2020中国重大疾病保险市场研究报告

2019年重大疾病保险产品的发展有以下几个特点：

1.体量大，增长快。在体量方面，据银保监会统计，2019年重疾险保费收入为4107亿元，占健康险总保费收入的58%，目前持有有效重疾险保单的消费者已超过1亿人次。在增速方面，2019年健康险原保费收入同比增长29.70%。其中，重疾险发挥了主要的拉动作用；在过去五年中，其保费增长幅度每年超过30%。然而，在当前环境下，虽然目前保单体量大，但购买重疾险的群体往往持有多张重疾险保单，重疾险未来仍有较大增长空间。

2.产品更新迭代快。不论是个险渠道还是网销渠道，不少保险公司都有自己独特的重疾险系列产品，并且每年进行一次甚至多次“升级”（大多为责任的增加与保费的变动）。保险公司采取频繁的产品升级换代策略，一方面希望刺激市场，提升产品竞争力；但另一方面，靠责任堆积的重疾险“升级”思路大多走到了极致，对于代理人来说激励效果减弱，对于消费者来说，越来越看不懂。随着新定义与新发生率的出台，重疾险产品的设计与开发思路会发生重大变化。这种主要服务于销售与营销的“升级”，对消费者利益的增加有待考量，“升级”方式有待转变。

3.保障的病种数量进一步增加。在2019年新报备的产品中，超过90%的产品保障重疾病种数目在100种以上，平均保障病种数量持续上升，具体见图1。(www.xing528.com)

图1　2012—2019年重疾险产品各类疾病平均保障数量走势

4.责任设置更加灵活。2019年不少重疾险产品中包含可选责任，常见的可选责任有身故责任、豁免责任、癌症多次给付责任以及心血管疾病额外给付责任等。此外，可选责任的设置更加灵活，消费者可以根据自身需求，购买适合自己的保障。随着产品形态愈加多样的发展趋势，在未来很有可能所有的保险责任都可以任消费者选择，形成真正的“自助保险”购买模式。

5.产品价格持续走低。由于重疾险市场参与主体众多，市场集中度下降，网销重疾险产品价格竞争激烈，传统渠道重疾险产品也呈现出降价的趋势。