后党一派早就开始了和谈行动。
然而和谈毕竟是件不光彩的事，这是要大丢面子的，所以后党集团的和谈运作一直是遮遮掩掩的。
在山县有朋突破鸭绿江防线之时，总理衙门就开始寻求英、俄、法、美的帮助，准备开启新一轮的六方会谈，请西方强国居间调停，早日结束战争。
日本人不吃这一套。
此时还没有“打痛”清国，战场上没得到的东西，谈判桌上也得不到，这么早就开始和谈日本能得到的不多，这是原因之一。而睦仁的授权代表伊藤博文早就制定了原则，只与清国重量级别的大臣当面谈，这样的谈判才是有效的，谈下来的东西也能保证兑现。
然后，李鸿章派出了他的德籍顾问德璀琳，作为自己的私人代表前往日本。这个时候日军已经攻下了旅顺，李鸿章希望既不用自己出面，又能把和谈之事运作成功。
伊藤博文连见面的机会都没有给这个人。
当时日本对李鸿章派了一个外籍顾问来和谈很气愤，是不打算见德璀琳的。但伊藤博文考虑良久后，还是决定见德璀琳一面，这是给李鸿章的面子。
对日本而言，李鸿章是伊藤博文心目中和谈对象的最佳人选。以李鸿章在清国的权势，能够保障日本谈判利益的落实，而德璀琳是李鸿章派来的，如果日本现在对他过于怠慢无礼，无疑会影响到李鸿章在清国朝廷中的威信和地位，恐怕会让李鸿章失去将来代表清国和谈的机会——所以，虽然不必和德璀琳谈，但必须接见一下德璀琳，以保证李鸿章继续待在未来清国和谈大使的预备席上。
正当伊藤博文准备跟德璀琳喝杯茶就走时，情况又变了。德国政府掺和了进来，他们通过驻日本公使请伊藤博文接见德璀琳，目的是照顾德国的面子和在清国的地位。当伊藤博文接到这一报告后，他立刻改变了决定：不见了。因为一旦接见，事实就会变为日本是迫于德国的压力来接见德璀琳的，日本不需要这样的形象。
厉害啊，不愧为“老狐狸”。
接下来派出的是两位省部级大臣张荫桓和邵友濂。伊藤博文倒是见了，但还没有开始正式谈判，就先找了一个可以倒打一耙的理由：不是我日本不爱好和平，是你们证件不全，所以不能谈。
所谓证件不全，很多历史书中都有过讲述。伊藤博文说他们两位大臣携带的国书里面并没有写明“全权”二字，这是在糊弄日本，不能和他们谈。
伊藤博文说的是事实，但这还是他在故意找碴儿。战争谈判中，任何一个国家的所谓“全权代表”，在谈妥条件后还是要经过国内最高领导人批准的，伊藤博文自己也不例外。他硬说张、邵二人不是全权代表，而他伊藤博文是，实际上睦仁给他的也不是“全权”委任状（其所议定各条项，候朕亲加检阅，果真妥善，即便批准）。
如果我们注意一下时间，就会发现伊藤博文为什么要找碴儿了。这个时候日军正进攻威海，准备全歼北洋舰队。按照国际惯例，如果两国开始正式启动和谈，就必须休战，伊藤博文搅黄此事的目的是要为军事行动赢得时间，还要找个冠冕堂皇的理由维护日本的国际形象。
果然，在朝廷退让一步，表示愿意按日本要求给张、邵两大臣“全权”委任状的国书时，伊藤博文已经下了逐客令。1895年2月12日，在日本军警的监督下，张荫桓和邵友濂离开日本，黯然回国。在回国的轮船上，他们听到了北洋舰队被全歼的消息！
在张荫桓和邵友濂离开之前，伊藤博文也干脆说出了他的真实想法：“你们清国人是缺乏诚信的，对于和谈，你们还没诚意。如果你们真心想求和，就应该派级别更高并足以保证落实缔结条约的人来，派够资格的全权代表，把国书写清楚，我才能与你们谈！”
这个人是谁？李鸿章。
一来二去，时间又过去了，野津道贯扫荡东北，所向披靡。光绪虽然一直反对和谈，但通过起用吴大澂之后，这位皇帝不得不接受现实：不是只有李鸿章和淮军不行，换作了自己阵营里的人物来指挥，结果还是一样的差，而且更差！
于是，“不惜一切代价跟日本求和”已经成为帝后两党的共识。慈禧亲自下令，撤销对李鸿章作战失败的处分。李大人重新戴上顶戴，重穿黄马褂，朝廷任命他为对日和谈头等全权大臣，星夜进京前来“请示”。
在天津，李鸿章知道，所谓“请示”，就是商讨出一个与日本人和谈的办法。战争打到这个程度，日本手里的底牌已经今非昔比，伊藤博文和日本政府已经露出了他们的爪牙，所有人都清楚，日本在这场战争中想要的，将不只是巨额赔款，还有一个最苛刻的条件——割地。一旦割地，将是亿万清国人所不能接受的，做出决定的人也将承受千秋万代的骂名。因此，李鸿章认为他必须好好“请示”，得到朝廷授予他割地的全权，不论是慈禧授权还是光绪授权，都行，只要不让他李鸿章背上千秋万载的骂名！
可李鸿章一来到北京，慈禧就病了。
她病得很重，谁都不见，连光绪前来请安也不能见。她指示：李大人和谈的事情，就和皇上谈吧，皇帝做主了，就等于她做主了。
“老狐狸”要推卸授权的责任了。
李鸿章不急，他还是那个打算，没有得到慈禧或者光绪明确授予他割地之权之前，没有得到朝中实力派王公大臣的默许之前，他就赖在北京不走，自己不能去背这个骂名。李鸿章知道朝廷会急的，即使慈禧不急，光绪也会急的，毕竟他是这个国家名义上的最高领导人，太监不急，大臣不急，他必须急。
光绪也不傻，他极不甘心地前去请慈禧定夺，一定要见上慈禧一面，问问病情，表表孝心。于是他跪在慈禧寝宫外，高喊“恭请慈圣大安”，而里面久久没有回音。慈禧的贴身太监实在看不过去了，出来传话，悄悄告诉光绪：“皇上您请回吧，太后是不会见您的。今日太后不仅肝疼，还拉肚子，手臂酸到连抬一下的力气都没有，她怎么能见您？太后说了，皇帝请回，一切遵皇上旨意可也。”（《翁文恭公日记》）光绪十分郁闷地离开了内宫，回到大殿，只好一个人发呆。他的太监告诉他：“李中堂在等着您的‘圣训’呐！”
李鸿章其实也在想办法，但还是他的老办法——以夷制夷。在英国驻北京公使馆，李鸿章秘密前去拜访了英国驻华公使。他拿出一份《中英同盟密约草案》给英国驻华公使，里面的条件很诱人：只要英国出面使日本结束战争，并保证清国不需要割地，为报答这一“大恩”，清国可以让英国在今后若干年内独揽改组和控制清国陆海两军，以及修筑铁路和开采矿山之权，而且还要为英国通商增开几个新的口岸。(www.xing528.com)
这份条约相当于自动成为英国的傀儡政府，把朝廷对国家的实际管理权移交给英国政府。
只要不割地，朝廷面子上过得去就行。清国的老百姓也不会清楚我们和你们达成的这些私下交易，也不会造反，这是为了朝廷统治的长治久安，千秋万代啊。
英国公使看完这个方案，微微一笑：李中堂又要耍小聪明了。
英国也想独吞清国，但这又是不可能的。因为世界上的强国除了它大英之外，还有很多，大家都在垂涎三尺，根据实力保持着平衡。一旦有国家彻底打破这种平衡，就会成为其他强国的攻击目标。比如俄国就不会答应，到时候英俄一战，英国肉没吃到，还要有重大损失，这种生意是不能做的。
此时，野津道贯已经攻下了田庄台，兵临山海关，光绪知道他已经无法再拖下去了，开始在皇宫里写授权书，明确授予李鸿章割地的全权。
慈禧的病奇迹般地好了。帘子背后，她那大病初愈的声音又响起：“你们的这些主张是大违我意的，不过既然是你们跟皇上商量好的，我又有什么办法呢？这事也算是定了，那就这么办吧。”
李鸿章上路了，他的目的地是马关，去签署一项自1840年鸦片战争以来，对清国条件最为苛刻的条约。
《马关条约》全文：
1.清国从朝鲜撤军并承认朝鲜“自主独立”，不再是朝鲜宗主国；
2.清国割让台湾岛及所有附属岛屿、澎湖列岛以及辽东半岛给日本；
3.清国赔偿日本军费两亿两白银；
4.清国开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠，日本轮船可以沿内河驶入以上各口岸；
5.清国给予日本片面最惠国待遇，允许日本人在清国通商口岸设立领事馆和投资设厂，日本商民运进中国各口岸货物须减税并免除厘金；
6.清国不得逮捕为日本军队服务的人员。
《马关条约》的文本传到俄国。沙皇看到第一条高兴了一下，清国失去了朝鲜，朝鲜对清国的朝贡、典礼永远废止，以后俄国势力进入朝鲜就方便了，这是俄国人希望看到的。
看到第二条就不爽了。东北一直是俄国虎视眈眈的地方，俄国人早已经把东北看作了自己的地盘。现在日本竟然要从清国割走辽东（包括旅顺、大连湾等地），即使清国好欺负，俄国也不是好对付的啊。
沙皇表示十分生气，决定武力干涉。还叫来了两个朋友：法国和德国。
法国一直是俄国的朋友。1871年法国和德国打了一仗（普法战争），德国正是通过这一仗完成统一，成为新兴的欧洲强国，之后法国就和俄国结盟对付德国。而德国要努力修补与俄国的关系，因为德国在清国还没有一块地盘，最迫切的是在清国建立一个海军基地，让德国的舰队能够到达这里，才好抢地盘。德国刚刚强大，在清国势力不足，这个野心需要得到这一地区的霸主——俄国的支持。
为了目前或者将来的利益，这三个心怀鬼胎的国家暂时联合了，共同把军舰派到了日本海，要求日本立即把辽东半岛还给清国（好让俄国将来夺走）。如果日本不同意，三国军舰就要朝日本本土开炮。
日本暂时是对付不了俄国的，放弃辽东半岛实在不甘心啊，日本人找了老大哥英国。在清日战争之前，英国已经是日本的盟友。在清日战争最紧要的关头，英国曾接连贷给清国两笔总额接近一亿两白银的巨款，但如果我们认为英国这是在帮助清国就错了，恰恰相反，英国人的目的是帮助日本。这和日本在战争中并不想那么早开始和谈是一致的，贷款给清国，是使清国可以勉强维持战争而不是立即投降，从而使战争能够进行到日本预期的程度，在签条约时日本才能最大限度地得到他们想要的。
日本人相信，凭着这层关系，老大哥会继续支持他们的。
但老大哥此时有自己的考虑了。英国是在清国最大利益国，它的政策核心是保守，维持现状，不能单纯为了日本的野心而和那三位大佬结仇。所以英国人很客气地拒绝了日本（英国对日本抱有最诚笃之友情，却也不得不考虑本国的利益，因此，不能应你们之提议，而援助你们）。
日本只好忍下来，把辽东半岛还给清国。但还要还得体面，免得在国际上留下日本迫于三国压力修改条约的印象。这个体面就是不改变《马关条约》的全文，日本再与清国签署一个附属条约，宣布放弃辽东半岛。这个附属条约就是历史上的《辽南条约》，它是各位大佬之间利益分赃协议，清国只能签字而已。
而日本并没有宣布“无条件放弃”，放弃是有条件的。用伊藤博文的话来说，就是“对三国全然让步，对清国一步不让”。辽东半岛本来是日本的，现在还回去，清国就要用钱买，多少钱？3000万两白银。
就这样，清国侥幸保住了辽东半岛，但赔款总额增加到了两亿三千万两白银。
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