1.碧江设治局长丁中仁报日寇于古炭河活动情况电（1944年1月3日）
呈为呈报事。三十二年十二月二十五日据职属普乐乡乡长李子蓥报告称：日本辰刻有灰仁果村甲长光阿染报称，闻六库两岸军事发生，打得很紧，并传说将有军队来碧江驻扎，应行准备粮秣等情前来。职得报立即转派所属保卫中队部班长田泽海赓即前往该六库详探实报，去后，于三十一日该中队长何现云报称，本部泥往探查六库军情田泽海报称：遵令前往泸水探查，只见怒江西岸敌骑数十人出没，并闻炮声数响，又闻住地土人云，敌人约有七八百之数，其余伕马二百多人，前数日由古炭河到称杆，本国军队退往江东阿新地附近山上备战。又据外沧江商人口称，敌人现刻由称杆移回古炭河，在途中上坪子地方与我军游击队接触战斗，现游击队约有一连住称杆、一连住上坪子、敌人在古探〔炭〕河派伕修路等情，理合报清査核。据此，查事关探报敌情，理合备文转报，请祈钧厅俯赐鉴核备案示遵。谨呈云南省民政厅厅长陆。
碧江设治局局长 丁中仁
2.李国清转报古炭河、鲁掌、腾冲等地敌情电（1944年1月5—21日）
1）1月5日电
滇黔绥靖主任、云南省政府主席龙，民政厅长陆钧鉴：生密。顷据泸水设治局长鲁正璜亥巧代电报称，顷据职属鲁掌镇长荼光周报余，（一）灰日晚六时，敌百余窜达古炭河头道桥宿，真日晨向六白方向前进。（二）又一部百余，附炮二门，齐日抵大怕地河。（三）据报敌四百余现驻明光茶岐河大肆奸淫、苛派，强拉人民。（四）三六师副师长率部千余，仍困腾属天堂关，经荼光周派员密为领路，本月底可渡江。除饬妥为应付、详察随时具报外，潘电报呈。职李国清叩。子鱼午。秘情。印。
2）1月12日电
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据泸水设治局长鲁正璜报称。亥灰敌一部约数十人，又窜至新村对岸，用机枪击伤人民，一部窜至扒木柯，距大兴地约八九十华里，此后对岸敌情更不易明确。等情。据此，除饬力为侦察随时具报外，谨电驰呈。职李国清叩。子文。秘。印。
3）1月19日电
云南省民政厅厅长陆钧鉴：本月十五日据泸水设治局长鲁正璜亥马代电称：顷据探报，十二月十四日午后，敌寇二百余人突然窜至鲁掌，将设局土司署与该地上下村一概用火烧净，百姓烧死数人，该敌烧后，仍向古炭河方向退去。等情。据此，除饬妥为安抚，派员查明受灾民众具报外，谨电驰报。职李国清叩。子皓。秘。印。
4）1月21日电
民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据梁河设治局局长封维德一月十二日报称：窃职奉令在腾北界头组设行署办公，所有上峰训令公文均照常转行，而职局境内又有财政科长兼滇西自卫军第三路荀令第一大队长杨育榜在境内秘密活动，号召乡里，匡正人心。谨将杨育榜十一月十六日报告照抄附呈。又，职此次旋里清察文件，侦悉腾境敌情另表呈报，检同抄录报告二份。等情。据此，理合抄呈报告二份随电奉闻。职李国清叩。子马。印。附呈敢情报告二份。
附件一
最近腾境敌情
1.敌盘据腾北四五两区，积极活动，勒派民伕修筑公路，现在敌之卡车已驶至第四区之固东、第五区之桥头，但桥涵工程均系临时建筑，其路基概系毛路，未曾铺石，迨至雨季，桥涵定遭冲毁，路基必致倒塌。
2.敌在第五区强迫向富户征购粮食九万箩，每箩定价军用日票五元，每元抵合国币二十元，每箩计国币百元。但目前第五区粮价每箩国币二百元，所得不过半数，而且人民以军票向敌买盐，则每元只合国币一十五元，人民又受一重损失。
3.敌在第五区勒派猪、牛、小菜，轮期按保输送，该处人民每户每月负担平均已达国币八百元以上。
4.敌寇盘踞三练之后，将大批部队撤回畹町、腊戍，以少数部队封锁高黎贡山由北斋公房起至曲石界尾止，凡有山僻小径可通潞江者，均派兵三五十名至七八十名不等，于山腰防守，阻止我军前进，最近曾派行政班二十余名至龙江大平地侦察山形、测绘地图，将来必派兵抢守高倦槽、大平地，企图截断茶园山心一带路线。
5.盘踞潞江禾木树新城之敌三百余名，不时向龙江东岸骚扰、抢劫，最近禾木树之敌移至象脖子建筑宿舍。
6.腾境之敌以三练人数最多，沿高黎贡山封锁小路者次之，腾城四五百人，合计不过六千人。
附件二
杨育榜报告
1.近来职将全区青年暗中编制，而九保、河西、清水亦派代表前来接洽。如大军推进，不难一呼而集一二千之众。惟枪械缺乏，如何布置，尚希赐教。
2.盘踞遮岛、荷花池之敌军已完全撤退，惟干崖尚驻有二三十人。
3.土司自受政府严斥后，颇有迁就之意，如上峰再加以最后之告诫可望合作也。
4.梁河境内已无敌踪，以后如有情况自当具报。
5）1月30日电
民政厅兼厅长陆钧鉴：本月十九日据泸水设治局局长鲁正璜亥三十代电称：顷据密报称：1.本月删日午后，敌寇二百余人，附迫炮二门，分数股窜至鲁掌，勾留一夜，人民财物、粮谷等项被其搜括一空。2.铣晨用迫炮向四处威力搜索后，乃将设治局及附近村寨一概用火烧净。3.该敌至鲁掌属之坝汉山哑口村时，被我预二师五团叶排长伏兵一排，在该地截去，毙敌寇四十余人，伤者三十余人。4.该敌退至片马哑口后，谓民伕不报中央军驻在地，乃怒杀民伕十余人。5.此次敌窜至片马与明光时，该地首人率民跪地欢迎，并勒索当地人民呈缴谷米、猪牛，蹂躏奸杀妇女，人民不胜其虐。6.敌用种种阴谋手段，使茶山傈僳人等多往投降。7.鲁掌、登埂等镇，敌我时以该地作游击阵地，人民对敌一进一退，不堪其扰。等情。据此，除电饬严密注意，加紧对茶山傈僳等人民设法宣传以期掌握勿遗敌用外，谨电报告。职李国清叩。子世。秘。印。
3.沧源设治局长王晋报班孔等地敌情及该县治安近况电（1944年2月2日）
为呈请鉴核示遵事。窃职属沧源，远在南疆，邻近缅甸，自缅局事变以来，敌人出没，边疆时受威胁，而此方驻军稀少，势颇堪虞。去年十月下旬，敌约四百人，忽进攻班孔（在班弄前方，距沧源治城约三百五十华里），该地虽驻有佧佤山区游击司令张振武部之各大队共二三百人，兵少枪缺（司令部驻新地方），激战失利，曾一度沦陷，幸敌人多数为佧夷民族，所谓乌合之众，不习兵法，旋被击退，而新地方猛角董一带人民异常惶恐，迁徙逃避，治安秩序一时紊乱，迨敌人退过江（即潞江）后，地方稍告安静，而该敌行踪飘忽，扰无已时，致人民搬出之货物迄未运回。自职于十二月一日到任以后，睹此情况，即布告晓谕，竭力安抚，派警巡查，以肃奸宄，制止谣言，以镇民心。月余以来，仰赖钧长德威，治安秩序得以平静如常也。殊于本年一月下旬，该敌又复过江约千余人，半系日军，窜至班弄附近，该地自卫支队司令马义昌与之激战，嗣得第二军三十三师黄副师长率方营奉命至新地方一带巡视，洽〔恰〕当其时，即增加作战，历十八小时，将敌击退，毙敌四百余人。惟以诙地给养困难，退往塔田（约距沧源治城百三十华里，为沧源至班弄之中路要口），敌人又复窜至班弄，一月三十日将民房烧毁殆尽，人民逃散，计至本月止，难民逃经沧源转赴耿马者，已百余家。顷前方谍报迭称，敌拟进攻新永猛一带。等情。窃查张振武部虽驻新地方，而黄部则转移龙那（班洪地），一般民众难免有恐慌之状，职谨督率团警揭〔竭〕力维持治安，复饬自卫大队长罕富民派兵赴前方侦查、驻防及召集壮丁准备抵抗，倘敌人贸然而来，职当督率该队配合前方驻军与敌作战周旋到底也。以后敌情如何，职谨随时呈报。当否之处，除分呈外，理合将职属治安近况备文呈请钧厅鉴核示遵。谨呈云南省政府民政厅长陆。
沧源设治局局长 王晋
4.卫立煌为龙潞游击支队的整理指挥问题与龙云往来电
1）卫立煌致龙云电（1944年2月18日）
龙主任志舟兄：据七一军钟军长丑佳电称：据潞西设治局长常绍群子世电称：（一）现敌于龙芒交界猛堆、猛蚌、等谷各地各驻兵约三百余，平安山等地各渡口兵约二百余，并芒市至平戛公路、龙陵至蚌湖公路，企图封锁我军，且派部队分头追击，到处截堵。现职处境困难，又受公路之阻，又受怒江之隔，猛板、猛戛既驻敌军，猛堆、猛蚌又来兽军，职实无可走，徒唤奈何而已。（二）此次被扫荡，职损失甚大，计第一大队代大队长先锋阵亡，第二大队附何许人、第三大队副马崇德，特务组长陈锡清等均被重伤，第四大队长杨恩敬被俘不屈，被杀于小街哑口。（三）龙潞一隅关系重大，职处此山穷水尽，垦乞钧座垂怜，予以援助，则国家幸甚，龙潞幸甚。等情。查调动在敌后工作，颇能牵制敌军行动，请对于龙潞支队早筹妥善办法，俾彼一切有所遵循等情。查龙潞游击支队经以子巧勇强电商请拨归本部整理指挥，尚未奉复，该队情形亟须妥筹办法，究应如何处理，请即赐复。弟卫立煌。丑巧。诚刚。印。
2）龙云复卫立煌电（1944年2月26日）
楚雄卫长官俊如兄：丑巧诚刚电敬悉。赐密查龙潞游击支队一案，经以丑马昆行参一电复，请由贵部统一指挥在卷，希即就近予以调整为荷。弟龙云叩。丑寝。昆行参一。印。
5.张问德报腾冲敌情及征掠情形电（1944年3月6日）
厅长陆钧鉴：据报近来腾冲敌情综合如下：（一）腾敌仍为第五十六师团，人数已见减少，师团部在腾，第一四八联队在腾北，第一四七联队在猛连、龙陵，第一四六联队在腾冲干崖一带，片马或为第一四八联队之一部。（二）腾八路尚未能全部通车，由古永经固东至桥头公路已停筑，由腾经固东沿滇滩河向北公路车已通，班瓦哑口以南经固东沿明光河向北之公路车已通，茶山河由腾经曲石、江苴、瓦甸界头北通大塘之公路现向茶，山河展筑中。敌片马部队之供应，系由茶山河驮运，高黎贡山积雪已融，敌有部向东麓进出，拟掩护由镇安所沿潞江西岸北筑栗柴坝之公路。（三）伪县政府已自三十二年起征收耕地税，税率不分等则，每亩国币一百元，摊购军粮谷，每户十六箩，每箩军用票五元（此种军用票以敌之大藏省印制之卢比为主，每元兑换率为法币二十元），分地屯积。任各地守备之敌所需之米，肉、菜、马粮等，仍压迫民众自行供应。民众困苦极深，自尽者时有所闻。（四）去年十月之役以后，敌伪在大塘河西蒲川一带种植鸦片，以时期过迟，似未收效，惟槟榔江一带烟苗甚旺。除分报外，谨电鉴核。腾冲县县长张问德叩。寅鱼。秘。
6.李国清转报斋公房、周家渡等地敌情电（1944年3月9日）
云南省民政厅厅长陆钧鉴：据本县廿罗镇镇长赛启祯、李朝转据该镇干探乔域二月十日报告：1.五日敌方水上少将及一四八连〔联〕队长，至旧街一带，侦察我方情形，但已于七日同其部队向斋公房退回。2.现周家渡对岸面张贡山一带有敌人百余游击。3.腾冲城附近只有敌人一百多名，敌司令部现在瓦甸街、桥头、界头、江苴一带，约千多人。4.现敌人在腊戍训练降落伞部队，约一千余人，系由四国、九州新征来的，并称将来向我方进攻即用该队来绕〔扰〕乱我方云。二月十日又据干探方光材报告：1.敌最近在斋公房附近筑有临时工事。2.二月四日敌人出没于周家渡至双江桥之间，不知行踪去向。3.二月六日有敌步兵二百余，在潞江西岸旧街与我军激战二时，我军无损失。二月二十一日又据该镇干探吴钦报告：1.敌人在斋公房连民伕约有一百多人。2.禾木树地方有敌人与民伕约叁百多人。3.本月七日中渡口发现敌人数十人，经我军射击遁去。等情。据此，理合具文报告各等情。据此，查事关敌情，除令饬随时认真探报外，谨电呈鉴察。兼保山县县长李国清叩。寅佳。军。
7.澜沧县长沈世通报日泰敌军入侵东乃电（1944年3月27日）
云南省民政厅厅长陆钧鉴：寅感准南卡区自卫支队刘支队长绍鸿函称：径启者，三月八日敌军步兵一连、炮兵一连，附炮三门，骑兵一排，本地上顺民五百余名，由猛钵大路向我边地东乃一带来犯，我部当即开出抵抗，到达南牙河对山高地（距交界只二里许），即发生遭遇，我方迎头痛击，奋不顾身，血战一日夜，敌人不得越雷池一涉，继因我方无粮，官兵棵〔颗〕米未沾，不得已，退回东乃死守交界。刻据探报，敌正征集员兵粮秣，似有进攻东乃、腊福各边地之企图。査我部实因粒食问题影响作战，在此千钧一发，敌我拼命之际，希贵政府飞令猛连三乡镇，接济粮食，食用多寡，请按照大会议决案，由十五乡镇平均负担，以昭公允，并请贵政府通令各乡预备队，随时械〔戒〕备，以防不虞：除函知猛达乡公所，就近事先筹给供应外，相应函诸贵政府查照为荷。等由。准此，同日又据猛达乡长刀秉忠报称：据探报，近日猛钵方面泰敌增加正规军千余名，附象二头，驮载重炮，驮马百余匹，运输军火，似有向我边境进攻之企图，目下我方边境驻军稀少，悉一时发生不虞，众寡悬殊，势难支持。特具报前来，恳请钧长鉴核等情。据此，除饬自卫预备大队长付天光率队前往防堵，并饬孟连三乡镇筹济粮秣暨通饬县厉各乡镇严加戒备外，谨电呈报，敬祈鉴核示遵。澜沧县县长沈世通叩。寅感。军情。印。
8.李国清转报常绍群斥驳敌宪兵队长上田朴心函电（1944年3月29日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据潞西设治局局长常绍群呈报斥驳敌宪兵队长上田朴心函件到署，查其用词当属严正，除电奖励外，谨抄呈来往信函二件，随电呈核，职李国清叩。寅艳。秘。印。附抄呈原函二件。
附
敌宪兵队长上田朴心致常绍群函
（1944年1月14日）
绍群常司令官台鉴：
我前给你二华函，想你收到了罢，但未见回音，不知未〔为〕何。刻弟的心里实实悬念你、羡慕你，又不知你的近况莫〔若〕何。现日军出动平猛龙一带，就是大扫荡平猛龙一带时期而时间长，弟想着你同龙潞游击工作是多么的卑鄙、多么的痛苦。我辈在社会立足，必须先要选着一条光明的大道去干，结果能得一个大大的光荣，成一个顶天立地的汉子，不愧我辈出世干事一场。说到如此，希望你及早回心改道而行。弟可着带路之人快来。中山先生建设之大东亚阵〔线〕工作，比你前干之工作光荣十倍，你参加，弟一定保护你的生命、名誉及位置，请不要凝〔疑〕心，放心前来一叙，如有假言谝〔骗〕你，人格当〔担〕保，生则同生，死则同死，若刻间亲身不能来会，请速派你知心的弟兄来平戛日本宪兵队一会，弟对面讲我心里时刻盼望你的一切，候他来转达你，你就知道弟对你的诚恳处了，若是你来参加中山先生建设之大东亚建设阵［线］的时候，决定委你任龙平猛勇义工作队总司令官，因现在平戛地区宪兵队工作队长蒋三元卧床已久，病入膏肓，服务困难，大概辞职休养，故欢迎你来协力参加大东亚建设阵营，直是良好机会，天之凑成。接着信，请净坐三思，并请来人或速回书。祝你公私迪吉。
弟平戛日本宪兵队队长 上田朴心
中华民国三十三年一月十四日
常绍群复平戛敌宪兵队长函
上田朴心队长鉴：
三函均悉。所以迟迟未复者，实因台端智识太浅，竟敢言无伦次，诚属不足与言。纵言之也无非对牛弹琴而已，故均一笑置之。惟念台端多次上书之诚，认为孺子尚可教也，故不惮麻烦，按条答复如后：
一、中国自立国以来，对内即以“忠孝仁爱信义和平”之八德为立国之基，对外以敦睦和平为本，此世界人士所啧啧称许者。不像贵国自从母国分部而后，即不知修信讲睦为何物，复不识礼义廉耻为何用，人民懒惰成性，谋生乏术，以致想入非非，抢人现成，古来中国沿海一带，常遭贵国人民抢掠之祸，中国人民于是遂有海盗子孙之称矣。直至贵国明治维新以后，始稍立内治之道，但仍未立道德信义之基，以故大唱武士道之精神，其目的仍不外伐人之国以自肥，而美其名曰：“提携”，或曰“保护”，自圆其说，以此来欺瞒世人，试问纵三岁孩童，又谁能信之耶？！中国近百年来，因满清政府之腐败，以致内战绵年，酿成国困民穷，贵国政府不知饮水思源，反而乘机掠夺台湾、琉球、朝鲜、旅顺、大连等处为己有。孙中山先生目睹满清政府之腐败，知国亡无日，遂奔走呼号，群起响应。民十五年革命军北伐将近完成之际，贵国政府嫉忌中国统一，遂有济南事件之发生，中国朝野上下，至此洞悉贵国居心鸩毒，遂加深刷新内政，埋头建设国防，对外无声无臭，贵国政府以为中国革命将领已变成军阀，不闻国事，遂发动“九·一八”事件、“一·二八”事件，以致“七七”中国政府不得不正式发动全面抗战，余以中国人民资格，参加民族存亡而战，台端竟认为卑鄙，试问台端参加侵略为如何？
二、大中华民国国父孙中山先生所著之三民主义一书中，并无大东亚主义或大东亚阵线之条文，不过贵国军阀要亡人之国［的］一种烟幕作用而已。贵国人民以讹传讹，受军阀之欺骗而不自知。试问台端，什么叫大东亚阵线？大东亚阵线中说些什么？我敢说台端也跟着大家以讹传讹而已。内容究竟是些什么东西，你一定莫名其妙吧？
三、此次世界大战之祸首为日本，而日本所恃者，为德意二盟友。今意大利之墨索里尼内阁业于去岁十月间宣告寿终内〔正〕寝，继任者已慨然与同盟携手矣（台端恐未有所闻）。而德国与苏联之战争，德军自民三十一年冬进抵高加索油田与苏军争夺半年之久，德军始终无法越雷池一步。希特勒竟恼羞成怒，遂于三十二年七月间尽起国内之兵百余万之众，以期一鼓击毁苏军阵地，讵事与愿违，苏军不但屹然不动，反乘虚由北高加索侧翼迂回，以奇兵反击获胜。是役，德军伤亡七万人，被俘二十四万人，此事莫斯科陆军部发表，全世界报纸曾经披露者，决非像贵国军部一地虚构事实，凭空捏造可比。希特勒因此曾一度神经错乱，扑地乱咬地毯。德军自失败后，士无斗志，节节败北，迄民国三十二年底，苏联境内已无德军踪迹矣。同时，英、意、土联合海军亦将德海军大半歼灭于地中海，于是，被德军占领之各国群众振臂大呼，群起反抗，德军心胆俱落，如狂风之扫落叶，德军被杀者不下五十方人。刻此项民军仍在扩大反战中，预期不出今年，德军必将弃甲逃回老巢，希特勒亦必因气愤而跳海自杀。台端若不信，请拭目待之可也。致于贵国命运，势将难逃德国同一之遭遇。何也？曰：得道多助，失道寡助是也。况贵国师出无名乎？此理之当然，决非主观者偏见或强词夺埋，有意对台端起什么宣传作用。盖人类之公理，相信今日已到伸张之时，强权也至肥〔伏〕法之日矣。否则，人类不但终无宁日，且将回复原始时代之野人。台端受军阀欺骗之毒已深，且对今日世界之趋势毫无认识（这不但台端个人，其实整个日本人何尝不如此），以为武力万难纵操胜券，诚可笑，亦复可怜。且不论事之如何，即从今日滇缅边境之中日军备与二年前日军初入境时相对比又如何，已不言而喻矣。况目前印度盟国之大军业已正式开始反攻，其先头部队已直抵缅甸北部，一部已入八莫、陇川一带，我二、三、五、六各大队已与会合作战，怒江东岸之国军五十万之众，不日亦将向腾冲滚弄各处移动，会师缅甸。台端已身处瓮中而不自知，尚敢出言不逊、洋洋得意耶！又可笑者，贵军指挥官将怒江沿线处处封锁，以为得计，讵不知龙陵正面之无军事行动必要之理由。由此观之，贵国指挥官不懂得战略可知。某念台端频频上书之诚，乃有好生之德，故不忍台端问罹与难，为特函复，敦促台端从速觉悟，前来等谷面谈，或派蒋发富亲来接洽，某当委台端为给养上尉总司令职务，统率三军，以展雄才，想台端必能胜任、愉快。他日国父孙中山先生“天下为公”之大同主义实施，台端即可耀武扬威于东京，其光荣岂与台端参加今日之侵略战争同日而语乎？此非齐东野言，愿台端详察之。良机不再来，请台端静坐三思，以免徒其后悔，是为至盼。专复，并祝旅安。
群部政训处代复
大中华民国三十三年二月七日
9.李国清转报怒江沿岸情报呈（1944年3月30日—4月20日）
1）3月30日呈
军情字第五〇四四号。
案准陆军第六军司令部检送参情字第零六八零号情报周报表内载怒江沿岸情报：1.腾北敌不下三千余，似为其五十六师团之一四八联队。2.驻明光、空树、水营盘街、大竹坝间约七八百，似为其第二大队。3.驻桥头、马面关及界头地区约千余，似其第一大队，瓦甸、林家铺、南斋一带约千余，其联队指挥所驻桥头之夷家寨。4.腾北之敌增三千余，内伪军约二千余，驻瓦甸附近，余驻界头、桥头一带。5.桥头东南刘家寨、艾家寨附近驻敌约七百余，附山炮四门、橡皮艇十余只，并有大倥军官。6.敌弹药仓设桥头南大桥东之村中。7.敌自俟三月中旬将再侵犯怒江讯。8.北斋公房驻敌一百二十余，内日兵七十，余为我友军被俘者。冷水沟后端有敌37小炮及重机枪各两挺，阵地前有铁丝网两道，敌之布雷记号为左近笛百公尺之树上挂羊〔洋〕布条数条，或将树皮刮去一块。9.有辰九时，我游击连派兵一排搜索敌阵于大寨村（灰坡西南），俘敌便探一名（原我新二十八师士兵），询悉寨内驻敌二十余名，当以手榴弹猛袭，即时毙伤敌五六名，旋敌六十余来援，我被迫撤返原防，该敌探亦同时带返。10.朝阳山驻敌行政班，明光驻敌三百余，为伤病兵，阿新寨驻敌飞虎大队（番号待查）。11.刘家寨（桥头东）敌新建房屋数十间，屋顶施以伪装，并有高射机枪三挺。12.敌在界、瓦等地派谷十万箩，碾米分送南北斋公房，并在腾北派民间伕马各三千协助运输。13.敌情报班三百余人，系罗新会（红帮）组成，驻桥头余家寨。等由。除分呈省政府鉴核外，理合备文呈报鉴核备查。
谨呈云南省民政厅兼厅长陆。
兼保山县县长 李国清
2）4月4日呈一
军情字第五一五四号。
为呈报事。三月二十六日案准陆军第六军司令部检送参情字第七五三号情报周报表内载怒江沿岸情报：（1）平显一带之敌现正整理交通通信，目下尚无积极企图。（2）寅养打黑渡对岸有敌扫荡队三十余，附小炮两门，该处居民畏敌隐居山中。（3）滚弄现有敌三百、宪兵十余，山炮四门，山型战车两辆，时驶往于户板木邦间。（4）滚弄以南、怒江东岸一带之敌伪军为康亮指挥，彼系腊戍人，约有五百余众，枪三百余枝，现分驻屋拱、撤邦一带。（5）敌近由缅运往怒江一带之军粮，时遇我西岸阻击部队之袭击焚毁，敌甚感运输困难。（6）桥头有草屋多间，内藏汽油甚多、第二军寅巧电。（7）桥头行政班强拉百姓，并悬奖缉捕我方侦探，获一我方之军官奖卢比两万，获一士兵赏卢比一万云。（8）敌常有汽车四辆，随时转运粮秣到桥头（本部谍报队有旧报告）等由。除分呈省政府外，理合备文呈报，敬祈鉴核。谨呈云南省民政厅兼厅长陆。
兼保山县县长 李国清
3）4月4日呈二
军情字第五一五三号。
为呈报事。三月二十日案准陆军第六军司令部检送参情字第零七二六号情报同报表内载怒江沿岸情报：1.微拂晓敌二百余，由片马东窜，晚抵双只地、古炭河、叠水河等地，企图包围我便衣队，当经我游击部队前往袭击后，未敢出抗。虞晨我派兵一连西渡出击，敌已闻风西遁（1220寅佳电）。2.敌近在各地征集大批便衣，并已解散便衣队七百余人，准备渡江窜扰（十一总部寅寒电）。3.齐日以来，敌在腾开会，禁止民众入城。4.据各方报告，敌近于各仓库附近埋伏地雷，外敷柴草。5.由桥头至马面关及空树河公路停修。6.桥头有敌148联队部驻瓦甸北尹宅，瓦甸附近约敌五百人，桥头、马面关、北斋公房一带驻敌步炮兵各一大队，共约三千人左右。7.灰日起敌瓦甸以北地区举行战斗演习，连日时闻炮声。8.文日敌步兵一千余，骑兵五十余，骡马百余，由江苴街开大坪地，企图扫荡我游击部队。9.猴家湾及土老村附近居民被敌强迫搬至红木树。10.龙江一带居民现均被敌压迫赶走。11.龙陵之敌暗号为中国大写“陆”字（功果桥总部情报所）。12.片马丫口有敌一中队，附3、7小炮两门，迫炮四门，并在该处筑有坚固工事阵地，前有铁丝网一道，横宽远三百余公尺，该敌系受明光大队指挥。（R20哿电）。13.腾敌于梗日成立公安局，其局长王大贵。14.腾敌现办理人事登记、户口调查，以防我便探深入。15.敌近在腾组织教科书修改委员会，其主旨在废新取旧，以连合民众之心理，并加学日语，实行其文化侵略。16.腾敌近在设立“低利银行”及“协新公司”，前为操纵金融，后者为垄断商业（71A参情字第一八号汇报）等由。除分呈省政府外，理合备文呈报，请祈鉴核。谨呈云南省民政厅兼厅长陆。
兼保山县县长 李国清
4）4月11日电
军情字第五二八九号。
民政厅长陆钧鉴：顷准陆军第六军司令部检送参情字第零七六六号情报周报表内载怒江沿岸情报：1.桥头朱家寨驻有敌指挥所，该处并有弹药库，敌兵约有百五十余人。2.明光茶山河寨子敌百八十余人，麻梨坝敌三十余，空树河敌十余人。3.敌在凤瑞乡（六库对岸）强迫民众缴交武器并索谷五万斤。4.敌强拉民伕筑路，现已成者，由腾经大塘至大坡头段，由桥头至大塘尚未完工。5.腾冲至茶山河已能通行汽车。6.腾冲南北之敌仓库四周均满布干柴并埋设地雷。7.敌由明光向六库修筑之道路现已停修。8.北斋公房敌自真日以来向灰坡一带炮击，每日约二十余发，西浪渡对山中近日亦有炮七声，详情待查（预二师转怒江西岸情报所寅梗电）。9.腾敌续向界头、马面关推进，并将城内弹药悉数北运。10.南斋公房驻敌七八十名，高射炮两门，无线电机一部。（预二师转方团寒午电话）。11.本月初旬腾龙之敌加紧行动，并派夫五百余修腾北公路，夜间大部开往干崖修筑飞机场。12.界头敌规定民众向维持会领取良民证，不领者，以国军论罪。龙芒敌符号上有（六）（七）等式样，番号未明。13.丑艳以来敌以汽车一、二百辆载敌兵，由龙运腾，现已潜三四千人（七十一军寅铣电）。等由。谨电呈核。职李国清叩。卯真。军。印。
5）4月20日电
军情字第五三八〇号。
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷准陆军第六军司令部检送参情字第零七九三号情报周报表内载怒江沿岸情报：1.片马有敌六十余，附炮两门，正加紧工事中。（预二师寅感电）。2.桥头敌一部，连日撤腾城，现桥头大塘之敌总计约千余。3.寅艳敌三十余，马五十余，在大塘附近遭我四团游击连伏击，当将敌人马全数歼灭。旋敌由茶山河增援十余人，亦被击灭，最后增援达一百余人，我因众寡悬殊，且目的已达，遂安然返防。4.固东小幸街、营盘街交口大竹坝等处之敌，将粮秣均集堆积，并在四周加以干柴，似有准备焚烧之模样（预二师冬电）。5.寺山寨敌一百余，马十余匹，养辰窜大塘子附近，遭我新二十八师阻击后，梗午回窜。6.敢顶、蛮宽、蛮云一带均无敌踪。7.瓦甸东一公里马鹿（上无树木）有敌地道，内藏器材弹药甚多（预二师俭电）。等由。谨电呈核。兼保山县县长李国清叩。卯哿。军。印。
10.云南省政府转饬拟办马明扬建议加强潞江两岸抗日宣传工作训令（1944年4月5日）
令民政厅。
案据中缅南段卡瓦山特区邦隆行政公署秘书马明扬（原籍永平县）报告边区敌情，附具意见三项请祈鉴核示遵。等情。据此，除转呈军事委员会委员长昆明行营鉴核并批示外，合将原报告抄发，令仰该厅转饬第六区行政督察专员查明拟办具复候核！此令。
计抄发马明扬报告一件。
主席 龙云
附
马明扬关于边区敌情的报告
民国三十三年于旅次。
窃职系中缅南段未定界佧佤山特区邦隆行政公署秘书，原籍云南永平县，在边区服务已七年。慨自敌寇南侵，缅局转变，边区沦为战场，职秉国家兴亡匹夫有责之义，及爱护国族之诚，乃竭力为国军搜集情报，期于抗建大业有所贡献，以尽国民之天职。开始工作之初尚属顺利，不意去年七月间，竟为认贼作父之汉奸马武朝所破坏，致工作停顿。该马武朝因图个人私利，卖国求荣，不顾大义，进谗媚敌，职之工作计划因是浊漏。故敌千方百计诱职赴滚弄谈话，企图加害，幸职识破，不予理会。敌人复于十月间对职悬尝〔赏〕通缉，幸邦隆官马万全不为所感，终拒敌命，职始免于难。故因是敌寇益为愤恨。十二月中，一面派兵进攻邦隆我军，一面又四出捕职，所幸侦悉敌谋，先期携家暂回原籍以避寇锋。敌缉职未获，甚为愤怒，竟予邦隆官马万全以种种责难，将其三、五、六公子及杨安二保长掳去外，并提出苛刻条件十三条，迫令邦隆官民叛国附敌。幸官民深明大义，除当时无可奈何敷衍敌奸外，随即派员往附近欢迎国军进驻邦隆保土护民，准备与敌奸对抗，以期驱敌出境复我河山。今欣闻国军已进驻区内，军民协力共御敌奸，边防有赖，殊深欣幸。兹此职已送眷回籍、私事已了，即将起程返部，专诚来向，钧座致敬，请示机宜。谨将当地情形呈报，附具意见，伏祈鉴核。
一、请加鉴〔强〕对潞江两岸敌军占领夷民进行宣传，使其为敌之害、为我之助。
窃敌初占夷区，以统治未固，乃假仁假义，利用佛教向夷民宣传，夷民以智识低落，被其欺骗，而受敌人利用。当时我方对该区之工作颇感困难，无法进行，近年来敌寇统制已固，露出本来之狰狞面目，以高压手段刮削夷人，如居住限制、商业限制、农产强征、畜类征发等暴虐行为，致使夷人忍无可忍，翻然觉悟，知敌人之不易，与尤以我军推进以来，因军纪之严整、政治工作之得当，深获边民之信仰，而得各夷族之爱戴、拥护。近来我方对该区之工作比较容易进行，兹特呈请钧座乘此机会，对该区进行宣传，以期引起夷人之反感而为我助，则我反攻前途实利赖之。惟宣传要旨，拟请宣示我方反攻后对夷区官民后附敌者，如能改过自新，则既往不究，以安其心，对各夷区之政治组织维持原状，不予改变，以满其欲，无论官民，倘对国军有任何补助者，决予相当奖励，以坚其志，如果是实，不难收宏大效。
二、请派兵常驻邦隆、训练通译向导人材。
邦隆处潞江东岸，地虽弹丸，甚形重要，尤其在我总反攻接近之今日，尤具价值。我方如以邦隆为根据，随时可以出击整个夷山，推进则可游击瓦城一带，扰敌后方，断敌归路。查由邦隆渡江，山路四日可至腊戍，十四日可至瓦城，故邦隆堪为我军最理想之根据地。驻军邦隆，则可随时进我边区各属。又以邦隆人民而论，如用之对敌战斗，实不可能，盖伊等向来未受任何训练，但若以充翻译为导，则甚合宜，因伊等前以生计多向缅甸走私，故对边区至瓦城之山道及地形与沿途之风土人情并缅夷语言甚为熟悉，是邦隆人民实为我最理想之翻译向导。但伊等智识有限，恐不惯军队生活，须予以相当训练始能任用。故请派兵常驻邦隆，保我人民，固我边防，顺便可召集上述人材予以训练，以备反攻之用。
（三）请派员向卡瓦山各属宣传，引起边民爱护祖国之热诚，以备将来勘界为我之助，而收回我国已失之领土。
査整个卡瓦山区，今名虽为“中缅南段未定界”实际被英缅统治已十余年矣，但以历史、地理、人种而论，实为我国之领土。既各属土官亦为我国旧封，理应属我，毫无疑义，但因英人强横进占，致令我大河山沦于异族，西南边疆，而告陷缺，实堪痛心。前经数次勘界，因英人狡猾而无结果，遂成悬案，实则英人之军政势力已达该区十余年，役我人民，掠我宝藏，其所设施殊〈堪〉警惕，今预为保全我领土之完整计，我人相机工作，以为收回该区准备。职自知今昔异势，在抗战建国策之下，我人之主要目的在打击日寇，并知不应以区区之问题，引起盟国之不快而妨碍大局，第考任何事业须有准备，今乘战局好转，国际地位增高，边民对我信仰、英人无暇东顾，而我国军势力到达该区之时，我人除打击日寇外，相机进行宣教工作。惟因该区民族复杂、民智不开，宣教要旨，因势利导，示以亲善，给予利惠，启发国家、民族之思想，灌输三民主义之精神，方法得当，实不难取得民心。尤有进者，夷人见小，我人应尽量避免其担负，以坚其倍我之心，将来勘界，纵英人狡猾，我国可以民族自决之途径收回该区，则国家之幸甚。
前列条呈，自知浅薄，但因服务边区有年，所受刺激较深，为秉爱护国族之诚，及知而必言之义，特冒昧陈同，有辱等听，敬请宥谅，恳乞鉴核示遒。谨呈。云南省政府主席龙。
（职暂住永平县曲碉镇）
职 马明扬呈
11.腾冲县民政科长李嘉祜报敌情报告书电（1944年4月20日）
云南省民政厅厅长陆钧鉴：自腾城沦陷后，职奉钧厅命令，仍在腾北游击战区，补助县长协军抗战，并办党务工作。两年当中，所得到敌伪方面之军事政治暴行各种情况，及士绅乡保态度、民众心理，兹脱险到保编制成书，分上下两册，计四篇三十六章，概论、凡例、目录冠诸篇首，尾语附后，约万五千余详明缮订，随电附呈。上册，敌伪之军事、政治二篇，绝对秘密；下册，敌军暴行、民众心理。衡核可否轻重，抄付报馆，以广宣传。全书所述敌伪行动、政治手段，有无研究对付之价值，恳祈衡鉴。惟报告书中有职之名字，倘有发表，应请准予保守报告人姓名之秘密，因职之家属大部尚在腾冲，恐为敌伪汉奸所知，而加以危害也。畏弱心理，怠在老幼，并请谅之。附腾冲敌情报告书一本。腾冲县民政科长李嘉祜叩。卯架〔哿〕。印。
附
腾冲敌情报告书
腾冲县政府民政科长、腾冲县党部书记长李嘉祜编
概 论
腾冲自元朝开辟以来，七百余年，士善民良，地方殷富，居民率多汉族，皆长江南北经商、游宦、从军、屯垦而至者，人口二十余万，以耕读从商为业，地方气候温乎，人情和顺，声教所及，文化开通，人才代有，忠义时闻。历回汉军需（？）后，迄八十载，承平无事，而有岛夷南侵之乱。自三十一年五月十日，敌寇陷城，金瓯破碎，山河变形，哀鸿遍野，民不聊生，兽军所至.庐迤丘墟，奸掠焚烧，纵情暴肆，逃避无方，人民唤苦。而兽军朝进夜出，狡黠万状，军事政治，配合俱进，屯集物资，赶修公路，强派民兵，乱拉伕马，组织伪政，封锁物资，无非欲威胁利诱、奴化腾民，强取强夺，以战养战。然腾冲士绅民众，忠贞爱国。如猛连乡长杨绍贵等，随军抗敌，继之以死者，因属不少；而秘密保护国军与特务人员及传递敌人消息之组织尤多。其认贼作父为敌利用者，亦间有其人。倘旷日持久，不早收复，则敌势愈固，后患何堪？祜膺微职，协军抗战，于兹两载，于腾冲敌情，约知大概，草为楚书，内分军事、政治、暴行、民众四篇，分章节述，善善恶恶，据实详备，以为上级机关及军事长官之供献。
凡 例
一、本书所述分军事、政治、暴行、民众四篇，每篇分章节述略，为上下两册。
二、本书所述，概就两年作战之经验及见闻所及言之。
三、举凡敌伪方面之善恶、粉饰行为，俱述于下，以备上级机关之参考。
四、本书所言，概系实情，不加穿凿敷衍。
五、本书专为主管上级机关及军事高级长官之供献，绝不随便发表、泄露，亦不向外宣传，惟敌人暴行一篇，请上级审核后宣付报馆。
六、本书呈到高级长官台前，应请保守秘密，勿使报告人之姓名向外泄露，因报告人之家属尚在陷区，恐敌伪汉奸所知，而加以危害。
七、报告人非军事人才，所述军事大略，其不习术语及需要者，应请原谅。
八、本书仅就见闻所及者言之，其不知者即付缺如。
九、本书因字数太多，时间有限，其有错落、潦草、不恭之处，应请原谅。
十、本书乃就报告人见闻所及言之，其有不尽不实之处，应请斧正谅原。
第一篇 敌人之军事方面
第一章 敌人之军事
（1）突击、（2）包围、（3）守备
敌人之军事行动约分突击、包围、守备三种，分别述之：
（一）突击。敌人在腾常驻之兵力不多，每有战争，必由缅甸、密支那、畹町、龙陵一带，调集兵员部队，集中力量，作一、二、三路之突击，向我军猛攻，夺获阵地。实行扫荡战后，各部队即返原防，从未有久留不返，超过三四十日者。
（二）包围。敌人惯用包围战，如其攻击一阵地，除正面攻击外，必出奇兵包围左右翼，占据高地，从上压迫而来，或绕出后方，使我守军腹背受敌，左右遇创。去年我预二师，在马面关之役，左右皆悬岩峭壁，敌人犹以梯攀援而上，绕至我军背后，登高截击，其用兵之迂回勇敢，可以概见。又去年十月敌军攻陷界头，则全用大包围手段，半月前即调集缅甸、畹町、龙陵、密支那等处部队，并大派民间伕马，分道由明光、茶山河、滇滩、邦凹、哑口、及古永、顺江、向阳桥、灰窑、高检槽七路包围，然仍按兵不动，每日仅用少数部队，向我各处守军作游击式之小接触，或战或退，牵制我军，终至十月十二日，雪山东麓、潞江西岸，一路敌军冲破大塘子，截断栗柴坝渡口之我军联络线后，各路敌军及〔即〕同时而进，飞机亦配合掩护而来，被此包围，我三十六师始溃。历观各战役，可见敌军之惯用包围战，不可不慎也。
（三）守备。敌人每得一城一镇，必于交通利便之处设守备队，以为固守。行政班、宪兵队维持秩序，苛派乡保，供给军需、伕役，并于各要地建筑工事，以野战部队扼要防守。我军袭击，非万不得已，必坚守不退。
第二章 敌人之防御
（1）城区、（2）四郊、（3）雪山（高黎贡山）
（一）城区防御阶段。城池沦陷后一半年中，敌人实力单薄，防御仅及城区之各街口、四城门及观音塘、老草坡、松园、叠水河及飞凤山、腾龙公路之桥头街、黄泥坎、猛连一惟。
（二）四郊防御阶段。城陷半年后，敌军防御渐推至云华乡之哨坡及向阳桥外之白家河、深沟，扼我四五两区之门户。
（三）雪山防御阶段。至三十二年十月十二日以后，敌军包围界头，扫荡三十六师后，始进据雪山（高黎贡山）各要道，如小横沟、上下斋公房（即南北斋公房）、年家山、红木树等处，居高临下，与我江防部队凭江而守。至此，腾冲乃完全沦陷，敌以四境全无我军，近百里内，防御松驰，人民往来，亦少盘查，推宽防线至高黎贡山一带矣。城区部队亦少，仅四郊派民伕守夜，并每保出壮丁六名守望，以防游击。又每乡调壮丁三十名为自卫队，以防我军活动。但人心未死，少愿达到其任务者。
第三章 敌人之工事
（1）街市、（2）野外敌人之工事，分市区、野外两种。
（一）市区工事。四城门用砖土木石塞堵，仅启南门，以通出入，又于东北西三门外，各筑炮楼一座，高二丈许，皆以土木石砖筑成，城墙多掘炮眼，又穿凿城梗若干处为掩蔽部，驻军及藏军火，并穿通洞眼于城外，每街市路口，则架设竹木土石工事，以栅木、铁丝网围之。
（二）野外工事。多凿入土中，或建土石房子，四面战壕外，伐木倒地，连桩三尺，以为障碍，又用铁丝、绳子拴铜铃、洋桶及狗，以防我军夜袭而有响动也。最近腾城内全无居民，纯为敌军区，因我空军袭炸多准确，敌虑我空军情报人员在内活动，故将城内老民完全逐出，禁绝交通。
第四章 敌人之行动
敌人之行动，极其诡密，多早晚出发，流走不定，莫令人知其底悉〔细〕，每于昼间开到一地，夜间又复他去，儿是无村不到，无处不有。其实一处俱无。每进一村一家，亦用包围形式，四方并进，全县大小路线，烟火村庄，无一处不为敌人取利，无一处不有敌人之迹踪。但各城镇，亦仅有少数之守备队而已。汽车亦多夜间行驰。
第五章 敌人之掩护
敌人每遇子弹军需品缺乏之时，必大量征派民间伕马，驮运子弹、军需，装置封锁甚多。由彼运此，由此运彼，苛伕费马，终日忙碌，实则大半皆为沙子、石头、瓦片耳。又城上阵地上之哨兵、大炮，有时亦皆草人及行木伪装，此种虚伪，民伕运载颠跌发现者，不一而足。
第六章 敌人之兵种
敌人之兵种，驻腾者为第五十六师团一四六、一四八两联队，又有金纲部队、金氏部队、黑风队、大平队、野战队、六字队、七字队、八字队、守备队、宪兵队、军政班、行政班等名目，常驻名额，大约六七千人，有时多，有时少，决无一定，但闻六字队系属番民，不得吃肉，性野蛮，而好杀掠。在四月底潞江西岸敌又增加一第九师团，以防我军反攻。特注。
第七章 敌人之军官
在腾敌酋最高者为水上司令，次为松岛，皆为少将，其次乃金纲司令，政治部长田岛，行政班长赤田、荒武中尉等，余未详。
第八章 敌人防守之区域
（1）腾越区、（2）明光区、（3）潞江区
（一）腾越区。除明光外，其余腾冲二十六乡镇及梁河、盈江、莲山、瑞丽四设治局统归腾越区水上司令指挥防守，伪县府行政，亦随同行使权限。
（二）明光区。因去年十月攻陷明光之部队，系属片马方面敌军派来之部队，故占领明光后，不受腾越区敌将水上司令指挥，行政亦脱离腾越伪政府，而为属片马敌军防地之明光特区。
（三）潞江区。潞江坝红木树一带向域龙陵，现在此方敌军，仍照旧日地域区分，归龙陵防区敌军指挥。
第九章 敌人之粮秣
敌人之粮秣，以米、糖、猪、鸡、牛、酒、盐、蔬菜为大宗，一向均系抢掠及摊派民间，亦有由缅甸运来者，界头失陷后，食盐即系缅甸之海运来腾冲接济。
第十章 敌人之屯积
敌人近在腾冲，强派各乡镇及富户纳缴军用谷子二十四万余箩（每箩可得生米三百六十两）分屯各处，以备军用，其抢掠者尚不在内。
第十一章 敌人之交通
（1）电报、（2）车站、（3）飞机
敌人之交通有车站、电报、飞机三种。
（一）电报。敌军每至一地，除拉多数电话线与无线电外（每排均有无线电、望远镜），又随地架设有线电杆、电线，亦如有永久性者，又于和顺乡、火董乡、绮罗乡、下北乡四处乡公所安置电话机，责令随时报告我方游击队便探活动情况，但闻少敢照办者。
（二）车站。
1.腾龙路。由腾冲至龙陵之车路，早已于三十一年底敌军修筑成功，通行汽车，其间经过猛连、黄泥坎、腾龙桥而达龙陵。
2.腾北路。由腾城东门外，过当义村、海口、向阳桥，经曲石、江苴、瓦甸、界头、桥头街而达明光之茶山河，此路于去年十月后修筑，十一月通车，闻将修通片马与密支那衔接。
3.腾西路。山腾南门外，顺城街经新桥河，过小西乡、侍郎坝、上哨坡，经顺江、固东而达明光之茶山河，与腾北路交会。
4.西北岔路。由腾西路之哨坡以上修一线，经过胡家湾、公坡、深沟，横贯腾西路与腾北路中间，而达向阳桥附近之象河，与腾北路接。
5.腾八路。山城南东街起，经绮罗乡背后、坡上之交椅凹，过和顺乡背后，历镇夷关、小河底、南甸、遮岛、下干崖（即盈江设治局）莲山而达八藉。此路最近，方方通车，但曾否修通八莫，尚未详悉。
6.腾缅路。由遮岛背后岔进杨柳河，经萝葡坝进木姐而达缅甸，此路正在修筑中。
7.腾东路。由腾城东门外饮马水河经娘娘庙，进罗坞塘，龙江，过窜龙而达红木树，此路正在修筑中。
8.腊潞线：由惠通桥上面之腊猛，经潞江坝、八弯而达红木树，与腾东路会，此线正在计划测量修筑中，以上各汽车路均未填石铺沙，仅铲平通车，雨季来临，必难通行也。
（三）飞机。敌军每有进攻之时，必以飞机一二架掩护进行及联络通讯。
第十二章 敌人之伕马
每于敌军将要进攻之五、七日前，必向陷区乡镇大派伕马，以备军用。又，凡到一地，必大掠民间骡马，每遇行军战斗时，每一兵员得用民伕一个或两个，骡马一匹，谁人拉获之马即归谁人应用，并负其伙食、开费，战斗时，兵员向前，伕马多在后方森林中，战事完毕，民伕给用抢得财物少许遣归，所派之马，亦发还，损失给价，惟拉来之马没收。平时先将陷区马匹登记，打火印，行军数日前，饬令各乡保派用，每马一伕。
第十三章 敌军之运输
敌军之运输，在腾用汽车、马车、骡马三种为大宗，其次人力、民伕，汽车多于夜间开驶。马车、骡马昼间多行。所运物资则为粮食、枪弹、伤兵及死尸等。
第十四章 敌人之伤亡
敌军在腾两年来之战事，每日皆死亡不少，军官佐尉，死者尤夥。但每有伤亡，必将死尸抢运后方焚化，决不留一具尸首与人看见。伤轻者，抬回医治；伤重者，虽其人尚能言动，要求抬回医治，皆不听，每以大刀砍为两段，以马驮之而回。每次战役，虽有血迹，然不可得见敌人一具死尸，仅闻民间偷见其驮运焚化情形。其护短不肯示弱如此。又，凡我军飞机轰炸后，敌有伤亡，必严密警戒，断绝交通，不令人见，必烧灰扫除后，方才解除警戒，其刚复〔愎〕如此。
第十五章 敌人之企图
故人南进政策实行后，长驱直入，不数月，而缅甸竟陷，腾龙继失。当时沿滇缅公路，人心惶恐，大有势如破竹、朝不保夕之势。十一集团军宋总司令命七十一军扼江防守，三十六师在惠通桥竭力奋斗，以挫敌锋，后复分兵于腾东北游击，从此江防日固，保山危而复安。两年于兹，而敌终不能飞渡潞江，越雷池一步者，莫不谓七十一军之功。但自腾北界头失守后，腾冲已无游击队之牵制。敌人进据高黎贡山，居高临下，抢险固守，与我军东西凭江相望，虽有金城汤池之固，而敌人欲蠢动过江犯保山之野心，未尝一日消弭也。时在腾地，积草存粮，赶修车路，预备绳子，以为渡江之工具。盖刻不忘保山、云龙也。且传春夏水小，敌军将有大举。七十一军又不可不慎。企图如是，有闻不敢不言，甚盼军事当局注意及之。
第二篇 敌人之政治方面
第十六章 敌人之政治
敌人之政治手段有威胁、利诱、怀柔、毒化、乱惑五种。
（一）威胁。腾冲初陷后，敌军肆意淫掠，任性杀戮，到处毁坏，兽军所至，庐墓为墟，人民逃避山箐，犹追踪劫掠，四乡恐惧，人人自危，难保首领。虽有无耻之徒，维持供应，总不能止其兽行之万一。约半年之后，迫胁各乡村，承认担负军粮、粮秣、鸡、肉、蔬菜、伕马，有规避不应者，以烧杀压迫之。并发行良民证，准各乡村人民通过往来，恐怖之状态稍解。而宵小之辈，狐假虎威，趁机窃夺民财。汉奸附敌者，从此生焉，小民贪生怕死，不知大节者，乃各推年老者为村长出而应付。从此顺敌者亦有矣。最近界头沦陷，乡保绅民亦逃避一空。敌人饱肆劫掠后，亦用此种威胁伎俩，寻找各村当事。
（二）利诱。敌军进城后，以人民弃家逃避，街市为空。敌尽掠所有物资、绸缎、布匹、花纱、食盐等贱价出售，及换马草、梨果、鸡蛋、肉、菜等物。下层社会之贪利者及无赖之徒，日渐往来，愍不畏死，希图侥幸，利令智昏，认贼作父，汉奸走狗，于是有焉。但深明大义，洁白自守，两年于兹，从不上市入城者，亦比比皆是，亦不可以少数无耻之辈，而一笔抹煞也。
（三）怀柔。敌军自行政部长田岛到腾后，乃一变政治方针，进用怀柔政策之攻心手段。彼于査获陷区与我军政府秘密联络通讯来往报告敌情之乡镇保甲、士绅，仅以管押、拷打、毒化、告诫而不杀戮。盖以恩威并进，欲使其真心归顺，不敢再与我方联络及为应用耳。又，对每一陷区地方之绅商富户、硕儒先生，及赋闲家居或隐蔽村庄之文武军政人员，每有所闻，该田岛彻〔辄〕亲前往拜会，慰以日言，送以厚礼，银钱、花纱、布匹等物。并以国票分给难民，饬令回家。无识者，间有受之。有识者，则闻听此种手段，深恐有辱清白声名，避之惟恐不及云。被俘官军，田岛到后，亦少杀戮，并给衣物、钱米、手枪，随军听用。其良心不死者，趁便脱逃，亦所在有之；而甘心降附，听其驱使者，亦不无其人。田岛到腾后，其衣服一仿腾民装饰，又多吸食鸦片，闻每日约需一二两烟油，随到一处，必陈设烟具，与商绅首望横枕受用，畅谈一切，传闻彼谓：腾民吸烟者多，非如此，不足以与民间打成一片。其用心之微如此，亦大奸险矣。田岛之政治手段，不止对民间如此，即以我须发皓白之张问德县长，彼以甘言美词之书信，奉请相见，商讨双方政治，救济难民。虽经严词拒绝，但可以见其政治手段利害恶毒之一斑矣。
（四）毒化。敌最近又将实施毒化主义，办理日文学校及中小学等，取消复兴教科书，与抗日宣传之书籍，采用共和教本，以图毒化青年思想。而民间于无可如何之中，则多采读古文经史。
（五）乱惑。敌人每于夜间放映电影，召集沦陷区乡保人民开会宣传之时，仍以我国旗与日旗交叉，中悬总理遗像，读遗嘱。以新中国、中日［共］荣共存，大东亚主义，与反对英美之一片言词，惑乱人民。闻有一次，田岛方于开会时，向民众宣传演说，谓“彼日军系救中国而来，为逐出英美而来，倘无日军，腾龙已被英美占据矣”。言方及此，忽民众中，有一人以其反宣传之虚伪言词，心实非之，不耐再听，乃大咳一声，表示不然之意，于是全场响应，人人哗然咳瘦〔嗽〕。田岛知大众识其欺罔之言辞，哗乱会场，表示反动，便道“大家反对我的演说，我便不讲”，扫兴下台。亦可见民众知识水准尚清，不受其欺哄之一斑。敌又用反宣传电影到各处轮流映放，淆惑视听云云。
第十七章 敌人造成之伪政府
（1）维持会、（2）伪政府、（3）伪政府之政令、（4）伪政府之征收、（5）伪政府之人员。
伪政府分维持会、县政府两个阶段。
（1）维持会。敌军进城，任意淫掠。间有不明焦土抗战之义者，希图幸免，保全声〔身〕家，苟安旦夕，先由和顺乡人，联名邀请日本医学毕业、东方医院医生，亦和顺乡人张德辉，与敌军接洽，一面由李德口、尹受生、李书林、李子盛、李白棋、刘子云、张正居、金正西、张兆等组织伪维持会，推李子盛为会长，发行良民证。派近城、小西、大董、绮罗、中和、清水、东华、和顺、明朗、河西十乡镇粮秣、物资、伕马以供敌用，并令各举代表参加。惟城保镇则逃避一空。除一二宵小趁时偷盗外，少有参加之者。
（2）伪政府。伪政府之产生，在三十二年初，敌行政部长田岛到腾后，取消伪维持会，组织伪政府。以龙陵人钟镜秋为县长，改为腾越县政府，顺各土司之意，取消四设治局，统属腾越之意也。并刻伪印，与我腾冲县大小相同，惟衔字改为越字。其组织，仍照我新县制之制度，有民政、财政、教育、建设、军粮、司法等科，及秘书、承审员、警察局长、政警队、自卫队等。下层组织仍以乡镇保甲之制度。惟我政府所委之乡保，不愿接受伪命者，多托词辞谢，伪政府另委接替。此外，仍有各乡联合办事处，乃伪府令各乡镇派举代表组织在城听命令者。
（3）伪政府之政令。召集各乡保代表会议，委任乡保长、派伕、马、肉、菜、鸡、猪、羊、蛋、糖、酒、粮秣。供应敌人军需、军用。间亦有各乡保向敌要求减轻担负之时间。
（4）伪政府之征收牲屠税、烟酒税，每民间屠猪一口、征税一千元，羊五百元，牛二千元。骡马买卖，从价征收，值百抽五。烟酒不明真象。
鸦片税。腾冲自城池沦陷后，敌军督率民间种烟。伪政府于各乡村街市，设局收税，值百抽五。又奖励运食鸦片。去年十月，界头失陷后，西北两区，亦大种鸦片矣。其毒化吾民如此。
田赋。由去年十月，界头失陷后，伪政府乃征收田赋耕地税，每田一亩，上则收国币一百二十元，中则一百元，下则八十元，令各乡镇切实据报亩积，倘有隐匿，一经査出，从重罚处，并须担负从另清丈之开费，故各乡保皆不敢有所隐匿者。
公租。我腾冲县府财政科、经委会、学租庙产，约共有公谷三四万箩，每箩可得米三百六十两。此次悉被伪政府封锁扣留。
（5）伪政府之人员。伪政府之人员，县长钟镜秋、秘书杨积珠、承审员兼司法科长伍鸿诂、民政科长金政西、财政科长王惠五、教育科长伍明濂、建设科长杨学时、军粮科长尹受生、田赋科长魏雷、商工会长李子盛、低利银行行长何庆斋、警察局长王天贵、东亚公司经理不知其人。
第十八章 商工会
（1）封锁物资、（2）经营商务
商工会约于三十二年夏季成立，其主要目的，则以封锁腾冲现有物资、禁止抢运。因田岛主张五年战争计划，彼谓滇缅一带战事尚有五年，在此五年当中，印缅交通断绝。印度产品及泊〔舶〕来布匹，在此时期无法运输。若仍在我方抢运，则腾、龙、缅甸将来必受物资之缺乏，而兵民有冻冷之虞，故彼组织商工会，第一封锁物资，第二经营商务，以通无有，而备应用。
（1）封锁物资。封锁登记物资，先令各地商民住户将所储存物资、布匹、花纱，报告登记，并派员彻查，核验数目。货品相符者：打手印验于货上，仍留物主保存，不得私岛卖买。必须售用时，须申请商工会核准，得卖若干，一驮或两驮，然后将物资交给商工会，照规定之低价，于有存款时给付物主具领。若无款，仍须听候，不得卖与他人。商工会另照规定之高价，出售民间应用，但卖零不卖趸。若有隐匿，私卖私买者，一经查获，货物没物〔收〕，人并罚处关押。
（2）经营商务。先令由各商民富民筹款积资，及没收民间货品为基金，派员往沦区各属，如缅甸一带，经营商务，购买货品、海盐、干鱼等来腾售卖。又将腾冲存蓄之洋纱、棉花、布匹等运往缅甸、木姐各处售卖。是腾冲物资倒运缅甸，可见缅属物资缺乏之一斑。将来腾冲仍有物资缺乏之虞矣。闻近日腾冲洋纱已至国币四十万一驮。以上封锁专卖二项所得及经商红利，除商工会本身开销外，所有余利，概作供给敌人军满，以补助民间担负云。
第十九章 低利银行
低利银行。乃敌人于所掠腾商大批物资内提出一小部为基金开办者。其法宣传民间，欢迎借贷。每人得以清丈执照为抵押，或请担保，各借国币一万元，四分行息，十月本息还清。第一月还本息一千四百元，第二月还本息一千三百六十元，第三月还本息一千三百二十元，第四月还本息一千二百八十元，以下递减，息本类推。借行小惠，以弄愚民，闻亦少有借之者。
第二十章 伪政府维持国币
腾冲自城池沦陷后，敌人散布种种宣传，以致国币稍旧者，即不能行使通用。其民国三年前后出者，名曰老瓜黄，皆不能通用。滇币则完全不能行使。必最新之国市〔币〕，名之曰“脆票”，乃可使用。伪政府商工会以民间金融受制，乃布告维持，严禁拒绝旧票：并规定商工会售买物资，非旧破国币及老瓜黄者不卖。盖亦伪政府中之桀瓦鲸城欤。
第二十一章 伪维新社
伪维新社乃杨巨品组织成立者。杨巨品系腾冲四保街人，家产全无，生活流浪，以赌博、唱戏、吹烟为生，曾入哥老会之仁字旗码头，人称之为杨三爷。敌军进城后，杨巨品避居小西乡，不知以何因缘，投敌效命，为敌宪兵队谍报主任，号召无赖，公然为汉奸之领袖矣。狐群狗党，声势赫然。敌每日给一驮洋纱之开费.大有座上客常满、樽中酒不空之意，吐云吞雾，昼夜吹烟。敌人十分信用，出入往来，警卫森严。时腾冲哥老会、仁义礼智各堂口当事大爷，均逃往界头一带，听国军当局指挥。杨巨品于此时间，在城区附近，利用时会，收络各堂口下五排哥弟，居然为一大爷。至三十二年十月以后，界头失守，乃更谋扩充势力，遍撒边报，于华严寺召集大会，合并仁义礼智各堂口哥弟，组织维新社，自称社长。将各堂口码头旧日大爷无形取消，自任总大爷，立山水堂名，大开山堂，超援弟兄。每乡镇组织分社，各委分社长一人，办理社务、设立机关、悬挂招牌。凡旧日各堂码头之上下五排哥弟，均须从另登记，接领公事，受其洗礼，否则取消。旧日在哥老会上之资格，凡愿登记入社者，每人缴国币壹百壹拾元，由社发给花版公事一套，以为证据，即日本人，亦有加入之者。每开大会或分会时，敌军官必出席参加，并派宪兵保护。闻所发维新社公事，较日本通行证与伪政府之良民证为有效。趋炎附势之辈，颇有加入之者。即殷室富户，虽心知其不可，亦仍然加入，以保声〔身〕家。惟旧日各堂口当事大爷倒返参加者甚少。
伪维新社之山水堂名花版公事上，洽伪社长杨巨品自撰之诗一首云：“山川钟秀毓昆岗，浩浩长江汇东洋。华胄黄裔齐努力，光焰万丈与天长。”其余誓词条文尚多，不能记忆。
惟闻杨巨品与伪县长钟镜秋不睦，即对敌政治部长田岛亦颇不满意，缘由初组伪县府时，杨巨品颇欲活动县长一席，为田岛所钳制，不得成功故耳。传闻杨对敌俘虏军民亦间有解救生存，收为部署之小惠，故无识之徒亦间或称誉之。
第三篇 敌人之残暴行为
第二十二章 敌人之暴行
国际公法，凡两国交兵，攻城夺地，除战场上、火网内采有效射击，减少对方火力、争取胜利外，于武力之民众及俘获官兵，均应保护，并组织红十字队，救济伤亡，一视同仁，不分敌我。盖战争者，不过两国政见之不同，而有之冲突，意在达到战争之目的，非以多所杀伤为快也。日本素号东亚之文明国家，当知国际间之人道主义。乃自“一二八”以后，我国抗战军兴，所有报章杂志，历述寇军种种暴行，惨无人道。我后方民众，犹以为纣之不善，不如是之甚也。及至腾冲沦陷、身亲目暗。敌军惨杀焚烧、奸淫掳掠，所到之处，庐舍丘墟，鸡犬绝迹，尸横遍野，肝脑涂地，劫火遗灰。令人慨叹之惨状，方知敌军兽行，实有甚于所闻者。往日报章杂志所载，盖犹有未尽者欤，所行所为，豺狼不致如是。兽军二字，犹未足以当之。兹就兽军在腾暴行略述一二，然谈虎色变，不禁又怦怦生惧矣。
第二十三章 敌人之惨杀
忆自三十一年五月十日，敌军进陷腾城，事出仓卒，城市居民尽行逃遁，可谓毫无抵抗矣。而兽军仍骋虎豹之威，于逃遁之难民追踪杀戮，纵情劫掠，不论老幼男女，遇之者，辄迎刀而死，当胸一、二刺刀，莫不腹破血流，立刻倒地，虽至亲密友，勿敢出而掩埋者。犬含鹰啄，狼迹满地。两年以来，罹难死者不下万人。
第二十四章 敌人之劫掠
敌军每占据一地，规定放纵淫掠，准许士兵自由活动，五六月内，毫不限制。腾冲沦陷，尤为特异。至今两年，肆掠未休。所有民间商店，花纱布匹、珠玉珍贵、银钱什物、食品用俱〔具〕、悉遭劫掠。民间损失不下数千万万，即埋藏地下，远匿山中，亦搜掘殆尽，十室九空，虽富有之家，罔不立为饿殍。国破家亡，其斯之谓欤。
第二十五章 敌人之焚烧
敌人于抢劫外，又加以焚烧。被完全烧毁者，有奎甸、马站、丘坡屯、面街、茶子园、海棠沟、坡上村、左所、响水沟、顺江、碗窑、高检槽、小团坡、小河口、固东銜、谷家寨、李家寨、神坡头、普楚寨、腊幸街、滇滩、瑞滇乡、营盘街、明龙镇、（营）（盘）（街）、茶山河、大寨、小辛街、白石崖、桥头街、界头街、凤瑞乡、瓦甸街、宝华乡、曲石乡、常家冲、小回街、三家村、古永乡、小街、南甸、赵金台家、橄榄寨、二台坡，约计万数千家。高楼大腐，悉付回禄。赤土千里，瓦砾遍地。人民扶老携幼，暴露山中，大雨淋浇，烈日蒸晒，金风刺骨，寒霜逼面，涕饥号寒，惨不忍睹，破巢毁卵，莫此为甚。
第二十六章 敌人之毁坏
敌军所到城镇乡村，尚须宿营，不宜焚烧者，必大肆破坏，将屋内一切什物如数搞滥，有柴不烧，以上好光漆桌椅、板架、木器砍斫代薪、瓷器瓦缸、腌腊罐头、抛碎遍地。釜甑之中，香炉之内，便解大类。家堂祖位，棉絮被褥，取以铺桥、垫路、置于泥淖之中。木石砖瓦，拆建防空工事，东搬西修，构筑营垒，用者取之，不用者毁之，一无所留而后已。腾南城外市场及城内街道，高楼大厦，炊烟万户，皆栋折榱崩，无一完整者。繁华市镇，草长苔青，臻莽荒秽，不禁有箕子禾黍之叹矣。
第二十七章 敌人之践踏
腾冲沦陷以来，四郊荒头，田崎莫耕，而敌军征派无常，抢劫尽尽。腾冲苦寒之农民，涕饥号寒，无以为吿。三十二年以来，饥寒驱迫，乃有冒险栽种者，而兽军偶驻之处，竟无天理，纵放骡马，昼夜践踏，以阡陌为牧场，稻苗作草刍。人民服栗，勿敢问闻。又，以民间仓谷泼地饲马，所食不多，抛散遍地，暴殄天物，竟至如此。
第二十八章 敌人之奸淫
敌军兽行，使人最不能忍者，莫过奸淫。所到之处，遍寻摩登。民间妇女，偶一不慎，为敌瞥见，必惨遭毒手，剥衣扯裤，不论中堂客座、房内厨中、父母当前、兄弟姐妹、丈夫儿女、亲朋在坐，当众拉倒，三五轮奸，甚至彼去此来，十七八个，虽至妇女腹胀汗流、偃卧床上而不已。强奸事毕，犹必令其父母兄弟丈夫儿女亲承温汤，为彼洗濯阳器。倘摩登不可必得之时，虽白发之老妇、十龄之妙女，亦在所不免，泄彼兽欲。尝见东坪镇罗香寨有一女孩，年方十一岁，为敌所获，强迫行奸，以体长未成，阴门难开，不得遂其所欲，兽军竟以小刀破其下部，强行事毕，则已血流床褥，呻吟旋毙矣，不一而足。
又有城内某姓女（不肯言其名）亦为敌获，三五轮奸之后，又将女之四肢捆于床上，抬至街衢文星楼脚，迫令过路之人，不拘老幼，各奸一次，供敌笑玩。有谢金恩者，年七十余矣，为女之邻家祖辈，敌亦揪之，迫其行奸，否则刺死，翁无法，亦只照办。又有赵富贵者，亦女之邻家子侄，亦为敌获，迫与女交。呜呼，敌人之惨无人道、天伦，背理如此。辱我民族，竟有如是之甚哉！
第二十九章 敌人之酷刑
兽军酷刑，概非人所知者，略述一二，以见一斑。凡敌俘获我方公务人员及地方当事，除送见面礼老拳、耳光、足踢及一顿饱打外，尚有三套点心：（一）以水一桶，由口灌入腹内，七孔流水，泡涨不已；（二）由肛门用气枪打气入腹，将身体吹成胖猪，眼睛鼓冒；（三）再以竹木为架，将人缚于上，以火烤之，翻来复去，皮绽油流而后已，倘仍不死，再以烈日晒之，寒夜冻之。甚有以盐水灌口下咽，便溺泡身者，受尽无边苦痛而后死。其残酷竟有如此。更有涨水沸汤煮脚者，令人惨不忍睹。
第三十章 敌人之征派
敌人在腾征派民伕粮秣，一切军需，每下伪令，皆限二三日几小时就要办妥，如期送交。否则，先杀乡保、驾事，或将当事人之房屋烧毁，以示警告。故敌人所修各线车路及所需民工、粮、马、用物、限十日通车、三日办到者，莫不如期成功。以威使民而民畏之。其征派类皆如此。
第四篇 关于民众方面
第三十一章 腾冲之民众
腾冲民众，素荷国家之厚恩，感政教之化育，承古今忠孝之遗训，历史之源流，痛倭寇深入，悲河山破碎，身当浩劫，目及心伤。父兄遇害，人有不共戴天之仇；妻女受污，家畜无可如何之恨。房屋被毁，饮露餐风，山岭逃生，饥寒交困。哀鸿遍野，民不聊生。壮者散而之四方，老弱并转乎沟壑。财产被劫，贫富齐休，兽军不迟，无从安居，搜刮无常，征派难出，火热水深，痛上加痛，忧患频增，无时或已。风声鹤唳，草木皆兵。狗吠鸡鸣，兽军夜至。釜底游鱼，不识早晚之生死；燕巢飞暴，难测顷刻之吉凶。铁蹄之下逃命，虎口之内偷生。何时重见本国之旗鼓，冉听领袖之教令，扫除妖氛，痛饮黄龙！盼盥国军，如望父母；思念官长，如念保衡，腾冲民众，无不焚香祈祷，共祝国家民族胜利，荡扫倭寇，还我河山，重见青天白日，光华灿烂，共庆太平也。是曰曷丧予及汝偕亡，尤刻刻咒之。写至此，转念白发老母，黄口婴孩，大好家园和平乡里，松花江上之感，不禁凄然泪下矣。
第三十二章 腾冲之乡保
腾冲之乡保，城陷后全体逃遁。国军初至，因县长离境，行政无主。初由民政科长召集，组织临时县政府机构，于下北乡燃灯寺及曲石纲、江苴等处，除和顺乡长、东宁乡长、大董乡长不肯与会外，其余大半均至。开会后仍各返原地，协助国军，虽地方多属沦陷，仍各逃避山村，照常办公，奉行命令。张县长到任后，继续负责。至三十二年十月，界头失守以后，县长东渡，号召无人，各乡镇亦无法行使职权，乃各自避退，另由伪政府委任乡长，办理伪命。故目前之乡保，以大半系属伪组织之分子。但闻此辈，亦保地方绅首，亦尚有爱国之心。凡我方便探，乃军政人员达到各地，尚能得其秘密协助，少敢破坏工作及报告敌人者，惟我方正式命令，则彼不敢奉行矣。即在三十二年以翰，各沦陷区地方乡镇，亦有除我方县政府所委之乡镇长秘密办公外，另由地方推举下层阶级一人为伪乡长，常住乡公所，接受伪命，掩护正乡长工作，而正伪两乡长内下合作，钱文共管，公事方面，对伪政府与敌人，以伪乡长名义，对我方政府，以正乡长名义，秘密奉行，即至现在小西乡尚仍如此，正乡长王应贤，仍在责官村董南轩宅内，秘密办公。凡我方游击军队、便探到时，王乡长仍然接待补助，并赠旅费、用款。闻由董南轩弟兄密秘担任供给云。
第三十三章 腾冲之维持
（1）士绅、（2）富绅腾冲维持，有富绅与士绅两种。
（1）士绅多为谈书明孔，具有气节之清寒秀士，如教员、学生、文武官职出身之流，城陷时即逃往四乡，弃家远遁，忍饥耐寒，艰难闲苦，清白自守，绝迹城市，不见敌踪，或追随国军补助抗战，虽至今日全腾沦陷，毫无保障，始终一尘不染，风追首阳，迹蹈萁子，殊堪钦佩者不乏其人。
（2）富绅则多属经商营利、广有家业、平时出入公门、结交宦途、气焰勋灼、享尽荣华富贵，战时城陷之后，惟恐敌军漂掠，损失家资，出面维持，供献物资，腆〔覥〕颜事敌。欲保声〔身〕家者，但对我方军政，仍以时周旋，暗通声气。所有本国命令、军政动向，文武人员、便探官兵到达沦区，此辈亦或力量补助，不敢宣泄危害，两面取好，毫无气节，意图幸免，保全家声〔身〕，虽为无耻，亦非大恶，各处皆有。和顺、大董二乡，尤多此辈。
第三十四章 腾冲之汉奸和附敌
其丧心病狂，认贼作父、甘为汉奸走狗者，多属下层社会流浪无聊之徒，城陷后，初则趁空打劫，偷盗财物，继则狐假虎威，到处搞〔敲〕磕，终则贪图重利，为敌夺走。他若智识阶级，亦有少数利令智昏、腆〔覥〕颜事敌者，昧于大义、惑乱昏慵、倒行逆施，苟延残喘者，亦有其人。如伪组织中之辈，是世风日下、忠节不明、病马害群、遗害乡党。将来城池克复，泾渭当分，忠奸自见。
第三十五章 腾民之盼望
腾冲人口二十余万，现处兽军残暴铁蹄之下，苟延残喘，釜底偷生，水深火热，呼天莫应。惟有午夜焚香，祈祷国军早临，消灭顽敌，登诸社席，重见国徽，仰沾雨露。盼望国军，如大旱之望云霓，赤子之望父母。伏愿军政长官，怜念腾民不幸，惨遭沦陷，早派大军渡江，驱逐敌寇、救民水火，复我河山，重光日月。腾冲二十余万生灵，当顶香夹道，箪食壶浆，以迎王师也。
第三十六章 补遗
（一）敌人驻扎各处，放出之哨兵岗位、哨线普戒线，概不许人通过，若有误过而触之者，必遭杀戮。
（二）敌人已占据之区域，如城镇守备地方之交通大路，准许人民通过。而有哨兵守卫者，凡人民经过时，不论男女老幼，均须向哨兵行一脱帽鞠躬礼，否则不准通过。其奴视我人民如此。但行礼须随便普通，若照操场上之立正姿式及室内行礼之规定、礼貌，则彼又认其人为曾受过军事之训练，必以拘禁烤〔拷〕打。
（三）敌人发行一种军用票，简称军票，每元我国币百元使用，而实际可抵国币三十元左右。市面虽用，亦不过一般奸民兑换，向敌人及往缅甸购买货品而已绝少存留者。
（四）敌人行军，各兵员自备小锅随身携带，造饭时挖土为灶，或以石头砌垒，各兵自煮、自食，各人之伕，随兵用餐，一概不用大锅大灶，其便利如此。
（五）敌军每人皆有护身符一道及佛像等，以布囊一个装之，亦迷信之一斑也。
（六）敌军所到地方，解散自由活动，抢劫后必集合点名，倘有一兵一卒不到，则谓为此地人民暗害，势将附近村庄居民老幼捆绑跪审，责令找赔，若果失踪，必杀全乡民众，故敌人赤手空拳，虽一二人之少数，亦敢下乡行劫，肆无忌惮，人民侧目，无敢危害之者。
（七）敌军中，颇多我国人民，各省皆有，悉说日语，必敌国军官同伴不在之时，方敢说中国话，对民间表示一切，亦有良心发现，不忘祖国之论，惟云时机未到，不敢反正云云。闻此辈来历，约有两种，一种是由沦陷区征调而来者，其兵役法，系十家保一名兵，倘此一名兵征调出来，有逃跑及反正情事，担保之十家必受其累，父母妻子，亦必遭害。故此种兵，虽有良心，一时不敢反正也。又一种，则系俘虏而来，其中亦有利令智昏、甘心附敌者，亦有相机进退、不忘国家者，形形色色，民间多所听见。
（八）敌军中亦颇有思乡厌战之心理，闻敌军中每有遇见我地方老妇和小孩，则痴呆立视，眼中流泪，竞〔竟〕有如疯狂一般向前跪拜抱哭者，自认此老妇像其母亲真容，小孩像其小孩，固流泪不已，痛哭失声；亦有接获家佶而痛哭者，亦有闻弟兄作战死耗，而向人民家堂焚香默祷、流泪伤心之者。其厌战情绪可见一斑。
尾 语
本书共三十六章，所述情形，皆编者在腾冲战区从事政治工作，两年以来目睹眼见、耳闻，据报所及而为。姓书所存虽卑之无甚高异，但皆实际情形，详阅足书，与身莅沦区、实地考察无异，平平叙述，编者虽乏特见卓识，而阅之者，以见沦区敌情之概况，而有所独到之处矣。
民国三十三年四月十日成篇于保山寓次
12.李国清转报腾冲大塘子北斋公房与敌争战情况电（1944年5月27日）
云南民政厅兼厅长陆钧鉴：自本月十一日发动反攻以来，职曾以寒、删、铣、巧、皓、哿、养、梗、有、寝等电报告战况，谅邀鉴察。顷据腾冲县长张问德辰养电称：职府昨日抵达打朗，待机推进。刻霍总司令在白岩，方副总司令在打朗，周军长在双虹桥，附近之我岸一九八师之一部，经职县风瑞乡乡长古济美于北斋公房以南领过高黎贡山，攻击马面关并予占领。主力由灰坡冷水沟向北斋公房之敌夹攻，敌系第五十六师团第一四八联队之第二大队（黑风大队），其粮弹均极缺乏，至以骡马为食，打通隘路，仅系时间问题。桥头、界头间已无敌踪。大塘子仍在敌手。敌军除第五十六师团之第一四八联队第三大队（藏重大队）外，隘路至江苴间，已增加第五十四师团之第三十三联队。瓦甸不明，大塘子战事仍在进行中。敌我之伤亡均重，固东腾冲橄榄寨之敌情不明。灌电鉴核。等情。据此，理合电请鉴核。第六区行政督察专员李国清叩。辰感。秘。印。
13.李国清续报我军克复腾冲大塘子情况电（1944年6月2日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据腾冲县长张问德秘字第一二五九号辰有秘代电报称：（一）大塘子仍在我包围中，刻战事进行之方向有二：其一，我占领大塘子以西之旧街，向东压边敌阵；其二，系以三十六师主力向石门坎之敌攻击，拟由南斋公房以北之小道攻占瓦甸及寺山寨，然后向江苴压迫威胁大塘子敌之后路，战况尚未探明。（二）北斋公房之敌虽在我包围中，然犹据险顽抗，刻我已以第二预备师之一部加入战斗。（三）方军长于养（二十二）日北移猛古渡附近，以期一鼓攻下北斋公房之隘路。霍总司令同日由户帕开始返回瓦房，职在打朗与霍总司令商洽后于敬（二十四）日移驻汶上，俟北斋公房隘路攻克，即随五十四军返回腾北等怙。同时，复据该县长秘字第一二六三号辰宥秘代电报称，大塘子确于敬（二十四）日晚克复，我前锋部队有日进抵黄心树（南斋公房以东约十五华甩）、江苴、瓦甸一带。敌确已增援。有日敌一部，向桥头、马面关一带我军进犯，当被击退。我决以预二师全部，出北斋公房以南核桃坪、马家河、三元宫山逍进击瓦甸之敌，以掩护马面关我军之侧背安全。冷水沟、北斋公房、朝阳地敌情无变化各等情。据此，除电复外，特电驰报，职李国清叩。巳冬午。秘。印。
14.梁河设治局长封维德赴前方附具情报呈（1944年6月5日）
窃职于四十六日离昆，过楚雄时，向长官部接洽，乘搭军车，尚称顺利。于二十二日抵保。当即晋谒专员，报作一切。蒙指示，即赴前方，俾与部队配合行动。业于本月二日抵汶上镇，暂仍与腾冲县政府合署办公，待机推进。谨附呈情报一纸，恳予鉴核备查为祷。谨呈厅长陆。
梁河设治局局长封维德呈于汶上。
梁河设治局情报三十三年六月五日
一、五月上旬，潞江西岸敌情如故，变化甚少，其分配如左：
1.第一四八联队在腾北，其第一大队在片马、拖角、明光地区，主力在同东附近，第二大队在界头、马面关帘小潢沟间。第三大队在江莨至大塘子间。
2.第一一三队在惠通桥、新城、龙陵间。
3.第一四六联队第一大队在滚弄江，其余两大队在腾八路及腾龙路，一在滇缅路。
4.搜索联队在大塘子以南，新城以北地区。
5.炮兵联队系分割使用，原配属之炮兵第九大队主力则在腾近郊。
6.工兵联队屯力在曲石江、同东河、铁鳌山之线及打山、茏葱山、打鹰山之线加强工事。
7.辎重联队士：［主］力在芒市，一部在腾城。
8.师团长松山柚上在芒市，步兵指挥官水上在腾城。
二、敌侦知我积极发动反攻后，一四六联队护路之两个大队即分别增强搜索联队之正面，并控制一部于腾冲。原在泰闰之第三十七师团即以一部增援滚弄，在缅境之第五十四师即大部增援腾龙。
三、我第一线渡河攻击部队，由栗柴坝指向北斋公房地区系第一九八师，由缅嘎渡指如南斋公房地区系三十六师，由惠人桥指向木树，系三十九师之加强团，其在新城以南地区牵制敌人者则系七十一军所属之加强团，均于五月灰、真两日渡江，文、元两日开始战斗前进。
四、一九八师渡江后即向小横沟之敌进击，当即予以占领，并以一个团于北斋公房以南之核桃坪循马家河小道越过高黎贡山，抵三元宫。筱日克复桥头，旋又克复马面关，于是灰坡、冷水沟、北斋公房、朝阳地之敌，即在我两面夹击之下。虽地位困难，后援断绝，然犹凭险顽抗，战斗至烈。养日又以预备第二师加入战斗，灰坡当被克复。感日瓦甸之敌向我桥头，马面关部队窜扰，即以一部由朝阳以南之小道增援北斋公房。我即将预备第二师由星宿山越过高黎贡山进出桥头以南以掩护马面关之侧背。同时向冷水沟猛攻，将敌全歼，夺敌战利品无数。刻北斋公房仍据险顽抗中。
五、三十六师向大塘子攻进以后，遭敌之包围，战事逐渐转移于双虹桥、江岸。我即以第一一六师增援，将敌驱逐，并即实施大塘子之攻夺战。虽以第一三〇师加入作战，苦斗八日，敌我伤亡均极惨重。乃以三十六师之主力由南斋公房以北之石门坎小道越过高黎贡山向瓦甸、江苴进出，以威胁敌之侧背，并即将大塘子逐渐包围。养日占领大塘子以西之旧街，敬日将大塘子克复。刻南斋公房之敌已在我包围监视中。江莨之敌，则为我一三〇师由小道越过高黎贡山之一个团围攻。三十六师已攻克罗妹城以南之汪云、李云，距瓦甸仅五华里。
六、三十九师向禾木树之攻击树甚顺利，禾木树失而复得者已经三次，敌我伤亡均极惨重。战事刻仍在进行中。
七、腾敌正以汽车运瓦甸、江苴间食粮，抢运不及者即弃置龙川江中。并胁拉壮丁，下城掠杀老幼及耕牛之事，均有发生。农事将陷入停顿状态。
八、职属敌踪尚少。惟土司叛国行动有加无已，近连合盈江流域之土司，组织土司监督厅，由南甸老土司龚绶之弟任厅长，从事压迫民众工作。
15.封维德进驻大塘子呈（1944年6月12日）
窃职在保奉专员李谕，推进汶上，暂与腾冲县政府合并办公，待机推进各情已备文附具情报，呈报在卷。本月十一日下午一时我五十三军克复南斋公房，大塘子至江苴之隘路即可打通。职于明日仍与腾冲县政府进驻大塘子，相机过山。除分呈外，理合备文呈请鉴核备查。谨呈厅长陆。
梁河设治局局长 封维德
16.张问德呈报我反攻部队渡河后之各线战况代电（1944年5月25日—6月27日）
1）5月25日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：反攻部队自本月真（十一）日渡河以来各线战况如下：甲、一九八师叶佩高由栗柴坝渡江经属县凤瑞乡（马面关、桥头、界头一带地区）乡长吉济美率领该师一团于北斋公房以南核桃坪迄马家河之小道越过高黎贡山，即于三元宫附近，出敌不意攻占桥头，续占马面关，敌之粮弹仓库均入我手。该师主力即由正面向敌攻击，灰坡西南小高地一把伞之敌被我包围，冷水沟之敌亦被我包围，滥泥坝附近之敌则被我悉数歼灭。我获敌炮四门，军品无算。北斋公房之敌约有两中队，于我两面夹击之下，地位困难，粮弹缺乏，至杀骡马充食。刻我为早日克复隘路，扩张战果，计已于马（二十一）日以第二预备师之一团加入战斗以后，甚有全部加入之可能。此地区之战事，刻由五十四军军长方天指挥，片马、明光均无敌踪。瓦甸不明，然我马面关、桥头一带之部队，十日来并未感觉片马、明光、瓦甸各方对该区有威胁之力量。故北斋公房、隘路之攻克，仅属时间问题。乙、三十六师于缅戛渡上下渡江攻击大塘子，遭受敌之反包围。逆袭战事，甶大塘子延至双虹桥西岸。我即以第一一六师加入战斗，将敌击退。旋又以第一三〇师增援，敌凭据大塘子附近之优良地形及既设阵地工事，固守顽抗。十日来之战斗，敌我双方伤亡，俱极惨重。刻大塘子以西之旧街，已被我攻克。大塘子之敌在我包围监视中。我三十六师之主力，已向南斋公房以北石门坎山道之敌攻击，拟由此越过高黎贡山攻占瓦甸寺山，向江苴压迫，以威胁大塘子敌之后路。石门坎之战事，尚在进行中。此一地区之战事，由五十三军军长周福臣指挥，大塘子之敌系敌第五六师团一四八联队之第三大队，大队长系藏重少佐。该大队除外，尚附有联队炮队炮兵及搜索联队骑兵各一部。江苴迄大塘子之线，敌已以第五四师团第三三联队增援，但该联队究系建制使用，抑系部分使用，尚未明瞭。然判断则系部分使用，因如系建制使用，则我一九八师在马面关桥头一带之部队，必已感受侧背威胁故也。北斋公房之敌，则系一四八联队之第二大队，素称黑风大队，亦附有联队炮兵及搜索联队骑兵各一部。指挥南北两斋公房战事之霍总司令，刻在瓦房。丙、第三十九师于惠人桥上下之线渡江，向禾木树之敌攻击，铣日以前即将家头山（独树西南）禾木树、小平河之线占领，战事如何继续进行，刻尚未明。丁、新城以南各线战况不明。戊、密支那确为我第五十师一四八团攻克。传腾城敌现控制一个联队，五六师团工兵联队之主力，刻在固东附近加强工事。曲石江、闽东河、铁鳌山、箱子山及打苴山、茏葱山、打鹰山两线敌之既设阵地情况未明。腾地近郊来凤山、描鼓顶、宝峰山、飞凤山阵地［一］带之敌情亦未明龙川江上下之线敌情亦不明。五六师团炮兵联队配置何处正探索中。倘密支那我军并不能向腾冲之敌加大压力，而龙陵又不能早期攻克时，腾城之收复，似尚需相当时日。职府筱（十七）日离保转赴前方，宿李家寺，巧日抵达瓦房，哿日进抵四棵树，马日驻打朗，敬日移驻汶上待机。一俟北斋公房隘路攻克，即行返回腾北整理地方，协助反攻。除分报外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。辰有。秘。
［陆子安批语］：案关敌情，转报省府、绥署。六月十二日。
2）5月26日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：大塘子确于敬（二十四）日晚克服。有日我军前锋部队进抵黄心树（南斋公房以东约十五华里）、江苴、瓦甸一带。敌确已增援，有日敌一部向桥头、马面关一带向我军进犯，当被击退。我决已〈将〉预二师全部由北斋公房以南之核桃坪、马家河、三元宫山道进击瓦甸之敌，以掩护马面关我军之侧背安全。冷水沟，北斋公房、朝阳地敌情无变化。谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。辰宥。秘。印。
［民政厅长陆子安批语］：案关敌情，转报省府、绥署核示。六、十二。
3）6月4日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：近日南斋公房之敌已在我包围监视中。瓦甸激战正殷，刻犹未下。敌正以汽车将瓦甸、江苴一带食粮运往腾城，抢运不及者均抛龙川江中，并搜迫壮丁，下城屠杀老幼耕牛之事，亦有发生。除分电外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。巳支。秘。
4）6月12日代电
昆明民政厅按陆钧鉴：我五十三军已于昨十一日午后一时克复南斋公房。经与霍总司令商定，职于明日进驻大塘子，相机过山。除分呈外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。巳文。
［陆子安批语］：案关敌情，转呈省府，绥署核示。六月二十日。
5）6月16日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：一、职府及梁河设治局业于昨十五日午后抵达大塘子待机推进。二、南斋公房于真日下午一时克复后，冈房又告克复。刻林家铺（南斋公房隘路西端山口）仍在敌手。三、北斋公房于寒日上午十时克复。现朝阳地、马面关、桥头无敌踪。四、禾木树于寒日克复。五、顸二师在三元宫附近，三十六师在寺山寨附近，界头、瓦甸、江苴、战祝不明。六、腾北原仅有敌五十六师团之一四八联队。近日一一三及一四六联队均有发现。其主力似有增援腾北模样。据军息，其步兵指挥官水上少将已在大塘子阵亡。七、连日阴雨，路道泞泥，作战运输均极困难，观察每一战斗，均极惨烈，敌我伤亡又极惨重。敌既增援，则腾城攻克，似尚须相浩〔耗〕时日，除分呈外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。巳铣。秘。
6）6月19日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：近日前方战况如下：一、界头已经克复，尖山（桥头明光间）亦被我占领。明光无敌踪，我军正向闹东推进屮。二、瓦甸敌正在我猛力攻击中。三、长坡（江苴以南）已经克复，林家铺仍在敌手。四、职府仍在大塘子待机。除分呈外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。巳皓。秘。
7）6月21日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：一、固东于前十九日克复。二、顺江于昨二十日克复。三、瓦甸于前日克复。四、林家铺于昨晨克复。入晚江苴街即为我控制。惟尚有少数敌人盘据，刻正续予扫荡中。五、克复禾木树之我军，正向橄榄寨及猛连方向推进中。六、职府本日向黄心树移动，似于明日二十二日进入县境，进抵江苴附近设署办公。除分呈外谨电鉴核。腾冲甚长张问德叩。巳马。秘。
［陆子安批语］：并案转报省府，绥署，至该县府将迁江苴附近设署办公一节，俟署址设定，正式具文呈报到厅，再凭登记。七月十一日。
8）6月25日代电
昆明民政厅厅长钧鉴：一、养日午时江苴克复。职府及梁河设治局即由大塘子漾日进抵江苴附近，当即召集士绅，成立乡保公所，百姓归家栽插。二、腾北除碗窑尚未克复外，已完全恢复。刻一九八师、预二师在固东附近，三十六师在瓦甸，二六师在江苴以南，一三零师在江苴以西，三十九师在陇川江两岸。向阳桥南岸之抗猛山于敬日克服。三、我军此次反攻，自辰月灰日渡江，真日开始总攻以来，克复灰坡、北斋公房、桥头，进出固东系五四本一九八师。由核桃坪、马家河山道进出国东系预亡师。山石门坎克复瓦甸系三十六师。克复大塘子、南斋公房、林家铺、江苴系五三军二六师、一三〇师。克复禾木树进出橄榄寨系三十九师。尤以相北两斋公房地势绝险，给养不继，攻击困难，我将士盛暑鏖兵，实为不易。四、各地民众，均能补助，节省饮食，送往阵地。五、腾北沦陷八月，总计被敌消耗抢掠屯积毁弃，为数甚巨，刻正调查中。军方给养，现虽由兵站负责，然以输送困难，需量过大，空军运输亦有缓不济急之象。军方暂由人民购借。人民量力补助，只可暂时持久不支，进攻腾城情形如何，再为电呈。职正搜缉汉奸，招抚民众。现纷纷迁回，未栽插者督饬栽插，否则，今秋不堪矣。除分报外，谨电鉴核。职张问德叩。已有。秘。
9）6月27日代电
民政厅长陆钧鉴：一、据军悉，在瓦甸俘获敌工作令中有应固守腾城近郊，以为矣闭反攻时之支撑之记载。二、打鹰山茏苁山铁壁山之线之阵地，敌人已放弃，仅海口尚有敌数十系属警戒性质。三、我前锋部队已抵宝凤山。四、前军悉，敌步兵指挥官水上源藏少将在大塘子之役阵亡不确，近曾在满金邑发现。五、据探报敌在满金邑集中汽车百余辆，动向不明。六、落孔昔董均有英军驻守。除分报外，谨电鉴核.余容续呈。腾冲县长张问德叩。巳感。秘。印。
17.梁河设治局随腾冲府前进至江苴与之合并办公呈（1944年6月21日）
窃职于本月十三日由汶上随同腾冲县政府经打明、双虹桥移驻大塘子，待机前进，数日以来，前方战事顺利，我军先后将桥头、界头、固东、林家铺攻下，昨日又将瓦甸、江苴、顺江克复。职局本日继程前进，明日到达江苴，仍与腾冲县政府合并办公，合将推进日期备文呈谙鉴核备査。谨呈民政厅厅长陆。
梁河设治局局长 封维德
18.李国清转报驻泸水各部西渡怒江后之战况电（1944年6月22日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：案据泸水设治局局长鲁正璜字第二五号巳江代电称：“自反攻攻势发动后，驻泸各部陆续西渡怒江，向腾北、片马等处占据高黎贡山棱线之敌猛攻，顷据前方讯：（一）第六军预二师第四团吴心庄部于五月二十日将横山、松山、克山之敌击溃，敌退据小石洞顽抗，该团后续部队增援集攻，经数度激战，业将小石洞克复，毙敌二百余，夺获军械在清査中，我军伤亡八十余员名。（二）第五、第六两团，由双虹桥、丙赛两地过江，向灰坡及外斋公房之敌攻击，亦将该地克复。（三）我军已进至明光坝头。（四）特别游击区所属直步一团进攻片马哑口，又第一纵队谢部出攻大坝地河当面之敌，因地险敌强，激战多次尚无进展，伤亡颇大，现郑总指挥已亲赴大坝地河督战。等情。除以后情形容续报外，合肃电呈请祈鉴核转报，等情。除电饬继续探报外，谨电呈鉴核。职李国清叩。巳皓。秘。印。
19.封维德派员拟潜回梁河编组壮丁破坏敌后交通电（1944年6月28日）
昆明。民政厅长陆钧鉴：职局于本月二十二日进至江苴，暂仍与腾冲县政府合并办公待机推进，刻已派职局第二股长杨育榜联道古永，与滇康缅游击军第五纵队司令杨文榜联络，拟先潜入梁河境内，秘密编组壮丁，破坏敌后交通及通讯，并协助因军截击敌寇，一俟腾城克复，即随军续进。除分报外，谨电附呈怡报一份，随电呈鉴该。梁河设治局长封维德叩。巳俭。印。
附情报
六月二十八日于瓦甸大地坡
（一）二十四日预二师四团二营占据大坡头；
（二）二十五日三十六师自马站街茏苁山推进；
（三）二十六日预二师师部进驻缅箐乡之奎甸村，三十六师向顺江推进；
（四）杨纵队司令文榜向古永盏西推进；
（五）二十六日我军五三军一部进至邵大营、柴家营；
（六）二十七日我军一部占领小西乡之下马场，又一部经龙江桥占领橄榄寨，向小湾推进；
（七）江苴之敌退至马〔蚂〕蚁窝、常坡山，以此地为根据模样；
（八）城区之敌移至飞凤山、大董、绮罗者，每处二三百人，娘娘庙约住千余人，敌寇指挥部现住满金邑，来凤山、宝峰寺、观音堂、老草坡之敌构筑工事；
（九）二十七日我军占领马鞍山侍郎坝；
（十）我军总司令部、五三军、五四军军部均进至江苴、瓦甸指挥作战，我军士气健旺，腾城指日可下；
（十一）罗孔、昔董均有英军驻防。
梁河设治局长 封维德呈
20.张问德报反攻腾冲城郊代电（1944年7月4日至28日）
1）7月4日代电
昆明民政厅长陆钧鉴：一、据报，伪县长钟镜秋已向预二师接洽投诚。详情尚未据确报。二、宝凤山、蜚凤山、飞凤山均经我先后克复。三、腾龙路、腾八路已经我切断，腾敌已陷孤立。四、腾城及城郊各据点尚有敌约近三千人，城内有敌伤兵数百人，刻正赶筑工事，似有死守模样。除报外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。午支。秘。
2）7月7日代电
云南民政厅长陆钧鉴：（一）来凤山已仍在攻击中，城内之敌闻将行李运出城外；（二）伪县长钟镜秋由预备二师解交霍总部扣押中；（三）前昨两日，敌在腾城附近肆行屠杀，民众之说又克复期恐不远。除分报外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。午虞。秘。印。
3）7月28日代电(www.xing528.com)
民政厅长陆钧鉴：连日阴雨，前方战况寂然，二十六日放晴。下午一时，我步炮空一致协同，向来凤山及城垣残敌猛攻，战况至为剧烈，当即攻克来凤山，大部残敌退六保街、全仁街女子小学附近，仅来凤山东北之凹部，尚有敌盘据。我军当日攻至南门外花牌坊附近，另一部于东城墙缺口冲入，战事逐渐进展，曾攻至城中心文星桥附近桑园灵官庙之线，已被我军确实占领。入晚，敌曾发动反攻，但无何效果。昨二十七日激战甚烈，来凤山之残敌亦已肃清，城内战况不明，此后似将进入巷战阶段。除分报并续探报外，谨电鉴核。职张问德叩。午俭。秘。印。
21.封维德报我五十三军克复猛连、腾龙桥进驻蒲川乡等情的代电（1944年7月9日至15日）
1）7月9日代电
昆明。民政厅厅长陆钧鉴：（一）昨因我五三军一三〇师及军部，山江苴沿龙江东岸南下，取道龙文挢、龙江桥两处渡江，向蜚凤山、芹菜塘、上下猛连一带推进，又因连日大雨、江水泛涨，骡马及重武器无法济渡，赶修龙文桥以利戎机。查龙文桥系职提倡修建，钢索器材均由仰光采购，以地方沦陷尚未落成，乃将器材疏散保存，今赶修此桥，职应到桥照料协助修建，乃于本月五日由瓦甸孙家寨至龙江乡本宅（距龙文桥三公里）督率保甲长派伕协助，漏夜赶修，于本月九日上午八时将桥板铺齐，人马已能通过，尚须增设栏杆、加固桥面，在此二日内可以完成。（二）我军一路先后将上下猛连、罗汉冲、大董、洞坪、倪家铺、毛家村克服（复），进至满金邑（距县城二里）。一路将芹菜塘、玉壁村、尚家寨、蜚凤山、娘娘庙、董库占领。一路将打苴街、老大门、买鱼村、上下马场占领。一路将哨坡、里仁村、宝峰寺占领。一路将缅脊，芭蕉关占领。均向县城来凤山进攻，敌虽盘据县城来凤山顽抗固守，然已成釜底游魂。我军四面围攻，一俟重炮过江，陆空配合，即可一鼓歼灭也。（三）五三军军部现驻节本宅，日内职即随同军部向县城续进。除分报外，谨电祈鉴核。梁河设治局长封维德叩。午佳。
2）7月15日代电
1.我五三军部队克复猛连后，又将黄泥坎、腾龙桥占领，进驻蒲川乡蚌乃一营，梁河马垒一营。
2.我军大部进驻城郊围攻县城，——六师师部驻大董乡、一九八师师部驻小西乡，三六师师部驻下北乡，预备二师师部驻明朗乡，一三〇师师部驻龙江乡。
3.县城附近之拐角楼、田心、松园、龙光台、和顺乡均被我军占领，满金邑已占领三分之二，来凤山占领三分之二。
4.由十日起至十三日，连日轰炸县城，十四日午后一时投烧夷弹，火光冲天，延烧一昼夜，今早火势未熄。
5.滇康缅边境特别游击区副总指挥董仲篪、第五纵队司令杨文榜进驻河田乡、丝光坪、截击腾八公路，并在就近各乡征调壮丁。
6.职属南甸土司龚统政与匪军萧光品畏罪逃往萝卜坝，老土司龚缓出而周旋。
7.龙文桥完成后，五三军运输炮弹粮秣均由此桥经过，职就近发动龙江乡之骡马民伕协助输运，加强作战实力。
8.龙江乡橄榄坝站后山之黄草坝，开辟长方形之小飞机场一个，昨（十四）今（十五）两日均有飞机降落。
9.据猛柳街附近之人云，数日以来龙陵方面炮声甚烈，定有激战。
22.李国清转报潞西设治局战斗详报电（1944年7月17日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：窃职于七月九日据潞西设治局战斗详报，陈述该局长统率游击部队与敌在莲山境内作战经过一案，并附呈该局战斗详报一份。等情。据此，除电饬向机推进随时具报并分报外，据报前情，理合电呈鉴核。职李国清叩。
附
潞西设治局战斗详报
甲、战斗前敌我形势之概要
一、敌军形势
1.三日午后八时到达赵家寨后，旋据当地人众报称，敌约三百余，由畹町开来，二日到达大陇川、户撒、腊撒抢掠财物，并每处强派骡马百匹，限四日前缴送，否则以烧杀手段对付之。
2.干崖刀三拐、盏达土司思鸿升等伪军共约三、四百人（系山头摆夷人），为敌内应，到处捣乱，谱杀汉人及抢掠财物、骡马资敌，并于太平街、小辛街、干盏梁子等地袭击本支队、堵击我第二支队前进。
3.本支队（欠第十二大队）与第九师高副团长所率之加强连，决心协力驱逐户撒等地之敌，相机进袭畹町，策应友军进攻腾龙。
4.四日午前三时出发，向户撒之敌搜索前进，另以十一大队预伏于户撒、腊撒通大陇川之要道，截击该敌及骡马销蜇，其行进姿态部署概要。
乙、影响于作战天候地形者
一、四日整日大雨，我由隐线冒雨夜进至赵家寨，而又继续向该敌神速攻击前进，实出敌人意表〔料〕。
二、沿途系森林地带，故各进至预定伏击、攻击地点均未暴露目标，尤以伏击部队占先制之利，突然以猛烈之机枪火力射击，为敌梦想不到处。
三、诸葛营为孔明先生平蛮扎营之地，高过新城地带，森林荫蔽，兵员运动便利，四周有密密之刺竹为天然之障碍物，东蛮恶系土围墙瓦屋，另有外围墙及天然之外层，附防物助敌固守顽强抵抗之利。
丙、敌我兵力番号及指挥官姓名
一、据户撒土司人员报称，所见敌指挥官符号系书明为讨伐先锋，第一路大队长符号外又加挂“心”字章，亦有挂“勋”字章者，该指挥官衣领系金边两颗星花之阶级，另有行政伍长谷口（又名本岛）同来，查敌死尸之文件证明为五十六师固一〇六联队金刚宗四郎之高木营中队官兵，约百三十余，谷口率摆夷山头兵五六十，共约二百人，代字即七八口，派遣军龙字六七三五部队，干崖刀思伪军约三百余。
二、我和加强连之战斗员共约四百五十余。
丁、兵力部署处置如下：
一、第一期兵力部署处置如下：
1.敌约三百余，由畹町开来，企图在征发骡马、抢掠财物，新城有敌百余，腊撒敌约七八十名。
2.本支队（欠第十二大队）与加强连决心以迅雷之姿态歼灭该敌，相机进袭腊撒、畹町之敌，策应友军顺利进攻腾龙为目的，其部署如左：
A、兼第十一大队长李秘指挥该大队于本（四）晨二时出发，沿户撒东山梁子至腊撒、户撒通大陇川之要道要隘择地埋伏，截击溃逃之敌，及抢夺骡马辎重。
B、第十大队为前卫特务及机炮中队，与加强连为本队于本农三时出发，沿通户撒大路向新城严密搜索前进。
二、第二期兵力部署及处置
1.距新城约十五里许，据报敌约百余，马约百匹，于本（四）晨九时出发，向大陇川开去。旋又据报，敌约八十余，马约五十匹，由腊撒向新城前进中（该敌携有四〇小炮两门、轻机枪四挺、掷弹筒六个）。
2.据报后即令第十大队派一中队沿路右林摸索前进并确实掩护本部迅速占领新城，进出于诸葛营为作战本阵地，午后二时二十分占领新城，旋即进出新城南门约五十公尺，即与该敌遭遇，战斗由是开始。
戊、战斗经过
一、敌既占领诸葛营营盘旧址及东蛮寨，强固村落之地利而［待］机，先是以凭依强硬阻我前进，我即以加强连之一部固守新城之守卫，并以加强连兵力一排、迫炮两门行正面之攻击，并以该迫击炮火掩护攻击前进。
二、右翼中队以一部侧攻营盘旧址之敌，左倒背主力对干崖梁子刀思各伪军，严行警戒，以防意外。
三、第二中队任左翼攻击队，由左对东蛮下寨之敌施行包围攻击形势，一时四十分我边炮射击开始，同时我左右各中队乘势攻击前进，至田坝边之线，为敌猛烈之机枪火所阻，不得已各自利用地形地物，以火力射击相持，战约四十余分钟之久。
四、下两时半，我将步重兵器重新布置后，即以轻重机枪及迫炮施行猛烈之射击，制压敌人，我右中队之一部，跃进至旧营址敌左侧背，该敌此时恐惶万分；骡马纷纷后溃，实有全部溃退模样。同时敌掩护骡马先行之，主力行抵东山梁子山腹十字路交叉处，突中我伏击队之奇袭，予以严重之伤亡，溃不成形，四散乱窜，逃命而已矣，如斯对敌整个形成四面包围，敌既无退路，即凭依地势之利、家屋围墙之坚固，与我作殊死战。我亦欠缺硬攻之条件，即停止攻击，形成胶着相持不下之状态，为敌约二小时之久。我后以第三中队从右翼增援攻击，敌亦有增援部队赶到，并有四〇迫炮猛烈向我射击，而彼此机枪、迫炮枪声更为激战猛烈，终以我官兵攻击精神旺盛，再接再励，逐步向前。同时，我迫击炮弹正中敌指挥官近旁，该指挥官不顾一切，率十余骑加鞭飞逃，我右翼中队即夺获营盘旧址，其时正是下午九时左右，敌亦乘黑夜沿河沟溃走，户撒遂告无敌，战斗是以结束。
己、敌我伤亡损失及俘获
一、敌中我伏击，阵亡官兵十六员名，伤二十余名，毙马约二十余匹，俘获物如附表数。
二、在营盘者敌阵亡官兵约十七员名，伤十余名。
三、我加强连重伤官一员，本支队伤分队附一员。
四、所夺获战利品均如附表。
庚、对斯役之作战经验教训及意见
一、本支队无枪榴弹、掷弹筒，不能作近距离之战斗。
二、缺少刺刀不能施行白刃战斗。
三、不可予四方包围，敌既无退路，即与我作殊死战，须留敌退路，迫以放弃阵地，待至相当地点、地区，时以伏击或以火力交叉歼灭之为有利。
四、以避免正规之阵地战为有利，总以诱敌就伏击或利用不良之天候，避免大路行军，接近敌人以奇袭等手段为有利也。
23.李国清转报腾冲七月九日以前之战斗情况电（1944年7月31日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据腾城县长张问德秘字第一三九二号午真秘代电报称：据探报，七月九日以前之情况如下：（一）水上少将已调往八莫防守，腾城敌军不满千人，城垣四郊高地，仅来凤山仍在敌手，如我能以大批飞机将来凤山钢板水泥工事炸毁，腾冲指日可下，倘以步兵攻击，则牺牲必大。（二）敌防空洞至多均系钢板水泥建筑，仅腾四门附近即多至百余个，弹药粮秣储藏均在其内，此种工事破坏非重磅炸药不为功。（三）探悉敌在来凤山储存粮秣弹药及饮水，至少亦可供作战三月之用。（四）据碗窑人民俘虏之池田辰雄中尉供称，自十月（去年度）以后，日缅海运断绝，关于军运困难，军用品缺乏一事，其长官常下令不许浪费，其中一部分系由泰国接济。（五）据确悉，泰缅铁路已于去年十月底通车，系由仰光经马打万直达曼谷，惟萨尔温江无铁桥，系以轮渡。（六）探悉敌在缅原有九个师团（系第二、第十二、第十五、第十八、第三十一、第三十三、第五十四、第五十五、第五十六等九个师团），今春进攻印度，约使用五个师团番号之兵力，故滇缅边境之敌，除五十六师团及十八师团之残部外，无多敌军，现下缅甸亦有两师团，系由大坂一带征调而来。是否为第四师团及第十六师团，尚不明。（七）敌在缅所征壮丁颇不耐用，敌进攻印度之急进猛退，缅兵颇失信心，故近来逃亡日以千计。（八）据悉新一军克复猛拱时，毙敌一千五六百名，俘虏百余，获步枪六百余枝，轻重机枪二十余挺。除分呈外，谨电鉴核。等情。据此，除电饬继续探査随时具报并分电呈报外，谨电呈梭。职李国清叩。午世。秘。印。
24.李国清转报腾敌据城负隅电（1944年7月31日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据腾冲县长张问德秘字第一四三四号午删秘代电报称：近日以来，我各部均已推进城郊，敌凭据城垣强固工事抵抗甚烈，职应乎需要于明（十六）日农推进邵家营（距城约二十五华里）办公，一俟腾城克复，即拟入城。除分报外，谨电鉴核，恳电转报。等情。据此，查残敌据城负隅，可望一鼓歼荡，惟以军事胜利告一段落，复所亟应着手者，厥为地方善后。除电饬该县长积极筹备、妥为安抚外，谨电呈核。职李国清叩。午世秘巳。印。
25.张问德报我军攻占腾冲城南城门等地战况电（1944年8月23日）
民政厅长陆钧鉴：我军自八月二日围攻腾城以来，敌凭借城垣及工事据险顽抗，我军伤亡极大。至十三日总攻城外，英领事府、海关、帮办衙门及城南市街全部克复，我军并占得南墙数段，十八日我军占领南城门、左所街、右所街、武侯祠、督办署等处，近日战斗殊烈。截至昨日止，残敌已被遥退至城内西北角，西北角城外之拐角楼已被炸为焦土，刻残敌尚有六、七百，然伤病不能作战即居半数，腾城之完全克复为期已属不远。职昨日亲赴腾城南门外街市视察战场，破坏极大，汉奸杨吉品前晚投降，已被部队扣押。除分报外，谨电鉴核。腾冲县长张问德叩。未梗。秘。罗。
26.李国清转报龙陵县长许颖贤午皓代电（1944年8月14日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据龙陵县县长许颖贤由该县蕨叶坝午皓代电称：“（一）增援平戛敌已被我军击退，仅仍有少数盘据原据点，我钟军因驻地及补给困难仍回原阵地；（二）腾冲方面敌，据昨日由该县到猛冒谍报人记而谈，仅来凤山及城内壕洞有千余人，其余地区均无敌踪，我军已逼近城下，便衣队随时入城活动，该县民食不感缺乏云。”等情，正转报间，复据该县长午筱代电（仍同前地寄呈）称：“（一）平戛敌最近由遮放增来一千二百余人，铣日我钟军长率新28D搜击，已在蕨菜见面，转达钧座慰问之忱。（二）松山及县城西南残敌无变化，但均为我荣一师严密包围，不难歼灭”各等情。据此，除电饬继续探报并分呈外，谨电请鉴核。职李国清叩。未文。秘情。印。
27.许颖贤报我军进於平戛、芒市等地情况电（1944年7月25日—9月6日）
1）7月25日电
民政厅兼厅长陆钧鉴：（一）据养日第九师俘获敌人班长大木又次供称：删日援平戛敌千贰百余人，经我266R与26R夹击后，分向猛堆、平河、龙潭大石头等处向芒市溃逃，本人在平河被俘，此役毙敌四百余名、骡马百余匹，获步枪二十余枝、机枪一挺、钢盔、文件多件云。（二）由滚弄至芒市阵线系第二军之新三十三师（驻滚弄一带兵力两团）、第九师（驻象达一带，兵力约二千五西人）、第七十六师（驻平戛附近兵力两团）防守。（三）据谍报，芒市敌约三千人，内有日寇千余人，其余系缅人及山顶摆夷，近将多数谷米推倾河内。（四）我军于有农向芒市敌攻击，枪炮声渐远，进展顺利。（五）松山、平戛农县城西南之西山坡火药局等处，仍有少数顽敌固守。（六）伪县长赵鹏程在逃，伪内务局长刘宏仁因伤被我七一军部俘获于大桥，现经十一集团总部准保医治。（七）附敌组织地方伪政府机关重要份子李云卿、姚宗黎、张朝品、张良发等在逃，已饬属上紧严缉归案究办。（八）军用电台工作过忙，不易连络，普通邮电亦未设置，消息无法灵通，恳请配发无线电台来县工作，以利军讯。试署龙陵县县长许颖贤叩。午苻。（象达）。
2）7月27日电
民政厅长陆：我军第九师俭午攻占芒市，敌第一道防线老尖山、重要据点四处及笔架山、狗头坡两据点（均距象达十六、七华里，距芒市二十余里），获步枪十余枝，轻机枪三挺、掷弾筒五个，军用品多件，敌伤亡五十余人，我军伤亡二十余人。余情续报。试署龙陵县县长许颖贤叩。午俭戌。（象达）。
3）7月30日电
昆明。民政厅长陆钧鉴：（一）我军于陷日上午将芒市外围最高据点黄草坡、董家坟等处完全克复，前方部队已推至偏窝子、蛮弄山等处，正向芒市攻击中。（二）县城及平戛等处残敌无变化。试署龙陵县县长许颖贤叩。午陷戌。（象达）。
4）8月30日电
昆明民政厅兼厅长陆钧鉴：据报：（一）俭日象滚塘（县城西南五十里）发现敌五百余，艳日窜城西佛龙寺，陷日窜赵家祠、红土坡、西山坡等处增援，意图玩〔顽〕抗。（二）我军陷日克复城北东卡。（三）俭日我军收复松山大堡垒三个，艳日收复一个，陷日收复两个。（四）盘踞平戛石洞敌，因潮湿过重，日有死亡。试署龙陵县长许颖贤叩。未陷亥。（镇安）。
5）9月2日电
昆明民政厅兼厅长陆钧鉴：（一）芒市敌三百余，未世沿公路向我放马桥守军进犯，申东窜洧天门，冬日陷一丘田。（二）佛龙寺、赵家祠、红土坡、西山坡等处敌无变化。（三）松山我军日有进展，残敌集结大寨玩〔顽〕抗。试署龙陵县长许颖贤叩。申冬。
6）9月6日电
昆明民政厅兼厅长陆钧鉴：（1）由芒市向龙陵增援故千余人，被我军在南天门附近击毙四百余，在三官坡击毙三百余。（2）由城东南之双坡南京地等处逃出难民75人，经39师收容，于鱼午送县府，已妥为安抚。（3）风岭乡大松坪农民监视哨，鱼晨捕获松山逃出敌之苦力六人，内中粤人四名，福建、印度各一名，又朝鲜籍营妓一名。送荣誉师收容。据供，山洞敌伤的约五百，好的约两三百，粮食已完，日有自杀等情，谨电呈报。职许颖贤叩。中鱼戌。印。
28.张问德报反攻腾冲前后各种情形报告书（1944年8月28日）
一、去年十月撤退以后一般概况
在去年十日撤退以前，敌行政班本部长田岛为图控制民心，离间军政两方合作情绪，曾于九月十一日由伪组织设法转送一函，要求会晤，经职严词拒绝，业已呈报在卷。迨十月撤退，县境沦陷，在高黎贡山西麓已无我军活动之踪迹，于是，故对于沦陷区人民控制日渐加强，对于沦陷区之压榨愈演愈烈，其情形如下：
腾北沦陷以后，敌行政班本部长田岛、伪县长钟镜秋、伪维新社长杨吉品等即到腾北各地，成立伪乡镇公所，分别受桥头、瓦甸、江苴、间东各地敌行政班之指导监督，各伪乡镇公所之主要事务，则在征集伕马、捜寻副食、屯集食粮。
关于屯积食粮一事，系由伪县长钟镜秋承敌行政班本部之命行之。风瑞一乡（马面关、桥头、界头一带地区）即被逼屯积十五万箩，合计全县屯积总数约近八十万箩，如以之碾米，可得米一千六百万斤之巨数。且去年栽插时，适值“五·一四”战役，而收获时又值“十一二”战役，产量不多，在十月撤退以前，腾北食米每斤仅国币三元，而撤退以后，收成较欠，及敌伪大量屯积之故，米价上涨至每斤国币二十四元，约当原价八倍。
关于搜寻副食一事，则山各地行政班责令伪乡镇公所为之。每日需牛若干、猪若干、鸡若干、鸡蛋若干、小菜若干，均限每日正午十二时送到，如有违误，即罚派一倍，如再不送即予烧杀。
关于征集伕马一事，其使用之方有二：一用于修筑公路桥梁及构筑工事，一用于输送粮秣弹药或开辟菜圃。而征集方法，则常系每户一人，倘有因并无男丁可出，只有出钱雇替。因物价高涨之故，每日一伕之雇价常在新币二三千元之间。
以上三项敌所加于沦陷区民众之痛苦已深，而各伪乡镇公所义借经费缺乏之名，实施压榨之实，除摊派门户而外，其情形如下：
各伪乡镇公所均举办落地税，腾冲各地街期均系五日一转，每逢街期，所有摊贩，无论贸易额如何，均须缴纳落地税国币一百元至五百元不等，甚至小菜之贩卖亦不获免，但非缴钱，而系现抽，其现抽率由十分一至五分一，而在闲街期之摊贩亦须照缴。每伪乡公所每月所收之落地税平均约在国币三十万元之谱，而猪心街、草坝街、缅曹街三街距城较近，沦陷较早，贸易较为繁荣，每月落地税之收入实更倍此。
其次，各伪乡镇公所则收牲屠税，在十月撤退以前，腾北牲屠税收不旺，每宰猪一口才收国币四十元，迨撤退以后每口即收五百元。舍牲屠之外，更益以烟酒，其每日收数，实属惊人，然较之落地税则少，其原已沦陷之区则更无论矣。
沦陷区民众除受敌人及伪乡镇公所之压榨以外，伪县政府亦为经费问题征收耕地税。最初伪县政府召集会议，宣布耕地税须不分等，则一律每亩收国币一百元，其后布告，则按国币五十五元、五十元、四十五元三等额收，全县共有田四十余万亩，平均约被伪县政府征去耕地税国币二千万元。然各伪乡镇公所有于伪县政府会议宣布，以后布告征收以前即已照国币一百元之数额征收，且加收每亩手续费国币十元，以是人民因伪组织压迫而付出之三十二年度耕地税，其数字实超过二千万甚巨。
其次，沦陷民众在敌人之毒化政策下种植鸦片，其中实有少数牟利奸徒作祟，从而伪县政府亦征收烟亩税，伪县长钟镜秋所收之烟亩税，原定每亩缴烟土二两，然一般经收人又于中藉手续等名因增收一两、二两、三两不等。此项情形，于早期沦陷之地域为然，而于去年十月撤守之腾北，尚无何象迹可寻。
至由伪组织原经组织之商工会、低利银行、协新公司、东亚公同等（原于三十二年度工作报告书内已经详细报告），则由伪县长钟镜秋与群伪合力经营，共牟私利；东亚公司则系专门供应敌军之副食品。凡此所出，实际均取之于民。
前由汉奸杨吉品组织之第一便衣队（后归敌宪兵队指挥），亦另以伪维新社之名义出现，伪维持会之组织，实为杨吉品平素所领导之帮会之一种变象组织。其基本任务，由敌人所付与者，则为搜寻我方便衣及官兵，彼等于一工作，可谓竭尽能力以赴，而同时各乡镇于敌人压迫及在杨吉品号召之下均成立伪维新分社。所有伪维新分社均以工作队之名义成立，备受各地行政班之监督与指导，彼等搜索我方便衣及官兵时，特别注意其潜藏之地点，于是，从而百端索诈，此种潜藏地点之百姓更益以一般无知官兵，于去年十片腾北撤守以后，因生活上之困难而逐渐投入敌伪，反而指引搜寻，则更为锐利，因是一般民众之痛苦以及所受之损失，遂无法估计。此种情形尤以腾北为最。
当腾北撤守时，腾南有萧光品者，系属龙潞游击副司令常绍群所部，时时出没梁河及县境迤南龚河西、清水、蒲川、新华各乡镇，到处派伕、派壮丁、派马、派米、派款，苟有不遂则杀戮随之。同时，梁河设治局系与职府同时撤退，其留置梁河地境之第二股股长杨育榜从事游击工作，土司龚统政投敌，对于杨育榜之游击队自视如眼中钉，而萧光品亦为杨育榜游击队之存在对彼不利，遂一方直接连络土司，间接即利用敌伪驱除杨育榜，于是梁河及腾南之民众痛苦，遂至不可言状。
又响胡国本者，原系滇西边区自卫军第三路黄福臣之旧部，治腾北撤守时，受腾北瑞滇乡民众之救护逐渐扩展，最初尚能爱护民众，其后则因份子复杂，亦不免有骚扰情事。在去年十月撤守以后，各乡镇于敌伪毒化政策之下种植鸦片，一般民众被敌伪之宣传，因而烟民特别增加。
二、反攻开始前之一般概况
在去年十月腾北撤守以后，一般民众至为失望，而在一般推测，以为即使我军有力反攻，亦须在本年雨季以后，于是一般奸伪宵小乃趁机大事活动，其目的则在搜刮财货。
其第一现象，则在游击性质之司令突然加多。原在腾之游击队仅有萧光品、胡国本两部，彼等借搜枪、筹饷、清除汉奸等名义诈索财物，颇为成功，于是群起效尤，甚至有自刻关防、自称司令者。
其第二现象，则在我方便衣突然加多。自腾北撤守以后，我方便衣活动已较困难，仍由一般民众保护活动，而原曾投入敌伪活动者，希图将来得有保护，除有一部投入游击队外，而投入便衣队者则较多，此种原曾投入敌伪活动者，则勾引便衣队，藉名清除汉奸，排除异己，搜索财物。
有此两种现象，遂成地方上财货损失重大，部队军纪荡然之事实，于是绑票之风突然盛行，而暗杀之事亦层出不穷。
凡此败类，彼等于敌伪之动态上类多茫然，或仅有已失时效又不正确之情报，惟对于民间有一事侦知极为明确。
腾冲商场虽极有名，而社会经济生活之发展仍属畸型，故富商大贾多集结于城市及附城之各乡镇，彼等虽深知处于敌伪压迫之下无可施为，但若雨季一过反攻到来，彼等诚心所欲作之贡献不可不预为准备。而彼等准备之目的则在金钱与米粮之秘密集中，因此一般游击司令、一般便衣侦探遂得以乘机敲骗，甚至有人朝被此处绑去，用钱几万或几十万甚或几百万得释，而暮又入另一处之手。似此情形，在距城三十里路以内，十里以外，几乎到处皆然。从而敌人借此大肆宣传，影响国军名誉莫此为甚。
在去年栽插时期，适逢天旱无雨，及后勉强可以栽插，又逢五·一四战役，秋获时期，又逢十·一二战役，收成大减。腾冲笮田四十余万亩，因土性薄瘠、气候特殊，产量过少。在平常年，谷物产量仅约三百五十万箩左右，实际上仅能维持全县九个月之食用，其余三个月，即须向夷方土司地带购进，去年收成既已大减，且又经敌伪控制八十万箩，故民食不敷甚巨、由此而发生第一现象则为米价上涨，在去年十月腾北撤守以前，米价因统制得宜，每市斤仅国币三元；在去年十月腾北撤守以后，米价上涨约当原价八倍，即每市斤需国币二十四元左右。从而一般物价亦随之上涨，例如阴丹士林布，每市尺即需国币约一千元左右，而一方缅甸货物奇缺，反向腾冲购运，因此刺激物价。
腾冲民盐原系云盐之销售市场，自腾冲沦陷以来，原有盐务机关无形撤销，而一般盐商又因时势严重，大多裹足不前，因之腾民间食盐极度恐慌。在去年十月腾北撤退以前，腾北民盐尚有公卖店维持，以去年十月腾城撤守，公卖店撤退以来，民盐断绝，敌即利用此一事实，将缅甸海盐运到，藉以为政治工作上之一助。从而规定食盐之买卖，须以其军用手票，其比率常在新币三十元上下，上涨之最高价约四十元，下跌最低价约二十元，于是一般无知愚民以及牟利奸民，即有从事军用手票之贸易者矣。
一方物资奇缺，而另一方则敌货充斥，此项敌货之经营，均由敌伪组织之协新公司及日新公司为之，所有剥削民众而得之利益，均入一般奸伪之手，同时猪腥街（在腾冲南三十里）、草坝街（在腾冲北十五里）、缅箐街（在腾冲西北三十里）之新兴市场特别兴盛，而一般奸伪之鸦片市场亦即在是。
腾敌为加强控制，曾有成立腾越省之拟议，其范围即以潞江西岸之国境为之，其后以何缘由遂告终止，尚无明瞭。逐将南甸、干崖、盏达等土司令全盘控制，组织土司监督厅于绮罗之观音寺（在腾冲南七甩）。于是县境邻接南甸土司之边境原有夷民住在之区，遂完全为土司控制。
敌伪之压迫既烈，于是，一般民众希求解放之心遂切，于是有人利用此种事实搞〔敲〕骗，谓国军反攻在即，此等居民须准备若千万交出应用，地方因此种搞〔敲〕骗而损失之财力无法计算，而游击便衣之名，民众遂畏之如虎矣。
三、反攻以后之一般概况
此次反攻适约雨季，原非敌人意料所及，故其对沦陷区民众之统制实未见有若何优良效果。
国军反攻系五月十一日开始，最初进攻北斋公房之一九八师，于十三日以一个团，由凤瑞乡吉济炎任向导官，由北斋公房以南之马家河山道越过高黎贡山，于十五日克服马面关。此克踅马面关之一九八师五九三团为首先攻入县境之部队，民众确知我反攻业已开始，且知反攻之兵力雄厚，惊喜异常，民众咸能咬紧牙关忍受一切，尽到其应尽之责，支持一切。此种情形之演进，直至目前犹未少歇。
第一、高黎贡山之全部攻克，历时四十一日（自五月十一日开始反攻，至六月二十一日克复江苴街止）。自五月十三日起，越北斋公房以南之马家河山进、石门坎山道及南斋公房以南之路心山道越过高黎贡山者，先后计有一九八师一个团、预二师三个团、三十六师三个团、一一六师三个团、一三○师两个团。此十二个团之粮弹补给，除弹药系由空军及后方勤务部队担任，而关于粮秣则全［由］当地民众补给，截至六月底止，除马料之供给外，仅军粮一项之供应.即超过二百万斤，截至七月底止，总计又近五百万斤。当国军反攻部队越过高黎贡山而南北两斋公房尚未攻克时，县境以内并无兵站之设置，最初民众激于义诚，自动煮饭，连同菜蔬一并送往阵地之事至为普遍，且继续几至十日之久。其后，以此等居民均属居住高黎贡山西麓者，财力有限，遂告终止。反攻各部队从小道进入龙川江东岸，大都并无输力，而部队因作战之故，又多数分散，一般伪乡保甲长又多在逃，新任乡保甲长多数又在作战地境，无法执行职务，因之部队食米大都就近取用，民众亦尽量供应，然至存谷已尽时，无可供应，部队食米发生恐慌，由是一般不自然之现象自然发生，民众亦因是畏惧而逃散，因是而秩序大坏，亦因是而渐有屠宰耕牛之事。此种现象，迅即普遍发生。县政府于六月二十二日返抵县境，各高级将领亦先后推进，始克改善。推其原因，因地形困难，输力有限，而兵站机关于六月二十一日两斋公房隘路完全克复，延至七月五日约两星期始见推进，故此种推进过迟演成无人负资维持现象，实为最大职因。
在兵站机关迟到之两星期以内，接政府先行分划地区补给粮秣，直至七月五日二十集团军兵站分监部到达，此种资任即归分监部担负，然分监部亦未能协〔携〕有颗粒到来补给，乃要求县政府以腾北民伕万名，于十日内将户帕存粮六十万斤运至江苴街，户帕为潞江东岸、距双虹桥约三十华［里］之一小诏市，距江苴街约近一百八十华里，而当江苴附近人民新归者尚厉廖廖〔寥寥〕，此一万民伕事，实非集合腾北民力不为功，然当时一班民情以供应军粮，除马粮不计外，仅人粮已近二百五十万斤左右，几至罗掘俱穷。倘能将户帕存粮运至江苴，至少可供应军粮。约十月份以后部队推进，人民负担自可减除，故人民甚愿代运。然兵站仅认定江苋玉户帕来回只四日程，故给与民伕之待遇无论如何只货给每运军粮六十斤之民伕食米六斤、盐一两二钱、副食国币肆拾元，虽争之至再，亦不允再加。于是，乃将此六十万斤米按各乡镇人力多霖，分配于风瑞、宝华、曲石、上北、兴华、三盆、东屏、明龙、瑞滇、古永十乡镇。然当雨季，山道通过困难，潞江烟瘴甚炽，民伕背负重量，不能达到预期规定，故户帕运粮在时间上几及四十五万方始运完。民伕因染死者已逾二百，病者尤多，刻已加调査，先将其在乡镇门户完全免除，俟地方克复以后，再行呈请抚恤，而同时所发生之问题有二：其一为霉米问题.原日由兵站所屯积之米，对于通风与防湿类，多不能注意，以致发热、霉烂、成团、成粉，兵站不肯接收，以县政府在大塘子之汉龙暂住待机之七日中，因食米缺乏，向兵站借米五百斤，其中即有近三百斤之霉米，证之，此实不能由民伕负责。同时，即使民伕未能携有完备之雨具，但丁户帕至江苴之行程中，无论如何，即虽淋雨亦不能即霉成粉团故也。其二，则收发两方兵站秤上之差掉，故数量相差十分之一，即六十万斤米运到江苴时，按兵站计算，仅五十三万余斤。此刻，关于户帕运粮帐目之结算，尚未能告一段落。
迨至七月杪，全县供之军粮，除马粮而外，仅人粮一项，即近五百万斤。此时，来凤山已经克复，对腾城之包围形势已经完成，大军均已离开龙川江西岸地区集中城郊附近，关于粮秣之补给，实际上兵站仍无法负责，各部队对于粮秣补给一事，事实上均备与其求之兵站、不如求之乡保较为切合实际之心理，均直接向乡保要求军米，从而一般部队领粮之军士又以杂兵为多。对于军纪，平素均无严格之要求，彼等至乡保公所领粮领料，几至无所不为。于是，乡保长被捆、被打，时有所闻。自惠文桥、龙文桥修复以后，补给路线已经缩［至］可由保山经山蒲缥越过潞江，再经禾木树至腾冲，自此线通行以后，在八月上旬以前，腾冲民伕四千人，驮马、驮牛二千匹，合计约共八千人之运输力，前往禾木树接运粮秣，乃竟空手而回，在原来产米较少、驻军较多、较久之区，中产以下之人民无米可食，其能以荞充食者反为上乘。另一方，因食粮缺乏、军粮紧急之故，米价暴涨，每公斤需段币五十元，且市价已有超升达六十元之纪录，民食堪忧。甚政府乃将地方粮食实际情形通报积总司令，并建议即向梁河、盈江、莲山各设治局地区筹购军粮，倘能筹购五百万斤，即能维持军粮两个月。而分监部反于八月七日召集各乡长，压迫具结认征购军粮二百万斤。会后各乡长到县政府陈述情形，经再三考虑，由县长向霍总司令要求核减为一百五十万斤，其中包有各乡镇富户捐送之军粮五十三万斤在内，并议定在八月七日以前供应之军米一律不给价换据，抵除未来征购，在八月八日以后供应之军米给价换纸，抵除未来征购。惟因秩序无法维持，已供应之五百万斤中，能领得单据，无论其为正式领据或便条者，仅及半数而已。至于马料，县政府已经奉到明令，战时改善部队生活，代购油料、副食、豆麸皮、马草办法已经废止，国军副食、马干均由国家补给现品，而兵站认为马料例由地方筹购，不能抵除征实、征购。前途交涉结果如何，尚不可知。
关于民力使用，除户帕及禾木树两线运粮之民伕外，尚有附城各乡对于攻城部队之各种协助，民伕一项，合计全县使用民伕约达三万五千人左右，此中实多浪费。例如，清水乡军米须送上云兵站，而驻在清水之部队又须往上云领粮，清水、上云相距约八十华里，上云民伕既须送军粮往清水，又须为驻在清水之部队往上云领粮，清水向兵站要求直接由驻在部队拨领，并不准许，此其根本用意何在？固厉莫可究诘，而于民力之使用极不经济。
县政府于入境以后，即通令各乡镇组织合作站，供应部队一切，籍以安定秩序，维护军纪。然兵站虽经通知，并不规定各部队之日需定量，于是造成物力无限制消耗之状态，从而各乡镇对规定价与市价之差额，赔累数字几达四千万元。此四千万之数字，虽属惊人，令人难以置信，而实际上犹未尽情。
凡此由军粮补给以至人力物力之消耗，地方所受之损失极大，几至造成民情求死之现象。其责任，按诸实际，应归兵站。军令部所派之连络参谋以及随军记者类纯批评兵站事先无准备，事后无补救，而于事前事后之间又无统一适宜之计划，此实为反攻中一大污点。
民情虽然如此，而对于负伤之官兵则爱护周至，物品及精神上之慰劳固无论矣，而尤其食品之慰劳，几于无地无日无之，刻已展开成为一种广大之运动，且均由民众自动为之，而尤以妇女为多数，其情绪之热烈，甚堪赞叹。
由于游击便衣在反攻以前之一般概况所演成之局面，尤属令人愤激。
游击队最初仅有萧光品及常绍群两部，然以自称司令者过多，大都籍此搞〔敲〕磕百姓，此在高黎贡山战斗紧张之际为尤。然因彼县境以内，各地大都国军尚未到达，而敌人之防务又极空虚，有机可乘故也。彼等甚有声称，系奉最高统帅之命，征集物资，以供抗战之用者，由是由硬借而引起绑票，由绑票而引起摊派。另一方，各为扩充势力计，相率招纳亡命之徒参加游击，于是，原曾在作敌伪走狗之汉奸及地方浪子，睹国军作战英勇、声势浩大；逆料敌人即将失败，乃借游击抗战之美名，图避免将来其应受国家法律之制裁。此辈奸徒又从而籍游击之势力，对于旧曾怀有仇怨者，睚眦必报，而此辈平昔怀有仇怨者又多属忠干份子，因之一般良善殊受逼害。另一方，彼辈既已扩充势力，当即搜求枪枝，有枪者被捆、被打，迫交枪枝，不交者往往即被杀害。无枪而经济生活较可者，亦被勒索枪枝，往往非至出钱数千万不能了事，其司令如此，其所属之大队长、队长亦莫不如之。于是，除枪枝而外，关于兵员补充、饷源及主副食均成问题，从而在所谓两不管地带派壮丁、派款、派枪、派粮、派小菜、派卧具、派衣服、派马匹。几至凡有必要无所不派，亦几至虽非必要凡有所要亦无所不派。此辈平素所为，本已近乎掠夺，尚所派稍有不遂，则辱打、掠夺、枪杀随之而至。
至于便衣招摇撞骗已成惯技，彼辈为推广其所谓活动效果，亦大事扩充，于是由此而发生之第一现象，即为敌伪之便衣变为便衣，第二现象则为此种便衣或由敌伪之便衣变为便衣，其平昔素所交游者均为便衣，几至只须有手枪一柄即为便衣，或只须仅有手榴弹一枚亦为便衣，甚至无若何武器之流氓、地痞均为便衣，彼辈挥霍成性，于是予取予求，民力交困。暗杀抢杀，无时无之。
因游击与便衣之骚扰，即虽昔为富商大贾，数日之间即变为赤贫。所有民众均知此类司令、大队长、队长、便衣咸有鸦片若干驮，现金若干驮、花纱若干驮、表若干、首饰若干，且无不知其衣裳楚楚。于是赌风之盛，令人难以置信，往往一场赌博，其出入有至数百万者。而霸占良家妇女之事，亦随以发生。其中虽有赤心为国之游击与便衣亦因彼辈之名誉扫地而寒心，亦时有共哄之事。迨来凤山尚未克复而对腾城残敌包围形势已完成以前，县境以内，除城郊以外，咸已克复，攻击部队俱集中腾城近郊，凡无国军驻在地区，均为此种游击队便衣活动之地，而腾南尤甚。县政府七月一日自大地坡推进至曲石江南岸之邵大营，明悉此种情形，以为破坏军誉，为害地方、影响作战，莫此为甚。乃一面商请霍总司令，将所有游击便衣一律驱赴敌后，一面严令各地拒绝无理要求，拿辑违纪害民者解送严办，此种风气始略告平息。其后霍总司令枪决独二游击大队大队附和济成于太平街（小回街），冒充参谋之便衣张维于草坝街，此辈游击与便衣始告敛迹。和济成敲诈在百万以上，张维枪杀人民计二十二人，奸淫妇女无数，掠夺财物约近二千万，此一二人即已如此，合全体而计，腾冲人民所受之损失实无法计算。然此辈游击与便衣虽属敛迹，并未根绝，往往成国军来则走，国军走则来之现象，已成流寇现象，陷患殊深。
县政府前在大理时，曾奉腾大师管区李司令命令，以经奉军管区命令指令，滇西之敌我缓冲区为滇康缅特游击总部之征补区域，并指定征补该总部缺额一〇二九名，当时以地方沦陷无法遵办。迨至高黎贡山完全克复，县政府推进大地坡时，得第四区（江东山湾担山大尖山以西、马站街，欢喜坡以北地区）督导员王大纲报告，谓准滇康缅边区游击总部第五纵队司令杨文榜公函，已准腾大师管区代电，划腾冲、龙陵梁河、盈江、莲山、陇川、瑞丽、潞西、碧江、福贡、维西等十二县局为该总部之征补区域，又经该总部划定，腾龙两县为该纵队征补区，兹规定每乡征调四十名，请予协助，如何，请核示。同时，又得滇康缅游击总部副总指挥董仲篪私函，该总部亦须于每乡征调七十五名。请予协助。当以原日奉腾大师管区李司令代电，系划敌我之缓冲区为该部征补区域，地方既已克复，实非缓冲区域可比，规定之征补缺额一〇二九名，又未指定腾冲之配额若干，无从办理。且划定腾冲及其他十一县局为该总部之征补区域，县政府并未奉到命令，且腾冲之配征额究为若干，亦未奉有规定。如以该总部须在每乡征调七十五名，第五纵队须在每乡征调四十名，合计每乡须征调一百十五名，全县计有二十七乡镇，总计应征调壮丁三千一百零五名。仅腾冲一县已备如此巨数，合十二县局，而计其数目之巨，虽难确定，然究不近事实，且亦不能仅凭该部副总指挥董仲篪之一纸私函及属员之一纸报即可办理，乃一面由邮转电请李专员代向军管区请示，一面通饬严令各乡镇，非奉县府命令不得征交，乃各乡镇之报告纷至沓来。该总部及第五纵队之征兵人员已经遍布各乡，携带武装士兵坐催勒交，而于一乡之中所派来之新兵大队长、中队长等多如牛毛，此索五十，彼要一百，莫可究诘其来由，毫无头绪可寻，秩序固之渐乱。乡镇长与该总部或第五纵队所派之征兵人员争执层出不穷，而各乡镇长被捆被打之事亦即层出不穷。壮丁于是逃散，影响户帕运粮，实非浅鲜。同该总部之正式公文亦到，乃即据理回复，请予暂缓，应俟请示后再行举办。并一面再由邮转电李专员转向军管区请示。斯时霍总司，令亦认为游击部队在战时战地征兵影响作战，代电在该集团作战地境以内任何部队征兵可予拒绝。同时卫长官亦电令制止非法征兵，并将该总部及其所属部队调往芒市地区，离开腾冲。既而该部副总指挥董仲篪，鉴于大势如此，乃复函暂缓征调，候县政府得军管区回示再办，并撤回征兵人员。征兵既暂告段落，地方略觉安静，县政府鉴于局势严重、民众痛苦，乃以第三电请军管区转请免征，以道远邮电通信困难尚未奉复。征兵一案，可谓尚未完毕，而地方壮丁经该部强行拉去，名之为征调者已大有人在。
征兵之事未完，而征马之事又至。征马之事计有两种，一为征用，一为征购。反攻部队原有骡马包［括］后方勤务部队之驮马大队及部队中辎重及炮兵部队，共约有四千五百匹。当高黎贡山战役时，倒毙过多。如驮马第一、第二两大队，原有驮马约一千五百匹。至高黎贡山战役终了以后，仅胜〔剩〕苻骡马八十余匹。此种倒毙之数字实属惊人，因之输力极形缺乏，至围攻腾冲时，不得不征用民马补助运输。此种补助运输之民马，虽部队间供给马料，然以究竟不厉部队原有之故，且马无言，故于饲养及使用上均不加以爱护，同样倒毙过多。而征购之事，则属诸游击部队者为多，彼等征购马匹之官兵抉其游击惯习，分配定额，向各乡限日索取，虽名为征购，而实不名一文，甚至不征购马匹，专事骚扰，故捆押吊打乡保长之事，时有所闻。而其搜索所及，几至妇女之裹脚布亦不可免，因其可以作打草鞋之用故也。县政府现已下令拒绝此种非法征购，并拿滋事官兵。而关于征用马匹一事，正商请霍总司令饬令部队改善中。
反攻间之军纪以一九八师为最佳，而以后方勤务部队为最坏。在反攻间之前期，县境以内并无兵站及后方勤务部队败坏军纪之事件，以游击及便衣为多。而在部队间仅表现于搜索粮食及宰杀耕牛，及被至游击便衣悉被驱往敌后工作同时，后［方］勤务部队入境其表现因乃一变。后方勤务部队之第一现象即为经商。故在早期江苴、太平街等地，几无人民营业买卖，全属士兵，其营业货品以纸烟及食品为多。此种后方勤务部队大都炊具缺乏，因之民众之铁锅及旅行赶马之锣锅遭受损失。同时，为打草鞋而搜寻苎麻及破布，最初波及衣服，继而波及食品，续而遂因柴火之搜寻而波及房屋。此种风气迅即流行于部队间之输送部队，所有菜圃往往不数日即成一片荒土。此种部队本身于输送实力上既嫌不足，遂又不得不征用民伕，虽经规定有团长及独立营长以上之正式公函，叙明用途及需要民伕数量，经过核定以后，派由军官交涉，再行派遣，然实际上多为士兵。士兵之教育程度既差，且多属杂兵，管教又极不良。彼等到各乡保公所，首先要求招待。各乡保公所均属困苦异常，至不能如其所要有肉有鸡，因之摔碗之事至为平常，而乡保长之受辱者亦即随之。派遣民伕如以理拒绝，则枪托、木柴、板凳均成为士兵用武之器具。其所派遣出差之士兵，往往亦向乡保公所坐索车马，若不派给，定成为被捆被打之对象，若予派给，则往往又多一去无回，而民家尤多受此压迫，遂演成除少数公务员及少数乡镇长而外，因征派驮马、征购骡马及索要乘马之故，及至民无存马之现象。主食品虽由兵站补给，已演成全由地方供给之现象。自实行征购军粮以来，各部队粮秣事实上如等待兵站补给，依于经验常有枵腹之虞，故以直接向乡镇索取为主。于是各部队派队往各乡镇公所强取，虽经拒绝请向兵站领取无效，然各乡镇保公所存米有限，遂启部队竞争之心。因是而形成抢运状态。于是乡镇保公所常常集有取米士兵百余人，驮马数百匹，此争彼夺，结果不得者则归罪于乡镇保长，从而捆打交至，上下骚动。然地方人民于粮食极度缺乏之时，忍痛供应，希望早日克复，取得胜利，竟至有部队盗卖马料、食料之事，又亦有数部队因副食费及其他费用缺乏向大户贷款之事。不贷则已，若贷动即数百万，甚至有食盐数千斤之巨，而各街常常有官兵出售食盐及公开赌博之事。凡此均属牟利之事。此种事件愈演愈烈，士兵对于鸡、猪、小菜予取予求，转瞬即成为市场之发售品。此种情形亦渐波及布匹、花纱。一般民众均侧目而视。此种情形在阵地后方及较远之乡镇为尤，然于是强取而美其名为赠送更为普遍。
攻击腾冲之战斗至为惨烈，伤亡极重，逃亡之事层见不穷。然并无任何逃亡士兵自认其为逃亡者，因之造成一至为严重之散兵问题。其第一现象即为强占民妇，名之为上门安家。其第二现象即为鼓动抗拒征役。其第三现象即为走私经商，强取豪夺。其第四现象即为掠劫横行，虽游击便衣已经驱出，而新兴之游击便衣代之而起，甚至彼等仍假借原部队番号勒派，维持其日常之挥霍用度。民有枪枝，既被游击便衣强取一空；县有之保卫团队，又因经费、粮秣问题无法成立。虽请霍总部设法制止清除，然以腾城未下，实无力兼顾，于是从而造成极端严重之治安问题。县政府揆诸此种游击便衣及散兵，有成为流寇可能之事实，现正召集保卫队，并令各乡镇组织保卫分队三十名至五十名，以为维护治安之用。关于服装，现已由邑绅董南轩捐助一百二十套，而于枪弹，尚无确实可用之办法。
影响军纪者尚另有一事，即为汉奸之处理问题。伪县长钟镜秋除征收烟亩耕地税及为敌人屯积粮食八十万箩而外，兼利用势力与时机经营商业，其所获之纯利润究有几何，尚无确报，然据传约有数千万。钟镜秋于国军进攻高黎贡山时无所举动，直至国军兵临腾城之下，目睹日寇途穷势竭，乃翩然来归，美其名曰：“投诚反正”。最初系在预二师部，其后转解霍总部。同时，利用敌伪势力之伪商工会，伪低利银行、伪新华公司、伪东亚公司、伪协新公司、伪日兴公司等之主要份子，汉奸何世隆、杨聪林、董根发、靼思安等，均被部队扣押。彼等利用敌伪势力为奸作恶之故，均各拥有数千万乃至数万万元财产，遂名为扣押，实为保护之事，甚或有给予委任，公然穿着军服一任逍遥法外，莫敢谁何之事。于是，不但军纪扫地，籍此敛财，而且致忠奸难分，全失国家体统。今汉奸何世隆、杨聪林已由祺总司令严饬部队解交总部，而如瞿思安、董根法、孙镇元、伍融金等尤在实被保护之列。似此首恶真犯无法处理县政府鎊〔旁〕押候办者，尽力协从之徒，一时引起民众普遍之烦言，尚此情势无法纠正，奸恶无惩，赠望将来，实无从希图人民遵守法纪。且腾冲地处边境，倘将来一旦有事，此次实已种国防上之危机。县长拟于腾城完全克复以后，谙霍总司令严饬各部队将所有汉奸一律移归县政府处理，俾仲国法而肃地方。
此次反攻，在腾冲地境以内，实可分为两个阶段。自反攻开始至高黎贡山全部克复为第一阶段，围攻腾城至完全克复为第二阶段，第一阶段自五月十一日至六月二十一日，历时四十一日；第二阶段至今尚未能全部完成，已历时两月。民众表现，除于粮秣、输力、向导、慰劳、救护而外，最可纪念者为清除残敌，尤以瑞滇及凤瑞两乡为最著。其功应归于第四区督导员王大纲及凤瑞乡长吉济美，计俘敌七名，毙敌十六名，卤〔虏〕获步枪八枝及文件药品等无算。
县政府于反攻开始后第七日（五月十七日）离开保山，十八日行抵李家寺，十九日行抵瓦房，二十日行抵四棵树，二十一日行抵打朗，二十三日移驻汶上待机。六月十三日推进打朗，十五日推进大塘子待机，二十一日推进黄心树（淘斋公房东十五里），二十二日返入县境驻早三（江苴东北五里），七月十六日推进邵大营（南城西北三十里），八月一日推进大罗绮坪（腾城北十一里），已入腾敌大炮射程之内。我军于八月二日向腾城进攻，十三日总攻，已攻克腾城约三分之二。近传敌联队长藏重在腾城自杀，残敌尚约有战斗兵三百余，伤病兵二百余，事务官兵二百余，残敌有由拐角楼（腾城西北之城外角）向大盈江、新桥河突围，经缅赞、盏西转进八莫之企图。然我军攻击精神旺盛，防堵严密，敌寇完全就歼，地方完全克复即在目前，但以高黎贡山过险，腾城过坚，我军伤亡特重。
经此一次战役，腾冲人力、物力、财力之损失无法计算，胜〔剩〕余物资于敌寇搜刮之余，又多为反攻部队取去，将来复兴地方之潜能究有几何，亦无法估计。目前人民生活痛苦有下述。
三十二年“二·一四”战役，腾北市镇如桥头、界头、瓦甸、滇滩、阿幸街、固东、碗窑、刘家寨、马站街等重要市镇，全为敌寇焚毁，当时无家可归之灾民，已达一千零三十四户。至于难民更实众多。此次腾冲克复，城市房屋所余存者不及十分之二，居住问题无法解决。去年秋收减成，又经敌伪掠夺，反攻间部队在腾境作战兵员总数，包括后方勤务部队在内，全县人口在粮食消耗方面之统计，增加约近三分之一。米价在六略能稳定每市斤约在国币二十五元左右，七月上涨至国币三十五元左右，八月十日以前上涨至国币五十至六十元之间，八月二十日则已上涨约近国币七十元。依间前情形推测，在八月底米价每市斤不难超出国币一百元之数。此刻，去秋收开始时间约尚有两月，已有数地民众以杂粮及芭蕉、草根等充饥，在新谷尚未登场以前之一段时间以内，民粮问题无法解决。而今年之耕作，因反攻适在栽插时期，且原有农业民力又大半转用于协助反攻，故本年秋收是否能达六成尚为疑问。
自腾冲沦陷以来，潞江因军事上之需予以封锁，民间保有法币大半用于疏散，又经两年来敌伪长期榨取，游击便衣之搜刮及此次反攻之消耗，既无物资，又无现金可资周转。原有生产事大半停顿，如何恢复，因财力及技术问题上之困难，现在尚无法进行，且因人材上之困难，其全盘计划目前亦无法解决。
此次反攻战事经过时期，比过去历次战役经过时期为长，因战况又特别惨烈，因之掩埋工作实未能圆满进行。虽待战役终了以后立即进行掩埋，而因经过时间较久，不及掩埋地方多成枯骨，尚有腐烂、尸水横流、尸虫蛆动，臭气四溢。又值炎夏雨季，气候不常，因之时疫极盛。大塘（在挢头北二十华里）地方发生传染病，往往数日之间一户死绝。此种疫区已向西蔓延至茶山河。向南蔓延至界头以南之高桥，而痢疾、疟疾、烧热等症更属普遍流行，近又据报，鼠疫亦由南坎附近向北蔓延，现已在梁河南部之小萝卜坝发展，殊有继续窜入县境可能。刻县救济院组织虽恢复已久，而以医士及药物均感缺乏，治疗问题无法解决。
因之腾冲人民在战事破坏之下，在粮食恐慌之下，在游击便衣搜刮之下，在敌散兵骚扰之下，其生活之表现几成贫富齐休气象。
四、结论
县政府自返抵县境，逐渐向县城推进以来，对于协助反攻克复县境之目标已即可到达以后，即将转入协助反攻缅甸，筹办善后工作之阶段，已进行之工作如下：
在沦陷之两年中，第一现象则为师资缺乏，往往求一相当初中毕业之人充当小学教员亦不可多得。此关系于未来之民智开发实非浅鲜，故培养师资实为当务之急。已呈准教育厅设立县立简易师范一所，已决定为三年制，其一切章则，刻在筹办中。目前中心小学复课者已有凤瑞、宝华、曲石、上北、兴华、三益、东屏、瑞滇、龙江、明朗、中和十一校，保国民学校复课者，亦有五六十校。惟以经费无着，发展感有困难，其未设校各乡镇，现在亦准备恢复中。
在沦陷之两年中，第二现象则为自治人材缺乏。自治人材所缺乏，由及乡镇保甲长产生之方法，已于三十二年度之工作报告书内陈述。此次反攻，在国军到达之前，不明大义之乡镇保甲长不免有比附敌伪行为，其中藉名采取特务工作方式者虽多，而成效至少。故于克复地区之乡镇保长一律以毫无奸伪色彩及无不良嗜好者充任，藉以扶持正气。而关于地方行政干部之训练，现正筹办中。
在沦陷之两年中，第三现象即为沦入黑籍之烟民特多，且县境迤南迤西邻接夷司及缅甸边境，成为烟疲。禁烟行政之推进刻不容缓。此刻白露即在目前，罂粟下种之期即届，乃先行以严厉布告禁种，并严令各乡镇保长监查，并委派绅士为禁烟督导员，同为协助负责。至关于禁运、禁贩两项，若无有部队驻扎合作协助，似难收效。关于禁吸，因自沦陷以来，积习过深，现正拟议办法，以期定期戒绝中。
在沦陷之两年中，其第四现象，则为藉名参加抗战工作而实图利之情形到处横生，恐将来不免演成流寇现象，故于治安方面顾虑极大。县政府已于万难中积极成立保卫队，各乡亦成立自卫分队，一俟办有端倪，即当报请鉴核示遵。其余各节亦多在拟议中。惟目前情形混乱，支撑不易，而且邮电不通，深感有无所秉承之苦，县长拟于腾冲完全克复之后，稍事摒挡，晋省请示一切。
腾冲县长 张问德呈
中华民国三十三年八月二十八日
29.李国清转报龙陵敌情电（1944年9月25日）
云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷准潞西设治局国民党区党部筹备处情字第六号函送情报，兹将最近所获情报汇集于下，以备采择施行：（1）最近敌在龙陵城铁丝网内约有三百多人，顽强抵抗，已被我七一军八八师及八七师包围外，有一部分敌人在腾龙公路轮巡，一面防范我军破坏公路，一面掩护其腾龙之车子上下，近来被我游击队（常司令部下）之第二支队时时袭击，并将公路破坏，敌之车子无法通过。（2）敌在龙陵城据点赵氏祠堂背后坡头，接着过去是红土坡（又名火药局坡），又过大坡头，红土坡是敌炮阵地，山地上均筑有工事。（3）敌于龙陵有野战炮二尊，闻已破坏，高射炮毫无，重武器缺乏。（4）敌于龙陵旧有坦克车三辆，又由腾龙增二辆，我七一军八七师与敌在黄草坝至深沟一带路线，曾把敌之坦克车破坏三辆。（5）敌之汽车在腾龙公路，昼间不敢通过，至晚九时后始放行。（6）我军三九师于七月到达腾南猛连，初十日晚将猛连之敌全部包围，龙陵黄泥坎猛连桥头之敌均退龙陵黄泥坎，猛连桥头已被我军驻扎等由。准此，除函复并分虽外，谨电呈鉴核。职李国清（公出），代行拆秘书邓冬青叩。申有。秘。印。
30.龙云饬督导猛卯司代办方克胜努力抗敌工作训令（1944年10月6日）
令民政厅。
案据猛卯[42]司代办方克胜三十三年八月八日呈称：呈为呈请鉴核亨。窃职于民国三十三年奉令到猛卯充当猛卯司代办，至三十一年五月三日敌军压境，无力抵抗，职自动统率民伕将飞机制造厂及国军营房住所桥梁自行破坏，以免资敌利用。由是带领小印袭衍景泰疏散至陇川月余，旋被敌人奸细将小印袭诱回猛卯，职遂在陇川淹留数月，后国军滇西自卫军第三路司令官明绍奎到达莲山，职前往连络，曾经请代呈经过情形。不久敌犯莲山，未经组织成军，后黄福臣到达，委职充当特务独立大队，正组织间，黄福臣被侦知，于敌后惨遭杀害。至此，职之行止无法呈达钧座，遂尔终止。后于三十三年二月底回，嫡母病危，回芒省视，猝临大事，即被龚正通报敌人，当被敌监视，迫命充当治安维持会会长，职决死不甘附逆受命，是以敌方注意监视。至五月间，国军第二军第九师情报队长王定远、黄大福二人到芒侦察敌情，职常与连络，尽情贡献。续被奸探侦知，报敌宪兵队长，遂五月二十六日将职拘拿监禁。同事者四人，于六月一日俱被惨杀。职于是焦急万状，性命决于呼吸，当晚脱镣逃出，是夜越境，次日即逃至小陇川萝卜坝，暂投庇于自卫军第二司令部内寓身。迨七阅月，闻大军莅临丝瓜坪，乃奔往谒见游击总指挥、副总指挥董[43]，以图报效国家，蒙恩庇护，遂命偕往龙陵、芒市边境襄办国军粮秣。职遂密派亲信，召吭坝头人前来，晓以大义，命密秘派捐粮秣，分送国军部队，竭全力补助抗战工作。现已将食粮分头运送，以期报效，至达到歼灭敌寇，恢复边地而后已。谨将经过情形报呈钧座鉴核，并肯〔恳〕指遵，实沾德便。等情。据此，合行令仰该厅转饬第六区行政督察专员遵照，务须随时督导，认真协助国军，努力抗敌工作为要。此令。
主席 龙云
31.龙云饬严缉南甸投敌土司龚统政训令（1944年10月6日）
令民政厅。
案据第六区行政督察专员李国清未删保秘字第二〇二八号密代电称：案据梁河设治局局长封维德梁字第二十二号密呈称：窍査属境于三十一年十二月二十日沦陷，职以无法行使职权，即率领职员突围撤退，后此两年以来，均与腾冲县政府合署办公各情，曾先后予以核备在卷。自沦陷以来，南甸土司龚统政即投附敌伪。最初组织南甸维持会，受敌驻蛮东（腾冲城南大盈江西岸之市镇）守备队长江腾、行政班长木中尉之指挥。后又与盏达革职土司思鸿升、干崖土司护印力保固合，组南干盏司地监督厅，于腾冲城南之绮罗乡先后受敌驻腾行政班本部长田岛大尉及早赖大尉之监督。对于国家极尽破坏之能事，对于人民不择压榨之手段。于是属局壮丁，因此而被勒派为敌服务；地方粮食因此而被搜刮供敌应用；游击部队及情报工作之官兵，因此而被屠戮者不少；接近职局及较为公正之青年，因此而被暗杀者亦多。从而放任种植鸦片，禁烟法令因此而被破坏，藉势搜缴枪枝，民有武力而被清除，尤复招编不逞之徒，横行不法之事，行同绑匪，并曾合力为勒派兵款不遂，两次围攻职属江东抚夷。似此该龚统政祸国殃民，罪无可逭。前已蒙省政府令饬通缉法办有案矣。兹大军反攻得手，腾城指日可下。据报龚统政畏罪已掣家逃往陇川。职刻正随同部队向梁河推进，虽元凶已逸，余党仍多。职仅遵令继续缉补〔捕〕，以靖地方。谨将龚统政畏罪潜逃情形具实呈明，应如何处理之处，理合备文呈请鉴核，恳予转请示遵。等情。据此，除分别呈报并指复饬候核示办理外，谨电请鉴核示遵。等情。据此，除以“查此案前据报该南甸土司龚统政甘心附逆，业经通缉在案。兹复据报前情，除令民政厅知照外，仰仍查遵前令严缉究报为要。”等语。
电复外，合行令仰该厅即便知照。此令
主席 龙云
32.龙云饬属遵照《对敌收买我地方土劣及散兵游勇对策》办理训令（1944年10月16日）
令民政厅：
案奉行政院三十三年八月十九日义壹字第一七六一九号训令开：“准军事委员会世令二贞编研代电开：据报敌寇每到一处，收买我地方土劣及散兵游勇编为便衣队，驱作前导，四处窜扰等情。若不严加防范，影响作战，诚非浅鲜。兹拟定对策一件，随电附送。除军事部分已令各部队切实遵照外，其政治部分请饬各级政府遵照实施。等由。附对敌收买我地方土劣及散兵游勇之对策一件。准此，除分令外，合行抄同原件，令仰遵照，并转饬所属一体遵照。此令”。等因。计抄发对敌收买我地方土劣及散兵游勇之对策一件。奉此，合将原附件抄发，令仰该厅遵照并转饬所属一体遵照。此令。
计抄发对敌收买我地方土劣及散兵游勇之对策一件。
主席 龙云
附
对敌收买我地方土劣及散兵游勇对策
甲、军事方面：
一、各部队应严肃纪律，协助民众，俾军民能切实合作，共同防止敌便衣队之活动。
二、师（团）或军应派特务连排或营之一部，会同防区内各县（市）党政机关合组（军警连合稽査处，使任肃奸防谍等工作）。
三、各师（团）选拔忠勇官兵，混入敌便衣队内，伪受其利用而导敌入我伏中，或阻击其指挥官，使敌不辩真伪，不敢再利用我民众。
四、各部队应严防逃亡及落伍，对转进时之收容尤须完善，便散兵游勇尽量减少或迅速归队。
五、有受敌便衣队袭扰之顾虑时，应加派武装便衣侦探散布于行军路或宿营地警戒线之外围，严密警戒。
乙、政治方面
一、各级政府应与当地驻军协力于军民感情之融洽，以收揽人心。
二、各省（市）县政莳应督导民众，励行国民公约。
三、各县（市）政府应经常施行清查户口，并严密保甲组织，以防奸宄匿迹。
四、以保为单位，令居民互具联环保结，若有通敌情事，予以连坐处分。
五、各级政府平时对于无业游民应予适当安插，各使服工役或兵役。
六、利用民间下层组织罗致首领。
33.许颖贤报我军梗日克复芒市属之三台山电（1944年11月24日）
军谍第三十一号。
昆明。云南省民政厅兼厅长陆钧鉴：顷据探报：1.我军于梗日克复芒市属之三台山，进至遮畹属之黑山门附近，连日炮击黑山门各据点甚烈，故退却时沿公路侧埋置地雷，时闻爆发。2.龙潞游击司令朱嘉锡已率队推进至缅厉捧线土司地区。龙陵县长许颖贤。戌敬。军谍。印。
34.施以谦报前方大军进至遮放停止待命电（1944年12月6日）
特急。昆明主任龙、参谋长刘：亥冬保电计呈。（一）职歌日罔至保，前方大军江日即进至遮放二十五公里前停止待命。据达云谈告一段落，今后是［否］续攻，须待命令。职觉能乘胜下畹町后守滇缅界与新一军确保联络再行停攻为稳，钧座可否建议中枢。（二）攻龙陵、芒市伤亡千余，士气尚旺。战地后方清静整肃可嘉。（三）职准庚日由保回昆一转，面禀一切情形，谨先电呈。职施以谦叩。亥鱼。印。
35.卫立煌告猛古街、畹町、滚弄、木姐、南坎等地战况及敌情电（1944年12月13—31日）
1）12月13日电
分送昆明龙主任志舟兄、空军第五路晏司令：文日战况：猛古街方面我二百师与敌有小战斗。卫立煌。亥元。诚守。印。
2）12月14日电
分送昆明龙主任志舟兄、空军第五路晏司令：元日蛮蚌及猛古街附近敌向我进袭，均未得逞。谨闻。弟卫立煌。亥寒。诚甲。印。
3）12月16日电
分送昆明龙主任志舟兄、空军第五路晏司令：删日战况，遮畹公路及猛古街两方面我敌互有袭击，战斗无变化。卫立煌。亥铣。诚甲。印。
4）12月17日电
抄昆明龙主任志舟兄、空军第五路晏司令：战况，铣午遮畹公路方面，敌我有炮故同日猛古街方面之敌在黑炎龙西南高地构筑工事。卫立煌。亥筱。正诚甲。印。
5）12月18日电
分送昆明龙主任志舟兄、空军五路晏司令：筱日战况，猛古街方面筱晨二至七时，敌向我邦打阵地进袭未逞，复向我炮击数十发。敬特闻。弟卫立煌。亥巧。正诚。印。
6）12月19日电
分送昆明龙主任志舟兄、空军五路晏司令：巧日猛古街方面我敌互行袭击，阵地无变化。敬特闻。卫立煌。亥皓。正诚甲。印。
7）12月26日电
急。昆明龙主任志舟兄：情报：（一）黑山门一带之敌确有三千余，并传其中增援步兵六师团及十二师团之各一部，确否，待证。（二）蛮满、南坎敌一千四百余刻向遮南方向移动。（三）遮线之敌刻向摆夷征集大批便衣，企图不明。谨敬特闻。卫立煌。亥宥。正诚甲。印。
8）12月15日电
急。昆明龙主任志舟兄：情报：（一）东滚弄敌伪刻向户板移动。（二）伪军康矛部四百余近向新地方增防。（三）据报，陇川附近有敌千余，正饬续查中。（四）猛卯遮线附近之敌，近均开往畹町、南坎。（五）木姐阻敌一千一百余、南司署有敌一千名。（六亥敌猛卯开赴畹町约六千余）。谨闻。卫立煌。亥感。正翌澄。印。
9）12月29日电
昆明行营龙主任志舟兄：敌情：（一）畹町东南十二公里之董家坝驻敌三百余。（二）畹町南面明合岭驻敌三百余。（三）畹町东面卡利以西驻敌二百余人。（四）畹町东五公里尖山驻敌四百余。（五）滚弄驻敌（森）字部队二百余人。（六）猛戛右山脚凹子内有敌五百余。（七）畹町西北二公里之法坡以南山脚有敌七百余。（八）畹町东南七公里之鲁坡顶有敌五百余人。（九）大猛龙之敌为五十六师团第一四六联队。（十）景东近郊新换来泰国第六军军长沙越上将景迈府人。敬闻。弟卫立煌。亥艳。正纯澄。印。
10）12月30日电
即到。昆明龙主任志舟兄：敌情：（一）瓦甸有敌二百余，山炮二门。戛中有敌三百余，迫击炮四门。（二）黑山门有敌一千五百余，山野炮三门、迫击炮四门、高射炮二门。（三）黑猛龙附近地区共有敌千余，炮八门，其中一部为一四六联队。（四）据报，占据龙口一带之敌为三十六师团之一部，确否，待证。（五）腊戍敌二千余，装甲车十余辆，拟即进驻滚弄、户板。谨敬闻。卫立煌。亥三十。正翊澄。印。
11）12月31日电（1944年12月31日）
昆明。龙主任志舟兄：敌情：（一）猛卯有敌千余名，炮二门，南坎（猛养西）侧地区有敌五百余，冈山有敌百余，炮二门。（二）户卡南面有敌百余，小街子、笛赛、营盘寨共有敌二百余人。户卡与小街子之间有敌百余。（三）木姐西南一华里有敌四百余，其南一华里处有敌四百余，十八华里马寨有敌五百余，附炮二门、战车四辆。（四）滚弄、景东、沼冈三处各有敌三百余。户卡山及户卡附近有敌三百余，户卡东北三里之猛典及拱缉（猛典南四里）西侧各有敌五六十名。卫立煌。亥世。正翊澄。印。
36.徐永昌报缅境敌情电
1）12月18日
昆明龙主任：本周敌情：〈（一）至（十一）略〉。（十二）缅北英军灰真克印度卡萨，敌第五十三师所部向八莫南撤退。（十三）据敌件证明，敌第十八师戌下旬全部已调腊戍西，遗防由缅敌第四十九师接替，敌第二师有调仰光讯。（十四）缅西北敌第十一师调猛瓦（曼德勒西）在缅南沿海布防。特闻。徐永昌。亥巧。二宫三俊。印。
2）12月24日电
总长何、龙主任：本周敌情：〈（一）至（十）略〉。（十一）据报，缅北敌独立第三十四旅似已调曼德勒地区。（十二）新维敌三十三军司令部移腊戍、梅〔眉〕苗，敌缅甸前方总部已迁回仰光。徐永昌。亥回。二宫三令。印。
37.新二十二师师长廖耀湘报进占大洛战斗经过代电（1944年1月31日）
昆明行营主任龙钧鉴：大洛，南通伦京，东出猛关，北至新平洋，摆夷聚族居之。前年秋敌即占领，为五五联队罔田大队，附炮工及伪缅军便衣情报队等，兵力三百以上，归长桥中校指挥，直隶师团部。本师六五团奉命驱逐该敌，进占大洛，即以团之主力，沿大龙河左岸，披荆斩棘，出敌意表，直接敌右背侧。十三日遇1176高地敌前进据点，立加击灭。敌死官一、士兵死伤共二十二名。敌步炮主力约三中队，在百贼河南据险顽抗，小部位于北岸，十七至十九，周营消灭百贼河北岸敌据点，敌遗尸二十一具，俘一名。窦营则辟路南下，潜至敌主力侧背。二十二至二十四，逐步缩小包围圈。二十五，将敌压迫于大龙河岸，一举歼灭，几无一生还。遗尸被搜集查点者一八二具，生俘六名。因林密沟深，搬寻不易，未被发现及溺毙者达一百名以上。其武器大部敌自毁弃于河中。俘获者计七五榴炮一，重迫炮一、重机枪五、轻机枪六、掷弹筒五、步枪六十二枝，文件、弹药、装具、粮秣甚多。二十七开始向大洛核心逼近，以李营截敌通猛关伦京退路，周营沿河直下，初有抵抗。二十九开始溃败，一部向猛缓溃逃，被我阻击，敌遗尸口三具，获其重机枪一及步枪五，余数十人向丛林兽散。周营未遇坚强抵抗，于三十午进占大洛。敌遗尸九具，山炮弹千余发、战马一匹。残敌知退路已断，沿河逃散，少数渡河北逃。我已由下游渡河，占领拉张卡，当可收杀。大洛敌全部已十九歼灭，生还极少。我仅死排长二、伤三，阵亡士兵四十九、伤一百二十三，为数尚微，为我抗战来最可纪念之歼灭战，且尤为森林战斗之模范。其所以能杀敌致果，主要原因：第一由于傅团长之决心，处置计划指导适当；第二由师自行森林战特种教练成功；第三由全体官兵精神及企图心旺盛；第四由团内60迫击炮及八一迫击炮威力强大，且可得大量弹药补充。谨将战斗经过电呈。新二十二师师长廖耀湘（三三）。子世。
38.新三十八师师长孙立人报攻占瓦鲁班经过代电（1944年3月10日）
主任龙钧鉴：职师［113］团自二月二十五日由丹般卡（2X2284）开始向恩沙卡（NZANGGA）—康卡（NHKANG）—阳卡（KAYANGGA）—丁新卡（TINGSHANGA）—马高（MAKAW）—瓦卡道（WAGAHTAWNG）—（LASHUGA）等地之敌攻击。［112］团第三营同时向丁克来卡（TINGKRAIGA）—雷图（RITU）—大林卡（TARINGGA）—拉曼渣卡（LAMUNGZVPGA）等地之敌攻击，大小经四十余战，官兵不分昼夜与敌肉搏，逐次击破顽抗之敌，始将敌人由大宛河以北地区，压迫至大比河（TABYIHKA）南岸，进展约二十英里。其中辟〔披〕荆斩棘，开路涉水，与夫敌前渡河（TAWANGHKA—LAMVNGHKA—TABYIHKA），强行攻击等等。官兵不畏艰苦，冒险犯难，奋勇可嘉，当面之敌，因我赵团等压迫甚紧，无法活动，使我友军得由其他方面安全进出，于作战全局关系重大。关于以上各地战斗经过情形，业经呈报军部在案=职师（欠114团）于大比河（TABYIHKA）以北地区之敌完全肃清后，当即令一一三团于三月三日十六时，以迅速行动，经散道卡（SAINTAWNGGA）—山那卡（SANAGA）—街树卡（WESVGA）向敌挺进，经两昼夜之急行军，并击破沿途敌人多次之阻碍，深入约三十英里，乃于三月六日进占拉干卡（LAGi\NGGA），为使我军容易围歼孟关以南地区之敌起见，遂令该团以第三营由拉干卡（LAGANGGA）开路进攻秦诺（CHNMOI）之敌，切断敌后方主要交通公路，以第二营从东南两方面向西北围攻瓦鲁班（WALAWBVM）之敌，第一营进占NX3748，掩护我之侧背，该团当即遵照上述行动，除第一营于七日进占NX3743外，第三营第八连于三月七日最先推进至秦诺附近（在瓦鲁班以南约二英里）。该处约一大队之敌，当向该连反攻。先后猛冲五次，均被该连官兵沉着击退，当时遗尸于该连阵地前面确认着九十二具，其伤者当在一倍以上。敌以伤亡过重，遂停止反攻。尔后即与该连成对峙状态，敌我相距约二十码。该营于三月八日十四时三十分，复以第九连渡过南迫河在NX3044附近，将公路切断，同时该团第二营经两昼夜之激战，于三月八日十六时攻占瓦鲁班敌阵地之一部。敌以后路被我切断，感受威胁，除瓦鲁班之敌当向我第二营猛烈反攻外，复以约一大队之敌向我第三营第九连三面围攻猛扑五次。幸我官兵沉着，以上两地之敌，先后均经击退。在瓦鲁班方面，敌遗尸一百五十具，在NX3044附近，敌遗尸一百六十四具，伤者当在一倍以上。入夜二十一时，敌以伤亡惨重，停止反攻，枪炮声亦渐稀少。九日拂晓，我继续向敌攻击，瓦鲁班之敌不支，向西南溃退（敌在瓦鲁班以西另开有南北向新路一条，敌即由此道溃退）。我一一三团第二营于三月九日午前七时，遂将瓦鲁班完全占领。同日十六时该团第三营亦攻占秦诺。以上两地，经两昼夜之激战，共击毙敌四百二十六名，均遗尸于阵前，内有大田中队长及田甫义与六雄殿一等敌官长十一员，并生俘小川义人等二名（内一名因伤重运至中途毙命），并击毙敌骡马七十一匹，毁敌挽车三十二辆，载重汽车一辆，获轻机枪五挺、步枪三十五枝、掷弹筒两个、手枪两枝、望远镜四付，指挥刀五把、山炮弹及重炮弹等共四三二〇发、步机枪弹约十万发，各种发烟筒共五九三个，有刺铁丝五〇〇〇码，钢板二〇块，及其他装备器材文件给养等极多。敌于撤退时埋藏于森林中及投弃河中者亦复不少。现派兵搜索，已有陆续发现。是役我伤亡官兵一〇二员名。综合此次战斗经过，我一一三团第三营于NX3044附近切断敌主要交通公路，威胁敌之后方，使敌被迫不得不整个向西南溃退，促成战胜之局，厥功甚伟。作战如赛棋，若能以一着攻破其要点，则全盘必不战自败。谨将该团此次战斗经过情形，特电奉闻。职孙立人。寅灰。参一。
39.孙立人报攻占孟拱经过代电（1944年6月27日）
主任龙钧鉴：（一）师自攻占卡盟后，即以主力沿孟拱山（MOGAVNGBVM）南下，以雷压闪急之势，向孟拱进去。虽连日大雨滂沱，泥深没膝，人马通过困难，而我官兵乘战胜之声威，精神振奋，不辞艰险，冒雨挺进。第［114］团以破竹之势，于两天内攻占巴棱杜（PARENTU）、卡都高（KADAWKAWNG）、甘提（HKAMTI）、色巴提（SAGBARTI）、可卡瓦（GURKAYWA）、威尼（NWENI）等公路及铁路附近各要点，直迫孟拱，于六月十八日晨，进抵孟拱东北SC67、38、2附近。适英军77旅在距孟拱以南约二英里之地区，被敌攻击不支，形势异常危殆。该旅当派少校参谋（TYACKE）来本部，请求迅速支援，并坦白声称，该旅仅有500余人，且因伤亡士气沮丧，战斗力薄弱，仅能维持24小时，如无支援，即向后撤退等语。本师诚恐该旅崩溃，影响整个战局，当令114团连夜渡河，支援该旅，并迅速攫取孟拱。其时南高江因天雨突涨，水势汹涌，舟渡甚难。我官兵以急于支援英军，并迅速完成攻占孟拱之任务，乃冒万险强渡，跨过此四百尺以上之巨大洪流。是晚全部抵进SC6737附近，即于二十日起，向孟拱城郊攻击，经三昼夜之激战、先后攻占马亨（MAHAUNG）、瓦铁（YWATHIT）、建支（KYAIVGYI）、汤色（TAVNGGAW）、来亚（LOISUN）、来鲁（LOIAW）及SC62、135、8等敌外卫之坚固重要据点，将孟拱四面铁路及公路敌交通线切断，城区之敌，遂被我完全包围，并于二十三日午前突破敌外围之铁丝网，攻入城区，我官兵奋勇冲杀、肉搏四小时，攻占城区一半及火车站全部。敌当即增援反扑，顽抗甚烈。我以歼灭敌人之目的，即将包围圈缩小，使城内敌有如瓮中之鳖。巷战两昼夜，卒将顽抗之敌击溃。于二十五日十七时，将孟拱城完全攻占。计毙敌钉本大队长以下1500余名，并生俘敌人大尉殿代一以下21员名，夺获唐〔坦〕克车五辆、150重炮三门、94式榴弹炮五门、70大炮四门、轻重迫炮十二门，轻重机枪四十七挺、步枪六百八十二枝、手枪八枝、无线电台四座、及火车七十五辆、汽车四十七辆、马一百二十五匹、仓库二十余所，粮弹、医药、装具、器材、重要文件等极多，正清查中。是役，我伤亡官兵247员名。（二）第113团为策应第114团时孟拱之攻击，即对南高江北岸地区之残敌，加紧扫荡，并在曼卫特对岸地区，实行洋动渡河，以收牵制敌人之效。该团于［478］铁路要点（SC65.039.2）及在SC58.043.5两处，截击企图南窜期与孟拱会合之敌，约六百余名，经两昼夜之围歼，该两股兵力，除少数漏网外，全部被我歼灭，遗尸438具，并生俘敌兵芳贺武箕浦源七等14名、虏获［70］大队炮四门、重迫炮六门、掷弹筒二十个、轻重机枪二十五挺、步枪247枝、无线电台三座、密电本五本、军马五十匹、及弹药辎重，重要文件等无算。丧师当面之敌，为敌生力军［16］师团第九联队，三八联队，第一师团第四联队，第［53］师团第［128］联队及第十八师团之残部。据俘获敌文件记载及俘虏供称；敌在孟拱近附地区集结此强大兵力，企图对我采取攻势，其作战计划，一般（主力）沿卡盟公路北上，与由卡盟南下之敌，突击我陈团，一股一个联队（即被我［113］团截击之敌），超过南高江增援南高江以东地区，进出于沙马附近，企图由瓦兰方面切断后路，从侧面反攻。不料北上之敌为我陈团击溃，同时师主力以锥形战法中央突刺，迅速攻占东西拉瓦—支遵之线，我李团更神速而攻占拉芒卡逍—丹邦卡—卡瓦坎—巴棱杜—可卡瓦—大高—大利等各重要据点，以破竹之势南下，出敌意表，直迫孟拱，反切断越过南嵩江东岸一股敌之后路，对敌中枢心脏（孟拱）攻击，不但粉碎敌人之反攻企图，致使敌手忙脚乱，无法应付。因此而渡过南高江之一股，陷于补给断绝，狼奔鼠窜，以野菜及芭蕉根果腹，饥劳疲惫之余，失去战意，除当被我李团斩获一部外，余被我赵团围剿，悉数歼灭、殊少漏网。而敌人企图死守之孟拱战略要点，又被我李团以闪急之势攻占，诚出敌意料所不及。敌意彼已采取攻势，且卡盟未下，我决不敢直趋而深入孟拱，正孙子所谓：“军争之难者，以迂为直，以患为利”。又云：“敌众整而来，待之若何，曰先夺其所爱，则听矣”。“兵形、象水、水因地而制流，兵因敌而制胜”。此师之所以不待卡盟之攻占，而令李团直趋孟拱者，诚如孙子所谓以患为利，先夺其所爱，则听矣！兵因敌而制胜是也。査孟拱东至密支那，西通卡萨，南达八莫，北连卡盟，捤水陆交通枢纽，且与密支那卡盟成免为角之势，可以策应双方战局，诚为战略重地，且有南高江及南固河之天险，易守难攻，敌决不肯轻易放弃，甚为明显。此次因被我不意之包围夹击，并使其东窜之一股（一个联队）完全歼灭，无法回窜孟拱会合，各个击破，予以雷压电击之势，使之无法抗拒，敌遂陷于势穷之蹙，整个崩溃此为师攻占孟拱之概略情形。刻我李、赵两团正向残敌追歼中。谨闻。新三十八师兼师长孙立人。巳感参一。印。
40.徐永昌报缅北敌军似续南撤电（1945年1月2日）
昆明龙主任：本周情报：〈（一）至（九）略〉（十）据报，缅北敌似续有南撤样，腊戍以北地区敌赶筑工事中。特闻、徐永昌。子冬。二宫三俊。印。
41.徐永昌报缅北敌军向曼德勒撤退电（1945年1月14日）
特急。昆明龙主任：本周情报：〈（一）至（十）略〉（十一）畹町敌军第五六师所部与我战斗中。（十二）缅北敌逐次向曼特〔德〕勒撤退，盟军正向克瑞波包围中。特闻。徐永昌。子寒。二宫三俊。印。
42.卫立煌告腊戍、贵街等地敌情电（1945年1月4日—2月7日）
1）1月4日电
昆明龙主任志舟兄：敌情：（一）由遮放至揩妲渡口敌筑成公路一条，现已通车。（二）猛卯江对岸敌正筑工事，守兵约五十余。（三）木遮有敌三百余，其西南大坡顶有敌百余，其南马旱矶有敌五百余。（四）东滚弄有敌约四百余，现开来战车十余辆。（五）缅泰境日军极力威迫泰军，监视行动，双方感情恶劣。（六）猛歇泰敌一部撤退南累河。敬闻。卫立煌。子支。正翊润。印。
2）1月6日电
急。昆明龙主任志舟兄：敌情：（一）贵街敌增加约八百，驻该地附近山林中，其中二百余系日军，余皆缅人，番号为龙字6739，附坦克车六辆由少臣少佐指挥。（二）亥艳新维敌军百余开底马寨（畹町西南十三公里）。（三）敌集结于孟于（畹町南十一英里），至畹町附近之各局部重要高地约四千余人，内有缅人一部。（四）自腊戍至孟于敌在要点驻有替备部队。（五）敌车五六辆每晚由腊戍驶啧亚内辂武器弹药。（六）腊戍附近有敌二千余汽车十六七辆，企图不明。卫立煌。子鱼。正翊澄。印。
3）1月8日电
昆明龙主任志舟兄：敌情：（一）微日汉龙关附近增敌二百余，蛮〔芒〕市北增敌六百余。（二）畹町、南坎一带发现敌（丁）字部队，兵力约五千（内五［分］之二为缅人），附轻机枪五十挺，［大］炮二十门、小炮四门，坦克车二辆，运［输］车十五辆。每晚由腊戍将粮送运〈畹〉町及南坎。（三）九谷江边一带有故人千余。（四）贵街及腊戍增来敌兵力［约］一千余人。（五）其他方面近无变。敬闻。卫立煌。子齐、正澄。印。
4）1月11日电
龙主任志舟兄：（一）灰日战况已刻敌用橡皮艇渡江向一三〇户费阵地进袭，当被击退。（二）拂晓步炮联合敌百余向一一六师反扑，战斗至黄昏未逞。（三）午刻未刻二百师协助八八师向蛮冷山攻击，午刻八八〈师〉〈攻〉占回龙山，未刻第九师攻占信口口里南淋及蛮龠梁子北之端策□，□刻七六师攻占中塘坝梁子南端□地之一部。计毙敌三百余，敌遗尸二百余具，生擒敌兵一名。我获重机枪三挺、轻机枪五挺、步枪二支、电话机一部、伤亡官兵五一三员名。敬闻。卫立煌、子真。诚田。印。
5）1月14日电
昆明龙主任志舟兄：敌情：（一）畹町东之卡利苦原有敌二百余，现增百五十余，附野炮四门。（二）贵街东三里处刻有敌七百余，系溃退残敌贵城街附近驻敌宪兵三百余，附坦克车三辆炮一门。（三）畹町东南之百哈驻□二百余，怕畹驻敌三百余。（四）畹町□南之户岛驻敌百余。（五）九戛江东□公里处有敌三百余。（六）九谷北五八里公路侧有敌七百余，多驻草房内。（七）灰日敌汽车十五辆由畹町载物资至腊戍。（八）泰国东北第十二军第三师现仍驻景东一带。（九）泰境南邦景来一带，近独有敌二千余人。敬特闻。卫立煌。子寒。正翊澄。印。
6）1月16日电
昆明总长何、龙主任志舟兄、杜总司令：敌情：（一）畹町西二公里法坡肴敌百余，炮两门并其东南怕畹驻敌百余附机枪六挺。（二）芒市南之南岛有敌百余，炮四门，其西南约十里马场有敌百余，山炮四门。又，其西之蛮乃有敌二百余。（三）怕畹后山之十虱有敌百佘名。（四）南坎南约三公里之蛮坎寨有敌二百余。谨敬特闻。卫立煌。子铁。正翊澄。印。
7）1月20日电
分送昆明总长何、龙主任志舟兄、第五集团军杜总司令：情报：（一）子真敌三百余由木姐经芒尤向腊戍溃窜。（二）贵街附近各据点共有敌五百余，邦伍（贵街东）有敌三百余山炮二门，磨孩村（贵街西北）驻敌二百余。（三）芹菜塘有敌百余。（四）删夜敌汽车六十余辆，满载粮弹开黑山门。卫立煌。子哿午。正翊澄。印。
8）1月20日又电
昆明分送龙主任志舟兄、第五集团军杜总司令：情报：（一）由贵街增至芒尤敌千余，近日向附近村落强派民夫马车，征集粮食。（二）铣夜敌汽车二十六辆满载军用品由芒尤开贵街。（三）删敌战车六辆汽车十五辆，载敌五十余，由腊戍开芒尤。卫立煌。正翊澄。印。
9）1月25日电
昆明龙主任志舟兄：情报：（一）腊戍至西保间遮印桥被我机炸坏，敌现用船载渡。（二）腊戍自来水蓄水池附近有敌五百余。（三）自东起贵街新维敌军用品经向西保效退。（四）腊戍至新维公路线有敌七百余。（五）养敌骑兵二百余由南村开新维。（六）南怕戛有敌四百余，贵街铁桥西南有敌千余人，被我机袭击，敌损失颇重。（七）猛巴有敌八百余，内摆夷缅兵五百余，系由南杜开来。卫立煌。子有。正翊澄。印。
10）1月27日电
特急。昆明龙主任志舟兄：情报：（一）滚弄三江渡口，敌巧溃窜新维。（二）户板之敌四十余，机枪二挺，正构筑工事中。（三）蛮屋渡西口原有敌百余删增至六百余。（四）缅猛腊似有敌百余，机枪十余挺，芒友有敌汽车四十辆。（五）南巴卡驻敌四百余，九卡桥有敌百余。（六）巧敌汽车四十五辆，每辆载敌二十余，由芒友窜贵街。卫立煌。子感。正翊澄。印。
11）1月29日电
分送昆明总长何、龙主任志舟兄：情报：（一）贵街东北之蒙呢（MONGNGE）驻敌六十余，并附有坦克车二辆，轻机枪数挺。（二）驻贵街新维敌大部已撤至腊戍附近。（三）养日下午由贵街撤退至大湾子（贵街南七甩）之故共约六百余。（四）敌在南渡河（维新南）南日来刻正积极构筑工事中。（五）敌军第三师九团第二营部驻猛养，该营第一连驻猛戛。卫立煌。子艳。翊柏。印。
12）2月1日电
分送昆明龙主任志舟兄、第五集团军杜总司令：敌情：（一）畹町、南坎击溃之残敌共约千余，刻窜抵贵街，状极狼狈。（二）贵街南四哩半敌筑有炮兵阵地，并有敌四百余人，炮二门。（三）新维现驻敌三百余，附战车六辆，指挥官为柳川大佐。（四）驻腊戍敌之番号为官牟田口中将。（五）泰国东北军第二军长文亦去中将，第三师长科于功少将，第七团长沙吾上校，第八团长于他你屮校，第九团长姓名不详。现该师大部驻猛养附近。（六）猛养（LK6544）、猛卡（LK5838）、猛卡（LK3832）、打本（LK5007）等之敌刻在构筑工事中。卫立煌。丑东。翊柏。印。
13）2月2日电
昆明龙主任志舟兄：敌情：（一）寝晚敌千余骡马六百余匹由曼德勒向新维增援。（二）有夜敌机七十架每架载兵四十余在腊戍机场降落。（三）由腊戍至新维公路之二十五英里男文寨及二十八英里之总坎，共驻敌四百余。敬谨闻。卫立煌。丑冬、翊柏。印。
14）2月7日电
昆明行营龙主任志舟兄：敌情：（一）腊戍西三十英里森林内有敌营房十数座，驻敌约千五百人。（二）子三十敌卡车九十辆载弹药及敌兵由腊戍北进。（三）腊戍东南五英里处敌约千余人。（四）景迈北三十公里麦马赖驻敌工兵千余。（五）据报景迈北四十九公里附近驻有敌四千余，确否，待查。谨闻。卫立煌。丑虞。决柏。印。
43.新六军参二课敌情要报（第三期）（1945年1月17日）
一、滇缅边区：
1.据守畹町至孟于（Momyu）（SO8882）一带之各险要髙地之敌约四千余，其在畹町附近者约二千，内有伪缅军一部（一月七日至十二日滇讯）。
2.猛博坝（畹町东南）附近敌约六〇〇余，贵街附近敌增至八〇〇余，并附战车六辆，其中日军百余人，余皆为缅军，由第五六师团第五六炮兵联队之注少臣少佐大队长指挥之。
3.猛卯（Mengmao）（SO7286）附近敌约千余人，附炮二门，似系第五六师团第一四六联队所部（以上一月九日至十三日印滇讯）。
4.木姐（MUTawng）（SO9874）附近有敌二百余，马寨有敌五〇〇余，猛典（NanTun）（SO9379）有敌六〇余。再，腊戍至孟于（Monyu）（6935）沿途有敌警备部队，腊戍附近集敌二千余，汽车十七辆，企图不明。
5.畹町、南坎间敌运频繁，另汽车五六辆满载武器及弹药，每晚由腊戍驶木姐。
6.南坎区我军各部队已南渡瑞丽江（SHWELIK）围攻南坎市，与敌军第四九师团所部激战，十五日肃清市区顽敌，续与怒江前线国军会师，并俘文件证实其第一六八联队代字为狼，一八七〇四部队，其兵员由东京城师管区之西部，第二四部队及久留米师管区之西部第四七、第四八部队征集补充者。
7.证实第十五机场警备大队代字为高9921部，现在南坎区东北作战（以上一月十日至十四日印滇讯）。
8.万好（mwanHawn）（sn77，612、8）附近敌军第十八师团之第五六联队及第一一四联队各一部约八百余，连日与我潘师战斗，遗尸于阵地前者□余具，并生俘一名，迄犹在激战中（一月十四日印讯）。
研究与判断：该区敌军为第四九师团主力及第五六师团一部，其据山险顽抵，置有力一部，死守南坎及畹町，迟滞滇缅我军会师之企图，已被打破，似有退守腊戍附近可能。〈以下略〉
新六军军部参二课制[44]
44.廖耀湘报新六军所部驻防地点等电（1945年1月20日）
昆明行营主任龙：（一）敌遗尸证实MWANHAWN（SN7813）查与本军潘师战斗之敌，为第十八师团第五六师团第一一四联队及第五六师团第一一三联队之各一部合约八百余，经我两昼夜围歼，遗尸二两余具，刻正向南窜，故判明第五六师团目下似已窜腊戍附近。（二）敌文件证实第四九师团长为竹原三郎，其一六八联队代字为狼，一八七〇四部队其兵员系东京城师管区之一部，二四部队及久留米师团之一部、四七及四八部队征集补充者。（三）第十五飞机场警备大队代字为高字，九九二一原警备南坎机场。（四）本军司令部直属部队及新二二师驻曲村，十四师驻沾益积极整训备战中。钧部情报资料请随时赐与参研为祷。新六军军长廖耀湘。子哿。参二。印。
45.新六军参二课敌情要报（第四期）（1945年1月26日）
一、滇缅边区
1.据报缅北敌24BS似调摩尔门增防新唯敌33A司令部移腊戍，梅苗敌缅甸方面军战斗指挥所已撤消，河边正三中将回仰光总部（一月六日谕讯）。
2.芒尤（MongU）（SO8882）敌约三百余人，另木行克（MswHon）（SO94。27）敌三百余，附山炮四门，战车四辆，有北开芒尤讯。本（一）月十三日晚，敌汽车三十余辆，满载伤兵及军用品，由芒尤运腊戍。再芒尤至贵街间公路上之重要山隘，敌正构筑工事中。
3.腊戍敌约一联队，附卡车十一辆，内载机械器材，北开贵街木妲，附近敌五百余，附山炮一门。马巷（ManHang）（SO8574）敌百余人，山炮四门，似系49D所部（一月十六日至十七日滇讯）。
4.九沙（Kyu—Sa）（SN8609）、大克莱（Taklet）（STO291）及洛伊坎（LOl—Kang）（SS9993）一带均无敌踪，SN9608有敌排哨，茂罗（MoLo）（SN6903）及以南高地敌约二千人，似系18D之56b及1i4b所部。
5.曼东（Mantcn）（SS9989）敌军昼伏于附近山中，SS9790有敌排哨·洛伊牙（Loya）（SN7691）敌五〇余月前开曼毛克（Oanmawlf）（SN9508），另曼毛克敌一部开康萨（KaruHa）（SN9405）。
6.康卡（Konhka）（SN9412）及伟温（Lwewein）（SN9008）等地之敌约百余二三日向我潘师谭团三连阵地袭击，被击退。旋我军攻占伟温，残部向西南退去。
7.俘供敌18D之55i第二大队长为田尻大尉，5SD联队长为山阳大佐，49D师团长为竹厚三郎，第一六八联队长为神田大佐，确否待讯（一月二十四日缅讯）。
研究与判断：该区敌军品后送甚繁，似有退守腊戍模样，其在贵街以北山隘赶筑工事，似图藉地形之险，迟滞我军之南下。
二、〈以下略〉
陆军新六军军部参二课制[45]
46.郑介民报缅北敌情电（1945年1月17日—2月23日）
1）1月17日电
昆明龙主任：据报：〈（一）至（三）略〉（四）缅北敌第三十一师团似在猛瓦以北，铁道地区。（五）我删克南坎。特闻。郑介民、侯腾。子筱。二宫三俊。印。
2）1月20日电
即到。分送昆明总长何、主任龙：据报：〈（一）至（五）略〉（六）缅北敌主力已撤向北侵维蒙密特、曼德勒、孟瓦之线，美军在贵街附近截断畹町腊戍公路，英军已攻抵曼特勒牝侧地区。（七）缅西英军近在梅朋登陆。除分电各战区外，特闻。郑介民、侯聘。子哿。二宫三俊。印。
3）2月23日电
昆明总长何、主任龙：据报：〈（一）至（四）略〉（五）缅北我哿克新维向腊戍推进。除分电各区长官外，谨闻。郑介民、侯腾。丑梗。二宫三俊。印。
47.廖耀湘报芒达、瑞丽河北岸残敌等地敌情电（1945年2月13日）
昆明行营主任龙：（一）据报，芒达（WONGTAT）（ST2783）敌军已全部撤南杜（BAWTV）（T3170）。目下般海（PANGHAI）（ST2971）附近敌约千余。另（ST2874）一带敌合约千人，系第十八师团所部。（二）瑞丽河北岸残敌已为我五十师全部扫清，现该师已进占茂罗（WOLO）（SN6903）、南泡（NAWPAM）（SS8098）、曼东逆（ANIN）（SS9690）、洞学（TVNHSO）（ST5191）及般皮（PANGYAMNG）（SO2508）之线。该线以北已无敌踪。新六军长廖耀湘叩。丑元。参二。印。
48.廖耀湘报缅甸敌情电（1945年3月2日）
行营龙主任：（一）俘供，敌四九师团第一六八联队长为吉田大佐，第一大队长中奥大尉第二大队冈田大尉阵亡，由烟少佐继任，第三大队长为神田少佐，并文件证明该联队已于上。（二）月底开始向同古撤退，归还主力建制。（三）俘敌伪供，敌酋近在仰光开会讨论放弃上缅甸，并有大量军需物资及兵员运往泰缅边境之辽吉（TAUNCCI）似有入泰模样。（四）仰光有敌设副缅甸方面军（南洋派遣军所属）部（第三飞行师团）及第十师团等部队。目下仰光敌商大量收买黄金及珠宝，故黄金一两达六千余盾。（五）曼德勒驻敌第五六师团，考克美（KCAUKMD）（SS9103）有敌第一八师团司令部，梅苗敌军为第二师团，并在腊戍附近发现其第四联队，现判断第二师团似与第四九师团互换。新六军军长廖耀湘。寅冬。参二。印。
[1]泰北飞机，指日寇在泰北的飞机。
[2]何应钦字敬之，故称敬公。
[3]该电同时呈报重庆行营，并令云县、顺宁、缅宁、镇康、澜沧、双江县长知照。
[4]该电同时呈报重庆行营，并令守备地区腾冲、龙陇两县长及潞西、陇川、盈江、莲山、梁河、瑞丽六设治局长，护路第三营李从善、龙潞游击司令朱嘉锡知照。
[5]该电内容龙云于9月19日电安顺第六军甘丽初军长转九三师。
[6]龙云接电后同年九月十九日以梗昆行参一电转饬蒙自一集团军卢汉、文山九集团军关麟征、祥云第四九师彭璧生、大理第六旅龙煃垣、泸西七旅万保庶、宁洱胡道文、河口张邦藩、麻栗坡梁謇遵办，严防。
[7]龙云同月22日接电后于次日转饬昆明空军学校王叔铭、防空司令禄国藩、西南运输处陈体诚、大理四九师彭璧生、六旅龙煃垣、腾楚警备区赵德恒等严防。
[8]行营刘参谋长，指刘耀扬、字师尚。
[9]龙云接电后于12月30日电命保山六旅龙煃垣、楚雄西路护路李华、昆明特务大队李兆酌派部队就平畹路该管段内暂行分别接防，一俟新廿九师到达，即行交替各归建制。同时电命禄丰预二师陈明仁转新廿九师马维骥速往接防，以策安全。
[10]该守则为蒋介石昆明行营为平畹公路各警备部队执行职务整饬军风纪而制订，于1942年1月24日分发下关特务大队兼平畹路中段警备指挥朱兆、保山第六旅旅长兼平畹路西段警备指挥龙煃垣、宣威东护路大队长兼平畹东段指挥严鼎，转纺所属遵照执行；同时发昆明防守司令部宋希濂、昆明空军第五路司令部王叔铭、昆明云南全省防空司令部禄国藩、昆明中缅运输统制总局、昆明军政部兵工署、弥渡滇缅铁路曾督办、昆明防校驻滇李指挥、昭通护卫混成团龙绳祖等知照。
[11]龙云以辰庚昆行参一电转卢汉、关麟征、胡道文等。
[12]林蔚，字蔚文，国民政府军令部次长，时任军委会驻滇参谋团团长。
[13]该电同时分致甘丽初。
[14]甘丽初，时任入缅远征军第六军军长。
[15]张轸，第六十六军军长。
[16]宋总司令，即时任第11集团军总司令宋希濂。
[17]澄甫，赵宗瀚的字。
[18]民政厅曾将此件于同年五月二十一日抄呈滇黔绥靖公署，云南省政府同时密电各县长、各设治局长、河麻两督办、耿马设治专员等切实认真整顿，严密防范，勿稍疏虞。
[19]李监察使，即李根源，时任国民党政府云贵监察使。
[20]厚公，指李培天。因李培天字子厚，故尊称厚公。
[21]李印老，指李根源，因李根源字印泉，故尊称印老。
[22]宋总司令，指宋希濂，宋时任国民党第十一集团军总司令兼昆明防守司令。
[23]该计划以九十三师师长吕国铨名义上报行营主任龙云。龙云以戌俭昆行参一电复示：“所呈计划部署适当，大体可行。惟该区与十一集团作战地境，如双江、沧源各东侧地区为配备之间隙，须特别注意为要”。
[24]义龚，一说“漾濞”。（见抄件）
[25]破坏药，一说“炸药”。（见抄件）
[26]该电由行营于五月二十七日摘要抄转曾养甫。
[27]此电昆明行营以辰漾酉参一电转曾养甫。
[28]该电内容昆明行营于同日电告驻保山的参谋团团长林蔚文。
[29]龙云复该电称：查保山至下关公路破坏已责成公路局长杨文清，迅拟破坏准备及实施完成计划具报，以凭办在案。所请应不再议。
[30]云龙接电后于6月15日将原电转饬蒙自卢汉、文山关麟征、佛海甘丽初、宁洱胡道文、保山杨文清、弥渡曾养甫、保山马崇六、昆明黄准及省府遵办具报。
[31]龙云接电后，即将该电前三项以巳感电转饬宋希濂、甘丽初、曾养甫、胡道文办理具报。
[32]原电无拍发日期，用的是收电日期。
[33]龙云将该电于六月二十三日转饬杨文清遵照办理具报。
[34]龙云接电后于六月二十日以下电内容复蒋介石。
[35]巳哿电中为“七月三十日”完成。
[36]发给王淑铭的是用午灰代电。
[37]此电民政厅于六月十一日转呈省政府。
[38]龙云以辰间昆行参一电报告蒋介石、何应钦。
[39]该标题为文件原有的标题。龙云接电后除予鼓励外，装备、经费、粮秣等，指示朱嘉锡呈请卫立煌核发。
[40]李国清曾将此电呈报云南省民政厅，并传令嘉奖萧光品。
[41]此电民政厅于1944年1月12日转呈龙云。
[42]猛卯，属瑞丽。
[43]董，指董仲篪。
[44]此件是新六军军长廖耀湘以子皓参二代电抄送龙云的。
[45]此件由新六军军长廖耀湘以子艳参二代电抄发昆明行营。
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