1.波斯 今伊朗，在京师西一万五千三百里，东与吐火罗、康国接，北邻突厥之可萨部，西北拒拂菻，正西及南俱临大海。户数十万。其王居有二城，复有大城十余，犹中国之离宫。境内物产丰富，珍异凑集。唐人杜佑指出：其地“出象、师子，多良犬。有大鸟，形如橐驼，有两翼，飞而不能高，食草与肉，亦能噉火。有大鸟卵、真珠、颇棃、珊瑚、琉璃、玛瑙、水精、瑟瑟、金、银、鍮石、金刚、火齐、锡、镔铁、朱砂、水银、锦、叠、细布、氍毹、护那、越诺布（金缕织成）、赤麖皮、薰陆、郁金、苏合、青木等香、胡椒、荜拨、石蜜、千年枣、香附子、诃黎勒、无食子、盐绿、雌黄。又有优钵昙花，鲜华可爱，地有咸池”。[61]
波斯与中国交往始于南北朝，北魏孝明帝及西魏末，波斯并贡方物。隋大业中，亦遣使来朝。唐初波斯频受大食侵扰，向唐朝求援。国亡后，波斯与唐朝仍有联系。贞观二十一年（647年），伊嗣候遣使献一兽，名活褥蛇，形类鼠而色青，身长八九寸，能入穴取鼠。伊嗣候懦弱，为大首领所逐，遂奔吐火罗，未至，亦为大食兵所杀。其子名卑路斯，又投吐火罗叶护，获免。卑路斯龙朔元年（661年）奏言频被大食侵扰，请兵救援。唐朝遣陇州南由县令王名远充使西域，分置州县，因列其地疾陵城为波斯都督府，授卑路斯为都督，是后数遣使贡献。咸亨中，卑路斯来朝，高宗甚加恩赐，拜右武卫将军。仪凤三年（678年），令吏部侍郎裴行俭将兵册送卑路斯为波斯王，行俭以其路远，至安西碎叶而还，卑路斯独返，不得入其国。景龙二年（708年），又来入朝，拜为左威卫将军，无何病卒，其国遂灭，而部众犹存。自开元十年（722年）至天宝六载（747年），凡十遣使来朝，并献方物。乾元元年（758年），波斯与大食同寇广州，劫仓库，焚庐舍，浮海而去。大历六年（771年），遣使来朝，献真珠等。[62]
2.大食 在波斯之西，即阿拉伯帝国，波斯语Tazi，原为阿拉伯半岛一部族名。中古时期，阿拉伯帝国是世界上最强盛的国家之一，首都巴格达的商业贸易十分繁荣，停泊着几百艘各种各样的船只，包括从中国来的大船到本地的羊皮筏子。市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香；从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料；从中亚细亚突厥运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶；从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴；从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。城里有专卖中国货的市场。阿拉伯帝国的各省区，用驼队或船舶把本省的物产运到首都：从埃及运来大米、小麦和夏布；从叙利亚运来玻璃、五金和干果；从阿拉比亚运来锦缎、红宝石和武器；从波斯运来丝绸、香水和蔬菜。除巴格达之外，帝国境内的巴士拉、西拉夫、开罗、亚历山大港等口岸，都发展成为著名的国际贸易中心。西班牙与大马士革、巴格达和麦加之间的贸易也特别活跃。通过亚历山大港和君士坦丁堡，西班牙的产品能找到像印度和中亚细亚那样遥远的市场。[63](www.xing528.com)
永徽二年（651），大食王啖密莫末腻始遣使者朝贡，自言王大食氏，有国三十四年，传二世。开元初，复遣使献马、钿带，谒见不拜，有司将劾之。中书令张说谓殊俗慕义，不可置于罪。玄宗赦之。使者又来，辞曰：“国人止拜天，见王无拜也。”有司切责，乃拜。十四年，遣使苏黎满献方物，拜果毅，赐绯袍、带。贞元时，与吐蕃相攻，吐蕃岁西师，故鲜盗边。十四年（798年），遣使者含嵯、乌鸡、沙北三人朝，皆拜中郎将，赉遣之。[64]
3.东非 自拂菻西南度碛（沙漠）二千里，有国曰磨邻（即东非肯尼亚之马林迪）、曰老勃萨（在今巴士拉以南祖贝尔Zubair），其人黑而性悍。地瘴疠，无草木五谷，饲马以槁鱼，人食鹘莽。鹘莽，波斯枣也。不耻烝报，于夷狄最甚，号曰“寻”。其君臣七日一休，不出纳交易，饮以穷夜。[65]20世纪后半叶，东非坦桑尼亚等国曾经出土过唐朝开元通宝等古钱币；东非索马里使者，在唐太宗时来到中国，受到很好的接待。非洲考古发掘出土的陶瓷残片，包括唐三彩和邢窑、越窑的产品[66]，这都可视为当时中国与非洲贸易的物证。
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