我国移动互联网产业格局：文化产业论文集

（一）地域分布

中国移动互联网已形成“南北呼应，西部崛起”的空间分布格局，珠三角、环渤海、长三角和以成都、重庆和西安为核心的“西三角”地区，从产业结构到产业规模都在2012年有了跨越式发展。

2012年，中国总计完成移动互联网产业产值9 617.27亿元，较上年同期增长73.7%。珠三角、环渤海、长三角和西三角四大区域在2012年的产业规模占当年中国移动互联网产业总体规模的80%以上。^[4]

珠三角地区是我国移动互联网发展的领先者。拥有众多国内外终端厂商的深圳是中国最重要的手机制造基地，也是全球最重要的平板电脑生产基地。国内IT业巨头腾讯、百度和阿里巴巴等逐渐向深圳抢滩也将推动该地区移动软件和应用的发展。再加上珠三角地区移动互联网产业链，以及借助在网络设备、终端制造、软件和互联网应用等多个领域的优势，以广东深圳为中心的珠三角地区移动互联网产业产值达到3 087.14亿元，占当年中国移动互联网产业整体规模的32.1%。2012年，广东省移动互联网用户9 366万户，互联网的网民数已经达到6 600万人，均居全国的首位，如图2-1。

图2-1　2012年第一季度网民地域分布百分比

环渤海地区是我国移动互联网产业的另一个重要地区。以北京为中心的环渤海地区的移动互联网产业规模为2 502.41亿，占当年中国移动互联网产业整体规模的26.02%。北京作为我国移动互联网产业发展的枢纽城市，拥有较为完整的产业布局，占据移动互联网产业的集中资源，协同优势明显。天津是我国移动终端制造地之一，也是移动互联网设备的主要生产基地。辽宁省在移动互联嵌入式软件和手机位置服务方面具备比较良好基础，山东省则以网络设备和芯片制造见长。

长三角地区由于终端制造能力相对较弱，移动互联网产业规模略逊于前两者。包括江苏、上海、浙江在内的长三角地区移动互联网产业规模为711.68亿，占当年中国移动互联网产业整体规模的7.4%。但由于上海是首批进入TD-LTE试点工程的城市，在移动游戏、移动视频等领域均走在前列。杭州是三网融合试点城市之一，同时在电子商务、电子阅读领域拥有优质的网络基础资源，以阿里巴巴为代表的电商领军企业将会成为长三角发展的后续之力。

另外，中国移动互联网产业在西部也同样取得了不小成就。包括四川、重庆和陕西在内的西三角地区移动互联网产业产值为1 423.36亿元，占当年中国移动互联网产业整体规模的14.8%。西部地区由于传统通信设备制造奠定了坚实的基础，近年来也逐渐开始承接智能手机、平板电脑等产业，多方面发展从终端到应用的移动互联网产业。重庆的优势在于平板电脑和通信设备制造，而古城西安则在通信设备制造，手机设计和制造等方面焕发生机。值得一提的是，我国互联网在农村普及速度较快，半年期新增网民中农村网民占到54.4%。

（二）行业结构

2013年我国移动互联网市场发展逐渐趋于平稳，其主要原因在于：一是传统互联网公司将投资方向转向潜力较大的移动互联网市场，投资并购风潮不断，延续PC优势的同时不断补齐自身短板，移动战略布局基本完成；二是传统行业企业进一步认可移动互联网商业价值，积极投身参与移动互联网产业发展，手机客户端的不断开发和应用进一步推动市场向前发展。截至2013年6月底，我国即时通信网民规模达4.97亿，比2012年底增长了2 931万，是各应用中增长规模最大的应用，其中以微信的发展最为强劲；使用率为84.2%，较2012年底增加了1.3个百分点，使用率保持第一且持续攀升，尤其以手机端的发展更为迅速。手机即时通信网民规模为3.97亿，较2012年底增长了4 520万，使用率为85.7%，增长率和使用率均超过即时通信整体水平。

作为近年来涨幅迅速的互联网应用，电子商务类应用在手机端应用中发展迅速，其中手机在线支付网民规模增幅较大。截至2013年6月底，我国使用网上支付的网民规模达到2.44亿，与2012年12月底相比，网民规模增长2 373万，增长率为10.8%。其中，手机在线支付网民规模较2012年增长了43.0%。此外，手机购物、手机团购和手机网上银行等也有较大增长，移动购物市场所占比重超越移动增值，成为移动互联网第一大细分行业。(www.xing528.com)

图2-2　2011年第一季度到2013年第三季度中国移动互联网细分行业结构占比

（三）移动互联网投资增长放缓，投资趋于理性

受整个创业投资市场“寒冬”影响，2012年中国移动互联网行业投资活跃度同样出现较大幅度下滑，并未如预期般出现明显增长。根据ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource统计，2012年共披露移动互联网投资案例46起，相比2011年减少37.8%；而因小米科技融资案例，投资总额相比上一年度反而有所增长。

从年度数据来看，2012年全年中国移动互联网行业披露案例46起，相比2011年减少37.8%；投资总额5.94亿美元，相比上一年度增长17.4%。如图2-3。移动领域投资活跃度下降而投资总额反而上升的主要原因即小米科技新一轮融资的完成。不考虑该特殊因素，2012年移动互联网行业投资活跃度的下滑，与中国VC/PE市场整体降温态势相符。究其原因，一方面，市场整体下行趋势下，投资者普遍趋于谨慎，互联网及移动互联网均受到不同程度负面影响；另一方面，尽管移动领域新概念新模式频出，但成熟盈利模式的缺乏，使得该行业实际投资并未出现爆发式增长。电子商务行业投资“泡沫”的破裂，也迫使投资者在移动领域的投资更加谨慎。

图2-3　2010Q4-2012Q4中国移动互联网行业VC/PE融资情况

尽管如此，移动投资的下滑幅度要小于整体创投市场或互联网行业投资下滑幅度。相对而言，移动互联网投资在所有行业中占比反而有所上升，这也显示出投资者对该行业的着重关注。目前来看，无论是基于智能手机的普及速度，还是技术与商业模式创新空间，移动互联网依然是科技领域最值得关注的行业，加上目前宏观经济及资本市场出现的回暖迹象，未来移动领域投资活跃度有望迅速回升。

（四）传统行业企业向移动互联应用扩张，传统媒体与新媒体竞合并存

相较于2012年，今年网络娱乐类应用的网民规模没有明显增长，使用率变化不大，整体行业发展放缓。手机应用增长较快的部分往往是与传媒媒体内容有着相似的领域，手机用户增长成为互联网各类应用规模增长的重要突破点。手机网络音乐、手机网络视频、手机网络游戏和手机网络文学的用户规模相比2012年底保持了相对较高的超过10%的增长率。

用户接触和使用网络时间的碎片化将打破媒体惯性和用户共性的约束，对人的自身行为方式、思维方式、表达方式等带来影响。传统媒体的传播方式已经不能满足用户个性化的需求，而应运而生的手机新闻客户端将延续传统媒体的优势占据新兴的手机用户市场。原有互联网媒体，如搜狐、网易、新浪等也迅速进入移动新媒体领域，并在内容展现形式上大胆创新，以短新闻、图片新闻等形式占据移动客户端，使人们新闻阅读的视线渐渐从PC终端移到了移动终端。除了门户网站外，很多传统媒体也纷纷加入新媒体客户端的阵营。《商业价值》杂志2012年推广的渠道主要在线上，即以免费的新媒体客户端的形式推广，效果显著，下载订阅量已超过传统的发行渠道。

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