黄初七年(226)五月,魏文帝曹丕病逝。孟达失去最大靠山,心中惴惴不安。蜀汉丞相诸葛亮看穿这一情形,便着手动摇孟达的心智,派使者劝诱其投降蜀汉。在诸葛亮的再三招诱下,孟达最终决定再度反叛。为了断绝其后路,诸葛亮向孟达邻郡的魏兴太守申仪泄露其图谋。申仪与孟达一同投降曹丕,但关系不睦。得知此事后,申仪便上奏魏明帝。
太和元年(227)十二月,司马懿接到孟达即将反叛的奏报,便立即行动起来,派遣幕僚观察孟达的情况,并催促其入朝觐见。孟达为使者所惊,随之起兵。司马懿以南阳郡出身、熟悉荆州地理的州泰为先导,从宛县出发,昼夜进军,沿着汉水的支流堵水到达当时的新城郡治——上庸城。当初,孟达在给诸葛亮的回信中写道:“宛去洛八百里,去吾一千二百里,闻吾举事,当表上天子,比相反覆,一月间也。”然而仅仅八日,司马懿便赶赴上庸,随即开始攻击。尽管孟达依靠城墙、木栅、环壕三重防御拒守。但魏军一举渡过堵水、突破木栅,兵临城下,八面围攻,并分出部分兵力牵制蜀、吴两国的援军。太和二年正月(228),经过十六天的攻势,孟达部将投降,魏军趁机攻陷上庸,斩杀孟达,其首级被送往洛阳焚毁,司马懿则携一万余名俘虏凯旋宛县。事后,孟达的余众七千多户被迁至幽州(今河北省北部)。对于跋扈日久的魏兴太守申仪,司马懿也以假借表贺大捷的名头,将之召来并逮捕。至此,司马懿充分发挥将才,以精妙的手腕镇压了孟达反叛,同时完全掌握了荆州西部的新城郡、魏兴郡。
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自平定孟达反叛起,司马懿与诸葛亮就已经开始了相互的对峙,当然这只是间接性的。而在此之后,双方展开了直接对决,也就是锐意北伐的诸葛亮与展开防御的司马懿之间的对决。
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