第一阶段：不知道自己不知道
一入股市深似海，不胜人生一场醉。趋势如潮人如水，只叹股海几人回。多数交易者都是因为赚钱效应的吸引而进入股市的，但大多数人都不知道在股市赚钱需要技能。华尔街传奇股票大作手利弗莫尔经常被问到，如何在股市中快速地赚到钱，他的回答是，你应该问问医生和律师如何更快地赚到钱，利弗莫尔说，操作股票和做医生、律师一样，都需要专业技能。
用“初生牛犊不怕虎”或“无知者无畏”来描述这一阶段是恰当的。这一阶段的交易者对市场的了解有很多不足，盲目跟风和打探消息是主要的特点，他们以别人的观点作为自己操作的依据，在不了解对方操作水平的情况下盲目轻信。跟随别人买股，在遇到好行情时可能会赚到钱，但持续赚钱是不可能的。这种炒股方式不可能取得成功，因为如果产生亏损更会成为自己失误的借口，不利于本身交易水平的提高，赚钱的事还是要靠自己。
现在的一些新媒体，例如，微博、微信、短视频和直播等，可以让交易者更容易地获取财经信息，但这也是一把双刃剑。一方面，获得信息的速度更快，数量更庞大。另一方面，信息发布者良莠不齐，其中夹杂着大量诱导交易者做出错误决策的信息，甚至存在一些投资陷阱。新手不仅要注意场内的交易陷阱，而且更要注意场外的各种投资、理财陷阱。注意通过官方正规渠道获得信息，通过正规渠道进行交易和投资活动。
初入股市的交易者需要经过一段时间学习和实战，这段时间的长短因人而异，有的人需要几个月，多数人需要几年的时间。通常交易的次数越多，看盘的时间越多，则进步的越快。然后，你会发现一些价格波动的规律，最终利用这些规律实现盈利。
有一部分人没有认识到或者根本不认为做股票需要专门技能，只是大家到这里来碰运气而已。这些人永远在这一阶段里兜圈子。
还有一部分人认识到了炒股是一门学问，需要通过学习来掌握这项技能，于是就进入了第二阶段。他们认识到了炒股看起来简单，但并不容易持续盈利，没有优势很难赚钱。现在用钱换经验，以后才能用经验换钱。有这种认识是从这一阶段毕业的标志性信号。大约有30%的交易者因为各种原因在这一阶段退出。
第二阶段：知道自己不知道
这一阶段的交易者认识到自己对市场的了解不足，需要系统的学习。那么，需要学习什么呢？当然就是赚钱的方法，于是开始学习各种分析方法，从基本面分析、技术分析到心理分析，看了不少学习资料，理论花样翻新，技术不断升级，可是资金最终还是减少了。
教条主义是这一阶级的主要特征，各人表现不一，有的人学习用基本面做股，学习巴菲特的价值投资。就算是在明显的下降趋势也要捂股，他认为越跌越有价值，有的还会补仓，可是到最后既浪费了时间又亏掉了本金。有的人学习技术分析，有的人沉迷于指标，有的人执着于数浪，甚至有的人动用周易来“测市”，结果也是亏多盈少。我们说周易是博大精深的，揭示了自然万物天道有常的一般规律，但不能把本就复杂的股市弄得更加复杂。
这是一段“股海无涯苦作舟”“上下求索”的时期，需要付出大量的精力和时间，更需要一定的方法和坚持。至于天分，对于善于博弈游戏或竞技项目的人来说会更容易受到启发，有助于更快地掌握股市中的一些规律。这一阶段比较艰难，比想象的要艰难得多，可能要经历从信心百倍到万念俱灰的这样一个过程。本来想寻找赚钱的方法，可是找来找去，还是无功而返，学了不少东西，可就盈利水平没有明显提高。这一阶段的时间也比较长，通常至少需要3～5年。
对于以下这个问题的答案是这个阶段的一个分水岭，“你是否已经形成了一个明确且固定的赚钱方法？”如果交易者在理论上还没有一个明确且固定的方法，那么你还有很长的路要走。总体来讲，很多人在这一阶段还说不清怎样才能从市场中赚到钱。大约有40%的交易者要么在这一阶段很不情愿地被淘汰出局，要么不停地在寻找赚钱的秘诀，却无法进入下个阶段。
直到你听说交易系统，你的观念被彻底颠覆了，这时会有两种选择，一种选择是继续按以前的思路寻找高准确率的进场技巧，第二种选择是进入系统化交易，开始总结自己的方法并建立一套交易系统。在建立交易系统的过程中，你就进入了第三阶段。
第三阶段：不知道自己知道(www.xing528.com)
这个阶段你成了一个系统迷，不断地尝试新的方法，测试交易系统的各项绩效指标。你开始寻找不同的股票行情软件，试用指标公式编辑功能强大的软件，从同花顺、大智慧到通达信，再到飞狐、分析家等，有些人最后甚至使用期货和外汇软件，例如TradeBlazer、TradeStation、MT4、MultiChats等。还有人开始学习简单的编程，浏览国外的交易网站。实际上，就算是用普通的股票软件和手工也能计算出中长期股票交易系统的收益情况，或者利用EXCEL表格也可以实现。你开始计划你的交易，认识到手续费在频繁交易中导致的误差也会致命。
有时你会连续花费几个小时的时间来测试交易系统。直到有一天你开始认识到资金管理的重要性，你的交易系统得到了全面升级。你认识到，如果思路和资金管理正确，即便只使用一条均线也能挣到钱，你开始尝试阅读一些关于交易理念和心理的书籍，并试图鉴别这些书中所描述的性格特征。
这个阶段要花1～2年的时间，时间比第二阶段要短，但很少有人能坚持到这个阶段了，这个阶段会淘汰大约20%的交易者。在某个时候，你迎来了那灵光闪现的时刻，进入到第四阶段。
第四阶段：知道自己知道
“顿悟”好像将你头脑里的两条电线给接通了。你突然认识到，不只是你，而是所有的人都无法精确地预测下一分钟的市场会怎么走，更别说下一个小时了。因为这个新发现，你停止去关注其他人在想什么，你不再关心主力会如何利用消息面出货，也不关心股票软件上的信息预警，你成了一个按照自己系统进行交易的“独立人”。为了保持平衡、冷静的心态，你主动避免外部环境中的各种市场观点，因为你明白，别人的希望和恐惧对你的交易没有任何积极作用。
你开始一如既往地执行你的交易系统，懂得了这是一场概率游戏，现在你变得快乐交易了，而且风险也在你的掌控之中。你开始乐于让系统来做决定，抓住每一个可能盈利的机会。这时你已经具备了盈利能力，只是还不太稳定。当你出现亏损时，你也不再有强烈的懊恼情绪，甚至你会觉得，这不是我的错，我不可能预测市场。
你开始停止从单次交易的角度来看待交易的结果，你开始从多次交易的角度来看待交易，你认识到，单次交易亏损并不是差劲的交易系统造成的。你学会了合适的资金管理，能够控制资金风险。进入这个阶段是从你真正接受你不能够预测市场的事实开始的。你学会了用历史的眼光看行情。你知道一次止损可以增大下次交易成功的概率。这个阶段只剩下占总数10%的交易者，其中会有近半数的人被执行问题所困扰。占总数5%的交易者能坚持到下一阶段。
第五阶段：知行合一，止于至善
意识到自己是个合格的交易者。你接受系统发出的每一次交易信号；你能够像对待盈利一样来对待亏损；你能够截断亏损，让利润奔跑，因为你知道你的系统赚到的要比亏掉的更多；现在你开始盈利了，资金曲线能够出现上扬角度。你能够抓住大的盈利，并且严格控制亏损，你开始能够每月盈利。
现在一切就绪，你每天如同驾驶汽车一样，操作着自己的交易系统，按照交易信号按部就班地执行。这是交易的理想之国，你能够完全控制自己的情绪，使资金保持稳步上升。你成了股票论坛的明星，每个人都想听一听你的观点和建议。你从他们的问题中看到了几年前的自己。你会给出中肯的建议，但你知道对他们而言，大部分听不进去，他们中的少数人或慢或快地要走你曾经走过的路。对你来说，交易不再令你感到刺激，这成了你生活中的一项工作。
只有5%的人能真正走到第五个阶段，这并非是“能力”的问题，而是“坚持”，关键在于当有新事物出现时有改变自己以往经验的能力。
失败者是那些想“一夜暴富”的人，他们固执己见，不能持有“空杯”心态。他们不能把交易当作一项需要专业技能的事业，不能走出自己的舒适区，要知道人们的本性是不适合做交易的。可以说，很多人进入市场都是想“一夜暴富”，不过，具备成功特质的人很快就能改变自己的认识。他们意识到，自己能把交易当作一项长久经营的事业。如果你要放弃这项工作，我们建议你问自己一个问题：当你在大学毕业后得到一份10万年薪的工作时，你的大学读了多少年？
交易之路充满荆棘，我们有很多关卡需要通过，每过一关都需要投入更大的努力和决心。这是一个高风险，高回报的行业，注定是少数人取得成功。交易者应该努力使自己更加专业化，从建立完备的正期望交易系统入手，找到属于自己的“稳赢利器”，走上稳定盈利的道路。
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