公元前597年夏,晋军救郑,由荀林父率领中军,先縠作为辅佐;士会率领上军,郤克作为辅佐;赵朔率领下军,栾书为辅佐。赵括、赵婴齐担任中军大夫,巩朔、韩穿担任上军大夫,荀首、赵同担任下军大夫。韩厥任司马。晋大军到达黄河时听到郑已和楚讲和,荀林父就想回兵。士会也认为楚国内政稳定,制度健全,国力强大,不可与其争斗,应退兵。但先縠反对,他表示,“由我失霸,不如死”(《左传》宣公十二年)。接着就独自带领所部军队渡过黄河而去。这时司马韩厥劝荀林父为减少罪责应一同进兵,于是晋全军渡河。楚庄王统兵北进至郔(今河南郑州北),沈尹率领中军,子重率领左军,子反率领右军,打算在黄河让战马饮了水就回军。听到晋兵已渡河,楚庄王便想退兵。宠臣伍参想要作战,令尹孙叔敖反对,回车南向。伍参给楚王分析了晋国的军政情况,认为能够取胜。楚王听从,下令转辕北向,驻军在管(今河南郑州)等待。晋军驻扎在敖、鄗二山(今河南荥阳北)之间。郑国派使者到晋军中表示对晋无二心,并建议乘楚因屡胜而骄,不设防,与郑内外相击楚军。晋军诸将听了郑使的话,对此争论不休。楚王连续两次派使者去晋议和,以麻痹晋军,晋已答应,并定下结盟日期。同时楚又派军向晋挑战加以试探。晋将魏锜和赵旃都因求高官而不得,心中不满,想使晋军失败,请求出使楚营,荀林父答应了。于是魏、赵先后前往楚营。两人去后,郤克、士会认为这两个心怀不满的人去楚,会挑起事端,不加防备必然失败。而先縠却认为荀林父领兵无定策,多加防备没有必要。由于将领中思想不统一,就各行其是。上军的士会独自派巩朔、韩穿率领七队兵埋伏在敖山之前。中军大夫赵婴齐派遣他的部下先在黄河中准备了船只。魏锜先来到楚军,请战后返回时,楚将潘党追赶,魏射死一鹿献给潘,潘不再追魏。魏走后,赵旃在傍晚到达楚营,在军门外席地而坐,派遣他的部下先冲进楚营去作战。楚王乘左广车(楚王的指挥车,一广三十乘,分左右两广互相接替)追赶赵旃,赵弃车逃入林中,楚将屈荡和他搏斗,获取了他的甲裳。晋军派守军驾车来接魏、赵,楚将潘党望见车尘,派人报告楚营说晋军已来。楚人也害怕庄王轻入晋军,就出营结阵迎战。孙叔敖下令急速掩袭晋军。荀林父面对楚军的进攻不知所措,在军中击鼓宣布:先渡过河去的有赏!中军、下军争着上船,先上船的人用刀砍后来人的攀船手指,船中断指多得可用手捧。晋军向右转移,只有上军因士会先有准备而没有动。楚工尹齐带领右方阵军追赶晋下军,潘党率领后备的战车四十辆,跟随唐侯作为左方阵以迎击晋上军。士会亲自殿后,指挥上军徐徐后撤,没有战败。赵旃用他的两匹好马帮他的哥哥和叔父逃跑,自己用别的马驾车,碰上敌人不能逃脱,就丢掉战车,跑进树林里。晋将逢大夫牺牲了自己的两个儿子,让赵登车逃脱。楚将熊负羁俘获了晋将知罃。知之父(知庄子)带领所部回攻楚军,魏锜驾车带士兵跟从。知庄子射杀了楚将连尹襄老,将其尸体装上车,又射中并俘虏了楚公子穀臣,才回军。到了晚上,楚军进驻邲(今河南郑州西北)。晋国剩余的士兵溃不成军,连夜渡河,喧闹了整整一夜。楚军移驻黄河边的衡雍(今河南原阳),祭了河神,筑了一座祖庙,向先祖报告了胜利,然后班师。晋军回国,荀林父请求死罪,晋侯打算答应,大夫士贞用楚王杀令尹子玉有利于晋的事谏劝,晋侯听从其言,让荀林父官复原位。
邲之战,晋败楚胜,并不是晋无力量,而是其内部思想不统一,主帅指挥无方,这说明晋中衰的原因在内部,而不是楚的力量完全超过了晋。
邲之战,楚军大败晋军后,郑、许两国君到楚国表示归附。庄王又攻宋的与国萧国(今安徽萧县西北),宋派军救萧,但楚仍攻灭了萧国。为了对付楚,晋、宋、卫、曹诸国在清丘(今河北濮阳附近)共同立约:“恤病,讨贰”(《左传》宣公十二年),即大家共济灾患,讨伐不服之国。盟后,宋因陈服楚而伐陈,卫国却反去救陈。楚庄王亲征宋。晋国责问卫救陈之罪,卫执政孔达自杀,卫人以此来向晋解说而免于被讨伐。不久,晋又起兵伐郑,为邲之战郑帮楚的缘故。晋用中行桓子的计谋,一面通告诸侯,一面进行阅兵,然后回国,想以严整的军伍来威迫郑来归附。郑国害怕,派子张到楚国代替子良为人质。郑伯又亲自到楚国,与楚共商对付晋国的策略。这时,东方的齐国乘晋新败攻打服晋的莒国(今山东莒县)。楚国为了联结齐国共同对晋,特派大夫申舟到齐国去聘问,并下令不要向宋国请求借路。申舟因前次孟诸之役得罪了宋国,怕过宋时被杀,楚王向其保证,如果杀他,将出兵攻宋。申过宋国时,宋人不让其通行。宋大臣华元认为反正一样灭亡,宋就杀了申舟。楚王得知后大怒,立即起兵攻打宋国,围困了宋都。鲁国因归向齐国,派公孙归父在宋国会见楚王。宋国派乐婴齐到晋国告急。晋国不进兵,只派遣大夫解扬到宋国,告诉宋,晋军已经出发,即将到达,让他们不要投降。解扬经过郑境,被郑人捉住献给楚,楚王给其重贿,让他反劝宋人归降。他假意答应,楚人将他放在楼车上向宋人喊话,他仍旧依照晋的话嘱咐宋国。楚兵围困宋国九个月攻不下,楚王打算撤军,大臣们反对,并建议在宋城外盖起房子,分兵去种田,以示坚困久留。宋人害怕,派华元乘夜偷进楚营,直登元帅子反的床,劫持了他,让他退兵卅里,答应讲和。子反害怕,就和华元盟誓,然后告诉楚王。楚退兵卅里,宋和楚媾和。华元去楚当人质。楚国压服了宋,这样中原主要小国都归附了楚,楚庄王的霸业大盛。
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在楚国势力大增、晋国中衰之时,赤狄乘机连年侵袭晋地。公元前596年,晋大夫先縠更勾结赤狄攻晋。公元前594年,赤狄中的潞氏部发生内乱,晋乘机击败赤狄,灭潞氏。第二年又灭了赤狄的甲氏、留吁、铎辰部。至公元前588年,最后击溃赤狄的余部廧咎如,赤狄完全灭亡。原来见衰的晋国因征服了赤狄而力量又增强。
晋楚争霸,虽然楚庄王称霸,但双方的力量相距并不很远。晋中衰的原因在于内部矛盾,所以随着晋内部相对团结,加之对狄人的征服,晋楚之间的较量仍会出现倒转之势。
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