契丹：雄踞北方的古代帝国

在卡特万会战之后，塞尔柱王朝不仅完全退出河中地区，在呼罗珊地区也日趋衰落，代之而起的是阿富汗古尔王朝。

古尔王朝在12世纪末已是阿姆河以南的大国，它于1197年占领了巴里黑（今阿富汗北部的巴尔赫）。巴里黑城的统治者原来每年向西辽帝国送缴土地税，古尔王朝占领这里后，停止向西辽王朝缴纳贡赋。古尔王朝还与花剌子模发生冲突，花剌子模沙特克什遂向西辽王朝求援。使臣对耶律直鲁古说，西辽王朝应该出兵报复，不然古尔王朝将像夺取巴里黑一样夺取花剌子模，然后进攻西辽。

西辽派塔阳古为统帅带领大军出征，1198年春渡过阿姆河，进入呼罗珊地区，同时花剌子模沙特克什也率军到达图斯。西辽军队进入古尔王朝境内后，占领了许多地方，到处抢掠、杀戮。西辽军队还向古尔王朝的巴里黑城长官发出最后通牒：或是放弃巴里黑城，或是送缴像从前一样的贡赋。巴里黑城的新长官拒绝了西辽的要求，并联合呼罗珊的一些城堡袭击西辽军队。结果西辽军队溃败，被追逐至阿姆河，许多士兵被赶进河中淹死，共损失一万二千人。

西辽军队惨败的消息传到八剌沙衮，耶律直鲁古大为震惊，派出使臣向花剌子模沙索取损失赔偿，遭到了特克什的拒绝。菊儿汗于是派兵讨伐花剌子模，竟又失败而还；花剌子模军追至布哈拉，并攻下该城。

1203年古尔王朝与花剌子模又发生战争。此时特克什已死，他的继承人摩诃末沙向西辽派出使臣求救。菊儿汗又派败将塔阳古率领一万军队救援，这时西部哈喇汗王朝苏丹奥斯曼也率军参加。古尔王朝苏丹听到消息后仓皇撤兵，在安都淮沙漠被西辽军队包围，双方展开激战。古尔军队有5万人死于战场，古尔苏丹逃脱，进入城堡。西辽军队又把城堡团团围困。经奥斯曼说和，古尔苏丹交出赎金，西辽军队才放过了他。西辽军队虽然获得胜利，但是付出了很大的代价，并没有给自己带来实际的好处，相反却为花剌子模沙在呼罗珊的发展扫清了道路。(www.xing528.com)

随着花剌子模国力的增强，摩诃末沙不甘心于自己的附庸地位，便停止了给西辽的年贡。耶律直鲁古派宰相马赫穆德巴依督责贡赋。当时摩诃末沙正准备对钦察发动战争，既怕西辽大兴问罪之师，又不愿以藩属的身份接待使臣，便请母亲图儿罕可敦来处置。图儿罕可敦以尊崇的礼节接待了西辽的使臣，缴纳了所欠的年贡，并派出几名贵族随马赫穆德巴依朝见菊儿汗，表示迟纳年贡的歉意，保证今后恪守藩属的义务。但是，摩诃末沙征钦察胜利返回后，不仅再次停止了对西辽王朝的贡赋，而且开始征服整个河中地区。

1206年，布哈拉爆发了桑贾尔领导的人民起义，摩诃末沙认为这是征服河中地区的大好时机，便率军进入河中地区，攻占布哈拉，镇压了人民起义。摩诃末沙同西部哈喇汗王朝的奥斯曼结成同盟，与西辽对抗，但被西辽打败。摩诃末沙退回花剌子模。奥斯曼转向西辽，并向菊儿汗的女儿求婚，但遭到拒绝，于是又转向花剌子模。

1210年，摩诃末沙再次出兵，进入河中地，受到奥斯曼的热烈欢迎；但他们再不是平权的盟友，而是宗主与附庸的关系。摩诃末沙为动员广大穆斯林支持自己，煽起他们的宗教狂热，宣布对西辽进行“圣战”。他在怛逻斯附近打败西辽军队，并俘虏了其主帅塔阳古。从此摩诃末沙威名大震。

在对付帝国西部的花剌子模国和西部哈喇汗王朝的叛离失败的同时，西辽在各个属国的官员也日趋腐化。东部的高昌回鹘王国于1209年杀死西辽王朝的监督官，投靠蒙古国，1211年葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔成吉思汗，归顺蒙古汗国。这样，西辽王朝只剩下东部哈喇汗王朝这一个附庸国。后来东部哈喇汗王朝也起兵造反，菊儿汗出兵镇压，并把哈喇汗王朝的穆罕默德俘虏，囚禁于八剌沙衮，才稳定住局势。但是这时西辽王朝的直辖领地，情况也是非常不妙。西辽王朝气数将尽，离灭亡已经不远了。