西夏是以党项族为主体所建立的封建政权,其辖地包括今宁夏回族自治区、甘肃的大部以及内蒙古自治区鄂尔多斯地区和陕西的部分地区。西夏桓宗纯祐统治时期,统治集团日趋腐朽,国势转衰。成吉思汗在灭亡克烈、乃蛮并降服汪古之后,其南面已开始和西夏与金相邻,中原与河西走廊地区的殷富便成为他所垂涎的目标。这时的成吉思汗,还很难认为已有一个扩张的蓝图,实际上,恐怕只是随机掠夺而已。1205年三月,成吉思汗为了追击逃亡的乃蛮余部,第一次侵入西夏,攻破其边城力吉里寨,进抵经落思城。在劫掠到大批人口及骆驼、羊马之后,四月,饱载而还。蒙古军的入侵使西夏先是朝野震动,接着又为它的不期而撤庆幸欢呼。桓宗宣布全境实行大赦,并把都城兴庆府改名为中兴府。
1206年一月,镇夷郡王李安全,勾结太后罗氏发动宫廷政变,废黜桓宗,自立为帝(襄宗),表请金朝册封。成吉思汗复以西夏襄宗不肯纳贡称臣为理由,第二次率兵入侵。襄宗急檄右厢各路兵进行抵抗。成吉思汗对这次入侵似乎只是一次火力侦察,在占领兀剌海城之后,并不急于大举深入,而只是分遣游骑四处抄掠。翌年春,撤兵北还。
经过两番接触后,成吉思汗对西夏的实力已经有了充分的了解;同时,他的侵金计划也正在酝酿成熟。为了解除可能发生的牵制,成吉思汗决计对西夏深入用兵。1209年三月开始对西夏的第三次入侵。蒙古大军由黑水城(今内蒙古额济纳旗南)北的兀剌海关口楔入河西。襄宗令皇子承祯以五万之众拒敌,大都督府令公高逸副之,被蒙古军所败,高逸被俘,不屈而死。四月蒙古军再陷兀剌海城,俘其太傅西璧讹答。七月,蒙古军进叩在贺兰山的右厢军事重镇克夷门。克夷门是右厢朝顺军司的治所,驻军达七万余。襄宗复增派嵬名令公率众五万来援,期以死守。蒙古军围攻两个多月,终于拿下了这个坚城;嵬名令公也成了俘虏。于是蒙古军乘胜长驱,进围夏京中兴府。襄宗亲督军卒凭城拒守。蒙古猛攻不下。九月,成吉思汗开始筑堤计划引黄河水灌城。襄宗遣使乞援于金朝。金朝统治者根本没有估计到新兴的蒙古人的威胁,认为因蒙古而削弱西夏终将有利于己,因此,卫绍王自以为得计地说:敌人相攻,是我国之福,有什么值得担忧的呢?置之不理。襄宗困守孤城,坐以待毙。十二月,久经水浸的中兴府城墙已随时有倒塌的危险,襄宗及满城军民祸在旦夕。就在这时发生了外堤溃塌,大水反淹围城的蒙古军,迫使成吉思汗停止攻城。他于是遣被俘的西璧讹答还城谕降。襄宗只好依允,以纳女称臣为条件,与蒙古约和。1210年初,成吉思汗撤兵北返,并释放了嵬名令公。这次出征取得了迫西夏称臣的预期效果,而且达到了拆散金、夏联合御蒙的战略目的。西夏襄宗因为怀恨金朝见危不救,于是转而背金附蒙,对金发动报复。1211年七月,齐王遵顼废襄宗自立(神宗)。在神宗在位的十余年里,西夏利用蒙古伐金的时机,频年对金的西边郡地进行侵掠,使金朝陷于多面受敌的困境,无力应付。(www.xing528.com)
1218年,当成吉思汗伐金胜利返还后,又曾第四度出征西夏,围其都城。夏主李遵顼奔西凉,蒙古军旋即撤还。
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