吐谷浑，“本辽东鲜卑徒河涉归子也。涉归一名亦洛韩，有二子，庶长曰吐谷浑，少曰若洛廆。涉归死，若洛廆代统部落，别为慕容氏。涉归之存也，分户七百以给吐谷浑。吐谷浑与若洛廆二部马斗相伤，若洛廆怒，遣人谓吐谷浑曰：‘先公处分，与兄异部，何不相远，而马斗相伤！’吐谷浑曰：‘马是畜耳，食草饮水，春气发动，所以斗。斗在马而怒及人，乖别甚易，今当去汝万里之外。’”[36]于是吐谷浑率领所属部落西迁至阴山。西晋怀帝永嘉末年，天下大乱，吐谷浑又率部南徙，“止于枹罕，自为君长”[37]。其活动范围，“自枹罕以东千余里，暨甘松；西至河南，南界昴城、龙涸。自洮水西南，极白兰，数千里中，逐水草，庐帐居，以肉酪为粮。”[38]枹罕在今甘肃临夏；甘松在今甘肃迭部境内，“秦、汉及魏、晋，皆诸羌所居。至后魏吐谷浑入侵据焉，周明帝武成中西逐诸戎，始有其地，乃于三交口筑城置甘松防，武帝建德中改为芳州”[39]，以其地多甘松芳草，因以为名；河南，是指黄河以南地区，其地在今青海省的海南州；昴城在今青海省果洛州；龙涸在今四川省松潘县；白兰在今四川的大金川上游。由此可知，早期吐谷浑部落活动于今甘肃、四川、青海三省交壤的地区，其主要驻牧之地应当是在洮水上游及其西南的嵹台山，即今洮河上游及西倾山地区。
东晋元帝建武元年（317），吐谷浑去世。长子吐延继立，在位十三年，“为昴城羌酋姜聪所刺，剑犹在体，呼子叶延，语其大将绝拔渥曰：‘吾气绝，棺敛迄，便远去保白兰。白兰地既险远，又土俗懦弱，易为控御。叶延小，意乃欲授与余人，恐仓卒终不能相制。今以叶延付汝，汝竭股肱之力以辅之，孺子得立，吾无恨矣。’抽剑而死”[40]。这是吐谷浑部落首次因变乱而退保白兰。
吐延死后，其子叶延继立，因受汉文化影响，以《礼记》记载有“公孙之子得以王父字为氏”，遂“以吐谷浑为氏，尊祖之义也”[41]，亦以吐谷浑为国号，于是吐谷浑便由人名转化为姓氏和国名。
叶延在位23年而卒，长子辟奚嗣立。东晋简文帝咸安元年（371），前秦苻坚灭仇池国，吐谷浑辟奚惧而遣使于前秦，献马千匹、金银五百斤，“秦以辟奚为安远将军、漒川侯”[42]。据段国《沙州记》说：“洮水出嵹台山东北，径吐谷浑中。自洮、嵹南北三百里中，地草皆是龙须，而无樵柴，谓之嵹川。”[43]洮水即今洮河，嵹台山即今西倾山。嵹川亦即漒川，分为东、西两部分，“羌人据漒川，分为东、西”[44]。其中东漒之地，包括今四川省若尔盖县北部。前秦封辟奚为漒川侯，可知此时的吐谷浑，中心在漒川，即今甘肃与四川交壤的地区。吐谷浑辟奚仁厚而无威断，“三弟皆专恣，长史钟恶地恐为国害，谓司马乞宿云曰：‘昔郑庄公、秦昭王以一弟之宠，宗祀几倾，况今三孽并骄，必为社稷之患。吾与公忝当元辅，若获保首领以没于地，先君有问，其将何辞！吾今诛之矣。’宿云请白辟奚，恶地曰：‘吾王无断，不可以告。’于是因群下入觐，遂执三弟而诛之”[45]。擅自诛杀辟奚三弟的长史钟恶地，即为“西漒羌豪也”[46]。辟奚素友爱，因三个弟弟被杀，恍惚成疾，遂以忧卒。在位25年。
辟奚死后，其子视连继立。东晋孝武帝太元年间，位于吐谷浑东北的西秦政权，不断向南扩张，视连被迫向西秦称臣纳贡，于是西秦国主乞伏乾归“拜视连沙州牧、白兰王”[47]。从这一封号可以得知，当时吐谷浑所控制的地区，主要由沙州和白兰两部分组成。其中白兰位于今大金川上游，是臣服于吐谷浑的部族；沙州，据段国《沙州记》说，在浇河郡西南170里，有一片沙漠，“都不生草木，荡然黄沙，周回数百里，沙州于是取号焉”[48]。其地在今青海省贵南县的穆格滩。虽然沙州得名于浇河郡西南的沙漠，但并不是只包括这块沙漠地带。事实上，号称“饥饿之原”的穆格滩（Muge thang），也不可能是沙州牧的治所。沙州，应当包括浇河郡以南的漒川，即当时人所说的沙、漒之地。
视连在位15年，因受西漒羌豪钟恶地的制约，碌碌无所作为，死后由长子视罴继位。“视罴性英果，有雄略，尝从容谓博士金城骞苞曰：‘《易》云：动静有常，刚柔断矣。先王以仁宰世，不任威刑，所以刚柔靡断，取轻邻敌。当仁不让，岂宜拱默者乎！今将秣马厉兵，争衡中国，先生以为何如？’苞曰：‘大王之言，高世之略，秦陇英豪所愿闻也。’于是虚襟抚纳，众赴如归。乞伏乾归遣使拜为使持节、都督龙涸已西诸军事、沙州牧、白兰王。视罴不受，谓使者曰：‘自晋道不纲，奸雄竞逐，刘、石虐乱，秦、燕跋扈，河南王处形胜之地，宜当纠合义兵，以惩不顺，奈何私相假署，拟僭群凶！寡人承五祖之休烈，控弦之士二万，方欲扫氛秦陇，清彼沙凉，然后饮马泾渭，戮问鼎之竖，以一丸泥封东关，闭燕赵之路，迎天子于西京，以尽遐藩之节，终不能如季孟、子阳妄自尊大。为吾白河南王，何不立勋帝室，策名王府，建当年之功，流芳来叶邪！’乾归大怒，然惮其强，初犹结好，后竟遣众击之。”[49]东晋安帝隆安二年（398），西秦王乞伏乾归派遣乞伏益州“与武卫慕容允、冠军翟瑥率骑二万伐吐谷浑视罴，至于度周川，大破之。视罴遁保白兰山，遣使谢罪，贡其方物，以子宕岂为质”[50]。
东晋安帝隆安四年（400），“吐谷浑视罴卒，世子树洛干方九岁，弟乌纥堤立，妻树洛干之母念氏，生慕
、慕延。乌纥堤懦弱荒淫，不能治国。念氏专制国事，有胆智，国人畏服之”[51]。当乞伏乾归入主长安时，“乌纥堤屡抄其境。乾归怒，率骑讨之，乌纥堤大败，亡失万余口，保于南凉，遂卒于胡国”[52]。
当乌纥堤败走南凉之时，视罴之子树洛干“率所部数千家奔归莫何川，自称大都督、车骑大将军、大单于、吐谷浑王。化行所部，众庶乐业，号为戊寅可汗，沙、漒杂种，莫不归附”。由于得到沙漒诸部的支持，树洛干遂有向沙漒以东扩张之志，“振威梁、益，称霸西戎，观兵三秦，远朝天子”[53]。这就必然与当时割据陇右的西秦政权发生冲突。东晋安帝义熙八年（412），西秦国王乞伏乾归率骑2万，攻吐谷浑于赤水，树洛干大败，遂降于西秦，乞伏乾归拜树洛干为平狄将军、赤水都护。这个赤水在今甘肃省岷县的茶埠一带，即《魏书》卷106《地形志》记载的临洮郡赤水县。义熙九年（413），新任西秦国主乞伏炽磐又从北、南两个方向进攻吐谷浑：乞伏智达等人从北面进攻，大败树洛干于浇河（治今青海省贵德），虏3000余户而还；乞伏炽磐率诸将出南路，“讨吐谷浑别统支旁于长柳川，掘达于渴浑川，皆破之，前后俘获男女二万八千”[54]。树洛干遭此重创，遂退保白兰，惭愤而死。
树洛干死于白兰之后，其弟阿豺继立。“谯纵乱蜀，阿豺遣其从子、西彊公吐谷浑敕来湜，拓土至龙涸、平康。”[55]龙涸在今松潘县，平康在今黑水县境内。由此可知，阿豺利用谯纵之乱的机会，由白兰之地向东扩张，重新占据今川西高原东部。北至漒川，东邻邓至，南接益州之地。为了阻止吐谷浑的扩张，西秦国主乞伏炽磐再次发动大规模进攻。东晋恭帝元熙元年（419），西秦征西将军乞伏孔子“帅骑五千讨吐谷浑觅地于弱水南，大破之，觅地率众六千降于秦，拜弱水护军”。同时，乞伏炽磐又派“左卫将军匹达等将兵讨彭利和于漒川，大破之，（彭）利和单骑奔仇池，获其妻子。徙羌豪三千户于枹罕，漒川羌三万余户皆安堵如故。冬，十月，以尚书右仆射王松寿为益州刺史，镇漒川”[56]。当西秦占据漒川之后，吐谷浑的疆土，基本上只有今大金川上游和川西高原东部。刘宋武帝永初二年（421），阿豺降附于西秦，受封为安州牧、白兰王。刘宋少帝景平元年（423），阿豺与刘宋通使，上表贡方物，欲引以为外援，结果又招致西秦的进攻。刘宋文帝元嘉元年（424），西秦国主乞伏炽磐遣吉毗率步骑1万南征，白狗、车孚、崔提、旁为四部落皆降。元嘉二年（425），吉毗又击黑水羌丘担，大破之，丘担亦降。于是川西高原东部的诸羌部落，大多为西秦所征服。西秦王乞伏炽磐在征服今川西高原东部诸羌部落之后，令吉毗镇守南漒。元嘉三年（426），阿豺病死。“阿柴（即阿豺——作者注）有子二十人，疾病，召诸子弟谓之曰：‘先公车骑，以大业之故，舍其子拾虔而授孤，孤敢私于纬代而忘先君之志乎！我死，汝曹当奉慕
为主。’纬代者，阿豺之长子；慕
者，阿柴之母弟、叔父乌纥堤之子也。阿柴又命诸子各献一箭，取一箭授其弟慕利延使折之。慕利延折之。又取十九箭使折之，慕利延不能折。阿柴乃谕之曰：‘汝曹知之乎？孤则易折，众则难摧。汝曹当戮力一心，然后可以保国宁家。’言终而卒”[57]。自阿柴以后，西北诸部称吐谷浑为阿柴虏。吐蕃兴起后，亦称吐谷浑为阿柴（A zha）。
自视罴以来，吐谷浑在西秦的不断打击下，三代退保白兰。阿柴时期，一度占据今川西高原东部，晚年又为西秦所逼，依然退缩在今大金川上游。慕
继位之后，“招集秦、凉州亡业之人及羌戎杂夷，众至五六百落，南通蜀、汉，北交凉州、赫连，部落转盛”[58]。刘宋文帝元嘉三年（426），降附于西秦的“吐谷浑握达等部众二万落叛秦，奔昴川，附于吐谷浑王慕
”[59]。昴川是指流经昴城附近的黄河（rMa chu），其地在白兰以北。由于握达等人的回归，吐谷浑的势力再次进入今青海省南部。接着，今川西高原东部的诸羌部落又起兵反抗西秦的统治。刘宋文帝元嘉四年（427），山羌叛秦。“秦王炽磐遣左丞相昙达招慰武始诸羌，征南将军吉毗招慰洮阳诸羌。羌人执昙达送夏；吉毗为诸羌所击，奔还，士马死伤什八九。”[60]同年十月，西秦王乞伏炽磐改派吴汉为梁州刺史，镇守南漒。十二月，吴汉为群羌所攻，率2000户逃回枹罕，西秦在漒川以南的统治归于结束，吐谷浑又重新控制了今川西高原东部地区。元嘉五年（428），西秦王乞伏炽磐卒，太子暮末即位，政刑酷滥，内外崩离，西秦迅速衰落，于是吐谷浑慕
与北凉联合，不断出兵进攻西秦。元嘉七年（430），西秦王暮末率部落逃奔陇右，“其故地皆入于吐谷浑”[61]。元嘉八年（431），慕
又擒获夏国王赫连定，并交由北魏处置，于是北魏将金城（治今甘肃省兰州）、枹罕、陇西之地赐予慕
，从而使吐谷浑成为西北地区的强国。(www.xing528.com)
刘宋文帝元嘉十三年（436），慕
死，其弟慕利延继立。元嘉二十一年（444），吐谷浑发生内争，慕利延杀阿柴的长子纬代。纬代之弟叱力延等八人逃奔北魏，请求出兵讨伐慕利延，北魏太武帝许之，遂令晋王伏罗督高平（治今宁夏固原）、凉州（治今甘肃省武威）诸军击吐谷浑。“魏晋王伏罗至乐都，引兵从间道袭吐谷浑，至大母桥。吐谷浑王慕利延大惊，逃奔白兰，慕利延兄子拾寅奔河西。魏军斩首五千余级。慕利延从弟伏念等帅万三千落降于魏。”[62]慕利延逃到白兰后，北魏太武帝于元嘉二十二年（445）再次发兵，从南、北两个方向攻击吐谷浑。北路由“秦州刺史代人封敕文、安远将军乙乌头击慕利延兄子什归于枹罕”[63]，吐谷浑拾归得知魏军将至，弃城西遁，封敕文留乙乌头守枹罕；南路由高凉王那“讨吐谷浑慕利延于阴平、白兰”[64]。高凉王那由阴平西进至白兰，迫使慕利延放弃白兰，向北逃窜。八月，高凉王那进至曼头城（在今青海省共和县境），慕利延走投无路，只得驱其部落西渡流沙，逃往于阗（王城在今新疆和田市境），“杀其王，死者数万人。”[65]北魏退兵之后，慕利延又还归其旧土。由于担心遭到北魏的进攻，元嘉二十七年（450），慕利延遣使刘宋，上表云：“若不自固者，欲率部曲入龙涸、越巂门。”宋文帝许之：“若虏至不自立，听入越巂。”[66]然而北魏并没有再次发动进攻，因而吐谷浑也没有经龙涸南迁到今四川西昌地区。由此可知，吐谷浑慕利延复国之后，其主要活动范围，在今川西高原东部。
元嘉二十九年（452），慕利延死，树洛干之子拾寅继立。为求得生存，拾寅同时向北魏和刘宋称臣。北魏封拾寅为镇西大将军、沙州刺史、西平王；刘宋则封其为安西将军，西秦·河·沙三州刺史、河南王。由于拾寅与刘宋通好，并向北发展，从而引起北魏的不满。北魏文成帝和平元年（460），“定阳侯曹安表拾寅今保白兰，多有金银牛马，若击之，可以大获。议者咸以先帝忿拾寅兄弟不穆，使晋王伏罗、高凉王那再征之，竟不能克。拾寅虽复远遁，军亦疲劳。今在白兰，不犯王塞，不为人患，非国家之所急也。若遣使招慰，必求为臣妾，可不劳而定也。王者之于四荒，羁縻而已，何必屠其国有其地。安曰：‘臣昔为浇河戍将，与之相近，明其意势。若分军出其左右，拾寅必走保南山，不过十日，牛马草尽，众必溃叛，可一举而定也。’从之。诏阳平王新成、建安王穆六头等出南道，南郡公李惠、给事中公孙拔及安出北道以讨之。拾寅走南山，诸军济河追之。时军多病，诸将议贼已远遁，军容已振，今驱疲病之卒，要难冀之功，不亦过乎。众以为然，乃引退，获驼马二十余万。显祖复诏上党王长孙观等率州郡兵讨拾寅。军至曼头山，拾寅来逆战，观等纵兵击之，拾寅宵遁。于是思悔，复修藩职，遣别驾康盘龙奉表朝贡。显祖幽之，不报其使。拾寅部落大饥，屡寇浇河，诏平西将军、广川公皮欢喜率敦煌、枹罕、高平诸军为前锋，司空、上党王长孙观为大都督以讨之。观等军入拾寅境，刍其秋稼，拾寅窘怖，遣子诣军，表求改过。观等以闻，显祖以重劳将士，乃下诏切责之，征其任子。拾寅遣子斤入侍，显祖寻遣斤还。拾寅后复扰掠边人，遣其将良利守洮阳、枹罕所统，枹罕镇将、西郡公杨钟葵贻拾寅书以责之。拾寅表曰：‘奉诏听臣还旧土，故遣良利守洮阳，若不追前恩，求令洮阳贡其土物。’辞旨恳切，显祖许之，自是岁修职贡”[67]。
北魏孝文帝太和五年（481），拾寅死，其子度易侯继立。由于向北发展受到北魏的限制，度易侯遂转而向东扩张，征服宕昌。
宕昌在“仇池以西，东西千里，席水以南，南北八百里”[68]，即今白龙江上游，东连仇池国，南邻邓至羌，西接漒川之地，其中心在今甘肃宕昌县。北魏太武帝始光元年（424），“宕昌王梁弥忽遣子弥黄入见于魏”[69]。此后，宕昌与北魏的关系一直比较密切。北魏孝文帝太和九年（485），宕昌王梁弥机死，其子梁弥博继立。吐谷浑度易侯乘机出兵攻占宕昌，梁弥博弃国逃奔仇池。北魏仇池镇将穆亮请复其国，改立梁弥机的兄子梁弥承为王，孝文帝许之。于是穆亮“率骑三万，次于龙鹄，击走吐谷浑，立弥承而还”[70]。龙鹄即龙涸，在今四川松潘县。接着，北魏孝文帝又诏令吐谷浑归还所掠宕昌之人，度易侯只好照办。吐谷浑的东进，亦为北魏所阻。
北魏孝文帝太和十四年（490），度易侯死，其子伏连筹继立，仍然企图向东发展，于是在洮水上游“修洮阳、泥和二城，置戍兵焉”[71]，结果遭到北魏枹罕镇将长孙百年的攻击，洮阳、泥和二戍失守，3000余人被俘。伏连筹在积极向北魏控制的地区进行扩张的同时，为了避免两面作战，始终与南朝保持着友好的关系。梁武帝“天监十三年，遣使献金装马脑钟二口，又表于益州立九层佛寺，诏许焉。十五年，又遣使献赤舞龙驹及方物。其使或岁再三至，或再岁一至。其地与益州邻，常通商贾，民慕其利，多往从之，教其书记，为之辞译，稍桀黠矣。普通元年，又奉献方物”[72]。北魏孝明帝正光五年（524）以后，北魏大乱，吐谷浑乘机向北扩张，逐渐控制了河西之地。原依附北魏的宕昌羌也转而投靠吐谷浑。伏连筹晚年，吐谷浑达到鼎盛时期。
梁武帝大同六年（540），“伏连筹卒，子夸吕立，始称可汗，居伏俟城。其地东西三千里，南北千余里”[73]。伏俟城在青海湖以西15里，即今青海省共和县石乃亥的铁卜加古城。吐谷浑的政治中心北移到伏俟城以后，在今四川境内的疆土，分别由白兰王和龙涸王控制。其中白兰王控制今大金川上游的白兰诸部，龙涸王则控制今川西高原东部的诸羌部落。
夸吕继位之后，西魏、北周逐渐向今川西高原推进，最终将吐谷浑驱逐出该地区。西魏废帝元年（552），大将军达奚武攻占梁州。接着，赵昶又西逐吐谷浑，讨定阴平，以邓至羌之地置邓州。邓至羌亦称白水羌，“世为羌豪，因地名号，自称邓至。其地自亭街以东，平武以西，汶岭以北，宕昌以南”[74]，即今白水江流域，其中心在今四川九寨沟县。邓至羌的酋帅为像氏，原本臣服于宕昌，刘宋文帝时，宕昌王梁弥忽归附北魏，而邓至羌因其地与刘宋控制的益州毗邻，为求自安，其王像屈耽遂自行遣使向刘宋贡马。北魏孝文帝太和五年（481），像舒治又自行向北魏遣使朝贡，孝文帝封他为邓至王。此后，邓至便脱离宕昌的控制，成为依附北魏的藩国。与此同时，像舒治又屡遣其子像舒彭与南朝通好。像舒治死后，梁武帝于天监元年（502）封像舒彭为邓至王。西魏时期，邓至为吐谷浑所控制，因此赵昶逐走吐谷浑，遂灭邓至国，以其地为宁州，后改为邓州。自像舒治称邓至王，至像檐桁失国，邓至王共传十一世。
北周明帝武成元年（559），吐谷浑寇掠北周边境，北周派遣大司马贺南祥率兵讨击，“拔其洮阳、洪和二城，以其地为洮州”[75]。北周武帝保定元年（561），白兰脱离吐谷浑的控制，归降北周，“遣使献犀牛、铁铠”[76]。保定四年（564），宕昌王梁弥定“寇洮州，总管李贤击走之。是岁，弥定又引吐谷浑寇石门戍，贤复破之。高祖怒，诏大将军田弘讨灭之，以其地为宕州”[77]。天和元年（566），田弘又西击吐谷浑于今岷江上游，吐谷浑的龙涸王莫昌率户投降，以其地置扶州。至此，吐谷浑在今四川西部的统治，基本结束。
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