金朝东北势力衰落，地主大族分化为蒙古势力

金朝自从建立起，就面临着北方蒙古诸部的威胁，因此像辽代一样，建立了西南、西北、东北三个招讨司来捍卫北疆。金朝与蒙古的来往当始自太宗时期，金太宗派使者出使蒙古部，令其首领合不勒汗入朝，企图加害于他，合不勒汗杀使者，于是金与蒙古部势不两立，长期处于敌对状态。此后金朝先后杀害了多名蒙古部首领，双方更是结下了世仇。金章宗时，金朝发动了大规模的对蒙古各部的战争，而蒙古诸部之间也为了争夺人口、财产陷于混战。铁木真率领的蒙古部在战争中逐渐壮大，他被金朝授予札兀惕忽里之职。到章宗泰和六年（1206），铁木真完成了统一蒙古各部的大业，建立了大蒙古国，被推举为大汗，是为成吉思汗。泰和八年（1208），金章宗病死，其叔完颜永济即位，是为卫绍王。卫绍王在即位之前，曾被派往净州（今内蒙古自治区四子王旗西北）接受成吉思汗的岁贡，给成吉思汗留下了懦弱无能的印象。因此，成吉思汗对完颜永济毫无礼敬之意，完颜永济极为恼火，想请求章宗出兵征讨。正巧章宗身故，完颜永济即位，他派出使者持诏书赴蒙古，“传言当拜受。帝（成吉思汗）问金使曰：‘新君为谁？’金使曰：‘卫王也。’帝遽南面唾曰：‘我谓中原皇帝是天上人做，此等庸懦亦为之耶，何以拜为！’即乘马北去。金使还言，允济益怒，欲俟帝再入贡，就进场害之。帝知之，遂与金绝”。

卫绍王大安三年（1211）二月，大蒙古国开始向金朝发动进攻。初期，蒙古军重在掳掠，并不重视对疆土的占有，所以在成吉思汗亲自率领蒙古大军于宣宗贞祐二年（1214）三月围攻中都，在中都指日可下的情况下，成吉思汗并不同意诸将攻城的请求，而只是“遣使谕金主曰：‘汝山东、河北郡县悉为我有，汝所守惟燕京耳。天既弱汝，我复迫汝于险，天其谓我何？我今还军，汝不能犒师以弭我诸将之怒耶？’”他对于金朝只有财物上的要求。在宣宗进献了大量的财物后，成吉思汗就退兵了。但是宣宗迫于蒙古的压力，还是于五月迁都汴京，史称贞祐南渡，这使得金朝怯弱的本质暴露无遗。于是大蒙古国一改重在掠夺、不重视疆土的策略，开始在攻城略地的同时重视巩固统治与治理。因为东北边疆是金朝兴起之地，是女真人的大本营，所以东北的得失对金朝统治者无疑具有重要的意义。金朝与大蒙古国围绕东北展开了激烈的争夺。

贞祐二年成吉思汗北返之后，命令木华黎率军攻辽东，高州（今属内蒙古自治区赤峰市）守将卢琮、金朴投降。贞祐三年（1215），木华黎部将石抹也先以计攻取金东京，“得地数千里、户十万八千、兵十万、资粮器械山积，降守臣寅答虎等四十七人，定城邑三十二。金人丧其根本之地，始议迁河南”。接着，蒙古军进攻金北京，金北京路宣抚使兼北京留守奥屯襄率兵二十万在花道迎战，被击败，阵亡八万人。随后，金朝北京被围困，城中粮尽，金军中的契丹人首先出降，城中发生内乱，奥屯襄被北京宣差提控完颜习烈所杀，不久，完颜习烈也被人所杀，金军出降，金朝北京陷落。木华黎愤恨于城久不破，想要坑杀全城军民，石抹也先劝阻说：“北京为辽西重镇，既降而坑之，后岂有降者乎？”如此金朝北京的军民才得以保全性命。攻克金朝北京后，木华黎又派高德玉、刘蒲速窝儿招降兴中府，兴中府同知兀里卜杀刘蒲速窝儿，高德玉逃走。不久，兴中府军民杀兀里卜，推选土豪石天应为帅，投降大蒙古国，大蒙古国任命石天应为兴中府尹、兵马都提控。

由于金朝在东北势力的衰弱，和大蒙古国交战的大部分并不是中央政府直接掌握的军队，而是地方割据势力。贞祐二年十月，锦州张鲸聚众十余万，杀节度使，自称临海郡王，向大蒙古国投降。次年四月，成吉思汗命木华黎派张鲸总领金北京十提控兵马南征，但是张鲸投降大蒙古国只是出于自保，并不想替大蒙古国卖命。军至平州（今属河北）时，张鲸谋叛，大蒙古国监军石抹也先“执鲸送行在所，帝责之曰：‘朕何负汝？’鲸对曰：‘臣实病，非敢叛。’帝曰：‘今呼汝弟致为质，当活汝。’鲸诺而宵遁，也先追戮之，致已杀使者应其兄矣”。张鲸的弟弟张致得到消息，占据锦州，背叛大蒙古国，自称汉兴皇帝，建元兴龙，先后攻陷平、滦、瑞、利、义、懿、广宁等州。木华黎率蒙古不花等讨伐张致，其所至州郡大多杀掉张致任命的官员投降。为了与大蒙古国相抗衡，张致不得不求助于金朝，宣宗任命他为行北京路元帅府事兼本路宣抚使。很可能是为了避免金朝的反感，张致在文书中并未自称皇帝，而是称瀛王。得到金朝政府的支持，张致主动向蒙古军队进攻，大约与此同时攻陷了兴中府。七月，木华黎兵临兴中府，先派遣吾也而等进攻溜石山，并告诉他说：“今若急攻，贼必遣兵来援，我断其归路，致可擒也。”木华黎又派遣蒙古不花屯兵于永德县（今属辽宁省朝阳县）东以伏击张致军。张致派遣张鲸之子张东平率骑兵八千、步兵三万援助溜石山。蒙古不花的伏兵出击并向木华黎报告，木华黎于深夜疾驰，在神水县（今属辽宁省朝阳县）东同蒙古不花之兵夹击张东平，张东平大败被杀，损失士卒一万二千八百余人。蒙古军随即攻陷开义县（今辽宁省义县），进围锦州。张致派张太平、高益出战，又败，损失惨重。锦州被围月余，张致怨恨部下不尽力，杀败将二十余人。高益怕自己也被杀，就趁张致不备，将其捆绑，出降大蒙古国，张致被杀。广宁刘琰和懿州的田和尚迫于大蒙古国的强大先后投降，但是木华黎屠杀了两城中除了工匠、优伶之外所有的百姓，以此来恐吓与大蒙古国作对的汉族地主武装。在镇压张致的过程中，木华黎的麾下有大量东北汉族、契丹族地主武装，如王珣、王荣祖父子，史天倪、史枢家族，还有何实、田雄等。这说明，在金末东北的乱局中，地主大族发生了分化，他们各自选择了能保护自身利益的主人，由于金朝在东北势力的急剧衰落，这些人大都选择了大蒙古国作为自己的靠山，金朝在东北的统治处于崩溃边缘。

面对大蒙古国的威胁，卫绍王时任上京留守的徒单镒早已认识到了东北对于金朝的重要性，他向卫绍王建议说：“辽东国家根本，距中都数千里，万一受兵，州府顾望，必须报可，误事多矣。可遣大臣行省以镇之。”卫绍王却认为，无故设置行省，只会动摇人心，因而未予采纳。之后东京失守，他后悔不迭，自言耻于再见徒单镒。(www.xing528.com)

卫绍王时在东北设置辽东宣抚司，作为军事机构负责对大蒙古国的作战，完颜承裕曾任辽东宣抚使。到宣宗时，辽东行省终于建立，此时东北地区的金朝军政机构有上京路宣抚司、上京行省、辽东路宣抚司、辽东行省等，辽东行省在其中处于中枢地位。

辽东行省的具体建立时间不详，但首任长官完颜阿里不孙的任职时间在贞祐末年，他以御史中丞、辽东宣抚副使升任权右副元帅、参知政事、辽东路行尚书省事。兴定元年（1217）四月，金朝“以权参知政事辽东路行省完颜阿里不孙为参知政事，行尚书省、元帅府于婆速路。以权辽东路宣抚使蒲察五斤权参知政事，行尚书省、元帅府于上京”。从完颜阿里不孙为参知政事而蒲察五斤为权参知政事可看出，辽东行省地位要高于上京行省，是金朝在东北地区的最高军政机构。

辽东行省的设置并未挽救金朝在东北的危局，相反，它很快陷入内乱。知广宁府事温迪罕青狗为完颜阿里不孙的下属，但是两人关系不睦，上京宣抚使蒲察移剌都上奏请求让温迪罕青狗不再隶属于完颜阿里不孙，宣宗召见温迪罕青狗，温迪罕青狗不肯前往，完颜阿里不孙以不受诏为借口杀之。完颜阿里不孙的属下伯德胡土是温迪罕青狗的好朋友，遂于当年九月起兵杀害完颜阿里不孙。权左都监纳坦裕与监军温迪罕哥不霭、遥授东平判官参议军事郭澍想谋杀伯德胡土，但未敢轻举妄动。正好上京留守蒲察五斤派副留守夹谷爱答、左右司员外郎抹撚独鲁来找纳坦裕商议事情，纳坦裕告诉了二人此事，二人同意了，由于有上京方面的支持，他们随即将伯德胡土杀死，辽东行省内乱平息。当年十二月，时任元帅左监军的蒲察五斤被升任右副元帅，权参知政事，充辽东行省；兴定二年（1218）四月，以户部尚书夹谷必兰为翰林学士承旨，权参知政事，行省于辽东，但这些人在任上都没有多大的作为。最后一任辽东行省是温迪罕哥不霭，哀宗正大三年（1226）六月“诏谕高丽及辽东行省葛不霭，讨反贼万奴，赦胁从者”。温迪罕哥不霭死于与大蒙古国的战争，“会金平章政事葛不哥行省于辽东，咸平路宣抚使蒲鲜万奴僭号于开元，遂命荣祖还，副撒里台进讨之。拔盖州、宣城等十余城，葛不哥走死。金帅郭琛、完颜曳鲁马、赵遵、李高奴等犹据石城，复攻拔之，曳鲁马战死，遵与高奴出降”。温迪罕哥不霭之死，标志着辽东行省的覆灭，也是金朝在东北统治的结束。