2018版国际出版业发展报告：主要企业情况

1.出版社情况

2017年，依据《出版文化产业振兴法》上报注册的韩国出版社有57 153家，比2016年增加6.7%（见表9）。1987年10月，政府为发展出版业实施新举措，使出版社注册逐渐开放自由化，任何个人或团体都可以设立出版社。到了1988年，韩国国内出版社数量剧增到4 397家，与1987年当时的3 000家相比，增加了46.4%，每年都呈上升趋势。2003年2月27日《出版印刷振兴法》实施后，出版社或者印刷厂必须在政府注册登记，不过，依旧呈不断增长趋势。2017年，韩国全国出版社中的79.2%（45 287家）都聚集在首都圈（首尔仁川京畿道）附近，其中33 499家位于首尔。

表9　2012—2017年出版社数量增加趋势

资料来源：大韩出版文化协会《出版产业动向》（2017下半年）

在韩国出版社2017年一年间的出版业绩方面，大韩出版文化协会以样本图书为基准发行的种类为调查对象进行统计，其结果如下：2017年发行5种以下图书的出版社占韩国整体出版社的9.4%，发行6—10种的占1.7%，发行11—20种的占0.7%，其中发行1种图书以上的出版社为7 775家，同比增长13.6%，无业绩出版社所占比例为86.4%，共有49 378家，与去年相比小幅减少。（见表10）

表10　2013—2017年出版业绩类别出版社数量分布

资料来源：大韩出版文化协会《出版产业动向》（2017下半年）

2.主要出版社销售额和盈利情况

根据韩国出版版权研究所公布的《2017年出版市场统计——主要出版社和书店销售盈利现状》结果显示，2017年共有68家主要出版社在韩国金融监督院电子公示系统上提供年度报告，2017年这些出版社的销售额为4兆8 770亿韩元，与2016年的4兆9 800亿相比减少1.4%，约669亿韩元，其中40家出版社销售额呈下降趋势。根据近五年（2013—2017年）61家出版社公示的销售额数据来看，2013年出版社销售额为5兆1 555亿韩币，2014年开始连续四年呈负增长态势，具有一定的长期性和持续性，2014年至2017年销售额增减率分别为-2.3%、-2.6%、-1.1%、-1.7%，与2013年相比，2017年销售额减少7.5%。

从各出版社核心出版内容来看，主要有习题集、全集（成套出版销售图书）／教具、教科书／学习辅导书、单行本、外语及其他这五个部分（见表11）。其中，以出版单行本为主的22家出版社2017年销售额增加7.0%，涨幅最大，可以说2017年是单行本销售较为活跃的一年，而以全集／教具为主的出版社销售额则减少5.7%，二者发展情况反差较为严重。以出版习题集为主的出版社销售额小幅增长0.8%，其余两种出版社均为负增长趋势，以全集／教具为主的出版社销售情况最不容乐观。

表11　2016—2017年68家主要出版社销售额比较

资料来源：韩国出版版权研究院《2017年韩国出版市场统计》

营业利润可以说是一个企业活动成果和收益性的检验指标，具有很高的研究价值。根据电子公示系统提供的主要数据，我们可以大致了解韩国出版社的营业利润现状。2017年68家出版社总营业利润为3 170亿韩元，与2016年的3 964亿相比减少20.0%，2017年的平均营业利润为6.5%，也较上一年减少1.5%，收益性一定程度恶化。其中56家出版社盈利，12家出版社亏损，所占比例分别为82.3%和17.7%。另外有3家出版社由亏损转为赢利，7家出版社由盈利转为亏损。在此68家出版社中，销售额以及营业利润均为上涨趋势的有16家，同时也有29家出版社的销售额和营业利润均为下降趋势或呈赤字状态，各占整体比例约为23.5%和42.6%。与2016年数据相比，销售额以及营业利润均为上涨趋势的出版社比例从31.0%减少到23.5%，均为下降趋势的出版社比例从31.0%增加到42.6%。2017年伊始，韩国出版批发商的中坚力量松仁书籍因为其不道德、不合理的经营问题宣布破产，最终由网络电商书店INTERPARK收购。但是与松仁书籍有过交易的两千余家出版社和一千余家书店，在经济不景气的情况下，遭遇了更大的损失。松仁书籍的倒台对出版界的影响范围之广之深，无法用数字计算。由此可见，韩国出版社的整体状态在2016年短暂回春之后，却经历了年初松仁书籍破产事件，这对出版社造成的打击巨大，2017年又呈现走低趋势，收益性变差。

各大出版社以此事为契机，为了减少对批发的依存度，扩大与书店间的直接往来。为了完善现有流通系统的局限，促进小型出版社和小型书店之间的直接交易等，构建一个以读者为中心的销售网，出版社做出了很多努力和尝试。

3.印刷厂情况

得益于《印刷文化产业振兴法》，2017年上报注册的印刷企业共有14 925家，新开设658家，倒闭24家，与2016年相比增加了4.2%。（见表12）

表12　2012—2017年印刷厂数量增加趋势

资料来源：韩国文化体育观光部《韩国印刷厂登录现状》

4.书店情况

（1）韩国书店整体情况

根据韩国书店组织联合会的调查，2017年韩国实体书店数共有3 586家，除去一般（兼营文具、阅读咖啡厅）书店2 116家，纯书店有1 559家。与2015年相比，一般书店同比减少1.5%，纯书店数量同比减少3.2%（见表13），近两年来韩国书店数量持续减少，但是下降趋势有所减缓。经分析，这主要得益于图书定价制的进一步强化和实施，各地方政府对书店援助政策的扩大，以及韩国书联和韩国文化体育观光部的相关地方书店扶持发展政策。

表13　2007—2017年韩国书店数量情况

资料来源：韩国文化体育观光部《2018年韩国出版年鉴》

根据《2018年韩国书店年鉴》统计数据我们可以发现，分布在韩国首都首尔以及六大广域市（仁川、釜山、蔚山、大邱、大田、光州）的书店有1 110家，占整体的54.1%，地方书店数量占整体的45.9%，但是在韩国以郡为单位的地区里，仍有6个郡的书店数量为0，并且有43个地区在未来几年可能面临“书店灭绝危机”。

另外，随着改正图书定价制政策的施行（2014.11），主要销售咖啡、酒类和其他综合商品的书店（也被称为复合型书店、独立书店、综合书店、潮流书店等）日益成为热门话题，《2018年韩国书店年鉴》将其作为“其他书店（独立书店）”类别进行单独统计，全国共有301家这样的独立书店，按数量分布依次为首尔133家、济州岛44家、京畿道25家等，这些书店并不包括在一般书店和纯书店统计数据内。（见表14）

表14　2017年其他书店（独立书店）数量情况

资料来源：韩国文化体育观光部，《2018年韩国出版年鉴》

根据2017年10月发表的《线上／下二手书店实况调查》数据显示，韩国二手书店的实体店在全国约有五百余家，网络二手书店主要有阿拉丁、YES24、InterPark INT、教保文库、首尔文库，截至2017年10月，阿拉丁在全国有四十余家二手书实体店，YES24在首尔和釜山共有6家二手书实体店。(www.xing528.com)

在这些二手书书店中，发行不到18个月的图书的二手书约占整体的50.3%，这对新版图书的销售带来很大冲击，尤其是目前韩国的二手书店大多为企业型，规模大，范围广，这就进一步造成出版市场流通发行秩序混乱。韩国出版流通审议委员会认识到该问题的严重性，提出“出版业自律协议”，规定出版未满6个月的新版图书不得在二手书书店进行销售，阿拉丁和YES24首先做出响应。但是从长远来看，随着二手书市场愈加活跃，新版图书的流通发行将会愈加陷入困境。二手书网络书店不断在全国各地新设实体店，并计划开拓新版图书市场，这一举动遭到很多书店的强烈反对。

根据2017年韩国电子公示系统上发布的报告书可知，韩国主要的大型零售书店和网络书店主要有六家，分别为：教保文库、YES24、阿拉丁、Inter-Park INT、首尔文库、永丰文库。这些书店除了销售图书，也销售旅游等其他商品，其中，教保文库、首尔文库、永丰文库兼具实体书店和网络书店，YES24、InterPark INT、阿拉丁、LIBRO则为专门的网络书店。

最近三年（2015—2017）韩国6家大型零售书店的销售额如表15所示。六大网络／实体书店2017年销售额为1兆7 119亿韩币，与2015年相比增加4.0%（660亿韩币）。YES24、阿拉丁、InterParkINT三家网络线上书店2017年销售额为9 212亿韩币，同期对比增加5.9%，线上线下同时进行的书店销售额为7 907亿韩币，同期对比只增加了1.9%，继2016年网络书店第一次超过实体店的销售额之后，差距进一步拉大。（见表15）

表15　2015—2017年六家大型零售书店销售情况

资料来源：金融监督院电子公示系、韩国出版版权研究所《2017年出版市场统计（2018.4.23）》
文化体育观光部《2018年韩国出版年鉴》

其中，阿拉丁发展态势好，销售额与前年相比上升13.6%，YES24销售额相比去年增长7.6%。教保文库和永丰文库这两家书店销售额增长趋势较为缓慢，首尔文库呈现负增长，6家书店整体销售额同比增长4%，尤其是只靠网络销售图书的书店销售额与2015年相比增长5.9%，达到9 212亿韩元，整体发展态势良好。

经过分析，虽然2017年松仁书籍破产，但韩国书店持续开设实体店、二手书店销售市场活跃，因此书店业整体销售额略有增长。另一方面，由于松仁书籍的没落，大型书店和大型网络书店得以和出版社进行直接交易，这也从中获取了一定的间接利益。而其他书店（独立书店）持续增加，中小型地方书店的平均销售额下降，2017年书籍和文具合计零售额为5兆9 979亿韩元，其中线上交易额为1兆9 932亿韩元，与2016年相比增加10.0%，线下交易额为4兆47亿韩元，较去年减少2.2%。

2017年，韩国六个大型零售书店的营业收益为139亿韩元，前年对比减少了138亿，同比减少49.8个百分比，盈利率也持续走低，下降到0.8%。（见表16）

表16　2015—2017年主要书店盈利情况

资料来源：大韩出版文化协会《2018年韩国出版年鉴》

下面我们以InterPark INT书店为例分析其2017年的业绩。（见表17）

表17　2014—2017年InterPark INT书店业绩状况

资料来源：2014—2017年InterParkINT事业报告书

图书销售虽然占了InterPark INT书店的大部分份额，但是发展状况却在走下坡路，所占比例也逐年递减，2017年销售额约为1 578亿，与2015年相比减少189亿，且盈利额仍在连续亏损，业绩不佳。

（2）韩国网络书店

据韩国统计局公布的《2017年韩国图书类网络购物交易额》数据显示，2017年，韩国书籍类的网络购物销售额为1兆4 820亿韩币，同期对比增长10.5个百分点。从2012年起，韩国的网络书店销售额一直呈下降趋势，直至2014年回升至1兆2 804亿韩元，同比增长7.0%。到了2015年，韩国网络购买图书的交易额为1兆1 512亿韩元，与2014年相比减少1 292亿韩元，增长率为-10.1%，与2013年相比，减少3.8%，增长率史上最低。2013年至2015年韩国网络书店销售额年平均增长率约为-1.9%（见表18）。究其原因，是因为在2014年11月21日的“图书定价制度”实施之前，各大网络书店大搞促销活动，提前销售图书，从而导致2015年销售量剧减。为打破市场萎缩局面，韩国各大网络书店积极采取市场战略措施，大幅度提高了市场占有率，2016年开始网络书店的销售额呈恢复趋势，2017年更上一层楼。

表18　2011—2017年网络书店销售额变化趋势

资料来源：韩国国家统计局国家统计信息门户（KOYESIYES）《2017年网络购物动向调查》

通过电脑端进行图书交易的销售额为9 510亿韩币，与2016年的9 359亿韩币相比增加1.6%。另一方面，得益于智能手机的普及和应用程序的不断开发完善，2017年韩国通过手机渠道购买图书的比例占整体销售额的35.8%，为5 310亿韩币，与2016年相比增加31.2%（见表19、表20），增长速度有所放缓，但是所占比例越来越重。网络书店的良好发展状态与图书市场整体的萎靡态势形成鲜明对比。

表19　2015—2017年网络书店销售渠道销售额比率对比

资料来源：韩国国家统计局国家统计信息门户（KOYESIYES）《2016年网络购物动向调查》

表20　2013—2017年网络书店运营形态类别销售额发展趋势

资料来源：韩国国家统计局国家统计信息门户（KOYESIYES），《2017年网络购物动向调查》

表21为韩国三大主要网络书店（YES24、阿拉丁、InterPark INT）2013年至2017年的年度销售额以及同期对比增长率数据。三大网络书店的销售额同期对比均有所增长，但是增长速度有所放缓，尤其是2017年10月韩国迎来10天公休长假，导致一段时间的负增长。2017年是韩国图书定价制实行的第三个年头，出版界和线上／线下流通公司在过去三年间对图书定价制的实效性问题进行了激烈的讨论。在废止和强化两种声音下，图书定价制依然延长实施到了现在，但依然争议不断。

表21　2013—2017年三大网络书店（YES24、网络教保、阿拉丁）销售情况

资料来源：韩国网络书店协议会／YES24

2017年9月，YES24在位于釜山的复合型文化空间F1963内新设1 800多平方米规模的二手书书店，阿拉丁则新设10家实体书店，相比2016年网络书店的线下扩张趋势延续，线上和线下相结合的O2O（Online To Offline）服务持续发展，各书店之间的竞争也愈加激烈。