宋朝时，西南地区各种民族势力混杂，加之最大的政治势力大理国未如唐朝时的南诏国一般不断向外扩张，所以各民族政治集团都可能在一定时期内发展成为对一定地域范围有控制能力的政治势力，而这些势力的存在使西南地区的民族关系更趋于复杂化，这些政治集团多与宋朝政府及大理国发生联系，现分述如下。
（一）罗氏鬼国
今滇黔交界地区的乌蛮，多自称为“罗苏”，罗苏建立的政权即被称为罗苏国，又由于乌蛮尚鬼，所以汉族典籍又把他们的首领称为鬼主，罗氏鬼国就是一个乌蛮阿者部建立的政权。其建立者是乌蛮阿者部。乌蛮阿者部历史上长期分布在今黔西北地区，至宋朝初年，阿者首领普贵归附宋朝，宋太祖于开宝年间（968—976年）封赐其州额，从此国势大张。[150]
南宋末年，蒙古军进入四川、云南，罗氏鬼国受到了严重威胁，于是与宋朝联合抵抗。宝祐四年（1256年）五月，“甲辰，罗氏鬼国遣报思、播言：大元兵屯大理国，取道西南，将大入边。诏以银万两，使思、播结约罗鬼为援”。[151]元至元十六年（1279年）罗氏鬼国降于元，十七年（1280年）复叛，至元十九年（1282年）才为元军所击灭。罗氏鬼国灭亡后，元以其地置亦溪不薛宣慰司，后并入顺元路，明初改为贵州宣慰司。[152]
（二）罗殿国
罗殿国的建立者为乌蛮，地在今贵州安顺市境内。[153]罗殿国与宋朝的交往多见于经济方面的“市马”，《宋会要辑稿·买马》《玉海·马政》《宋史·兵志》等史籍中频见与罗殿国市马的记载，而与宋朝之间的政治交往却很少，仅北宋末及南宋初有两次。
罗殿国与大理国的关系也较密切，周去非《岭外代答》载：“马产于大理国……故自杞、罗殿皆贩马于大理，而转卖于我者也。”[154]宋朝与罗殿、自杞的马匹交易量很大，说明罗殿国与大理国的交往也很频繁。
（三）自杞国(www.xing528.com)
自杞国在今贵州兴义、安龙等处，北与大理国之于矢部相接，[155]其地“远于邕而迩于宜，特隔南丹州而已”。[156]自杞国多见于南宋时期买马的史料记载中，表明其与宋朝多以经济交往的形式进行交流。由于自杞贩马到邕州，必须经过罗殿国，两国之间因此产生一些矛盾，故自杞也到宜州卖马。周去非的《岭外代答·宜州买马》载：“自杞、罗殿皆贩马于大理，而转买于我者也。罗殿甚迩于邕，自杞实隔远焉。自杞之人强悍，岁常以马假道罗殿而来。罗殿难之，故数至争……绍兴三十一年（1161年），自杞与罗殿有争，乃由南丹州径驱马直抵宜州城下。宜人峻拒不去，帅司为之量买三纲。”[157]这以后，南宋以宜州离内地近，不易防守为由，终止了在宜州买马，这也是两宋一直对西南民族存在的戒备心理所致。
自杞国也是由乌蛮的一支所建立的，虽为小国，但国民好斗，范成大的《桂海虞衡志》载：“自杞，本小蛮，尤凶狡、嗜利。其卖马于横山，少拂意，即拔刀向人，亦尝有所杀伤，邕管亦杀数蛮以相当事，乃已。”[158]所以大理国不能兼并，而大理国卖给宋朝的马也只能通过自杞与罗殿，以后大理国不得已在自杞与特磨之间另辟新路到横山寨，[159]这也是为避开自杞等国的侵扰，说明自杞国势力的强大。
由于自杞国所处的地理位置特殊，使其成为宋朝买马道上著名的“马贩子”，起着沟通南宋与大理的中介作用。蒙古军南下后自杞国归附，以其地置普安路。[160]
（四）南天国
在宋朝邕州西南，仁宗时期曾出现过一个短暂的民族政权——南天国，建立者为侬智高。史载：“广源州蛮侬氏，州在邕州西南郁江之源，地峭绝深阻，产黄金、丹砂，颇有邑居聚落。俗椎髻左衽，善战斗，轻死好乱。其先，韦氏、黄氏、周氏、侬氏为首领，互相劫掠。唐邕管经略使徐申厚抚之，黄氏纳质，而十三部二十九州之蛮皆定。自交趾蛮据有安南，而广源虽号邕管羁縻州，其实服役于交趾。”[161]在侬智高父辈时，侬氏已据有傥犹州、万涯州、武勒州，后为交趾所灭。侬智高之母阿侬与侬智高复据傥犹州，建国大历，又为交趾所灭，但交趾此次并未治罪于侬智高，而是使其知广源州，四年后侬智高不满足于受交趾的统治，建南天国。
侬智高与交趾积怨较深，不愿意接受交趾的统治，而希望归附宋朝，宋朝则为避免与交趾产生矛盾而予以拒绝，不得已之下，侬智高于皇祐四年（1052年）四月开始进攻宋朝，破邕州、寇广州，击败了宋朝所派的数路大军，宋仁宗于其年十二月命狄青为宣抚使，进剿侬智高。皇祐五年（1053年），狄青击败侬智高军队，侬智高“由合江口入大理国”。南天国破灭后，宋朝对其残余势力进行清剿。“智高败走，阿侬（侬智高母）入保特磨，依其夫侬夏卿，收残众得三千余人，习骑战，复欲入寇。至和初，余靖督部吏黄汾黄献珪石鉴、进士吴舜举发峒兵入特磨，掩袭之，获阿侬及智高弟智光、子继宗继封，槛至京师，初未欲杀，日给食饮，欲以诱出智高，或传智高死，乃悉弃市。”[162]至和二年（1055年），侬智高母阿侬，智高弟智光，子继宗、继封相继被杀，而侬智高或说被大理国所杀，[163]或说其未死，[164]确切消息不得而知，西川曾上奏说侬智高欲寇黎、雅州，但未有其事发生，以后侬智高也就不知所终了，但侬智高的一些部属（包括要犯黄玮在内）则多数都受到了大理国的重用。[165]
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