调研在岗位者的主要方法是现场观察和访谈，尽量选择3年或以上的在岗者。调研人员要投入足够的时间，观察一个岗位的工作任务和工作流程，通过观察，调研人员要迅速地归纳出岗位工作任务和流程，并用精炼的陈述传递给在岗者，并与在岗者共同讨论、修正、完善和补充。如果调研人员不具备相应的专业知识，就会寄希望于在岗者的归纳和陈述，这不仅费时费力，大多数情况下也很难快速获取准确和有效的调研信息。因此，调研人员观察、归纳和陈述一个岗位工作任务和流程的能力，必须得到充分的培训。
调研人员陈述了岗位工作任务和流程，并需要在企业人员理解的基础上，基于细致的岗位观察，归纳和陈述每一项工作任务的工作对象、工具、工作成果、工作知识，其难点在于，所有的归纳和陈述都要使用在岗者易于理解的企业用语。
工作对象、工具、工作成果、工作知识是一组抽象的词汇，调研人员在陈述一项工作时，如果直接使用这些词汇，对方就很难理解，从而导致双方交流不畅和低效。为此，调研人员需要迅速建立一个岗位的四要素和具体的人、事、物的对应关系，并用对应关系中具体的人、事、物，与企业人员进行沟通。
例如，在数控铣工岗位中，其工作对象是各类铣加工毛坯；工具是数控铣床、刀具等；工作成果是合格的铣加工产品；工作知识包括数控加工工艺等学科理论和数控铣操作的知识和方法等。调研人员只有通过现场细致的观察，将数控铣操作岗位这一组四要素与具体人、事、物的对应关系迅速建立于头脑中，并准确引用具体对应的人、事、物，进行咨询提问，才能与企业人员建立顺畅交流。
以下是调研人员和在岗者关于数控铣工岗位的一个顺畅交流案例。
调研人员：您加工的毛坯有哪些类型？（注：了解岗位的工作对象。）(www.xing528.com)
调研人员：您认为该岗位需要哪些经验？（注：了解岗位中的工作知识。）
调研人员：您采用何种编程软件？（注：了解岗位中使用的工具软件。）
调研人员：您主要加工什么产品？（注：了解岗位的工作成果。）
调研人员：您加工的产品主要有哪些质量和工时指标？（注：了解工作成果的质效标准。）
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