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真格基金的ESG投资流程 - 赋能责任投资的私募股权新趋势

时间:2023-08-04 理论教育 版权反馈
【摘要】:真格基金积极关注并实践ESG投资理念,致力于成为早期投资机构中责任投资的先行者。真格基金将ESG原则纳入投资流程的各个环节,不仅已经在基金运营和投资实践中进行了积极的探索与实践,同时也在投后管理阶段呼吁被投企业共同履行社会责任。2019年,真格基金已在年报中对ESG相关实践进行披露。

真格基金的ESG投资流程 - 赋能责任投资的私募股权新趋势

真格基金积极关注并实践ESG投资理念,致力于成为早期投资机构中责任投资的先行者。真格基金将ESG原则纳入投资流程的各个环节,不仅已经在基金运营和投资实践中进行了积极的探索与实践,同时也在投后管理阶段呼吁被投企业共同履行社会责任。

2020年以来,真格基金积极推动ESG投资理念在基金投资过程中的落地和实践,建立起“真格基金项目投资ESG因素参考清单”,并结合早期初创企业特征,对11个行业进行了总结。同时,真格基金也在其投资管理系统中建立了ESG板块,审视项目在环境、社会和治理三个维度的潜在价值及风险。

投资理念:真格基金将ESG作为投资理念及策略的重要考虑因素,注重投资成长周期较长但可能有重大社会价值的项目,如线上通识教育服务机构Minerva Project、资源回收项目笨哥哥等。在投资过程中,真格基金也将ESG尽调融入业务尽调中,作为企业的最早期投资人之一,帮助企业在创始阶段形成ESG策略,利于后续投资风险的规避。

投后管理:真格基金定期举办Demo Day、Zhen Talk、Zhen Master等各类投后活动,同时法务、财务及品牌团队也会为被投公司提供各类投后支持。此外,2020年起,真格基金在官网、公众号上线了被投企业招聘门户和“真格人才库”功能,借助真格品牌帮助被投企业吸引人才,从人才资源的角度为被投企业赋能。对于早期创业者而言,董事会结构、股权结构、管理层薪酬以及商业道德等公司治理因素是主要的ESG风险,真格基金通过董事会、投后活动等方式与创业者共同成长,持续监控企业潜在风险。(www.xing528.com)

ESG培训:真格基金密切关注国际ESG准则发展动态,积极学习参考国内外领先金融机构的ESG准则。2018年11月,中国基金业协会发布《中国上市公司ESG评价体系研究报告》和《绿色投资指引(试行)》,真格基金前往参会学习并借鉴,将ESG准则落实到投资实践中。

法律条款:真格基金已将ESG相关条款加入基金附属协议中,承诺将尽商业合理努力将环境、社会及治理(ESG)标准纳入投资评判体系及对其投资组合的管理,并逐渐在向投资人提供的年度报告中对ESG政策的履行情况进行报告。2019年,真格基金已在年报中对ESG相关实践进行披露。

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