国共第二次合作与第一次合作相比，各种情况都很不同。国民党方面的诚意是有限的，因此合作的方式一直比较松散，但共产党为了抗战的大局，始终坚持和阐发孙中山的三民主义。1938年是孙中山逝世13周年，延安召开了一次隆重的纪念大会。毛泽东特意为这位伟人写了一副挽联：
抗日胜利的原因安在？国人皆曰：侵略阵线是和平阵线的死对头。
然而，国民党政府并没有把共产主义当好朋友，他们只是想借机“溶共”。而共产党人中也的确有些人在国民党高官厚禄的诱惑面前昏了头。一次，一位八路军的指挥员回到延安，他身穿笔挺的军装，见到毛泽东的第一件事是像国民党军官一样，先来一个标准的军礼，然后毕恭毕敬装腔作势地递给毛泽东一张名片，心里很得意自己的“风度”。
毛泽东微微皱着眉，接过名片一看，只见上面印着“国民革命军少将××”。毛泽东没有说话，问道：“现在前方情况怎么样？你刚从那里回来，详细说说。”“少将”只顾着过官瘾了，对战事一无所知，他结结巴巴，半天也没说出个所以然来。毛泽东这下可生气了，他严肃地说：“你这个少将，还不如芝麻酱、豆瓣酱！”“少将”低着头，不敢吭声。
“同志，”毛泽东平了平气说，“我们和国民党合作，不是为了做官的，我们是要更好地抗日！”“少将”的脸更红了：“主席，我错了，我马上把名片扔掉。”毛泽东点点头说：“多关心关心战争的局势，把前线的情况了解清楚，这才是我们共产党的指挥员应该做的。”
1939年，武汉和广州战役后，抗战进入相持阶段，各种力量的态度在战争情势的转变下，发生了变化，国民党的策略开始演变成了积极反共、消极抗日。一些反共“积极分子”马上在陕甘宁边区制造事件，国共两军摩擦的消息不断地传到毛泽东的窑洞里。一个叫何绍南的国民党派到陕北的专员尤其积极，成天给共产党八路军找麻烦，毛泽东下决心要教训教训他。一天，毛泽东听说何绍南将路过延安，便让警卫员“请”何专员来坐坐。
“何绍南，”毛泽东干脆地说，“今天我请你来，不是说什么好话给你听的。好话我们已经说得够多的了，你们也说过不少，可是你们是怎么做的呢？”
“我们没做什么呀。”何绍南还想抵赖。
“何绍南，你是一个破坏抗战、制造摩擦的专家。你在这里干的坏事还嫌不够吗？”毛泽东开始数说何绍南的种种劣迹，何绍南低着头，不敢吭声。毛泽东说完，便果断地说：“送客！”何绍南灰溜溜地走了。
事后，何绍南反而变本加厉，竟冒充八路军贩运鸦片。毛泽东知道后，怒不可遏，他重重地拍着桌子，说：“看你这个花岗岩脑袋到底有多硬！”
毛泽东决定通过合法手段进行斗争，他让萧劲光起草了一份给蒋介石的电文。电文起草后，毛泽东仔细看了一遍，略加思索，又拿起毛笔添上了几句很有分量的话：“请将该犯官何绍南加以逮捕，并解至陕北，组织巡回法庭，令民众代表参加审判，置以重典，以肃法纪，而快人心。”意思是要蒋介石把何绍南交给陕北的人民处理。蒋介石当然是不会这么做的，但面对这样义正词严的要求，蒋介石一时还不愿意也不敢和共产党公开决裂，只好把何绍南调走了。(www.xing528.com)
1939年夏的一天，毛泽东为即将到前线抗日的青年送行，大家都想听听他的讲话，毛泽东在掌声中笑笑说：
今天，本来没准备讲话，既然大家要我讲，我就给你们讲个故事吧。大家小时候都看过《封神榜》吧？那里讲姜子牙下山去打仗的时候，元始天尊送给他三件法宝，一个是打神鞭，一个是番天印，一个是杏黄旗，结果姜子牙拿了三件法宝，就战无不胜。我们现在也有这样三件法宝哩。我们搞统一战线，要尽可能地团结同盟者，留一天是一天，留一夜是一夜，哪怕吃了早饭再走，也好……
大家都被毛泽东的话逗乐了。只见毛泽东从桌上顺手拿起了一个茶壶，接着说：
可是，我们也不能不斗争，国民党要是用棍子打我们，我们最起码得用茶壶反击一下。这叫人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。这也是孙中山先生革命了一辈子，在临终前才琢磨出来的道理。这道理对得很呀，统一战线就是我们的打神鞭，不管是哪路神仙，只要他做坏事，我们就用这条鞭子打他。
在一片笑声和掌声中，毛泽东接着说：正如毛泽东预料的那样，国民党这个“神”并没有放下手里的棍子，摩擦仍在不断地升级，蒋介石制造了一次次的反共高潮。
那番天印呢，是用来镇压妖魔鬼怪的，我们的番天印就是游击战争，总有一天能把日本这个妖魔鬼怪打倒。杏黄旗是用来号召大家的，我们的杏黄旗，就是革命，有了它，我们就能始终团结在一起，我们不仅不能丢了这面旗，而且还要高高举起来！
1941年，国民党军包围袭击了奉命北调的新四军军部及其直属部队，扣押了新四军军长叶挺，制造了震惊中外的“皖南事变”。周恩来为此悲愤作诗：
千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急！
毛泽东的心情当然是愤懑的，但他很冷静，指出政治上要坚决反击，军事上却要采取守势。
毛泽东利用一切可能的方式揭露国民党的倒行逆施，并提出了合情合理的解决办法，得到了国内外大多数人的拥护。一些正直的外国记者也向全世界披露了事件真相，苏联、美国和英国等同盟国家都对蒋介石的这一行为表示不满。蒋介石处在一片骂声中，最后不得不表示以后绝不会再有“剿共”的事件。本想捞一把的蒋介石却碰了一鼻子灰。毛泽东高超的斗争艺术给人们留下了很深的印象，他的威望更高了。
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