蜀汉建兴三年（225年）十二月，南中之战已经结束，诸葛亮率大军返回成都。
途中，走到朱提郡下属的汉阳县时，有一个神秘人物已在此等候诸葛亮多时，这个人一定要见到诸葛亮，他的名字叫李鸿。
之所以说李鸿是个神秘人物，是因为他本是魏国人，而且刚从新城郡过来。新城郡是曹魏新设的一个郡，是由原来的上庸、西城、房陵三个郡合并而成的。
提到新城郡，诸葛亮心里一动，马上安排接见李鸿，参加这次会见的还有费诗和蒋琬。蒋琬是以丞相府人事处处长（东曹掾）的身份随军南征的，费诗之前因为劝阻刘备称帝被贬为永昌郡从事。费诗的老家就在南中北面的犍为郡，诸葛亮此次南征，专门把费诗找来跟随自己左右，正在考虑重新起用他。
李鸿的其他事迹不清楚，不知道他原来在曹魏担任什么官职，也不知道因为什么原因脱离曹魏来到蜀汉。
李鸿见到诸葛亮，对他说：“最近我在新城郡，见到王冲了。”
王冲是益州刺史部广汉郡人，李严的老部下，以前的职务是牙门将军，也算是蜀汉的高级将领。李严此时已兼任着蜀汉四大都督区之一的江州都督，他平时最不喜欢王冲，王冲心里紧张，就投降了曹魏，被曹魏任命为乐陵郡太守。
诸葛亮很警觉，追问道：“王冲都说了些什么？”
李鸿如实回答说：“王冲说孟达投降魏国后，您特别愤恨（明公切齿），一定要诛杀孟达的妻子儿女，最后先主不听，所以没有那么做。王冲说完，孟达不相信。”
王冲的说法也不奇怪，孟达曾杀了曹魏任命的房陵郡太守蒯祺，那是诸葛亮的大姐夫，所以有人猜测诸葛亮对孟达格外不满。
诸葛亮问李鸿：“怎么，孟达也在场吗？”
李鸿回答说：“对，孟达也在场，但孟达根本不信王冲的话，他说您很了解他投降曹魏的前因后果，绝不会像王冲说的那样（诸葛亮见顾有本末，终不尔也）。孟达一点儿都不相信王冲说的话，可以看出他非常敬慕您，只是再也回不到蜀汉了（委仰明公，无复已已）。”
李鸿走后，诸葛亮陷入深思。
诸葛亮对蒋琬和费诗说：“回到成都之后，应当给孟达写封信（还都当有书与子度相闻）。”
孟达字子度，从诸葛亮的口气看他提起孟达仍十分亲切。
费诗提醒诸葛亮：“孟达是个小人，先前侍奉刘璋就不忠诚，后来又背叛先主，这样反复无常的小人，还值得给他写信吗？”
诸葛亮听完，沉默不语。
回到成都，诸葛亮拜见后主，汇报了此次南征的详细过程，对有功人员进行奖赏。
在忙这些事的同时，诸葛亮立即让人收集曹魏方面的情况，尤其关注新城郡最近有无异常。李鸿当面向他报告的这个重要情况，说明孟达对蜀汉仍然挂念着，这一方面可能出于他的本性，当年投降曹魏确实有不得已之处，而且妻子儿女仍在益州，这些都会让孟达无法释怀。
另一方面，也不排除孟达此时心里起了波动，他在曹魏根基不稳，如果受到某种猜忌，心里也会产生不安，也会流露出思念蜀汉的情绪。
如果是后一种情况，那就是一个机会。
各方面的情况很快汇总过来，进一步证实了诸葛亮的推测。
孟达投降曹魏后深得魏文帝曹丕的信任，曹丕让他重新回到原驻地，并将上庸三郡合为新城郡，继续让孟达当郡太守，把曹魏整个西南方的防卫重任都交给了他。(www.xing528.com)
但是，反对孟达的声音也一直未曾停止，大家认为曹丕待孟达过于亲热，不应该委孟达以重任（时众臣或以为待之太猥，又不宜委以方任）。
反对的理由其实很充分，孟达这个人生性原则性差，之前已经有过两次改换门庭的记录，这种人往往不可信。
现在公司选人，有经验的人事经理拿到求职者的履历表先看的不是学历，不是籍贯，也不是社会背景什么的，看的是工作经历，你跳过几次槽，换过几个老板，每次间隔多久，这些都很重要，不仅反映出你的个性，也折射出你的优缺点。对于那些短时期内频繁跳槽的人，本事再大，一般都会给予警惕。
在相当一部分人看来孟达就是这样的人。之前有个吕布，改换门庭的速度之快可以创造纪录，被称为反复小人。曹魏内部相当一部分人认为，可以接受孟达的投降，但不应该再委以重用。比如可以把他征召到洛阳来，放在眼皮底下多考察考察总没错吧？
但魏文帝对孟达确实有好感，跟他言谈甚为投机，不仅在洛阳亲自召见了孟达，外出时让孟达与自己同乘一车，信赖无以复加，而且为孟达的忠诚担保。
曹丕亲自出面作保的恐怕只有孟达一个人，能迅速把老板搞定，这样的人一定不简单，光有智商是不够的，情商必须很发达。孟达看来就是智商、情商兼而有之且商值都特别高的人，他不仅迅速跟魏文帝拉近了距离，而且很注意结交曹魏朝中的实权派。
孟达在洛阳那段有限的时间里，迅速结交到两个特别要好的朋友，一个是曾任曹魏朝廷秘书长（尚书令）的桓阶，另一个是时任曹魏南部战区司令（征南大将军）夏侯尚。
桓阶在曹魏阵营里名气不是特别大，但他资历相当老，是魏文帝任命的首任尚书令，那时候陈群和司马懿都是他的副手，可见此人在魏文帝心中的分量。
夏侯尚更不用说，是曹丕的“发小”、铁哥们，和曹魏实权人物司马懿还是亲家，此时担任征南大将军一职，正好管着新城郡，是孟达的直接领导。
应该说孟达很聪明，也很有本事，他获得了魏文帝的信任，在朝中又有坚强的后援，地位是稳固的，前景似乎也不错。
可是孟达仍感到不安，他深知树大招风的道理，坐镇西南看似风光，但也时时招来嫉妒和猜疑，所以他一直小心翼翼，平时尽可能低调，做事很谨慎，不敢出半点差错。
孟达的不安不断加剧，他赖以为依靠的两个好朋友桓阶和夏侯尚突然先后因病死了，孟达感到自己失去了倚靠。
了解到这些情况后，诸葛亮给孟达写了封信，信中写道：
“去年南征，年底才返回，在汉阳县正好遇到了李鸿，从他那里知道了你的一些情况。你的感叹表明你仍心存大志，说明你不是只图虚名、只知道背主叛国的那种人（岂徒空托名荣，贵为乖离乎）。
“孟君啊（呜呼孟子），过去都是因为刘封侵犯了你，损伤了先主的待士之义。另外，王冲编造谎言，而你却能明了我的心迹（王冲造作虚语，云足下量度吾心），不被王冲的谎言所惑。我重温你说过的那些话，想起往日的友谊，不禁依依东望，所以给你写了这封信。”
诸葛亮在信中再三表明当年孟达反叛全是受刘封欺凌的结果，现在刘封被杀了，先帝也不在了，别有什么顾虑了，还是回来吧！
信送去之后，诸葛亮又派人去永安，向李严说明情况，请李严也给孟达写信相劝。李严和孟达都是刘璋时期的旧人，二人相互了解，李严按照诸葛亮的要求给孟达写了信。
这封信的全文已不可知，只保留有几句话：“我和孔明都受托孤之重，深感责任重大，常常思念有良才相助（吾与孔明俱受寄讬，忧深责重，思得良伴）。”
信写得言真意切，意思也只有一个，劝孟达回归。
诸葛亮和李严的信被秘密送到新城郡，孟达接信后深思良久。
也就是在这个时候，传来了更让孟达心惊肉跳的噩耗：魏文帝曹丕驾崩了！
孟达知道，他最后的靠山也倒了。
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