第二个黄金时代带给中国对外的最大成功，是恢复固有的疆土。大分裂时代使沿边土地大量丧失，隋王朝虽一度振发，但时间太短，不久即因政府覆亡而再度丧失。唐王朝最初的目标只希望排除北方突厥汗国的威胁，可是接连着不断的军事胜利，使中国疆域回到公元前三世纪秦王朝和公元前一世纪西汉王朝时的版图，而且还要超过。唐政府在沿边疆土，先后设立下表所列的六个总督府（都护府），像六根巨柱，保卫中国本土。
安西总督府
设立年份：本世纪（七）·640
辖区：天山以南
备注：初设西州交河城（新疆吐鲁番），658年，迁龟兹。
安北总督府
设立年份：647
府址：阴山（内蒙阴山）
辖区：漠北
备注：初名“燕然总督府”，设云中（内蒙和林格尔）。663年，改“瀚海总督府”，迁金山（蒙古哈尔和林）。669年，改今名。
单于总督府
设立年份：663
府址：云中（内蒙和林格尔）
辖区：漠南
备注：初名“云中总督府”，664年，改今名。
安东总督府
设立年份：668
府址：平壤（朝鲜平壤）(www.xing528.com)
辖区：东北地区及朝鲜半岛北部
备注：676年，迁辽东（辽宁辽阳）。677年，迁新城（辽宁抚顺西）。
安南总督府
设立年份：679
辖区：越南北部
北庭总督府
设立年份：（下世纪）八，702
府址：庭州（新疆吉木萨尔）
辖区：天山以北
唐王朝的沉重边患既是北方的突厥汗国，自然成为反击的第一个对象。
本世纪（七）头十年603年，启民可汗的对头达头可汗兵败，向启民可汗投降，启民可汗遂成为突厥的大可汗。可是位于西部金山（新疆阿尔泰山）小可汗之一的泥撅处罗可汗却不承认，宣称他才是突厥的大可汗。于是突厥汗国分裂为二，东西对峙。
东突厥汗国虽然失去了西部部落，但仍然保持强大，尤其本世纪（七）初叶，中国本部正逢十八年改朝换代大混战。北方崛起的民变领袖们，像梁师都、刘武周，都向东突厥进贡，接受封号。唐王朝开国皇帝李渊初叛时，也同样向东突厥进贡。李渊在位期间的二十年代，东突厥使节和商人，到了大唐，就像猛虎进了羊群，奸淫烧杀，无法无天。而突厥兵团仍不时深入大唐国境，根本忽视大唐帝国的存在。大臣们一度建议放弃长安，向南方迁都。李渊虽因关系太大没有采纳，但对突厥人的横暴，始终不敢表示一丝不愉快。
二十年代626年，玄武门事变刚刚结束，李世民大帝刚刚即位，东突厥汗国即向长安发动奇袭。大可汗颉利可汗（启民可汗幼子，始毕可汗幼弟），和他的侄儿小可汗突利可汗（始毕可汗长子），长驰南下，直抵渭水便桥。距长安只隔一水，上下震恐。李世民大帝无可奈何，只好孤注一掷，亲自到渭水便桥向颉利大可汗乞和，除了重申誓言继续臣服外，并答应增加进贡财物的数量，颉利大可汗才行撤退。这对李世民大帝是一个莫大的耻辱，然而也正因为这一次会面，李世民大帝亲眼察看到突厥在组织上所呈现的低能，遂决定提前反击。三年后三十年代630年，大将李靖北征，出定襄（内蒙和林格尔），深入阴山，颉利大可汗全军覆没，只身向西逃走，被唐军擒获。东突厥汗国所向无敌，竟被大唐帝国一战击溃，使北方各部落大为震骇，李世民大帝遂赢得“天可汗”的尊称。
——东突厥汗国各部落从此星散，但仍不时有“可汗”出现，或出于某一些残余部落的拥立，或出于唐王朝政府委派照顾某一些残余部落。其中也不断有若干可汗跟唐王朝对抗，不过都像火花一样，倏燃倏熄。如此断续地维持到下世纪（八）745年，最后一任大可汗白眉可汗被回纥汗国的怀仁可汗击斩，才彻底消灭。
东突厥汗国所属的铁勒部落，组成分子跟突厥一样，也十分复杂，包括很多不同种族的小部落，其中有两个小部落最为强悍——一是薛延陀部落，一是回纥部落。二十年代628年，薛延陀部落酋长夷男，取得铁勒部落领导权，遂脱离东突厥，自称可汗，建薛延陀汗国。两年后三十年代630年，东突厥汗国星散，薛延陀汗国就收纳突厥的流亡部落，进入突厥故地，直接跟唐帝国为邻。唐帝国的富饶诱使它跟突厥一样，不断南侵。不过它的运气太坏，恰巧遇上中国第二个黄金时代。四十年代646年，唐帝国大将李道宗亲王出击，薛延陀兵团崩溃，最后一任可汗咄摩支可汗向唐帝国投降，汗国灭亡，立国只短短十九年。
薛延陀汗国灭亡后，回纥部落立即填补起来沙漠上的权力真空。但它仍然是一个部落形态，唐帝国册封它的酋长为瀚海都督。
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