参考咨询的服务宗旨和原则是“从用户中来，到用户中去”。在提供服务的过程中，要充分考虑读者的信息需求和咨询习惯，主动为读者提供信息解答，提供个性化的定制服务。这类服务方式的前提在于尊重读者，读者通过自主定制咨询信息，由图书馆咨询员满足读者的信息查看和离线阅读的需要，体现人性化管理。对读者的习惯、需求和心理进行分析之后，为读者及时提供感兴趣的内容和信息。参考咨询的个性化服务类似于传统的定题服务（SDI），其特征如下。
1．主动性
与Web浏览器的被动式服务不同，个性化咨询提供的服务并不是立足于读者的请求，信息服务者会主动向读者提供相关的信息数据。
2．灵活性
由读者根据自身的习惯和需要，自主设置获得链接的时间和方法，比如电子邮件、视频等方式，来获取所需要的信息资源。
3．针对性
读者在检索信息的过程中，可以自己设计检索界面，对所需要的信息进行特定的检索和加工，获取高质量的信息。
4．高效性
个性化信息服务打破了时空的限制，在联网的情况下就能实现信息和数据的传输，获取的信息及时和高效。
5．智能性
相比于SDI，个性化咨询服务具有智能性特征。通过大数据分析用户的信息需求，个性化服务能够定期对预先设置好的站点进行自动检索，将搜集到的最新资讯输送给读者。想要提高数据的权威性和精确性，可以使用个人信息服务代理和主题检索代理服务，它们能够自动屏蔽读者不需要的信息，将搜索的信息控制在一定的范围之内，由信息服务者来更新Web站点上的资源列表和补充最新的信息数据，只需要建立相应的频道定义格式就能完成该项工作，而无须改动之前的结构。(www.xing528.com)
个性化信息服务的质量，高度依赖所掌握的信息技术，现阶段，各项信息技术趋于成熟，具体如下。
（1）Web数据库技术。比如身份认证、用户登录等。
（2）网页动态生成技术。在分析读者的动态数据的基础上，为其提供相应的推送服务。
（3）过程跟踪技术。跟踪读者身份、监控读者信息检索的过程。
（4）安全身份认证技术。提供安全严密的身份认证管理。
（5）数据加密技术。在数字化时代，数据的安全管理显得尤为重要，比如公开密钥技术等。
（6）智能代理技术。智能代理技术弥补了搜索引擎和在线浏览的不足，利用自然语言、信息检索等技术对读者的检索需求进行智能化的处理，提供的信息及时、权威。
（7）数据推送（push）技术。这是实现个性化服务的关键技术，通过分析用户经常浏览的信息，在用户有类似需求的时候自动将相关的信息输送到指定的“位置”。从技术角度来看，push技术实质上是计算机软件，具有智能性，能够主动为用户提供资讯，是信息技术发展到一定程度的服务系统。通过为用户收集和提供可能感兴趣的信息内容，提高了网络资源的利用率，是用户与信息服务器之间的桥梁，对用户而言十分便捷，促进了个性化信息服务机制的完善和发展。频道式和邮件式是常用的推送技术。
频道式推送技术，将浏览器的网页视为“频道”，让用户自主“换台”，选择感兴趣、有需求的信息内容。邮件式推送技术，将用户需要的信息通过电子邮件发送。Push技术的问世，实际上是传统检索引擎和工具的补充，能够有效解决在信息检索时因一词多义导致的结果反馈不准的现象，提高了推送的准确度，节约了用户的时间。
“隐私和安全问题”是个性化服务建设的重要考量因素，在提供个性化服务的过程中，用户的个人信息会被相关人员知晓，这就要求服务提供者确保用户的隐私不会被第三方知晓和滥用。信息服务部门也需要在综合考虑的基础上，制定完善的用户隐私保密制度，加强用户的隐私保密落实工作，并提供相应的技术和工具支持。
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