一、招标程序
目前世界银行等国际金融组织广泛采用的招标方式是邀请国内外有能力的机构投标，通过严格的评审选出满意的咨询单位。
公开招标的过程大致可分以下几个步骤，如图6-1、图6-2所示：
为编制好投标文件，提高中标效率，咨询工程单位应熟悉招标人的招标程序、对投标文件的要求、工程咨询评标的标准和评审方法以及工程咨询服务费用的计算方法，对招标项目相关情况进行调查研究，深入了解项目的背景、招标人情况、资金来源、外部环境和条件等。
二、招标文件
公开招标文件包括：招标公告、投标人须知、委托服务范围、拟签订的合同条款以及要求投标人提交的其他相关材料。
（一）招标公告
1.概念
在各级政府的发展和改革部门以及其他相关行政主管部门指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布的公告。
图6-1 工程咨询公开招标（资格预审）程序
图6-2 工程咨询公开招标（资格后审）程序
2.内容
（1）招标人的名称、地址和联系方式。
（2）招标项目的内容、规模、资金来源。
（3）招标项目实施地点和咨询服务期限。
（4）对投标人的资格和能力要求。
（5）获取资格预审文件、招标文件的方法及收费标准。
（6）需要告知的其他事项。
3.注意事项
除了不可抗力原因之外，招标人在发布招标公告后不得无故终止招标。
（二）投标人须知
1.概念
指导投标人如何进行投标的重要文件。
2.内容
（1）投标人的资质要求。
（2）投标文件的要求。
（3）投标有效期。
（4）投标保证金。
（5）实地考察。
（6）招标文件的澄清与修改。
（7）投标、开标、评标和中标等相关规定。
3.对投标人的要求
（1）两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标，联合体各方不允许再单独以自己名义或者参加另外的联合体投同一个标。
（2）招标人或其代理机构在对已经发出的招标文件进行必要的澄清或者修改过程中，应在招标文件要求的提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并将该澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
（三）委托服务范围
1.概念
也称“职责范围”或“任务大纲”，是招标人要求咨询机构完成的咨询任务的详细说明文件。
2.作用
（1）委托服务范围中拟定的工作范围是被邀请的咨询单位编制建议书的依据。
（2）委托服务范围是双方合同谈判的重要文件之一，经适当修改和补充构成合同文件的组成部分。
（3）对于金融机构的贷款项目，委托服务范围在项目执行机构和金融机构之间起到沟通作用，有利于就项目范围和目标达成一致。
3.内容
（1）咨询项目背景材料。
（2）咨询项目的工作范围。
（3）咨询项目的目的、目标。
（4）咨询项目所需的服务、调查及数据等。
（5）雇主和咨询机构各自应尽的职责。
（6）对咨询成果和咨询费用报价的要求。
（7）评标方法、标准等。
4.特殊要求
凡是国家对咨询招标项目的技术标准、咨询机构资质、收费标准有规定的，招标人应当按照其规定在委托服务范围中提出相应要求。
（四）合同条件
1.合同样本选择
选用政府有关主管部门编制的标准格式，或者选用国际咨询工程师联合会（FIDIC）、有关行业协会编制的行业协会编制的合同示范文本。
2.《工程咨询服务协议书试行本》
中国工程咨询协会制定的《工程咨询服务协议书试行本》和根据试行本制定的《工程咨询服务协议书》分别适用于项目建议书编制、可行性研究报告编制、项目评估、招标咨询、工程勘察设计、工程监理、合同管理和运营咨询等八个方面的咨询服务。
3.《客户/咨询工程师标准服务协议书》
国际工程咨询项目通常采用FIDIC编写的《客户/咨询工程师标准服务协议书》（简称“白皮书”）作为合同条件文本草案。“白皮书”主要包括：协议书格式、通用条件、专用条件。
“通用条件”包括的内容
（1）合同中有关名词的定义及解释。
（2）咨询工程师的义务 服务范围，正常的、附加的和额外的服务，行使职权的条款。
（3）招标人的义务 提供为完成任务所需的资料，设备设施和人员支持的资料。
（4）职员 关于咨询专家和招标人支持人员、各方代表，以及人员更换的条款。
（5）责任和保险 关于双方的责任、赔偿与保险的条款。
（6）协议的开始执行、完成、变更与终止的条款。
（7）有关支付的条款。
（8）一般规定 关于协议书的语言、遵循的法律、转让和分包、版权、专利等条款。
（9）争端的解决 对于损失或损害引起的索赔与仲裁的条款。
三、资格预审与形成短名单
（一）长名单
挑选理想的咨询公司时，通常采用逐步遴选的方法，首先通过招标公告征求有投标意向、与咨询任务专业要求对口的咨询单位参与竞标，形成一个候选名单，由于该名单数目较多，因此称为长名单。
（二）短名单
定好长名单后，根据掌握的公司资料，审查若干因素，从长名单中筛选出所需专业领域内具有较丰富工程经验的工程咨询单位若干家，这时形成的名单就是短名单。
（三）确定短名单时应考虑的因素和条件
（1）咨询单位完成类似项目的工作经验。
（2）咨询单位在项目所在的类似地区的工作经验。
（3）咨询单位的技术水平和综合实力。
四、开标、评标与定标
1.开标的注意事项(www.xing528.com)
（1）开标应当在投标人须知中规定的时间和地点进行，并邀请所有投标人出席。
（2）开标前应保证投标文件的保密性。
（3）开标过程应当记录，并存档备查。
2.评标的注意事项
（1）评标由评标委员会负责。
（2）评标委员会由招标人的代表和有关专家共五人以上单数组成，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。
（3）评标委员会专家选择方式 应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国家发展和改革委员会有关部门、其他相关行政主管部门或者招标代理机构、甲级工程咨询单位专家库内相关专业的专家名单中确定，一般采取随机抽取方式确定。
（4）评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标。
3.定标的定标方式
（1）经过评定委员会确定的中标候选人中排名第一的被首先邀请参加合同谈判并签订合同。
（2）如与排名第一的候选人谈判不成功，则邀请排名第二的公司进行，以此类推。
（3）招标人应当在接到评标委员会书面报告后15日内，根据评标委员会的推荐结果确定中标人，或者授权评标委员会直接确定中标人。
（4）招标人应当自确定中标人之日起，在15日内向有关行政监督管理部门提交招标投标的书面报告。
4.评标、定标过程保密与延长的注意事项
（1）评标、定标过程应当严格保密。
（2）评标、定标工作应当在投标人须知规定的投标有效期内完成。
（3）如不能按期完成，招标人应当通知所有投标人延长其投标有效期。
（4）拒绝延长投标有效期的投标人，有权撤回其投标文件，收回其投标保证金。
五、评标标准与方法
（一）国内通常采用的评标方法
采购国内工程咨询服务时使用的评标方法一般为综合评估法，即对投标报价、投标人的业绩、信誉、主要人员的能力以及咨询方案的优劣进行综合评定，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
1.工程勘察设计招标打分因素
（1）投标报价。
（2）投标人与本项目相关的具体业绩。
（3）拟投入本项目的人员资格和能力。
（4）投标人的信誉。
（5）对招标项目的理解和总体设计思路。
（6）招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施。
（7）对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议。
（8）勘察设计工作量及计划安排。
（9）勘察设计的质量保证措施、进度保证措施。
（10）后续服务的安排及保证措施。
2.工程监理招标评审打分因素
（1）监理报价。
（2）监理人员及机构设置。
（3）建立设施和设备。
（4）监理业绩与信誉。
（5）监理大纲（或监理方案）和措施。
（6）对本工程重点、难点分析。
（7）对本工程的建议。
（二）国际通常采用的评标方法
通常采用的评标标准与方法包括：质量成本评估法，质量评估法，固定预算评估法，经评审的最低评标价法等。
1.质量成本评估法
（1）适用范围 质量成本评估法的适用范围为委托服务范围明确、专业技术不太复杂、咨询服务成本容易计算的咨询服务项目。
（2）具体步骤
1）评审技术建议书，应选择总分不低于满分75%的技术建议书（总分低于满分75%的技术建议书将被否决，相应的财务建议书将被原封退回）。
2）组织财务建议书开标会。
3）将技术建议书和财务建议书的得分分别加权求和，得出投标文件的综合分数。其中，财务建议书权重最高不超过20%，相应的技术建议书权重不低于80%。
4）按照投标人的综合得分由高到低进行排队，从中推荐综合分数排名第一的投标人为首位中标候选人。
2.质量评估法
（1）适用范围 质量评估法的适用范围为技术复杂、专业性强、特别强调咨询成果质量的项目。
（2）注意事项
1）首先评审技术建议书，选择总分高于满分75%的。
2）与排名第一的投标谈判时，其财务建议书才被拆封、宣读，并且只作为谈判的内容之一。
3）咨询费用的高低不作为是否中标考虑的主要依据。
3.固定预算评估法
（1）适用范围 固定预算评估法的适用范围为费用预算准确、固定的常规性咨询服务项目。
（2）注意事项
1）这种评标方法要求首先评审技术建议书，总分应高于满分的75%。
2）财务建议书中不超过预算的选择技术建议书排名最靠前的。
4.经评审的最低评标价法
（1）适用范围 经评审的最低评标价法的适用范围为有惯例和通用标准且风险低、技术简单的咨询服务项目。
（2）注意事项
1）首先评审技术建议书，选择总分高于满分75%的。
2）根据招标文件中规定的评标报价调整方法，将所有投标报价调整为评标价，从中推荐评标价最低的投标人为首位中标候选人。
六、合同谈判与签约
招标人向中标人发出中标通知书，邀请其就合同文件及相关事宜进行谈判。合同谈判不得改变委托服务范围、技术建议书、财务建议书的实质性内容。咨询服务合同文件组成及其解释顺序如下：
1.协议书（含补充协议）
2.中标通知书
3.合同专用条款
4.合同通用条件
5.委托服务范围
6.技术建议书
7.财务建议书
8.其他技术文件与资料
注意事项：
（1）中标人应当在发出中标通知书后30日内，与招标人完成谈判并签订合同。
（2）招标人应当在与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人和未中标人一次性退还投标保证金。
（3）招标文件中规定给予未中标人经济补偿的，也应在此期限内一并给付。
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