当小玛丽从法兰西启程前往苏格兰时，却被另一个女王盯上了。长她9岁的表姐伊丽莎白虽没有这等的美貌，却智慧出众且有着敏锐的直觉。亨利八世死于1547年，当时伊丽莎白只有13岁。她的监护人威廉姆·格林德尔是位优秀的老师，对她慈爱有加并管教严格。伊丽莎白因自信和博学而早负盛名，才8岁的时候，她就能熟练地同法兰西、意大利、西班牙大使流利交谈。亨利八世死之前，觉得反正已经有儿子来继承这一切，就把伊丽莎白和玛丽·都铎又都列到了继承人的名单上。
凯瑟琳·帕尔，也就是亨利八世的最后一任妻子，后来嫁给了托马斯·西摩。他是亨利继承人爱德华六世护国公的弟弟，他把伊丽莎白带回了他自己家。托马斯曾经调戏过伊丽莎白，凯瑟琳因难产死亡之后，托马斯便真诚地向伊丽莎白求婚，企图借助这桩婚姻能平步青云。
伊丽莎白对托马斯的大胆进攻又喜又恼。1549年，托马斯就因密谋与伊丽莎白结婚、造反推翻护国公而被判刑，最终被斩首。在他死的那天，有人听伊丽莎白说：“今天，一个聪明却毫无判断力的男人死掉了。”
这段经历让伊丽莎白很烦恼，她发誓再不会让任何一个男人这样来利用自己。由于年轻、无辜使她得以逃离这种窘境，然而接下来又陷入了另一场不知比以前糟糕多少倍的困境。她弟弟爱德华15岁的时候死于肺结核，此前他已在废除了亨利八世所列继承人名单之后，指定简·格雷为自己的继承人。(www.xing528.com)
格雷的皇位才坐了9天就被玛丽·都铎推翻了，并遭到了处决。在英格兰，多数人认为玛丽·都铎才是合法的继承人，但是笃信天主教的玛丽何其残暴，英格兰的清教徒不断地被袭击，并公开被当做异教徒烧死。一位诗人在看到7个清教徒被公开处决之后写道：“当他们在梅德斯通被处以极刑时，我们更加渴望我们的伊丽莎白了。”
伊丽莎白在群众中的呼声还是很高的。玛丽意识到这些以后，于1554年指控伊丽莎白企图谋反。不管这“半个妹妹”怎样恳求，女王还是把战战兢兢的只有20岁的伊丽莎白扔进了塔里，这通常是处决的前奏。
但不管怎样，玛丽都无法证明伊丽莎白叛国，她也害怕处决这么受民众欢迎的一个人会有什么下场。于是下令把伊丽莎白囚禁在家里一年。自那时候开始，伊丽莎白就慢慢地靠近了皇位。到1558年玛丽·都铎去世时，伊丽莎白被玛丽指定为继承人。
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