化肥产业链：磷肥、氮肥、钾肥的生产和贸易品种

农药行业的上游是石油化工、生物工程等，下游是农业生产，最终都是面向农户。农药行业主要由农药中间体、原药和制剂加工三大板块构成，在农药生产中，原药是指农药中起主要作用的有效成分。但原药无法直接使用，因为原药本身浓度过高，直接使用可能导致药害，而且许多农药的物理状态也不适于直接使用。在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工生产得到制剂产品，制剂可以直接用于农业生产。一般来说，农药原药品种较少，而通过制剂加工后，品种则成几何倍数增加。在农药的效用和施用范围上，制剂的配制更起到了关键作用，技术含量也更高。技术和配方的不同，直接决定着制剂产品施用效果。如图10-1所示为农药产业链示意图。

按不同的分类方法，农药可分为多种类别。具体如表10-1所示。

图10-1 农药产业链

表10-1 农药的分类

按不同的用途划分，杀虫剂、杀菌剂、除草剂是农药行业的三大品种。

农药的使用以果树与蔬菜为主，流通品种较集中。据资料显示，使用农药最多的是果树与蔬菜，其次为谷物、玉米、大豆、水稻和棉花。前6种农作物的农药销售额占整个农药市场销售额的80％。各类农作物使用农药品种较集中。其中，大豆使用农药以除草剂为主，占使用量的90％；棉花使用农药以杀虫剂为主，占使用量的65％；谷物田使用农药以除草剂和杀菌剂为主，占使用量的90％。全球研发品种流通比例较低，大多数研发品的流通率不过30％。除草剂销售规模较大，单个品种销售额相对较多，在销售额超过两亿美元的农药品种中，除草剂占比达到50％。

从世界范围看，杀虫剂、杀菌剂、除草剂3类农药出口占世界农药贸易的比例超过80％。其中，除草剂一直是出口最多的农药品种，占世界农药出口的比例大于30％。杀菌剂是第二大类农药出口品种，约占交易量的25％左右，杀虫剂交易占比则略低于杀菌剂。

注：农药产品的生命周期(www.xing528.com)

农药研发期一般需要8～10年时间，其后就是长达20年左右的专利保护期。由于此时只有专利企业可以生产销售，因此价格可以维持在高位，此阶段是创新型企业独享丰厚回报的阶段。

专利过期，仿制药企业进入市场参与竞争，由于企业众多，产品价格快速下降，得益于价格下降，使得市场需求快速上升。此时创新型企业和仿制型企业共享市场回报，但创新型企业的回报已经开始比独享市场时回落。

由于进入的厂商不断增多，产品价格降低，而创新型企业的成本较高，开始退出市场。仿制型企业的价格竞争最终稳定在盈亏平衡点。

创新型企业的新专利药开始投放市场，前期专利过期农药的市场份额开始被挤占。新专利农药一般除了效果更好外，还具有更低毒、环保的特点。随着各国环保要求的不断提高，开始陆续禁止前期的高毒农药。老产品的市场容量开始快速下滑，最终退出市场。

注：当前重要的农药品种

（1）草甘膦。草甘膦是全球农药中最强势的品种，是目前最重要的除草剂，目前草甘膦的工业生产大致有两大类工艺路线：一是甘氨酸路线，一是亚氨基二乙酸（IDA）路线，其中IDA法根据原料的不同，又分为氢氰酸法和二乙醇胺法两条路线。这几种路线在中国均有企业采用。甘氨酸路线是目前国内最主要的草甘膦生产路线，约占总产能的70％，此方法工艺相对简单，但污染较为严重。中国是全球最大的草甘膦生产和出口国，国内产能过剩现象明显。

（2）菊酯类农药。拟除虫菊酯类杀虫剂可以分为卫生用及农用，特点是高效、低毒、环保。主要品种有高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯、联苯菊酯和醚菊酯。农用拟除虫菊酯类杀虫剂中应用和销售量最大的是氯氰菊酯系列。而氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、高效氯氰菊酯主要应用于高端领域。

（3）吡啶类农药。吡啶是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一，作为一种重要的精细化工原料，其衍生物主要有2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶、氯代吡啶等，主要应用于农药、医药、染料、日用化工、香料、饲料添加剂、橡胶助剂等领域。真正有机合成的吡啶类农药开始于20世纪50年代中期。近年来含吡啶的农药发展比较快，覆盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂3大种类。含吡啶环的农药主要有除草剂的百草枯、敌草炔、毒莠定和杀虫剂的胺菊酯、氯氟脲、毒死蜱和甲基毒死蜱等。