金融包容视角下的县域银行业市场结构与试点银行情况

（1）竞争银行数量、类型和市场份额

调查期间兰考县共有8家商业银行——工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、中国邮政储蓄银行（简称邮储银行）、中原银行、兰考农商银行、澳洲联邦（兰考）村镇银行和1家政策性银行——中国农业发展银行。其中兰考农商银行和澳洲联邦（兰考）村镇银行为县域法人，中原银行为总部设在郑州的城市商业银行。

在兰考县这9家银行中，参与普惠金融改革试验区试点的银行有农业银行、中国银行、邮储银行、兰考农商行和中原银行5家。工商银行和建设银行这两家大型国有控股银行没有参与此次试点，澳洲联邦（兰考）村镇银行也缺席试点。

兰考县试点银行的服务网点主要包括物理网点和金融综合服务站。前者主要是由商业银行按照商业化布局原则在县城、乡（镇）建立的，目前辖区内试点银行物理网点合计45个。金融综合服务站则是由兰考县政府发起的，依托基层村委会便民服务站设立的，由兰考农商银行、中原银行和农业银行依托基层村委会便民服务站设立的为村民提供支付、小额取款等基本金融服务，它们是商业银行营业网点在农村地区的延伸。此外，ATM机和POS机也可以在一定程度上弥补银行营业网点的不足。兰考县银行业服务物理设施的不完全统计见表6.2。截至2017年6月，辖区内试点银行金融综合服务站已建成69家。

表6.2　兰考县各试点银行物理设施

注：数据来源于调研、各银行官方网站和百度地图。“？”表示数据不详。*部分银行官方网站披露的数据显著少于百度地图上查到的数据时，表中列出的是百度地图上查到的数据。

表6.2显示：兰考农商银行（2006年从农信社改制而来）的物理网点达到19家，金融综合服务站35家，二者之和达到了54家，是所有参与试点银行中数量最多的，市场份额分别达到42.2％和50.7％。此外，兰考农商银行的POS机和ATM机的数量也远多于其他银行（市场份额分别为39.4％和87.8％）。从物理设施的布局来看，兰考农商银行是兰考县当之无愧最主要的金融包容服务提供者。其次，邮储银行和中原银行布设的有关金融设施（包括POS机、ATM机）也相对较多，其中邮储银行POS机和ATM机的市场份额合计为14.1％，中原银行上述两类物理设施的市场份额合计为5.4％，也是兰考县普惠金融改革试验区试点的积极参与者。最后，农业银行和中国银行虽然也参与了本次改革试验，但物理设施明显偏少，农业银行保留了原有的7家网点，参与建设了12家金融综合服务站，布设了10台ATM机（市场份额分别为15.6％、17.4％和2.8％），但中国银行在兰考县仅1家物理网点和3台ATM机，未参与金融综合服务站的建设。总结发现，从试点银行物理设施布设中可以看出，中小银行，尤其是农村小银行，在参与普惠金融改革试验区中积极性更高，邮储银行次之，而大型国有控股银行在此领域动力不足。

（2）各银行贷款产品与创新

表6.3是兰考县参与普惠金融改革试验区试点的5家商业银行开办的“普惠金融贷款”产品。调研显示，各银行的贷款品种、贷款产品创新以及特色贷款有一定差异。兰考农商银行、邮储银行以及农业银行开办的“普惠金融贷款”产品较多，而接受农村产权抵押的商业银行仅兰考农商银行、邮储银行和农业银行三家。对比发现，兰考农商银行依靠地缘和人缘优势重点开发农户小额自助贷款，邮储银行以新型农业主体贷款和农业产业链贷款为特色，单笔贷款规模更大；而中原银行和农业银行依托村级组织开展信用村贷款，中国银行只有小微企业贷款。总的来看，作为县域法人，农商银行的决策链条更短、“小银行优势”明显，而中原银行虽然规模也不大，但信息距离（informational distance）[3] 相对远一些，对兰考县的经济社会情况不甚了解，从而削弱了其“小银行优势”，故它针对农村借款人开发的贷款产品不多。农业银行利用村级组织在一定程度上克服信息不对称，邮储银行依托原邮政业务网点拥有除了农商银行外最多的物理设施，但直到2007年才开始办理贷款业务，故贷款管理经验不足。截至2017年8月18日，辖区内有2 000多户获得“普惠金融授信”的农户提出贷款申请，兰考农商银行、农业银行和中原银行对其中的697户进行了入户调查，已发放贷款77笔，金额231万元。(www.xing528.com)

表6.3　兰考县试点商业银行贷款产品与创新

注：数据来源于调研，截至2017年6月30日。

（3）各银行存款规模与市场份额

存款是商业银行的一项基本的金融包容性服务，其中活期存款账户是银行提供支付结算的基础，也是居民和企业获得其他金融服务的前提（Allen et al.，2016）。此外，来自社区居民和小微企业的小额存款构成商业银行的核心存款，为商业银行提供了低成本、稳定的资金来源。因此，那些有稳定存款来源的银行在2007—2008年的全球金融危机中比依靠金融市场批发性融资的大银行表现更加稳定（刘春航和刘丽娜，2009；Dewally and Shao，2014）。

兰考县参与试点的5家商业银行吸收的农村存款规模及其在本县的市场份额差距较大（见表6.4）。其中，以兰考农商行和邮储银行的农村存款规模最大，分别为44.32亿元和33.06亿元，市场份额分别为51.04％和38.07％，二者相加接近90％。中原银行存款规模最低，仅为0.15亿元。总结发现，农村存款规模差异的原因主要在于乡镇物理网点布设差异和农村居民认可度差异。农商银行和邮储银行拓展农村金融业务的时间较长，[4]物理设施布局辐射范围较大，农户认可度较高，中原银行进驻兰考县时间较短，农村居民的认可度较低。[5]值得一提的是，农业银行独家代理辖区内居民社保卡业务，这为其银行账户与存款服务提供一个非常有利的条件。

表6.4　兰考县试点商业银行存款规模与市场份额

注：数据为截至2017年6月30日的统计数据，其中“—”代表数据不详。
*　因四舍五入，市场份额之和不等于100％。