马格里布地区整体机会研究结果

1.市场规模与增长潜力

市场规模指数主要以国内生产总值（GDP）来衡量，增长潜力指数主要以GDP增长率来衡量，这两个指数反映了一个国家在一定时期的经济发展水平及变化情况，是一个国家经济是否具有活力的基本指标。

2017年，马格里布国家GDP（2010年不变价）合计约为4 205.41亿美元，约占阿拉伯国家GDP总量25 790.95亿美元的17%，海湾阿拉伯国家合作委员会六国（以下简称海合会六国）GDP总和为14 914.14亿美元，约占阿拉伯国家GDP总量的59%（见图4.1）。虽然马格里布国家市场规模较之海合会六国存在差距，但是近年来，马格里布地区各国积极发展经济，完善基础设施建设，重视居民生活状况，经济发展水平与过去相比有了较大的提高。其中，阿尔及利亚GDP约为1 991.71亿美元，占马格里布地区5国GDP总量的47%，几乎占到了一半的比重。摩洛哥、突尼斯、利比亚和毛里塔尼亚按GDP总量多少依序排列其后，毛里塔尼亚只占马格里布地区五国GDP总量的1%。（见图4.2）

图4.1　2017年马格里布国家GDP占阿拉伯国家的比例（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.2　2017年马格里布国家GDP（亿美元，2010年不变价）

数据来源：世界银行WDI数据库。

2017年，5国的年均经济增长率平均值为7.57%，除利比亚外均未超过5%（见图4.3）。其中，利比亚的GDP增长率高达26.68%，为马格里布国家中最高；摩洛哥、毛里塔尼亚的GDP增长率分别为4.09%和3.50%，高于阿拉伯国家GDP平均增长率（2.70%）；突尼斯、阿尔及利亚的GDP平均增长率仅为1.96%和1.60%。可见，经济完全依靠石油出口的利比亚，由于政治动荡而陷入经济危机，2016年时GDP仍为负增长（−2.80%），到2017年其经济出现了大幅回升，GDP增长率高达26.68%。但总的来看，马格里布国家的经济发展水平在阿拉伯国家中属于中等水平，而相对于全球其他地区仍然属于较低水平。

阿尔及利亚

阿尔及利亚的市场规模及经济发展水平，在马格里布地区乃至非洲都位居前列。石油和天然气是阿尔及利亚的经济支柱，两种能源的出口额占该国出口总额的95%以上。自2005年以来，国际石油价格不断飙升，使阿尔及利亚的财政收入得到很大提高，为GDP做出了巨大贡献，经济发展保持了较快增长。如图4.4所示，2012—2017年，阿尔及利亚GDP呈稳步增长的趋势。但是，2014年下半年至今，阿尔及利亚的石油和天然气产量下降，再加上国际油价下跌，导致其财政收入锐减，增速放缓。2017年，阿尔及利亚的GDP年均增长率为1.6%，相较于2016年的3.3%下降了1.7个百分点。

图4.3　2017年马格里布国家GDP年均增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.4　2012—2017年阿尔及利亚GDP（亿美元，2010年不变价）及GDP年增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

摩洛哥

摩洛哥是马格里布地区第二大经济体，仅次于阿尔及利亚。摩洛哥是一个以第三产业经济为主的国家，农业有一定基础，渔业资源丰富，磷酸盐开采和加工为其传统工业。2014年，摩洛哥三大产业在GDP的占比分别为：农业12.9%，工业27.6%，服务业59.5%。如图4.5所示，2012年以来，摩洛哥的经济增速虽有升有降，但经济总量保持逐年稳步增长的趋势。2017年，受益于农业的丰收和第二、三产业的温和增长，该国GDP达1 193.47亿美元，增长率为4.09%，经济增速较2016年（约为1.13%）提升了2.96个百分点。

突尼斯

2010年，国内外局势的剧烈动荡对突尼斯的经济发展造成了消极的影响。2011年，突尼斯的引资额和内需分别同比下降了2.8%和 5.5%。虽然政府采取了一系列措施，使得财政政策变得宽松，但同时也使通货膨胀的压力进一步扩大。据世界银行统计数据显示，2011年突尼斯GDP约为432.06亿美元，年均增长率为−1.8%，经济出现负增长。2012年以来，突尼斯经济有所复苏，各大产业生产指数都有所上涨，磷酸盐和旅游业也有小幅的上涨。如图4.6所示，2012—2017年，突尼斯的经济总量保持稳步增长，但GDP年增长率一直呈下降趋势，经济增长变缓，直到2017年，经济增长率才回升。2017年，突尼斯的国内GDP约为496.33亿美元，同比增长1.96%。

图4.5　2012—2017年摩洛哥GDP（亿美元，2010年不变价）及GDP年增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.6　2010—2017年突尼斯GDP（亿美元，2010年不变价）及GDP年增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

利比亚

利比亚是北非重要的石油生产国，石油是它的经济命脉和主要支柱。石油产值约占国内经济总量的50%～70%，石油出口占出口总额的95%。自2011年，西亚北非地区局势紧张，政治安全问题不断升级。据世界银行估值，2011年，地区政局动荡及利比亚内战的爆发使其经济遭受重创，利比亚GDP年增长率为−62.01%。2012年利比亚经济实现恢复增长，GDP年增长率为123.14%。但2013年以来利比亚经济再次陷入下滑趋势，随后2015年缓慢上升。2013—2016年，利比亚GDP一直呈现负增长。2017年，利比亚的国内GDP约为466.28亿美元，GDP年增长率为26.68%，经济大幅回升。（如图4.7）目前内战虽已结束，但国内局势仍不稳，政局走向充满了不确定性。

图4.7　2012—2017年利比亚GDP（亿美元）及GDP年增长率（%）

注：2010—2012年数据为估计值，美元以当年计价。
数据来源：世界银行WDI数据库。

毛里塔尼亚

毛里塔尼亚是世界上经济最落后的国家之一，主要原因在于其经济基础薄弱，产业结构单一，经济收入的主要来源是渔业与铁矿业两大产业。毛里塔尼亚是国际货币基金组织和世界银行批准的符合重债穷国倡议援助条件的36个国家之一，该国至今仍有很多外债，经济的支撑主要靠外国的援助。

2014年，受国际原材料价格下跌的影响，毛里塔尼亚采矿业尤其是铁矿业收入下降。此外，毛里塔尼亚与欧盟渔业谈判止步不前，销往日本的章鱼滞销，导致渔业收入减少。两大经济支柱产业收入的减少导致该国2015年GDP增速大幅降低（如图4.8）。据世界银行数据显示，2015年，毛里塔尼亚的GDP（2010年不变价美元）为54.57亿美元，GDP年均增长率为1.40%，同比降低了4.18%。2016年开始，该国GDP增速加快。2017年，毛里塔尼亚的GDP（2010年不变价美元）为57.61亿美元，同比增加了1.94亿美元，GDP年均增长率为3.50%，同比上升了1.50%。

尽管毛里塔尼亚实施了一系列的经济改善措施，但经济的增长依然十分缓慢，人民生活水平低下。

综上所述，基于马格里布地区各国的GDP，计算其市场规模指数分别为：阿尔及利亚29.00，摩洛哥17.31，突尼斯7.10，利比亚6.66，毛里塔尼亚0.68（见图4.9）。在22个阿拉伯国家中，阿尔及利亚的市场规模指数仅次于沙特、阿联酋、埃及和伊拉克，排名第五，摩洛哥、突尼斯、利比亚分别排名第八、第十一和第十二，除吉布提、索马里和叙利亚数据缺失外，毛里塔尼亚排名第十八，为阿拉伯国家中倒数第二。可见，马格里布地区5国中市场规模差异较大，阿尔及利亚的市场规模最大，具有一定的增长潜力，而毛里塔尼亚的市场规模则较小。

图4.8　2012—2017年毛里塔尼亚GDP（亿美元，2010年不变价）及GDP年增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.9　马格里布国家市场规模指数（1～100）

数据来源：基于世界银行WDI数据计算整理。

基于马格里布地区各国的GDP增长率，计算其增长潜力指数分别为：利比亚100.00，摩洛哥30.75，毛里塔尼亚28.95，突尼斯24.21，阿尔及利亚23.12（见图4.10）。在22个阿拉伯国家^[1]中，利比亚增长潜力指数排在首位，摩洛哥、毛里塔尼亚、阿尔及利亚分别排名第五、第七和第十二。可见，利比亚由于经济大幅回升，增长潜力极大，摩洛哥、毛里塔尼亚、突尼斯和阿尔及利亚增长潜力指数接近，增长潜力一般。

2.消费水平与城镇化水平

消费水平指数主要以人均GDP来衡量，城镇化水平指数主要以城市人口比重来衡量，这两个指标反映了一个国家的城市化水平，是区域经济发展程度的重要标志。

2017年，马格里布地区人均GDP（2010年不变价）为4 206.98美元，远低于阿拉伯国家平均水平（12 925.06美元）以及世界平均水平（10 728美元）。马格里布国家中排名第一的利比亚，人均GDP为7 314.62美元，其他四国均在5 000美元以下（如图4.11），不足阿拉伯国家平均值的一半。

图4.10　马格里布国家增长潜力指数（1～100）

数据来源：基于世界银行WDI数据计算整理。

图4.11　2017年马格里布国家人均GDP（美元，2010年不变价）

数据来源：世界银行WDI数据库。

截至2016年底，马格里布地区人口总量为9 938.46万人，约占阿拉伯国家总人口的24%。其中，阿尔及利亚人口总数达4 131.81万人，约占马格里布地区人口总量的42%（如图4.12），几乎占据该地区人口总量的一半。阿尔及利亚不仅是马格里布地区的人口大国，在阿拉伯国家中人口数量也仅次于埃及和苏丹，位居第三。毛里塔尼亚则是马格里布地区人口数量最少的国家（约442.02万人），仅占该地区人口总量的4%。

从图4.13中可以看出，马格里布地区各国城市人口比重基本在60%～80%之间。城市人口比重最高的国家是利比亚，为79.82%，城镇化水平较高，城市发展较为突出。5国中毛里塔尼亚的城市人口比重最低，为52.82%。

图4.12　2017年马格里布国家人口总量及占比情况（万人）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.13　2017年马格里布国家城市人口比重（%，蓝色为城市人口，红色为农村人口）

数据来源：世界银行WDI数据库。

阿尔及利亚

2017年，阿尔及利亚人均GDP约为4 820.43美元，人均GDP年增长率为−0.05%（如图4.14）。2011年及2013年，该国人均GDP增长由于受到中东局势的影响大幅降低，经2014、2015年两年回升及2016年小幅下降后，2017年呈现急剧下降的状态。

截至2017年底，阿尔及利亚人口总量约为4 131.81万人，人口增长率为1.74%。其中城镇人口总量约为2 977.05万人，城镇人口增长率为2.56%。近几年，阿尔及利亚经济发展存在城乡差异，城镇人口总量在稳步增长，但城镇人口增长率呈逐年下降的趋势（如图4.15）。(www.xing528.com)

图4.14　2012—2017年阿尔及利亚人均GDP增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.15　2013—2017年阿尔及利亚城镇人口及增长率

数据来源：世界银行WDI数据库。

2016年，阿尔及利亚家庭消费年增长率为3.3%，家庭最终消费支出约为628.56亿美元。虽然近年来该国居民生活水平逐渐提高，但整体消费水平不高，主要销售渠道是全国约17万个零售点，居民消费仍以生活必需品为主，饮食占消费的43.09%（如图4.16）。

摩洛哥

2017年，摩洛哥人均GDP约为3 292.45美元，人均GDP年增长率为2.73%，如图4.17所示，2012—2017年摩洛哥人均GDP年增长率在−0.15%～3.08%之间波动。

截至2017年底，摩洛哥人口总量约为3 573.96万人，其中城镇人口总量约为2 212.57万人，城镇人口增长率为2.19%。自2013年，摩洛哥的城镇人口总量在稳步增长，但城镇人口增长率呈逐年下降的趋势，2017年有所回升（如图4.18）。

图4.16　阿尔及利亚国民基本消费结构（%）

数据来源：商务部国别研究报告。

图4.17　2012—2017年摩洛哥人均GDP增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

图4.18　2013—2017年摩洛哥城镇人口及增长率

数据来源：世界银行WDI数据库。

2016年，摩洛哥家庭最终消费约为594.2亿美元，公共行政消费总额为195.1亿美元。从消费类别上看，因食品价格大幅上涨，摩洛哥人均消费支出中食品占最大份额，其次是住房、交通和通信，最后是文化和娱乐消费。根据美国相关机构统计数据显示，2016年摩洛哥消费占GDP比重约为77.9%。

突尼斯

2017年，突尼斯人均GDP约为4 303.96美元，人均GDP年增长率为0.82%。2011年受到中东局势的影响，突尼斯人均GDP负增长（−3.02%）。随着国内政治经济的稳定，人均GDP增长率在2012年时回升，但之后又呈现逐年降低的趋势，2015—2016年呈负增长，2017年才有所回升（如图4.19）。

图4.19　2012—2017年突尼斯人均GDP增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

截至2017年底，突尼斯人口总量约为1 153.21万人，其中城镇人口总量约为791.59万人，城镇人口增长率为1.56%。近几年，突尼斯的城镇人口总量及城镇人口增长率呈稳步增长的趋势（如图4.20）。

图4.20　2013—2017年突尼斯城镇人口及增长率

数据来源：世界银行WDI数据库。

2012年突尼斯国内消费总额达381.65亿美元，其中公共消费80亿美元，私人消费301.58亿美元。2013年，突尼斯发生政局变化之后，国内物价水平涨幅明显。2015年，突尼斯国内消费额增速缓慢，约为389.53亿美元。

利比亚

2017年，利比亚人均GDP约为7 314.62美元，人均GDP年增长率为25.06%。自2011年起，利比亚经济受到西亚北非地区政局动荡及内战爆发的严重影响，2012—2014年，利比亚国内局势依然严峻，其人均GDP年增长率剧烈下滑，增长率最低为−24.10%，2015年，该国人均GDP年增长率才开始缓步回升，2017年为25.06%（如图4.21）。

图4.21　2012—2017年利比亚人均GDP增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

截至2017年底，利比亚人口总量约为637.46万人，其中城镇人口总量约为508.80万人，城镇人口增长率为1.63%。自利比亚爆发内战起，该国城镇人口增长率急剧下降至接近于零增长水平，直到2015年，城镇人口增长率才开始缓慢上升（如图4.22）。

图4.22　2013—2017年利比亚城镇人口及增长率

数据来源：世界银行WDI数据库。

2013年，利比亚居民生活支出总额约为411亿美元，人均年消费支出为6 304美元。2015年，利比亚国内消费占该国GDP的比重为101.8%，其中居民消费占80%，政府消费占21.8%。由于战争爆发及局势紧张，近几年生活支出的相关数据缺失。

毛里塔尼亚

2017年，毛里塔尼亚人均GDP约为1 303.44美元，人均GDP年增长率为0.71%。2011年和2015年，受到中东局势的影响，毛里塔尼亚人均GDP增长大幅降低，但近年来呈稳步增长趋势（如图4.23）。

图4.23　2012—2017年毛里塔尼亚人均GDP增长率（%）

数据来源：世界银行WDI数据库。

截至2017年底，毛里塔尼亚人口总量约为442.02万人，其中城镇人口总量约为269.78万人，城镇人口增长率为4.38%。近几年，毛里塔尼亚的城镇人口总量基本呈稳步增长的趋势，而城镇人口增长率自2013年以来一直增长缓慢，2017年增长回升。（如图4.24）

图4.24　2013—2017年毛里塔尼亚城镇人口及增长率

数据来源：世界银行WDI数据库。

毛里塔尼亚是传统的牧业国家，经济基础薄弱，结构单一，目前尚有近50%的人口生活在贫困线以下，农村人口的比例高达68%。因此，其国内销售总额有限。毛里塔尼亚经济增长主要靠内需消费拉动，占GDP比重约为68%。毛里塔尼亚居民收入普遍不高，当地食品、日用品等多数生活必需品都依赖进口，因此居民收入有相当大—部分用于购买生活必需品，储蓄率相对较低，而在其他方面，如衣着、旅游方面的消费则十分有限。此外，毛里塔尼亚消费品大多依赖进口，其物价受国际市场价格波动的影响较大。

综上所述，基于马格里布地区各国的人均GDP，计算其消费水平指数分别为：利比亚10.19，阿尔及利亚6.35，突尼斯5.56，摩洛哥4.00，毛里塔尼亚0.94（见图4.25）。在22个阿拉伯国家中，马格里布国家的增长潜力指数排名情况为：利比亚排名第七，虽进入阿拉伯国家的前50%，但与该项指数排名第一的卡塔尔差距甚大；阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥排名较为接近，分别居于第十、第十一和第十二；除吉布提、叙利亚和索马里数据缺失外，毛里塔尼亚排名倒数第二，排名最后的为也门。

图4.25　马格里布国家消费水平指数（1～100）

数据来源：基于世界银行WDI数据计算整理。

基于马格里布地区各国的城市人口比重，计算其城镇化水平指数分别为：利比亚71.66，阿尔及利亚60.76，突尼斯55.97，摩洛哥46.51，毛里塔尼亚33.76（见图4.26）。在22个阿拉伯国家中，马格里布国家的城镇化水平指数排名情况为：利比亚排名第九，是5国中唯一进入阿拉伯国家前50%的国家；其他4国分别排名第十二、第十四、第十五和第十七，与城镇化水平较高的海湾阿拉伯国家差距较大。

图4.26　马格里布国家城镇化水平指数（1～100）

数据来源：基于世界银行WDI数据计算整理。

3.整体机会指数

综合马格里布国家的市场规模、增长潜力、消费水平和城镇化水平指数等4个三级指标，得出其整体机会指数。如图4.27所示，马格里布国家中，整体机会指数最高的国家是利比亚（47.13），最低的是毛里塔尼亚（16.08），马格里布地区5国的整体机会指数接近。

图4.27　马格里布国家整体机会指数（1～100）

数据来源：基于世界银行WDI数据计算整理。

在22个阿拉伯国家中，马格里布国家的整体机会指数排名情况为：利比亚47.13，排名第四；阿尔及利亚为29.81，排名第十；摩洛哥为24.64，排名第十三；突尼斯为23.21，排名十六；毛里塔尼亚为16.08，排名第十七。其中，利比亚和阿尔及利亚均进入阿拉伯国家前50%，但其整体机会指数与排名第一的卡塔尔（71.48）差距较大。