匈奴和鲜卑是我国古代北方的著名民族，本非汉中乃至其所归属的梁州、益州所有。但是，从秦汉时即开始的边地民族内徙、两晋南北朝以后的北方民族南侵，使匈奴、鲜卑人南下梁益成为可能。汉武帝时，在朝为郎的汉中人张蓦两次出使西域，更使汉中人直接与匈奴发生联系。而从南宋诗人陆游在汉中所作“胡笳吹堕漾水月，烽燧传到山南城”“玉杯传酒和鹿血，女真降虏弹箜篌”等诗句中，则可体味战争因素使北方民族与汉中发生联系之一斑。
东汉建武时，匈奴分裂，南匈奴附汉，入居塞内，进而内迁；北匈奴随后兵败西迁，加入鲜卑。《水经注 ·沔水上》谓汉中城固县西有胡城，县北通关山上有匈奴城，是匈奴人在汉中的印记。北宋《舆地广记 ·利州路 ·兴元府》云，胡城系张蓦出使匈奴还汉后与胡妻及堂邑父所居之处，应有史事依据。而匈奴城亦可从史迹中找到如下渊源：魏晋时，随着战争频仍，官府征调，民夷颠沛，少数匈奴人流入梁州。西晋咸宁五年（279），即有梁州三水胡从龙 骧将军、监梁益二州军事王濬自成都进攻东吴之事。三水在今宁夏同心县，刘琳谓三水胡即来自三水的匈奴人。时梁州辖汉中及川北七郡，治所在沔阳（今陕西勉县东）。《水经注》所载之匈奴城，抑或为三水胡所居。另外，南北朝时，仇池氐族杨氏曾在略阳县建立武兴国70多年，在武兴国政权中，也可能有部分西域移民。杨难当的梁州刺史苻粟特就可能是取氐姓的西域胡裔，因为“粟特”本为西域族名。(www.xing528.com)
南北朝时，鲜卑族拓跋氏（后改称元氏）建立北魏政权，随后迁都洛阳。北魏后期和北魏分裂后的西魏，先后共占据汉中20多年，其地方官吏中多鲜卑人，亦有鲜卑人随军定居汉中。匈奴、鲜卑族人对汉中文化习俗的影响待考。
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