计划被迫终止。[23]
“3月上旬，由马面关败退之敌，由盏西来五百，由新城来六百，与小辛街之敌共千余，同时分路攻莲。地方与敌激战二日，毙敌数十，后有伪军来夹攻，遂不守。绅士丁德树等阵亡，左镇长等中伏死，总部赵科长失踪，李前区长（李全仁，第8军副军长李弥胞弟）被执，骂贼遇害。因众寡悬殊，全莲陷落。莲山、芒允、太平三街市被焚毁，损失惨重。”[24]
此战中，干崖也随日军进攻波及而陷落。干崖土司刀承钺事后也向保山专署提交报告：
“1943年3月3日，腾冲敌两个联队卷土重犯，分四路南下干崖，一路由浑水沟，一路由茂福，一路由盏西，一路由萝卜坝，情形十分危急。幸全体民众尚能镇定听职指挥，但边疆既无久练之兵，又乏犀利之械，至9日弹尽援绝，奉令转移阵地于西山，坝区方告沦陷。”[25]
张问德报告中所述“干崖刀保固投敌”，及武尚贤所述“后有伪军来夹攻”，已道出干崖等地沦陷后土司家族内部的复杂情况。据保山专员李国清致龙云的密电，在经历前番几次战事后，南甸、干崖土司家族内对抗战态度不一：南甸土司龚统政降敌，其父龚绶不愿降敌，出居萝卜寨（即今勐养镇），拥护中央；干崖土司刀承钺与其父刀保图主张抗敌，其三叔刀保固与其祖母（老土司刀安仁的夫人线朗伴）主降，刀保图父子即疏散至五台山。[26]
实际上，这些土司家族并未因此而分裂，而是迫于压力所采取的“双面政治”手段：老土司为政治清名而避走山区打抗日旗号，由其他成员出头与日军逢迎保地方和家族平安。如刀保固虽然为日军主持“维持会”事宜，暗中也刺探情报向其兄刀保图通风报信，并送粮款上山接济游击武装，向日军说情释放被捕的游击队员。[27]
前面章节曾记述，许本和所组织的芒允大队，曾向溃败英军部队购枪，装备较良。许本和留下了本大队保卫芒允战斗的个人记述，记事较为翔实，可供了解当时地方游击武装的面貌。需要说明的是，李国清致龙云密电中曾指许本和与刀保图“私仇甚深”，[28]许文中对于南甸、干崖土司家族中复杂内情不加辨析，对他人多有“一勺烩”式的指责；此外，对其本人及芒允大队的作为也有自夸之笔，需要读者注意鉴别。
谨节录许本和撰述如下：
还正在训练中，各方面有信来报，日军56师团的一个联队自腾冲马面关向南推进，要对腾冲以南各路抗日自卫军组织进行扫荡。当日军到达腾冲城时，第一路司令杨育榜（不确）没有抵抗。随即日军又进入南甸，第二路司令、土司龚绶不但不抵抗，反而纵容其子龚统政投降日军助敌气焰，于是日军继续推进。进入盈江后，第三路司令、干崖土司刀京版（不确）同样是不抵抗，反而叫他的兄弟刀桓松（即刀保固，人称刀三）和儿子刀承钺一起投降日军。
于是日军继续顺利进犯至莲山。第三路大队长、盏达土司思鸿升也跟着投降日军，还得到了日军送的一挺日式重机枪。莲山独立支队司令部也不抵抗。还有国军预2师的一个连队驻在莲山，更是一枪未放就溜之大吉。于是，日军即分兵两路：一路去追击预2师的部队；另一路500多人继续向南侵犯。当日军进至太平镇时，第四大队刘金生不但不抵抗，反而布置安排和地方人员迎接日军进入太平，于是日军便直逼我边陲重镇芒允。
在这之前，有消息报告说，自缅甸而来的日军已向昔马发动攻势。于是我芒允大队即派了一个分队去支援昔马大队，另派一个分队前往铜壁关警戒。后来又有消息报告说，进攻昔马的日军已被寸时金大队击退，并报称南进的日军要向所有的滇西自卫军发动进攻。于是我们就派人将派往昔马和铜壁关的两个分队火速调回。随即将芒允的三分队派到离芒允至太平约十多里的半路上、一个叫那丙的傣族村寨[29]一带构筑工事布防。
一场鏖战已迫在眉睫。
3月12日，天刚破晓，也许是因为南进途中均没有人敢于向其放一枪，日军排成四路纵队气势汹汹地向我第一道防线开来。顷刻间，我方阵地上轻重机枪、步枪、手榴弹一齐射向日军。日军被这突如其来的猛烈袭击搞得晕头转向，措手不及，纷纷倒地。这一天的激战，击毙日军官兵200多人，连身经百战的头目今冈部队司令也身中36弹而死亡（不确）。日军遭受严重挫折之后，就向后退却，火速调回前去追击预2师的日军来增援。在这间隙里，战斗暂时平息下来。
还在前一天，支队司令部派来一名中校赵克礼[30]来我大队协助抗日事宜，他是北京朝阳大学的毕业生。他来的时候，正值我们忙于抵抗工作事务，未能和他多谈，对他的情况了解甚少。在与日军交上火后，他要求到前线协助指挥作战，请我派一名壮丁带他前往。我就派壮丁赵体贤同去，他俩分别带一支步枪、一支二十响。当日正午12时，我带领几人携带粮食弹药到前线去巡视战况。当时已将敌人阻住。我们到了前线不远的地方，看到王定鼎由前线回来，我便问他战况，他回答：“赵克礼、赵体贤、杜开和等被日军打死了。”不一会儿，有日军约一班人由左翼顺山脚而来，向我们开枪射击，我们几人立即还击，日军再也不敢向前。我因势单力薄，就带领同去的人返回大队部。
战斗一打响，镇上的群众纷纷逃难，本来组织过保护群众逃难的工作，指定由保长姜家惠负责，但也不能进行了。那时候各家各户都是各自逃生为先，已无法组织起来。我回到家里一看，妻子孩子他们一早就往后山逃难去了，家里物什摆设依旧，妻子只把3个孩子带走。我也顾不得收拾家务，便到大队部去处理战事。到了下午5时，听到消息说，日军在得到增援后继续向我芒允挺进。由于敌强我弱，我们边战边撤，我地方自卫队已按事先的安排布置撤向后山。看到战事紧张，我找到了寸尊纲的牲口5匹，把子弹捆了5驮。到了晚上7点钟，日军已经从东门、西门、北门围攻街子之际，我们就抬上了马驮准备经草坝街撤走。可是，日军已占领了小辛寨，用机枪封锁了我们的退路，我们只好改由蛮哈崃寨子撤出。当我们到达中山路坡脚，日军就埋伏在三棵黄桷树边，用两挺机枪向我们扫射。因距离太远，我也还击了几枪，赶着马驮到中山坡停了下来。到了晚上8时左右，日军占领了芒允镇，用重机枪打了200多发子弹。后来再也听不到枪声了，我们3人才赶着驮马直往中山寨行进。
这场家乡保卫战经历了15个小时，终因敌强我弱而使家乡沦陷。我自卫队壮丁死15人，伤7人。撤退时损失机枪3挺，冲锋枪5支，步枪无数，遗弃子弹约2万发，存放农家迫不及运亦万余发。由于我们当时缺乏军事素养，又是仓促上阵，在组织、战术上都比较被动，尤其是牺牲烈士的尸体不能及时抬回来，以至于后来也未找到，为此，我感到对不起烈士。他们的名字是：杜开和、李大美、李自勇、李荣春、赵体贤、郑海章、左相如、尹应昌、阮正昌、许文宗、尹培文、宋八金、赵克礼、江春杨、徐老四。负伤的人员是：赵书中、杜开美、左相元、赵重伦、刘凯。
此后即驻防昔马、戛独（铜壁关），转进山区将近两年。[31]
日军南撤后，腾北又恢复战役以前的态势。
在此次战事期间，发生了一件大事：2月21日，蒋介石命令成立新的远征军司令长官部，任命第六战区司令长官、湖北省主席陈诚兼任司令长官。[32]
如前所述，因战事紧张，县长张问德于2月15日率县府人员撤至江东漕涧。3月28日，奉陈诚司令长官召赴楚雄参加军事会议。陈诚代表蒋介石召见张问德，慰问鼓励，称誉其为“全国沦陷区五百多个县长之中的人杰楷模，不愧为富有正气的读书人”。并通知远征军各级军官予以尊重。[33]
4月中旬，张问德率领县府人员，又循原路渡江返回界头。这次，他看到的却是“腾北之村镇经焚毁大半”。[34]据载，日军在前番撤退之际，于旧历正月二十一（2月25日）将所经过腾北的桥头街、界头街、瓦甸街、曲石街、小回街、腊幸街、小辛街、固东街、马站街等数条街集的千余户民房、公房全部烧光。暴敌的“三光”政策，使腾北人民遭到巨大损失，成千上万的老百姓无家可归。原县府住地界头三元宫也被烧光，张问德只好借住瓦甸街刘天培家办公。而后不顾手伤未愈，即联合预2师部队人员至西北两区视察慰问灾民，协力恢复秩序，行使县政。[35]
在此期间，腾冲以北片马地区又发生了一件令人遗憾之事：中国政府迫于英国压力，将在此处已经营数月的我“茶里游击队”撤离。
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